蒙古军兵临城下，大理国皇宫一片慌乱。
段兴智虽仍居龙椅，却已坐立不安。
底下群臣更是乱做一团，焦急地等待着奇迹出现，让强敌自行退却。
强敌不退，招降使臣却来了。
使者参见皇帝，态度不卑不亢，却说得头头是道。
段兴智的心被他说得七上八下，不知如何是好，何去何从，他没了主见，只会对着朝下一群模头不着脑的大臣道：“众位爱卿，可有办法退敌？”
大臣们知道大理已到强驽之末，再听听使者所说，心中更没了底气，闷在那里，谁都不吭声。
段兴智长叹：“看来天要亡我了！”
皇上如此哀痛，众臣不忍。主降派劝道：“皇上，大势已去，既然他们派人来了，那就降吧！”
段兴智道：“怪朕早不听丞相进言，导致今天如此败局，也罢，也罢！”
就在此时，宫外传报高丞相到，段兴智听之，已如死灰的眼中又燃起希望之光，急道：“快宣，快快宣丞相进宫！”
高泰祥进到殿中，段兴智不等他行礼，问道：“丞相，战情怎样？”
高泰祥道：“敌人按兵不动，我们也不好贸然出手。”
“丞相，忽必烈又派使者招降来了，你看怎么办？”高泰祥道：
高泰祥说：“臣就是为此进宫面见圣上的。臣是誓死不当亡国奴！”
“那丞相可有胜算？”段兴智道。
“蒙古军远道而来，只要我们坚守城门，敌人粮草一断，自会不战而退。”高泰祥胸有成竹。
段兴智一拍龙椅：“对呀，我们只用守，不用战就可退敌！来人，去告诉使臣，要大理投降，那是万万不可能的！”
高泰祥忙道：“皇上且慢，不能这样回了去，这会让蒙古军马上进攻的。”
段兴智问：“丞相之意？”
“把使臣好生安顿，说我们商量后再给答复，时间多拖一天就多对我们有利一天。”高泰祥老谋深算。
“此言甚妙！”群臣拍手道。