没有孙悟空的唐僧，被抓住了，遇到了黑汉熊山君；胖汉特处士，魔王寅将军。将他吓了个半死后，孙悟空出现，救了唐僧离去，那些妖怪都被打晕了。
神仙之下的都被送到本体的小千世界从新接受十年义务教育，神仙之上的扣起来，到时候扔到灵山，那些阿罗汉就有度化的生灵了。之后遇到一只老虎，孙悟空故意没有挡，唐僧被扑倒了，在他以为将要丧命虎口的时候，被救了出来，划破了皮，留了几滴血，被老虎吃了。老虎开了灵智，伏在地上谢恩后离去。
被后面跟着的佛女敖婉送去参加教育了。为了养眼，将所有送入的小妖都变成兽耳娘，至于雄性妖怪，哈哈，娘化很难吗。一粒丹药的问题而已。
在小千世界里，各种各样的兽耳娘纵横交错此起彼伏，穿着各种各种可爱的衣服。有巫女服，护士服，哥特萝莉装，睡裙，*紧身衣，连衣裙，超短群，泳装，斯库水，大衬衫，贴身运动裤，吊带袜系列。凡所拥有，无所不有，简直是宅男的天堂，百合的发源地。
这里有各种各样的兽耳娘，犬娘，猫耳娘，狼儿娘，牛娘，虎娘，豹娘，象娘，熊娘，花娘，草娘，树娘，灵芝娘，人参娘，蛇娘，美人鱼，美杜莎娘，半人马娘，麻雀娘，乌鸦娘，天鹅娘，鹰娘，雕娘所有起了灵智，没有后台的妖灵都被带了过来。
但是对于世间妖物来说，还是不全，有很多都没有收集到。本体给佛女分身说了下，那些佛门道门不要的妖怪，都送过来，那些小妖怪，不要伤害性命全部送来。
唐僧，孙悟空两人来到了鹰愁涧，这涧深陡宽阔，水光彻底澄清，鸦鹊不敢飞过，因水清照见自己的形影，便认做同群之鸟，往往身掷于水内，故名鹰愁陡涧。
小白龙一看两人来人，直接将白马抓走，然后上前赔罪，甘为白马，就这样白龙马到手。
之后有了两个月太平之路，也算是让他们休息一下，相遇的都是些山贼、盗匪，狼虫虎豹。然后多了一些山贼娘，盗匪娘，狼虫虎豹娘，光阴如水，逝去迅速，早春时节，山林锦色，草木青芽；梅英落尽，柳眼初开。春光荡漾，日头西坠。
师徒几人勒马遥观，只见楼台影影，殿阁沉沉。策马至山门首观看，果然是一座寺院。层层殿阁，选迭廊房，三山门外，巍巍万道，彩云遮日；五福堂前，艳艳千条，红雾绕堂。两路松篁，一林桧柏。两路松篁，无年无纪自清幽；一林桧柏，有色有颜随傲丽。钟鼓楼高，浮屠塔峻。安禅僧定性，啼树鸟音闲。
好吧，一个出家人，将寺庙建成这个样子，消耗了多少民脂民膏，要是用于帮助百姓，传播佛理，有多少人能够佛念入心，成为虔信者，佛念行者，百年之后，自有人间净土生成，何须花费如此心思，建一个伪物。
再好的寺庙，若是没有一个有德高僧，行佛家理念，那只是摆设而已，与人间无益，更于自身修行无益。回过头看了观音一眼，不说话。之后的故事，按照剧本，禅院主持贪图袈裟，防火烧人，然后，被黑熊夺走袈裟。
跟着前去，黑风山上。春光时节，万壑争流，千崖竞秀。鸟啼花香。天青壁润，松翠屏张。山草发芽，野花绽开，悬崖峭嶂；涧边鹤饮，石上猿狂。
看到石崖之下，偷睛观看。原来是三个妖魔，席地而坐：上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，都在那里高谈阔论。讲的是立鼎安炉，持砂炼汞，白雪黄芽，旁门外道。很多都有谬误，照这样练下去，不得寸进还好，一不小心就是，身死道消，练得丹药，若是品级不高还好，一高就是毒药。
孙悟空打了一会儿，发现打不过，对方是地仙后期，要不是境界高远，早就拜了，无奈喊了一句，姐姐帮我。然后一个百丈大小的佛掌从天而降，将三个妖怪大的趴下，恢复了原体，一个黑熊，一条灰狼，一条白蛇。
在她们昏倒的时候，一人塞了一枚娘化丹，不一会儿，一个黑熊娘，一个灰狼娘，一个白蛇娘出现。身后的观音看的无语，本不是大事，只能任她乱来，而且女的也比一个黑熊养眼不是。
本体的小千世界经过这些年的发展，在龙宫和其他妖身成道之人的大力支持，已经可以容纳地仙之下的修者了。对观音菩萨说道：“黑熊精归你，其她两个归我。”
观音：“怎么什么到你嘴里都这么怪异，好像我们在分赃一样。”“不是吗？”。佛女敖婉说道。
观音：“你这调皮孩子。”敖婉：“我有佛理不明，向菩萨请教？”观音好奇道：“说来？”
“若有一日，魔徒入我佛门，穿我佛衣，戴我佛珠，住我佛刹，误我佛徒，曲我佛经，使那众生不闻佛法真意，使我佛家理念不得彰显于世，那时，该当如何？”佛女敖婉问道。观音：“明王怒火，金刚怒目。”
“若有一日，至末法时，神通不得彰显，明王，金刚难以出现，那是该当如何。”敖婉。观音：“众生心中若有一善念，我佛统不绝，众生心中有解月兑执念，我净土永在。”
敖婉沉默不语。良久指着观音禅院，说道：“这家禅院归我可好。”
观音：“你要如何？”敖婉：“我要还缘，将我佛慈悲普度之念，送到向佛之人的心中，佛应在众生心中，不应在雕像之内。”观音：“善。”
先是，将那些积重难返的僧人度化，然后让所有人去还缘，给那些上过香的人免费帮忙干活，节省出来的时间，为他们讲解佛经。在那些大富之家出行之时，充当向导及守卫，以还其缘。
三年后，与观音禅院后院建立尼姑庵，让这些人去帮助那些无有依靠的女性，收拢被遗弃的女性孩童，甚至用钱财劳动力换取那些要被溺死的孩子。
十年后，方圆百余里的百姓与观音禅院佛徒结缘，你来我往，缘分更深，更多的人愿意听佛徒讲解佛经。
并派出游僧若干，身体力行，往更远处传播佛法，自身甘受清贫寒苦。
去地狱拜访地藏王，求将那些身体力行的僧人记忆保留转世，为我佛积累佛徒。
百年之后，方圆千里，如同我佛净土，众生佛念在心，金光笼罩，妖邪不侵，一位位佛徒，薄衣简食，慈悲在心，普度在行，一生坚持不缀，生生世世度化世人。
在佛女化身降下分身建立人间净土之时，西游继续。师徒几人来到了高老庄，之间竹篱密密，茅屋重重。参天野树迎门，曲水溪桥映户。杨柳依依，花香馥馥。林喧鸟雀，道转牛羊。鸡豚眠屋角，邻叟唱歌来，好一副农家乐的景象，看到天篷和嫦娥将此地庇护的不错，让此地山水越发灵秀。
高翠兰高翠芝两女说服父母，展现武力，随着唐僧取经，家业有弟弟继承。高老爷本是没有儿子，但是两个神仙在了，有个儿子也是应该的。
唐僧骑着马，后面大弟子孙悟空，嫦娥成了二弟子，起名朱八姐，法号悟能。天篷在云朵上荡漾着，一会儿后，就被心里不平衡的朱八姐拉了下来，一起在地上走，这些人走路脚不沾地，离地一寸，步步生莲，无论马怎么跑，都能悠哉悠哉的跟上，实际上也快不起来，白龙马以赛车的速度跑一天都没问题，但是唐僧有问题，现在的他凡胎，一天下来，他就废了。
一行几人，不快不慢的向西前进，有一个多月平稳生活。要是让唐僧一直受苦受吓，他未必能撑到西天。行过了乌斯藏界，见一座高山。山唤浮屠山，山中有乌巢禅师在此修行。上山之后之见山南有松碧桧，山北绿柳红桃。聒聒山禽；翩翩仙鹤。香色馥馥，诸花千样；青草冉冉，杂奇万般。滔滔绿水，朵朵祥云。景致幽雅，寂然宁静。只见香桧树前，麋鹿衔花，山猴献果。树梢头，青鸾彩凤齐鸣，玄鹤锦鸡咸集。
一看就知道是佛教大能来此送礼物了，果然交谈两句后，乌巢禅师道：“路途虽远，终须有到之日，却魔瘴难消。我有《多心经》一卷，凡五十四句，共计二百七十字。若遇魔瘴之处，但念此经，自无伤害。”
这是逐渐恢复唐僧修为，给他积累资粮来了。观音已经回去了，只剩下佛女敖婉在后面照看着。等唐僧师徒离去，给这位禅师见礼后离去，带走了几个有灵性的猴子，麋鹿，锦鸡，点化娘化后，小千世界有多了几个妖娘，那些青鸾彩凤玄鹤，比较珍贵，不能要。
几日之后，来到了黄风岭，在那山坡下，跳出一只斑斓猛虎，那只虎是两只脚走路的，两个前爪抱胸，傲慢而立。
气昂昂雄纠纠喊道：“吾是黄风大王部下的先锋。今在山巡逻，你们这些和尚，还不拜见？”话音刚落一个金色的巴掌出现，将其拍落。
之后，黄风怪还没来得及出手，就被三人联手打成重伤，然后有高人出现，将其和法宝带走。
敖婉出来收拾烂摊子，娘化美化了数十个妖怪后，多了几十个美丽的兽耳娘，跟在他们后面真是收获不小。想了想，放出一个天仙级别的化身，开始在附近扫荡，所有小妖怪，一律娘化美化，送往小千世界参加教育，学习如何成为一个有实力，有修养，有道德的好妖怪。