住在福布尔圣奥诺雷街一家小旅馆的卡尔罗塔，摇铃叫女仆把当天的信函送到她的床前。就在女仆刚刚放下托盘之时，一直老迈的乌鸦猛地撞开了房间的窗户飞了进来，鲜血淋漓，它的爪子下面还有一封信，黑色的封漆，不详的血色信封。
卡尔罗塔心中警铃大作，一种不好的预感涌上心头，就在这时，这只乌鸦用尽自己浑身全部的力气，飞到了她的床.上，最后看了她一眼，带着怨毒。死了。
啊——卡尔罗塔猛地从床.上弹了起来，心惊肉跳，她无视旁边细碎的玻璃渣，赤脚踩在旁边的地上，却怎么都不愿意回到床.上去了，乌鸦的尸体还在直勾勾地看着她。她推搡了一把哆哆嗦嗦的女仆，“快点去把信拿过来，我要看看，这到底是怎么回事，是有人想要整我吗，我卡尔罗塔不是能够让小人打.倒的。”
女仆虽然有些害怕，但还是拿过了信件。在卡尔罗塔目光的注视下她打开了信，里面是扑鼻的腥味，好像是新鲜的血液，一想到这里，女仆就感觉自己浑身僵硬了，不愿意再动那封信一下。
卡尔罗塔却是不知道从哪里来了勇气，一把推开了女仆，自己打开了开始阅读。有些黑褐色的痕迹凝固在上面，是流畅的花体字，“如果今.晚您参加演出，恐怕就在您演唱的同时，您会遭到极大的不幸……和死亡更恐怖的不幸。”翻过来，还有一句话，“小小的警告不成敬意，不知道您是否幻想过自己死亡的场景？”
忽然，她想到了什么，奔到了窗前，一辆灵车就停在她的窗户下面！就在这时，灵车的驾驶者抬头了，露.出他骷髅一般的脸，这绝对是人间不能存在的景象，他露.出一个阴气森森的微笑，驾着灵车缓缓离开了。
他在看着我，卡尔罗塔在内心呼喊，他是一个魔鬼，这绝对是一个魔鬼缠上了自己，要真的是那位克里斯汀娜达阿埃弄出来的把戏，她投.注的砝码也未免太大了一点。不，她永远都不能超过我，我要让她付出代价！
她立刻召集自己的亲朋好友，告诉他们自己受到克里斯汀娜的恐.吓，并扬言要给这个小人一点颜色瞧瞧。届时，剧场里会坐满卡尔罗塔的仰慕者。她的仰慕者多得要命，不是吗？如果事与愿违，真有人闹场的话，卡尔罗塔指望他们能应付各种变故，并且阻止捣乱者的破.坏行动。
很快就到了《浮士德》快要开幕的时候，里夏先生的专任秘.书前来探问女主角的身.体状况，得到了她绝对的保证。哪怕只剩下最后一口气，今.晚她也一定会出演玛格丽特。秘.书还应经理的指示，嘱咐卡尔罗塔千万小心行.事，开演前不要出门，谨防受风着凉等等。秘.书走后，卡尔罗塔不禁把这番奇怪而且出其不意的嘱托和那封恐.吓信联.系起来。是，又有谁知道里夏在心里一直迫切的希望这位歌手能够突一些状况，之前生的事情简直就像是悲剧生的预兆！
五点钟的时候她又收到另一封同样字迹的匿名信，信很短，只简单地写着：“您患了感冒。如果您够理智，应该明白今.晚登台演唱，简直是自取灭.亡！”卡尔罗塔看完信，耸耸她那柔.软的肩，出一声冷笑。而后，又高声唱了两三个音符以稳定自己的情绪。
克拉克十分期待今天晚上的精彩演出，这一点从他主动充当灵车的驾驶者就以看出一些，在这个时候，他一直在卡尔罗塔女士的包厢外徘徊，监.视着包厢里面的每一个人。米契尔巴特莱医生需要出现在二楼的7号包厢，是又有谁会注意到他的仆人此时去了哪里呢，他们总是下意识的忽略这些人。
好戏开始了。克里斯汀娜达阿埃美得令人心醉，她年轻的容颜中透着忧郁和典雅。卡尔罗塔的朋友们以为克里斯汀娜的同.伙会对她报以最热烈的喝彩，向卡尔罗塔示.威。然而，场内只有稀稀落落的掌声。相反，当玛格丽特穿过舞台，唱出她在这一幕中仅有的两句歌词：“不，先生们，我既非名门小.姐，我也不美丽，我不需要任何人的帮助。”
这时，场内响起一阵热烈的喝彩，显得突兀而多余。那些不知情的人面面相对，琢磨不透这究竟是怎么一回事。第二幕也平安无事地结束了。知情的人都在自言自语：“显然，就在下一幕了。”而自认为消息更为灵通的人.士则一口断定，好戏将在“杜勒王的酒杯”一幕开始时上演。于是，他们匆匆赶到贵宾人口处通知卡尔罗塔。
当幕间休息时，两位经理一出门，埃利克就闪身出去，在扶手上放了一小罐英国糖果，克拉克还贴心的在旁边放了一小架望远镜。等到两位经理回来时会如何惊讶，就不关他们的事情了。吉里夫人的话忽然涌上了他们心头，里夏颤.抖的更加厉害了，他已经决定等到下一月，他无论如何都不会在这里继续出现了。无论是两万还是四万法郎，只要让他平安的度过这两个月他就心满意足了。
最高.潮的部分终于要来到了。卡尔罗塔唱完了宝石之歌，自此刻起，卡尔罗塔对她在场的朋友，对自己的声音，对自己今.晚的成功表现都信心十足，不再有任何的恐惧。她完全投入了演唱，带着热情、狂.热甚至几分醉意。她所扮演的角色不再是含蓄羞涩的玛格丽特，而是卡门。但是，观众的掌声更加热烈。她与浮士德的二重唱肯定会赢得再一次的成功。突然……怕的事情终于生了：
卡尔罗塔的脸部表情极为痛苦，两眼直，像疯了一样。怜的女人试图振作起来，半张的嘴刚刚唱完“那孤独的声音在我的内心深处歌唱”，就再也唱不出来……
这张为和谐的音而生的嘴，这部从未有过失误的完美机器，这部人间的杰作独独缺乏火一般的热情，以抵达超凡的境界。唯有这份热情才能产生真正的情感，才能使灵魂得到升华。现在，从这张嘴里跳出来……一只癞蛤.蟆！
啊！恐怖、丑陋、凹凸不平、口吐白沫、四处喷.射毒液。叫.声刺耳的癞蛤.蟆！
场内嘈杂声四起，对卡尔罗塔而言，这又是一个打击。她从未有过这样的体验，台下的观众居然会喝倒彩。其实，对她这样一位众所周知的大歌唱家，观众所表现的丝毫不是愤怒，而是惊愕和恐惧。正如那些曾亲眼目睹维纳斯女神被.拆去手臂的人，他们承受着巨大的惶恐。而那些人至少亲临了惨.案，知道事情的原委。
一片混乱，但这仅仅是在极短的几秒时间内生的。米契尔忍不住站了起来，他完全没有想到埃利克居然会用这样的方式惩罚卡尔罗塔这座唱歌机器，在嘴里蹦出一只癞蛤.蟆，这是对一个歌手最为残酷的惩罚了，终其一生，当她开口唱歌的时候，留在她记忆里的，都会是这只丑陋的癞蛤.蟆。
卡尔罗塔没有继续……她像英雄一样勇敢地重新唱起那一句致命的歌词。场内立刻陷入了死亡般的沉寂，只听见卡尔罗塔高.亢嘹亮的歌声在空中回荡。更为致命的是，癞蛤.蟆也开始重新鸣叫，应和着她的声音，好像一个人用最恶.毒的语言诅咒着，你们是一样的，你所谓的音就是这样的垃.圾！
场内又混乱不堪。两位经理跌坐在椅子上，甚至不敢回头。他们已经筋疲力尽。这时，他们居然听见幽.灵在自己的肩上冷笑，突然，从右边清晰地传来他说话的声音，一个无.中.生.有，连嘴巴都没有的声音，对他们说：“今.晚，她会把吊灯都唱下来！”
话音刚落，只见光芒四射的巨形物，伴随着他们的叫喊，砰然落地，在团中.央摔得粉碎。吊灯正巧摔碎在一名妇.人的头上。这一夜，是她有生以来第一次光临巴黎歌剧院。她正是受蒙夏曼指派，将顶替吉里太太担任幽.灵包厢领席员的中年妇女。
多么绝妙的场景，如果不是此时太过于不合时宜，米契尔简直都要起立鼓掌了，这是他有史以来看过的最精彩的演出，印象深刻。忽然，他看到那位怜的妇.人灵魂已经摇摇欲坠，要是她真的死在了这里，对埃利克来说算是一件罪恶。
他回头看了一眼克拉克，他心领神会将那位妇.人从吊灯地.下拖了出来，是的，她的性命肯定会被保住，是，她的下本身已经完全粉碎了，在这个时代，对于像她这般的家庭来说，她干脆利落的在这场事.故中死去才是比现在好得多的结果呢。
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