九月初，穆亚平接到报告，一股北上的红军部队到达会宁，人数大约两万多人。穆亚平闻听有些吃惊，按照原有的历史红二、四方面军是十月份到达会宁的，足足提前了一个多月，这里面有什么变故那，穆亚平有些迷惑。
深入的想一想他很快释然了，蝴蝶效应在渐渐显现，由于整个北方局势的巨变，原有的历史也将变得面目全非，这是偶然中的必然，也就是说按照历史的发展轨迹也要渐渐地变得面目全非，哪吗未来的对日战争也要发生巨变。
随即穆亚平电令王德彪部，迅速回转宝鸡，穆亚平猜测共党肯定要实施西征战略，打通苏联通道势在必行。如今这么好的形势，伟人对穆亚平提出的挺进新疆的措施肯定十分重视，而红二、四方面军到达陕甘为西征提供了必要的条件。
其实早在四月份，周恩来从山西秘密考察回来后，中央所有的举措都发生了变化。一方面恩来秘密前往西安和张学良会晤，一方面电令张国焘迅速北上，而且命令的措辞非常严厉，电令告知：北方的形势已经发生巨变，陕甘根据地已经根基牢固，这也是促使二、四方面军提前到达陕甘的原因之一，而由此又引起了一系列的变化。
四月份周恩来西安成行之前，恰好共产国际派人经新疆回到陕甘根据地，并和苏联境内的共产国际取得了联系。随后中央达成共识，决定打通新疆通道。而周恩来西安之行更加有了成算。经过和张学良、杨虎城反复磋商，双方达成了一份口头协议，张学良承诺，只要共党能打通西部通道，获得苏联的援助，他表示说服蒋介石组成抗日民族统一战线，甚至不惜和蒋介石反目。
主席为了让张学良铁心，让恩来告知：一旦促成民族统一战线，可以让张学良担任西北抗日军总司令，如此诱惑自然让张学良义无反顾。现在所有的谦让就是为了一个目的，让蒋介石停止内战、一致对外，一切工作都是围绕这个中心目的。自然周恩来不虚此行，陕甘根据地的南部威胁顿时消除。
九月中旬，顾也平和穆亚平磋商。在穆亚平的官邸，顾也平一见面便急迫说：“穆司令，中央决定向新疆挺进，希望贵部提供方便，提供一条西进的通道，中央让我务必征求你的意见，避免发生误会。”
穆亚平笑说：“动作好快呀！贵部挺进新疆的路线我已经想好了。贵部由环县经宁夏的海原一路向西，沿途的靖远、景泰、武威、张掖、嘉峪关、玉门，这些地点贵部可以建立兵站，以后这条线路就是贵部通往新疆的通道。但是前提是贵部不能有过激的举动，西部的安定是重中之重。”
顾也平说：“穆司令想的太周到了，我代表中央表示真诚的感谢，我立即向中央发报。”穆亚平接说：“我要郑重提醒贵部，新疆的盛世才，别看他现在和苏联人打得火热，其人骨子里善变。必要时要取而代之，任何仁慈都会铸成大错。另外我对苏联的共产国际不看好，可以利用但不要盲目的服从，命运一定要牢牢掌握在自己手中。希望你如实转达我的话。”顾也平郑重的点点头。
九月下旬，中央在瓦窑宝召开会议，会上当选中央主席，红军总政委，恩来当选副主席，朱德当选红军总司令。而张国焘意外的当选红军副总司令，其地位可谓是一落千丈。究其原因还是中央红军在短短一年时间发展壮大，总兵力已经达到四万多人，而且武器弹药充足，尤其是根据地的经济实力更是非同小可，不可同日而语。
而红二、四军经过一年的连番征战，损失相当严重。其总兵力到达陕甘根据地时兵力锐减到两万人，当初威风凛凛八万人，现在只剩下两万人，而且部队缺枪少弹，甚至四分之一人手里都没有武器。此消彼长，张国焘自然失去了赖以炫耀、讨价的资本。尤其是看到中央红军兵强马壮，更是失去了往日的威风。
会议上，主席毫不客气的批评他企图另立中央等错误的军事路线，致使张国焘颜面扫地。而红四方面军广大将领看到中央红军短短一年间取得如此成绩，那种喜悦和归属感溢于言表，这种眼花缭乱的变局，也促使共党的政治格局产生了深刻变化，这或许也是一种必然。
在会上主席意气风发决定挺进新疆打通苏联通道，获取苏联的援助，他说道：“西北之变局我们没有料到，亡羊补牢为时不晚，我们的周边从来没有出现过这么好的环境和发展条件。中国革命新一轮毕将到来，为了适应新的形势，我党的方针、政策也要进行深刻的变化，血的教训必须让我们聪明起来。我们人不怕犯错误，而要勇敢地改正错误，并沿着一条正确方向前进。”全场响起掌声。
主席接说：“目前国际形势十分严重，日本军国主义随时会向我们发动全面进攻，今后我党的中心工作将转向对日作战，尽快形成全民族抗日统一战线是我们的头等大事，任何力量也不能左右我们的决心。”全场又响起掌声。
主席点燃一支香烟接说：“为了打通国际通道，获得苏联的援助，中央决定组成西路军挺进新疆，并由红三十军、红九军、红五军团组成挺进纵队，拟定徐向前同志担任总指挥，陈昌浩同志担任总政委，红??????。”
军事会议结束后，张国焘十分郁闷的回到驻地，不久陈昌浩前来拜访。见张国焘郁郁寡欢陈昌浩说：“老首长，你要想开点，事已至此应该维护中央的决定。没有想到中央红军开辟了这么好的局面，眼下人心所向，只好以大局为重。”
张国焘望着自己的铁杆心月复，明显感觉对方离心离德说：“早知现在、何必当初。一招走错满盘皆输，我是心有不甘呀！你放心我会服从中央的决定，不会闹情绪的。”陈昌浩不知道怎样安慰老首长，只好陷入沉默。
这时一名通讯官进来禀告，说主席有情陈昌浩。陈昌浩望着张国焘点点头，无声的走出去。路上陈昌浩内心有些忐忑，他不知主席要和他说什么，他非常清楚自己在草地的所为，可是自己是在执行张国焘的命令，军令如山倒，他认为自己没有什么过错。好在没有发生红军打红军的事情，这一点值得他庆幸。
走进主席的窑洞，他发现周副主席和徐向前就坐，主席热情的打招呼说：“把你二位找来是交代西征的问题，过去的事情已经成为历史，你们不要耿耿于怀。这次西征你们的任务就是挺进新疆，一路上不会发生任何战斗！”
徐向前和陈昌浩同时吃惊问：“怎么会这样，难倒马家军会允许我们通过？”恩来接过来说：“所有的关节我们已经打通，并拟定了挺进新疆的路线，沿途你们会非常安全，你们面临的困难就是和大自然搏斗，大军如何顺利通过沙漠，怎样把损失减少到最少，是你们这次西征的首要问题。”
主席解说：“至于为什么会出现这样的局面，这是党的最高机密，你们无权知道，要严格约束部队执行纪律，不得在沿途产生任何过激行为。把部队顺利的带到新疆，并控制整个新疆，打通国际通道是你们的首要任务。另外盛世才这个人要严加防范，必要时剥夺他的兵权可以保留他的行政权力，这件事情你们可以临危决断不用事先禀报。”
另外，在宁夏固原，会有一位马家军的副师长会主动和你们联络，沿途所有的重要城镇容许我们设兵站，你们这一路上还要把兵站建起来。至于说到后勤补给问题，你们不必担心，每到一地对方都会给我们后勤补给，记住一定要和对方搞好关系。另外西征部队要补充武器弹药，你们抓紧时间，十月初争取部队开拔。还有今天和你们的谈话不要告诉任何人。”
主席又说：“进疆后要贯彻民族政策，要尊重少数民族的风俗习惯，尽快把新疆建成我们稳定的大后方。”接着恩来拿出一个信封交给徐向前说：“这里面记载着新疆大致情况以及矿产资源分布情况，这对你们掌控全局、快速开发新疆能起到推动作用。”
徐向前和陈昌浩走出主席的窑洞，两人情绪一直在昂奋之中。“真想不到会出现如此大好的局面，西北真是我们的福地？”徐向前欣喜说。陈昌浩唏嘘道：“真没有想到，短短一年中央红军就完成了如此壮举，简直不可思议。这功夫我甚至又做梦的感觉，你说这是真的吗？”
徐向前笑说：“难倒你怀疑吗？形势突变的确让我们难以适应，中央红军强大的武备足以说明问题，这就是震慑的作用。”陈昌浩说：“既然我们有能力，为何不武力夺取宁夏、甘肃，直接和陕甘根据地连成一片？”
徐向前分析说：“形势发生了变化，团结所有的人一致对外是党的中心工作，我认为中央的措施是正确的，我们不能因小失大，现在我们就不要胡乱猜疑了，想想我们怎样完成这次长途旅行。”
两人快马加鞭奔向西路军集结地镇原，一场西征拉开帷幕