余永哲当天就赶到康家镇，当天晚上他便进入思春妓院找老鸨了解情况。本以为要费一番周折，还好老鸨对赵山印象深刻。原因是那天老鸨听那位接客的姑娘当她面抱怨，说这位客人是一位银样蜡枪头。来妓院的嫖客哪有不打炮的，老鸨自然记住了这嘛事。
余永哲要求见那位妓女，不一会儿妓女被引进老鸨的房间。大概老鸨已经说明了他的身份。那位妓女一进来显得十分慌张，余永哲尽量和蔼的解释了缘由，要求对方不要有顾虑。
这位妓女渐渐恢复平静，余永哲问：“你把那天晚上和赵山在一起的所有的谈话和细节都详细的回忆一遍，越详细越好。”妓女嬉笑说：“长官，床上的事情也说吗？”余永哲严肃说：“你认为有必要也可以说，”妓女见他有些恼怒便轻轻一笑。
妓女接说：“那天客人进来后，我便挑逗他，可是我发现这位客人根本没有上床的意思，他甚至有些厌恶我。我上前纠缠他一把推开了我，接着掏出两块银元放在桌子上，吩咐我给他漆一杯茶水。”余永哲问：“他都和你说了什么？”
妓女答：“客人说他只想静静坐一会儿，不要打扰他。当时我猜测客人那玩意儿可能不好使，到妓院来是找刺激。反正他给钱了我也赚个清闲，后来我们彼此不再说话。”余永哲问：“这期间他出去过吗？和什么人见过面吗？”
妓女摇摇头突然说：“奥对了，客人说要去解手，他出去后好像和隔壁房间出来的人打了一声招呼，很快就回来了。”“你说的是左边的房间还是右边的房间？”“是右侧的房间！”余永哲吩咐老鸨把那个房间的妓女叫来问话。
那位妓女正在接客，大约等了半个小时，一位头发凌乱的妓女走进来。经过询问这位妓女记性很好，她说那天的客人性庄，年龄大概三十四五岁，是太原日升车行的二掌柜。这位妓女回忆，这位客人出手大方、谈吐文雅，给她留下了很深的印象。”
余永哲二次拜访康家镇不虚此行，他回到太原后立即向耿一夫做了详细汇报。耿一夫听完后说：“这是一条大鱼，立即调查和布控日升车行，千万不能打草惊蛇。”余永哲说：“处座，已经打草惊蛇了，我担心赵山失踪对方很快就会察觉。”
耿一夫果断说：“命令侦缉队今天晚上监视日升车行，人员只许进不许出。”余永哲马上出去安排，待侦缉队出动后。他亲自前往日升车行检查布控情况，认为万无一失才回到侦缉队。当天晚上属下已经把日升车行的有关资料放在他的办公桌上。
次日早晨，余永哲向耿一夫汇报说：“处座，昨天晚上我查了日升车行的资料。这家车行是一年前成立的，主要业务是太原附近的短途运输，车行的马车有二十五辆，人员有三十多人。这家车行的大掌柜性李，二掌柜性庄。眼下太原城车行有五十多家，表面看日升车行没有什么可疑之处。”
耿一夫说：“看样子日本人是无孔不入，手法越来越隐蔽，居然利用车行来从事间谍工作。车行的隐蔽性更好，在各地获取情报更方便。同时为我们反间谍工作增加了难度。下一步以太原为中心，在山西全省排查车行势在必行。目前间谍形式的多样化，必须引起我们的警惕。余少校你认为我们今后如何面对新的形势，增加防范措施？”
余永哲略微思索了一下说：“处座，卑职认为情报工作越来越重要，其隐蔽性越来越高超，我们想到了这一点，日本人同样想到。因此我建议成立高级情报分析机构，尤其是针对日本人的特点，要缜密、系统的筹划，前瞻性尤为重要。”
耿一夫满意的点点头说：“余少校，我没有看错你，下一步这个高级情报分析机构就有你领衔，尽快的形成我们高级情报系统。”这时一名属下惊慌失措跑进来禀告：“报告处座，监视日升车行的人禀告，今天早晨，车行内发生一起命案，车行二掌柜被人暗杀了。
一行人火速赶到车行，车行外面早已被侦缉队围得水泄不通。余永哲在车行门前询问侦缉队的头目，头目回答说，车行昨天晚上没有发现有人进去。今天早晨车行内的人发现二掌柜在屋内被杀。
进入二掌柜的房间，果然发现姓庄的二掌柜被吊在房梁上，而他的脚下没有任何脚踩的物品，显然是他杀无疑。余永哲仔细勘察现场，发现庄二掌柜死的很安详，身上的衣服也很整齐，没有任何搏斗的痕迹。余永哲感觉很蹊跷，死者为何没有任何挣扎？
接着余永哲发现地上湿漉漉的，难到凶手做完案居然从容的往地上浇水消除痕迹？余永哲蹲在地上细看，忽然眼睛一亮说：“处座，死者不是他杀而是自杀。”余永哲话一出口，顿时语惊四座。
耿一夫吃惊问：“余少校，你有什么根据说死者是自杀？”余永哲从容分析说：“死者死得很从容，脸上没有痛苦的表情，周围也没有搏斗的痕迹。现在焦点是死者没有任何脚踩的东西便悬空，这是死者造成被人杀害的假象。你们看地上为何湿漉漉的，我敢断定死者是踩着冰块自杀的，经过一个晚上冰块融化了。”
大家恍然大悟，耿一夫赞赏的点点头说：“余少校分析的有道理，这说明死者昨天晚上觉察了车行被监视而故意制造了他杀的现场，其目的就是干扰我们的视线，引诱我们产生错误的判断。”余永哲接说：“立即搜查车行和这间屋子。”
果不起然，在庄二掌柜的屋子发现了一间地下室。地下室内有一张桌子，桌子上有一部军用电台，电台已经被捣毁。地下室再没有其它东西。唯一醒目的是，正面墙上挂了一幅画，画上是一朵盛开的樱花，其态栩栩如生、分外妖娆。
余永哲长久的凝视这幅画若有所思，忽然他想起什么，赶忙上去扒光了死者的衣服，在死者右肩膀上发现有一朵刺青的樱花。耿一夫说：“樱花是日本国花，是大日本的象征，这说明不了任何问题。余永哲凝神细想、没有吱声。
还有一件事情没有搞清楚，就是这家车行大掌柜姓李，为何没有见到大掌柜的身影？经过询问得知，一年前车行成立时大掌柜露了一次面，就再也没有见到他。据车行的人说，这位大掌柜长的面善、说话很和气，年龄有五十多岁、是一个身材不高瘦小的老头。
车行的伙计说，平时车行的日常管理、业务往来，都是二掌柜在搭理。余永哲猜测，这位大掌柜神秘消失有两种可能，其一，这位大掌柜接到上级的命令另有任务。其二，这位大掌柜也许掌握一支间谍网，潜伏进入深水区，而那副挂在墙上的画、一朵盛开的樱花是什么意思？
年轻的余永哲对于这一系列的扑朔迷离，有些理不出头绪，他感觉问题绝不是哪嘛简单，日本人是企图掩盖什么还是另有打算？由于想法不成熟在加上自己理不清头绪，因此心中的想法不便和耿一夫说。
晋军司令部，穆亚平听完耿一夫的报告，沉默了一会儿说：“神裕沟出现日本间谍这绝不是偶然的，这说明日本情报机关，已经发现了在在忻州以西地区的情况，我们布防的秘密兵工企业已经引起了日本人的关注，今后忻州以西地区要加大反间谍力量。”
耿一夫说：“穆司令，情报处二科科长余永哲少校怀疑那幅画有问题？”穆亚平赞赏说：“余少校的嗅觉很灵敏，不愧是南京干训班培养的高材生。我判断那朵樱花有可能是一支谍报组织的名称，或者说是一名间谍头子的代号。”
耿一夫溜须说：“司令高明，我会顺藤模瓜、穷最猛打，一定把这个间谍组织深挖出来一网打尽。”穆亚平笑说：“耿处长，你不要大张旗鼓、打草惊蛇，要外松内紧，这个案件要给外人以结案的假象。记住我们的对手不是傻瓜，他们是一群意志坚定、高智商的敌人。”
天津日本华北特务机关总部，特务机关长正在聆听一名属下的报告：“机关长阁下，一号情报员山神来电，樱花制定的明修栈道、暗度陈仓的计划已经顺利实施。正像我们推测的那样，证实了山西忻州以西地区正在筹建秘密兵工厂。可惜这次行动我们失去了两名优秀的谍报员。樱花已经指示山神停止一切活动。”
特务机关长满意说：“樱花不愧是我们大日本帝国优秀的谍报员，下一步动用黑田组，务必查清秘密兵工厂的情况。樱花对于我们来说太重要了，决不能出现一点闪失。”至此，日军为配合军事战略，开始上演大规模的间谍活动。