进入七月份，太原城变的十分炎热。焦头烂额的傅作义见到穆亚平回到太原，仿佛见到救星一般。这段时间由于陕西中部“动乱”，蒋介石命令晋军出兵配合陕军围剿，傅作义以各种理由搪塞过去。这次南京政府又来电令，责令晋军对陕西共党根据地展开第二轮重兵围剿。
因此，傅作义接到命令不知如何答复。徐永昌不知什么原因，这段时间一直身体不适在家修养，所有军务都压在傅作义身上，他是真盼穆亚平早日回来。“穆老弟，你有所不知，徐总司令托病在家，我可是穷于应付，真不如打仗来得痛快。”一见面傅作义就抱怨。
穆亚平歉意说：“傅兄，在榆林我和共党取得联系，到时候我们演一出好戏。立即给南京发报，就说我们大军不日出征，坚决消灭共党游击队。另外把出兵的费用上报南京政府，要反复强调我们的困难。你放心摇旗呐喊、虚张声势，我们给他演一场双簧！”
女子学校附近一间小饭馆，顾也平和湘云见面。湘云汇报说：“山西省委指示，南方苏区在国民党重兵围剿下困难重重，形势非常不妙。另外北方局通报，陕西延安地区在陕西省委领导下，以刘志丹、谢子长为首组建的红26红军，经过艰苦的战斗，顺利的建立了以延安地区为中心的根据地。另据通报，山西高层已经和根据地方面秘密接触，我怀疑这次大哥秘密出行，是否与这件事情有关。”
顾也平说：“这个消息很振奋，据我掌握的情况，晋军部队没有出动一兵一卒开往陕西，这说明穆亚平这次秘密出行肯定和根据地方面联系上了。从他在神木地区呆了一个月足以说明问题。穆亚平回来后又大张旗鼓要出兵，恐怕是掩人耳目之举。”
湘云又说：“省委通报，为了深入了解晋军的动态，增加我们的情报力量，已经在情报处安插进我们的人，此人代号叫“暗箭”，是南京特训班毕业的学员，估计此人正在来太原的路上。省委指示，此人直接接受你的领导，你们的联络方式是……。”
顾也平记住了联络暗号接说：“湘云，穆维平来到山西后，表现得十分卖力。最近他们以搜捕日本间谍为名，羁押了大批可疑分子。其中有四名我们同志意外被逮捕，他们的身份并没有暴露。我考虑再三，让你亲自去找穆亚平，把四名同志解救出来。”
晋军司令部内，三十二军第一师第一旅旅长谭鹏笔直的站在那里，穆亚平说：“你们旅拉到黄河岸边驻扎，摆出要渡过黄河的架势意图进入陕西，要大战旗鼓、功夫要做足。你的主要任务就是和对方秘密接触，把缴获的日式武器和弹药移交给对方。不要问为什么，有关双方所有的情况单独向我汇报，你明白吗？”“是！坚决完成任务!”谭鹏挺胸保证。
谭鹏走后，穆亚平陷入沉思。下一步要面对新的形势，每走一步都至关重要，不能出现丝毫差错，如何左右逢源按照自己制定的方针达成目的，是今后自己如何正确把握的关键。目前和延安根据地的关系已经建立起来，而对付南京方面眼下成为最棘手的问题。
穆亚平深知，随着南方蒋军重兵围剿的胜利，国内的形势也将出现重大变数，很多中间观望的杂牌势力，毫无疑问的会向蒋介石靠拢。在这节骨眼上自己不能有任何闪失，面对今后出现的许多新的问题、新的周边情况，要保持不变应万变。
这时，傅作义手里拿着一封电报走进来说：“榆林独立第四旅来电，其第十四团在龟河镇附近被红军设伏，全团人马全部被歼，这就是你说的开场大戏？”穆亚平笑说：“如果不这样做，南京方面能相信我们吗？这就叫做瞒天过海，没有办法是他们逼迫我们谎报军情。”
傅作义笑着摇摇头说：“你呀狡猾透顶，这件事情我们向南京政府通报吗？”穆亚平说：“自然要通报，但是被歼灭一个团的事情不能相告，就说在榆林地区正在爆发激战。毕竟要顾及我们的脸面问题。但是这件事情必须让耿一夫知道，通过他的口向南京方面汇报，更具有真实性，你认为那？”傅作义哈哈笑说：“你真是机关算尽了，能利用你是绝不放过。”
傅作义走后，一名副官进来禀告：“报告，女子学校校长柳湘云求见！”穆亚平闻听一愣，湘云从来没有单独找过自己，更没有单独来司令部拜访过，如此破例说明肯定有重要的事情，而且还是非常急迫，随即穆亚平吩咐让客人进来。
“是湘云！来请坐，好久不见了你挺好吧！”穆亚平客气的打招呼，不知什么原因他和湘云在一起总是有些不自在。湘云同样有些慌乱说：“大哥，听说你回来了我来看看你，桃花农庄的情况都好吧！”穆亚平说：“很好，父母住在那边很舒服。”
接着双方陷入沉默，穆亚平坚持不住说：“湘云，我知道你万不得已是不会来找我，有什么事情你就说吧！”湘云犹豫一下说：“本来不想给你添麻烦，但是没有办法。这段时间二哥急于表现，以搜查日本间谍为名，抓捕了大批嫌疑人。其中有我们四名同志，他们的身份并没有暴露，我请求你放他们出来。”说完湘云把名单递过来。
穆亚平快速的看了几眼，丝毫没有犹豫接着吩咐把司令部宪兵队长叫来，当着湘云的面，穆亚平吩咐宪兵队长，立即前往情报处，把羁押的这四人提到司令部来，就说这四人涉及到一桩军事机密，事关重大，由司令部宪兵队亲自审查，宪兵队长不敢怠慢得令而去。
穆亚平见湘云脸上露出笑容说：“湘云，现在是非常时期你给我出了一个难题，我希望下不为例。记住局部利益必须服从全局利益，也许现在你无法理解我的意图，但我坦诚的告诉你，我所做的一切是涉及到整个中华民族的利益，仅此而已。”湘云保证说：“大哥，我知道你为难，以后绝不会再发生这样的事情。”
情报处内，耿一夫手里拿着报告，脸上露出喜色暗忖：一支整编团被歼灭，看样子穆亚平肯定震怒，一定会大举向根据地发动进攻。而晋军司令部居然瞒着这件事情，这说明此事真实可靠，他立即吩咐向南京发报，有关向根据地进攻的情况做详细汇报。
机要室的人走后，穆维平走进来说：“处座，司令部宪兵队长奉令要来提审四名嫌疑犯，说是涉及到一项军事机密，他们手也太长了，居然伸向我们这里，我们答应给人吗？”耿一夫一愣说：“你脑袋是不是进水了，宪兵队长是何人？那是穆第副司令手下的红人，好了你马上放行，这事你去办我就不出头了。
现在耿一夫对于穆亚平，不仅言听计从，而且是顶礼膜拜又提心吊胆。他心中十分清楚，穆亚平根本没有把蒋介石放在眼里，南京政府更是不在话下。就目前山西自身的丰厚财力和强大的武备，完全可以在北方称王称霸，随着时间的推移和“见多识广”，由此而得出的结论。
但是穆亚平没有称霸的野心，这一点他可以肯定。穆亚平把全部精力投入到对付日本人上面，这是让他顶礼膜拜的一面。他知道穆亚平表面上接受南京政府的领导，甚至做到了仁至义尽，但是骨子里满不是哪嘛回事。他也知道穆亚平在对付共党方面根本不积极，但也不极力反对。这让耿一夫有些无所适从，他怕触动穆亚平的底线，自己被扫地出门，又怕南京方面对自己的工作不得力怪罪自己。
好在南京方面了解自己的处境，指示他一定要和穆亚平搞好关系，长期在山西立足就是胜利。至于对付共党已经不是他在山西的主要任务，他的主要任务变成搜集山西的情报和掌握山西高层的动态。毕竟他坐在非常重要的位置上，其重要性南京方面非常重视。
目前，蒋介石和手下的高级顾问，通过耿一夫反馈来的山西情报，经过反复研究得出结论，穆亚平此人没有什么政治信仰，是一位狂热的民族主义信徒。鉴于山西已经做大做强，如何在意识形态上加以控制，如何在山西渗透成为国府未来的中心任务。对于山西蒋介石清醒的认识到，已经无法采用高压政策，只要山西不反叛自己他就心满意足了。
“报告处座，南京方面派来的5名情报高级人才已经到达，他们正在外面静候等待招见，”一名属下禀告完，接着把一打来人的资料交给耿一夫。耿一夫从沉思状恢复过来，快速翻翻资料说：“把5名同志带入我的办公室，我要亲自接见他们！”
“……余永哲！”“到！报告处座，在下就是！”并排而立的5名年轻人，最后一名发出声音。耿一夫走到最后一名年轻人面前说：“余永哲，今年25岁，三年前以优异成绩毕业于南京大学。随后进入南京军事调查委员会特训班，进行为期三年的培训。此人各科成绩优等，逻辑思维能力上佳，此人是情报方面不可多得的人才。”耿一夫没有看资料，几乎是倒背出来的。
“报告处座，承蒙夸奖，属下定报效党国、死而后已。”余永哲挺胸说。耿一夫满意的点点头说：“你们5人都是党国的精英，肩负着党国的重大使命。我希望你们不要辜负了党国对你们的栽培，克己奉公完成党国交给你们的艰巨任务。”5人异口同声表决心。
耿一夫接说：“余永哲！”“到！”余永哲上前一步。“从现在起我任命你为第二集团军情报处、外勤二科少校科长。”“遵令！谢处座栽培！”余永哲敬了一个标准的军礼。“你们四人，张某某去……。”