双方坐定，警卫员沏上茶水，穆亚平单刀直入说：“周先生，中央红军经过艰苦卓绝的跋涉，欲血万里征程，堪称人类军事史上的奇迹，我对贵军的伟大壮举表示深深的钦佩和敬意，我相信贵党贵部经过这次血与火的考验，一定有一个光明的未来。而成功是给那些有准备而又不懈努力的人预备的。”穆亚平一开始挑明了各自的身份，暗示双方的不同。
恩来自然心领神会说：“感谢穆司令的理解，同时我对穆司令长久以来对我党的支持表示深深的谢意。”接着恩来话锋一转说：“穆司令，我想知道长期以来你一支暗中支持我们，我想听听你真时的想法？”
穆亚平不假思索说：“首先我对贵党提出的联合抗日、一致对外的主张非常赞同。目前国难当头，国内风雨飘摇，在这民族存亡的紧要关头，应该众志成城，形成抗日民族统一战线之大局。至于说到党派之争，应该抛弃前嫌、求同存异。三国的曹植有一首诗说得好；煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。我知道贵党是被迫反击的，但是贵党能以民族大义为重，这是我心向贵党的原因之一。”
恩来脸上露出喜色，穆亚平接说：“其二，现实中国的政治格局就是这般无奈，这不是那一个人能左右的，这是历史遗留的产物。老蒋一支视地方势力为异类，即便是现在他也一味的打压我们。或许出于自身的考虑，我必须让贵党强大起来，以期达到利益的平衡点，或许能推动民族抗日大业早日实现。”
周恩来闻听大喜说：“穆司令，目前我党力量十分弱小，在民族抗日统一战线的大业上，还需要穆司令鼎力相助。”穆亚平笑说：“一致对外我没有二话，但是眼下我的实力已经十分强大，实不相瞒，我已经可以和老蒋分庭抗礼，若让我振臂高呼，势必和老蒋产生对立，我不希望出现那样的结果，如果再兵戎相见，我岂不成为千古罪人。”
周恩来终于得到想要的结果，穆亚平和老蒋不是一条心说：“穆司令！你有什么好的建议吗？”穆亚平说：“现在的焦点人物是张学良和杨虎城，如果这二人振臂高呼，大事可定。”恩来暗暗称奇，这小子居然和中央的政策不谋而合，可见此人的眼光确实独特。
恩来点点头说：“穆司令很有见解，我们正在开展这方面的工作，双方正在接触。不过我想问，穆司令既然想扶持我们，具体有什么措施吗？”穆亚平说：“在资金方面我支持有限，目前我只能拿出500万元支持根据地发展。”恩来一听乖乖，一张口就是500万，还说支持有限。
穆亚平接说：“民以食为天，粮食是保证的根本。我准备为根据地提供优良种子，尤其是在有河流和水源充足的地方大量开垦稻田。水稻能有效地抵御天气的制约旱涝保收。另外我要选派技术员去指导。另外根据地还要搞多种经营，实业也要办起来，并使流通领域和商贸繁荣起来，只有物质大大的丰富了，才是立足的根本。”
恩来他叹了一口气说：“可惜我们没有经验，况且也没有这方面的专家。”穆亚平说：“周先生！这个问题我早已经想好了，我们之间签订一份秘密协定，我提供的500万元，绝大多数是对口支援，我会为你们提供经济发展纲要。
恩来更是高兴，对方竟然主动提出签订秘密协定，看来这次山西之行是多么及时说：“穆司令，你是我们真诚的朋友，非常感谢你无私的援助，我想听听你还有什么好的建议。”
接着穆亚平告知，他已经控制了青海和甘肃，建议共党组成西路军进入新疆，并控制新疆。并说一旦能控制新疆，或许能得到苏联的援助，这样岂不更好。周恩来对这个建议非非常重视说：“穆司令，你的意思，能给我们在西部提供一条走廊？”
穆亚平笑说：“周先生，这一点没有任何问题，我的目的只有一个，就是为日后的战争服务，力争使大西北成为稳固的大后方。如果贵党能获得苏联的援助，对于共党的发展，百利而无一害，但是能不能如愿还两说。”
周恩来若有所思，穆亚平接说：“有关如何控制新疆，我要多说两句，盛世才这个人，以我对他的了解，此人善变不可信。别看他现在和苏联人打得火热，其实他骨子里不是一个好鸟。我建议架空他，贵党部队进入新疆后，要剥夺盛世才的军权，可以保留他的行政权力，他的军队要进行改变，周先生，在全局的考量下，任何仁慈都要不得，贵党已经教训深刻，枪杆子里面出政权这是真理。”
恩来十分震惊，这是主席总结出来的宝贵经验，这小子居然深谙此道便问：“穆司令你很有头脑，既然谈到真理，我想听听你的诠释？”穆亚平说：“何为真理？只能从实践中来到实践中去，人们只有在大量的生产实践活动中产生出来的真知灼见才叫真理，比如说科学。闭门造车不是真理，有威望的人说出的话语也不是真理。换言之，真理必须通过实践的反复检验，才是唯一的衡量标准。”
真是语出惊人死不休，恩来不得不承认，这小子的话无懈可击，实践！说的太好了。随后他们又探讨了很多其它领域的问题，一个先知者和现代一个伟大的探索者，思想似乎交融在一起，给予对方的信息，必然会引起蝴蝶效应。
最后穆亚平诚肯的挽留周恩来，在山西多走走、多看看。