耿一夫这次陪同穆亚平南京之行，老蒋单独召见了他，主要是侧重了解穆亚平对共党的态度。耿一夫老实禀报，穆亚平确实同情共党，而且对共党提出的抗日口号表示赞同。但是他肯定穆亚平绝对、也不可能和共党走到一起。尤其是耿一夫谈到了穆亚平庞大的私人产业，其利害关系一目了然。他再次表白穆亚平在对日这一块，不遗余力，若是谁在对日问题上有任何差池，都会得到严厉的制裁。
老蒋非常赞同耿一夫的观点，他也认为穆亚平不可能不顾及自身的利益和共党搞在一起。关键是整个山西包括内蒙绥远及五原地区，没有一启共党暴动的迹象，因此老将认为穆亚平在共党渗透着一块，做得非常好。尤其是穆亚平这次南京之行的举措和有力的支持，老蒋对穆亚平深信不疑。
老蒋认为穆亚平现在是中国最大的资本家，甚至到了富可敌国的程度，若是说穆亚平选择投奔，纯属天方夜谭。穆亚平同情共党无非是保存实力的做法，鉴于北方各军阀都具备这种想法，因此老蒋考虑到也许穆亚平吃了共党的亏后，或许能改变其想法，其实他很希望共党向山西渗透，以此来激怒穆亚平。
老蒋考虑到山西的不同寻常，今后对山西的举措也要发生变化。当着耿一夫的面老蒋不好说什么，但是他介绍耿一夫认识了一个人。那就是新近崛起的情报头子戴笠，随后戴笠和耿一夫进行了一番“亲密”的谈话，同时把老蒋今后对山西方面的举措从新进行部署。
耿一夫毕竟是情报方面的元老，因此戴笠很尊重他。在戴笠的秘密居所，戴笠热情款待他，戴笠知道耿一夫和穆亚平的关系，同时也知道耿一夫深受老蒋器重，因此戴笠绝不敢像对待其他下属那样对待耿一夫。
席间戴笠说：“耿老弟，你我都肩负着重大的使命，因此我们决不能辜负委座的厚爱，在隐蔽战线为党国殚精竭虑、死而后已。”耿一夫说：“戴兄说的不错，为了党国的大业，我们心照不宣，丝毫不敢怠慢。”
戴笠问：“老弟，难倒山西真没有共党在活动吗，说什么我也不相信，但是共党为什么在山西没有过激的行为，我百思不得其解，我想听听你的高论。”
耿一夫说：“若说山西没有共党活动，我也不相信。但是共党为什么没有在山西出现暴动，这就是穆司令的高明之处。眼下在全国山西经济高速发展，尤其是吏治清明、官员自律，尤其是民生这一块做的非常好，穆亚平贯彻中山先生的三民主义非常有效，由此大大缓解了社会矛盾，因此共党若想在山西渗透非常困难，因此暴动更不可能。”
戴笠赞道：“穆司令这个人物真不简单，难怪委座对他赞赏有加，绝不是徒有虚名。”耿一夫说：“穆司令提倡言论自由，尤其是对于民众的不满情绪容许他们发泄，这一点最令我佩服，民众经常上街游行并且高呼口号，穆司令从来没有镇压过，说实在的愤怒发泄完后也就烟消云散。若说那些走上街头表现激烈的民众，若是没有共党我绝不相信，可是不少组织者充其量就是一些激进分子，甚至还有我们党国的人士，因此谁是共党谁是守法公民很难排查。”
戴笠问：“难倒一点蛛丝马迹也没有？”耿一夫苦笑说：“倒是抓获过共党的外围组织成员，真正的首脑根本无从查起。你不清楚，山西的情况错综复杂，我们倒是跟踪了几位可疑分子，认为是大鱼，可是到后来都不了了之。关键是穆司令全力对付日本人，同时严厉我们情报系统要全力以赴。对于抓捕共党他不反对，他要求我们要有真凭实据。因此我一直放不开手脚，穆司令曾反复告诫我，如果破坏了山西的经济发展大局，即便我是他的妹夫也会毫不留情枪毙我，”
戴笠嗫嚅说：“看样子这位穆司令一点不买委座的帐，他依仗的就是强大的经济实力和军事实力，这一点委座看得很清楚。因此我们情报部门今后对山西的举措将发生重大变化，委座的意思是要在晋军内部拉拢投靠我们的人，逐渐的掌控军队，因此你今后在山西的任务不是对付共党而是要逐渐掌控军队，记住这件事情不能操之过急。”
耿一夫于去年八月回到太原后，紧接着戴笠又秘密给他派来了十几名干才，让他设法安插进军队里。这件事情不难，他以各种名目很顺利的把陆续来的人员安插进军队。耿一夫由于不在担负清剿共党分子，他的压力锐减，因此心情也格外的好起来。
其实穆亚平对耿一夫的举措，早就了如指掌，相应的安排和措施自然周密布置。这天，耿一夫正坐在办公室里查看文件，突然电话铃声响了，耿一夫懒懒洋洋的接电话，顷刻之间他坐直了身子，不久冷汗冒了出来。他放下电话脸色灰白，傻呆呆的坐在那里。
原来电话是穆亚平打来的，穆亚平在电话里告知：去年秋天情报处介绍进三十三军某人，用金钱和美女策反了一名团长，结果东窗事发被三十三军宪兵队抓了起来。穆亚平下令枪毙了那名团长，并让耿一夫把某人接回来严加审问。另外穆亚平还说：此人是一个死硬分子拒不交代，因此怀疑此人是日本特务。
耿一夫是哑巴吃黄连有苦说不出，此时耿一夫恨不得立即那个家伙碎尸万段。他考虑再三，决定首先向穆亚平解释一番，然后把那个家伙提回来连夜“提审”，接着他把这个任务交给了穆维平，并吩咐把那个家伙带回来后务必通知自己。
情报处和司令部在一座楼房里，情报处在一楼，而穆亚平的房间在三楼。耿一夫交代完后立即上楼去和穆亚平解释。耿一夫走进穆亚平的房间，见穆亚平和平时一样，没有一点生气的样子，心里更加害怕。或许他认为穆亚平大发雷霆才是正理，没有想到穆亚平居然表现的和没事人一样。
穆亚平招呼他入座，可是耿一夫没敢入座说：“大哥！都怪我疏忽，此人和我是同乡前来投奔我，那成想会出现这种事情，日本特务简直是无孔不入，我接受处罚！”穆亚平没有吱声，而是观察耿一夫的表情。其实穆亚平也是利用耿一夫之手，铲除军队中的异己分子，这种高明的手段，“经验丰富”的他玩起来已经相当纯熟。
在穆亚平的审视下，耿一夫毕竟做贼心虚，不久冷汗又顺着他的脸颊淌下来。穆亚平平淡说：“我相信你说的话，同时我也信任你，否则的话我会单独处理的。耿一夫如果我发现你和此事有瓜葛，我会不顾亲情毫不犹豫的枪毙你。别看你是委座派来的，我想杀了你委座不会有任何异议。当然我相信你，只是说说而已。”
耿一夫一颗悬着的心总算放下来说：“大哥！此人我要严加审问，搞清楚他的来龙去脉，另外我要对情报处安插的人员进行全面的调查。”穆亚平点点头说：“好了！此事我不在追究，你看着办吧！”望着耿一夫匆忙出去的背影，穆亚平无声的笑了，心里编排道：小样的和我来这套，我会让你生不如死。
当天夜里，穆维平押解那小子回到情报处，耿一夫亲自提审犯人。在审讯室耿一夫把其他人都打发出去，他望着经过酷刑奄奄一息的“同志”，心里十分沉痛。良久这位同志苏醒过来，见到是耿一夫站在眼前，仿佛见到亲人似的眼里沁满了泪水。
“处座，我什么都没有说，我用性命担保！”这家伙确实是党国的干才，仍然在表忠心。耿一夫叹了一口气说：“你有些操之过急，应该向我汇报。山西晋军部队不同于其它部队，他们对穆司令都忠心耿耿，你险些铸成大错，毁掉党国在山西所有努力。”
这家伙知道自己活不成了说：“处座，我服从命令。”耿一夫上前握住对方的手说：“你放心的走吧！你的家人我会照顾的，你的名字将会刻在无名烈士的碑上。这是一粒胶囊，一会儿用刑的时候你把它吞下，会减少痛苦的。”
接着耿一夫换了另一幅面孔大喊一声：“来人！”只见静候在外面的穆维平和两名大汉闯了进来，耿一夫接说：“给我用刑，我就不信撬不开他的牙齿。”耿一夫说完走了出去，他回到办公室，眼里沁满了泪水。
不一会儿穆维平神情沮丧进来报告，说用刑时那家伙咽气了。耿一夫装模做样把穆维平训斥了一顿，其实他让穆维平审讯用意再明显不过。接着耿一夫拿起一部红色的电话机，这是直通穆亚平官邸的专用电话。
穆亚平从属下手里接过电话，听完耿一夫的汇报，只是简单的说了一句：“我知道了，你看着办吧！”耿一夫放下电话，气恼的把穆维平撵了出去。