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马鸿宾接到马步芳的密信，吃惊之余立即把马鸿逵找来商议。马鸿逵从银川匆忙赶来，看完马步芳的密信陷入沉思。马鸿宾说：“兄弟，马步芳此举乃另立智昏之措，且不说愚蠢透顶，一旦青海发生叛乱，后果将不堪设想，并且整个西北的大好形势也破坏殆尽。况且以穆亚平的强悍，定会全力绞杀，我们千万不能参与进去，兄弟，说说你的想法？”
马鸿逵分析说：“马步芳对形势分析的没错，但是他忽视了王德彪部有一支步兵旅，其人马已经扩充到1万5千人，他的骑兵部队拉出后，其步兵旅完全有能力保证宝鸡地区的安全。另外，令爱胥廖辉部，若接到穆亚平的命令，会毫不犹豫的率部出征。另外，银川的贺兰山机场，进驻了大批晋军的飞机。九一八事变后，奉军的空军几乎全部驾机逃到山西。”
马洪滨问：“你是说届时穆亚平会派空军参战？”马鸿逵说：“这一点毫无疑问，一个月前贺兰山机场落成，现在已经有100多架飞机进驻。我猜测穆亚平在贺兰山脚下修筑机场，一是防止日军的空中打击，二是利用玉门的油矿就近补给。”
马鸿宾说：“我们是否把这些情况告知马步芳？让他打消叛乱的念头，”马鸿逵摇摇头说：“如果马步芳得到这些信息，会错误的认为我们支持他，况且也会落下把柄。穆亚平此人眼里不容沙子。其他事情都好说，但是这种背叛的行为，他不会善甘罢休，一定会全力绞杀。”
马鸿宾叹了一口气说：“马步芳的野心是想座青海的土皇帝，好好的太平日子不过，竟然采用这种极端手段，我看他是活到头了。常言道：天下是一家，现在我们表示支持，与叛乱没有什么区别，如果我们不支持，在我们也要名声扫地。马步芳的决心很大，规劝已经不可能。他在信中谈到，我们保持中立即可，但是务必要我们答复。”
毕竟马鸿逵能征善战，在战略层面上要略胜其兄一筹。他沉思了一会儿说：“干脆我们表示沉默，静观其变。这样做的好处是不得罪任何一方，同时也不给任何一方落下口实。”哥俩密谋了一会儿，达成了一致意见，决定保持沉默。
5天时间，马步芳连续给马鸿宾发了三封电报，均没有答复。他猜想马鸿宾这只老狐狸是想明哲保身，眼下箭在弦上不得不发，他只好选择单干了。接着他发布命令，南部两路人马开始分别包抄西宁。按照事先计划，马步芳命令29旅营以上军官到师部开会，并借此机会把张山部一网打尽。
29旅旅长张山的旅部也在西宁，城内驻扎一个团，另外两个团分别驻扎在西部的城关镇和西海镇。这天早晨，张山接到师长马步芳的电话：命令29旅营以上军官火速到师部开作战会议。平时师座很少召开作战会议，而这次要求营以上军官全部列席，张山知道有重大军情。因此不敢怠慢，立即发布命令到师部开会。
大约10点左右，张山率领属下来到师部。他发现师部警卫营戒备森严，三步一岗、五步一哨，似乎如临大敌，他猜想军情肯定很严重。进入师部没有看见马步芳，其副官客气的接待他们，并告知师座马上就到。半个小时后，29旅营以上军官悉数到达，可是马步芳仍然没有现身，为何只有自己所属的军官到场，其它各旅的军官一个也没有，顿时张山感觉不妙。
果不其然，马步芳的副官把一支茶杯摔在地上，只见从外面涌进大批手持冲锋枪的士兵，在座的军官和警卫员，拔出枪试图反抗，随着一阵猛烈的射击，警卫员和军官们全部被打倒在地，但是没有人向张山射击，见此情景，张山痛苦的闭上眼睛。
枪声停止后，马步芳从后堂走出。张山怒目而对说：“马步芳，你现在改变主意还来的及，叛乱是没有好下场的。”马步芳冷笑说：“何谓叛乱？青海是穆斯林的家园，你们汉人骑在我们头上作威作福的时代该结束了，我是在捍卫穆斯林的尊严。”
张山说：“穆副司令一向尊重你们，你们心里应该清楚。你想在青海搞独立王国，只能是一厢情愿，我劝你还是悬崖勒马、及早回头，别让无辜的兄弟和你一起陪葬。”马步芳笑说：“拿穆亚平来压我，你未免太天真了。此举就是为了摆月兑他的控制，还穆斯林一片自由的天地。张旅长，识时务者为俊杰，只要你归顺与我，除了师长其它官职任你选如何？”
张山凌然说：“我张山虽说是一介武夫，但也知道一身不侍奉二主的道理。穆副司令对我有再造之恩，我今生是他的人死后是他的鬼。别以为你现在得逞，但是我断言你绝没有好下场。我先走一步在那边等你！”说完张山举枪对准了自己的脑袋。
枪响过后，马步芳望着张山倒地的尸体，心里一阵毛骨悚然，冷汗不由得冒了出来。现在他已经没有回头路了。这时，一名副官匆忙跑进来，见到一地的尸体吓了一跳说：“师座，部队由东西城门进入，城内驻军被顺利缴械。目前，西侧的城关镇和西海镇还没有传来消息。”
马步青率领麾下人马再加上28骑兵旅两个团，把西海镇和城关镇团团包围。由于这两个团群龙无首、不明真相，很快被缴械。接着这些被缴械的士兵经过甄别，留下、汉人官兵被押往南部的化德。马步芳顺利的解决了28骑兵旅5000人马。
当天下午，西宁城爆发骚乱，马步芳手下对西宁城汉人商铺进行了洗劫，这场骚乱一直持续到晚上才停止。随后，马步芳张贴告示：称28旅发生叛乱，已经被平息。省主席马麟被软禁在家中，令其不得出门。
当天晚上，在西宁一处民居内，一位身穿长衫的男子，神情肃穆的焦急等待。不一会儿一个黑影闪了进来。男子问：“情况都模清楚了吗？”来人回答：“张旅长下落不明，所部已经全部被缴械，种种迹象表明，是马步芳所谓。城内被抢劫的商铺几乎都是汉人开的。”
男人说：“马步芳发动兵变已经确定无疑，上午师部里传出激烈的枪声，有可能张旅长已经阵亡了，这说明完全是一次有组织、有计划的行动。立即向山西太原发报，汇报详细情况。”
当天晚上，在山西太原穆亚平的官邸，睡眼朦胧的穆亚平被唤醒，见是官邸内秘密电台的值班人员找他。穆亚平大惊，他知道平时秘密电台不经允许是不能启用的。显然出现了重大军情，否则值班人员不可能深更半夜打扰他。
穆亚平看完电报，脸色变得灰白。千算万算绝没有想到马步芳会反叛，他的确没有料到这一点。穆亚平安定了一会儿说：“立即给廖辉发报，查询一下马鸿宾的动静。”现在他担心廖辉的安危了，如果确定马鸿宾没有参与，再安排下一步的行动。
半个小时后，廖辉发来密电，称马鸿宾没有任何举动、也没有任何部队调动的情况。穆亚平暗忖：马步芳反叛不可能不和马鸿宾联系，马步芳已经采取了军事行动，而马鸿宾没有动作，显然他是谁也不想得罪、静观其变。
穆亚平不再犹豫说：“命令廖辉部火速出征，由民乐一带秘密进入青海，并在北部攻击前进。命令王德彪部，骑兵第五师留守宝鸡，并率领骑兵第四师、独立步兵师火速前往青海平叛。命令高志航空军联队做好准备，随时对青海进行空中支援作战。”
穆亚平一连发布了三道命令，感觉依然不妥。接着他又说道：“命令位于包头的第一骑兵师第一旅，即可开往银川。”穆亚平的意图是对马鸿宾和马鸿逵要严加防范。这种时候他不敢保证这二人是否可靠。没有动作并不代表他们没有想法。
午夜时分，位于宝鸡的第二骑兵军军部灯火辉煌。经过整合，国民政府把王德彪部暂编为西北第二骑兵军，虽然屡属国民政府管辖，但是国民政府不提供任何武器装备和给养。名义上承认你的番号，但是完全让你自生自灭。眼下在国民政府，作为杂牌军基本上是在自己地盘上生息，这种例子数不胜数。
王德彪威严的说：“妈的，马步芳反了。张山情况不明，所部已经全部被马步芳缴械。现在我命令第五师留守宝鸡，担任宝鸡的防务。骑兵第四师、独立步兵师全部出动，火速前往青海平叛。事不迟疑，各位回去立即准备天亮出发。”
各位军官离席后，参谋长彭先云问：“军座，部队匆忙出征，我担心消息是否可靠。”王德彪说：“消息来源确凿无疑，你不用怀疑。现在我担心的是张山的安危，他是我最好的兄弟，不知能不能逃过这一劫。”彭先云说：“现在已经进入深秋，部队劳师远征，你们到达西宁恐怕已经天寒地冻，我们的兵力不够哇！”
王德彪说：“参谋长你放心！我们有友邻部队支援，”“友邻部队？”彭先云睁大了眼睛。王德彪笑说：“不仅有友邻部队协同作战，还有空军部队参战。参谋长你就放心的留守宝！”彭先云更加迷惑了。