延安瓦窑堡主席的窑洞内，朱德、彭德怀就坐。周恩来不在，他已经动身前往南京，就国共两党合作及部队改编问题进行谈判。此时彭德怀说：“主席，大致情况就是这些，是否答应穆司令的要求，还需要中央定夺。”
主席模着军服料说：“不错嘛！布料都是上好的成色，军帽是苏式的，我认为可以接受你们认为那？”彭德怀说：“其它的都无可争议，条件太优越了简直难以置信。不过着军服和青天白日勋章有些令人难以接受。”
主席严肃说：“国共第二次合作已经开始，全国抗战的局面已经形成，因此要有整体和全局观念，尤其是我们高级将领要转变观念。既然我们纳入国民政府序列，就不应该计较这些毫无意义的装饰。我们已经不在乎佩戴青天白日勋章，难倒还不能接受穆司令的美意，我们没有理由哇！”
朱德说：“还有一个好处，穆司令给我们提供三个师的武备，如他所说南京方面给我们三个师番号，肯定要提供武器弹药和给养，即便给我们的武器弹药和给养打折扣，我们可以趁机再组成另外三个师，一举两得何乐而不为。”彭德怀眼睛一亮说：“朱老总这个建议很好，我认为可行！”
主席果断说：“立即组建三个纵队并达到师的编制，继而开赴山西换装。暂定彭德怀同志担任纵队总指挥，担任第一纵队主官，刘伯承担任第二纵队主官，贺龙担任第三纵队主官。政治委员我建议由聂荣臻、彭雪松、肖克担任，待正式编制和番号下来后在从新任命，你们看这样可以吗？”二人均表示赞同。
少顷，朱德似乎想起什么说：“按照穆司令的要求，我们有一个师被安排在太行山区进行游击作战，我看就把部安排在太行山区，把刘伯承和贺龙安排在中岳山防线参与防御作战，主席你看如何。”主席说：“好！就这样办把！关于联合抗日指挥部的问题，我看就按对方的意思办，具体如何操作，要尽量遵循对方的举措。另外，朱老总要着手组建另外三个师，别到时候我们措手不及。”历史在这一刻又发生了变化，日后的八路军将有六个正规师的编制，意义非同小可。
朱德和彭德怀前脚刚走，一匹快马飞驰而来。只见一名年龄大约三十多岁、个子很高的精明强干的汉子翻身下马。人没有进门便大声禀告：“报告主席，李克农奉命来到！”“是克农同志，请进来！”李克农走进窑洞举手行了一个军礼！
主席热情招呼李克农入座，接着拿起桌子上的香烟递给对方一颗，自己点燃一颗说：“这是山西方面送来的香烟，名字起的很好叫中华牌，非常好抽，日后你去山西恐怕天天都能抽上中华牌香烟，”主席说完狠狠的吸了一口。李克农同样吸了一口说：“的却不错，味到纯正绵厚，而且还有一股说不上来的香味！”
主席问：“恩来和你交代了吧！”克农回答：“是的！主席还有什么吩咐！”主席说：“我们即将和山西方面在军事上、经济上展开了全面的合作。山西方面的情报系统很强大，日后我们要做到情报共享。你的任务就是在太原组建我们情报机构，利用山西有力的技术条件，全面整合和掌控我们的情报资源，同时和山西方面进行情报交换，尤其是军事情报。”
李克农说：“主席！有一个情况我要向你汇报一下。最近日军在京津地区军事调动频繁，我们的情报员在刺探日军情报时，意外的获取了一条日本华北特务机关的绝密信息。日本高级特务樱花组，已经成功打入山西。具体打入山西什么部门不得而知，我准备把这个信息告诉山西方面，”
主席说：“这个情报很重要，我看你要协助山西方面，尽快侦破这个樱花特务组织。大战迫在眉睫，有一个日本高级特务组织在山西要害部门活动是十分危险的。”李克农说：“时间急迫，我什么时候动身？”主席说：“我看你明天就动身吧！钱不成问题，活动经费山西方面以经准备好，如何和山西方面良好的合作是关键问题，要格外引起你的注意。”
三月下旬，白玉兰意外的获知太原兵工厂要整体分散搬迁。别人也许不知情，而她通过丈夫之口很快知道了这个消息。本来苦于搜集情报的她，很快便有了主意，由于工厂搬迁需要政府部门出面协调，需要工作人员。白玉兰通过湘云告知穆禾平，说自己在家闲着也是闲着，希望参加搬迁工作。正好搬迁工作需要大量人手，有些工作涉及到家属问题，女人出面协调更好，因此禾平没有犹豫便答应了。
白玉兰通过接触军工厂职工家属，了解了不少家属的男人具体做什么工作，家属去往哪里，由此她分析出来在忻州以西地区分布了六个兵工厂，而且每座兵工厂具体生产什么她也了解的一清二楚，不愧是高级特工，白玉兰轻而易举的获取了兵工厂的情报。当然获取这份情报，本身具备的条件起了最大的作用。
白玉兰很快把情报整理出来，包括她在神木地区、铁路沿线、黄河渡口、五原地区的所见所闻写了一份详细的材料。接着她在太原日报写了一则寻人启事：寻找友人，明日晴天，午后14时整在城西大佛寺宝塔尖上会晤，切盼！没有署名。各位看官也许要问，为何要在宝塔尖上会晤，高高的宝塔人根本上不去，情报怎会藏在宝塔尖上，奥妙正在这里。
次日午后14时整，在城西大佛寺出现了一个干瘦的老头，此人正是白玉兰在鄂尔多斯见到的那位卖糖糕的老者。现在这位老者摇身一变成为一名捡破烂的。这位老头来到宝塔下，抬头望了宝塔一眼，接着查看宝塔的倒影。宝塔尖倒影指向一处，那里有一片乱石。接着老者在宝塔尖指定的一块石头上坐了下来。
看样子满足这个条件必须是晴天有阳光，所为宝塔尖是在阳光照射下，宝塔的影子所指的方向。这种获取情报的方式简直是想绝了，它不受地点的限制可以随时变更。老者在石头上坐了下来，伸手在石头下面模出来一个信封，很快揣进怀里消失了。其实白玉兰手里有一台发报机，但是这台发报机不到万不得已是绝不会动用的。
李克农一行10人来到太原，在司令部耿一夫亲自接待。作为老对手他表现的不是很热情，从他的言谈吐语不难看出是出于无奈。双方客套了几句，耿一夫摆出一副公事公办的神态告知，李克农的办公室设在距离司令部大约200米一座两层楼房里，接着他把穆维平找来，并说以后双方来往由穆科长负责。耿一夫转身要离去，李克农叫住他，说有一件重要情报必须告知。
所有闲杂人出去后，李克农把获得的有关樱花的情报告诉了耿一夫。耿一夫闻听大惊，他甚至连句客气话都没有说便冲出房间向穆亚平的办公室走去。穆亚平正在接电话，见耿一夫匆忙进来，意识到他有重要情况要禀报，便放下电话问道：“发生了什么事情？”耿一夫说：“方面的情报头子到了，并且带来了一份情报！”“什么情报？”穆亚平问。
耿一夫说：“前段时间，余永哲在忻州破获得日本间谍组织不是樱花组而是黑田组。据共党方面来的李克农提供的情报，这个樱花组织已经成功打入山西要害部门，据对方说这份情报是在华北特务机关获取的。如果这份情报真实可靠，显然我们在反谍报上出现了疏漏。”穆亚平安慰说：“我们的对手不是饭桶，他们是一群高智商的敌人，你不用自责，下一步我们要和方面共同制定反间谍措施，一定要把这个樱花谍报网一网打尽。”
耿一夫转身要走，穆亚平喊住他问：“你说方面来的人叫李克农？”“是的来人自称叫李克农！”穆亚平大喜说：“马上把客人请上来，我要当面见他。”耿一夫走后，，穆亚平暗忖：李克农作为最大的特务头子，曾被描绘的神乎其神。确实如此，在获取情报方面，手段确实高明。隐蔽战线的鬼手李克农，在情报领域功不可没。
双方见面，穆亚平热情的接待，显得格外郑重。双方客套几句，穆亚平努力搜索记忆，眼前之人比照片上的人显得年轻、消瘦，表面看是一个很平常的人，但是外表不可能看出此人在谍报上面的才华。穆亚平深知，在获取日军内部请报上，要比老蒋具有先天优势。原因是共产国际可以通过日本人、日本国内那些所谓的“国际主义战士”获取大量情报，这方面老蒋是无法做到的。
穆亚平看了一眼手表说：“李先生，我们去吃饭在酒桌上细谈。”不一会儿他们来到一座酒楼，接着进入雅间就坐。几杯酒下肚，李克农说：“穆司令，感谢你的盛情款待和信任，我不会让穆司令失望，一定和贵方精诚团结，行之有效的搞好情报工作。”
穆亚平说：“李先生，生活方面有什么困难请提出来。钱不成问题，我会划拨专项资金。我现在向你透露几个秘密信息，首先我送给你们两台大功率电台。另外我在北平有一条情报网，如果你需要可以到八大胡同找这个人，届时他会为你们提供活动经费。我知道贵部在资金方面很困难。如果在其他方面需要我提供资金支援，请不要客气尽管提出来。”
李克农闻听大喜说：“感谢穆司令慷慨相助。目前我们刚刚开始在东北的情报工作，希望穆司令在资金方面给予帮助。”穆亚平说：“没有问题，我在东北预备了大批资金，足够使用的。我可以在哈尔滨设一个点，专门为你们提供资金。”