激烈的战斗整整打了一天，副纵队长徐海东腰间插着手枪，满脸硝烟、一身尘土坐在战壕内。这时政委从另一侧走过来说：“团长，我们在此阻击了敌人一天一宿，大部队已经安全的转移了，旅部来电让我们撤退。”徐海东抬眼看了一下天色说：“政委，有一个情况我必须告诉你，我们被日军包围了。”
八路军344旅深入山东沂蒙山区后，经过两年发展，人员从4000人发展到上万人。现在该部称呼为：山东八路军挺进纵队。可是人员的扩编，战斗力也就大幅度的下降。由于他们装备的制式武器没有弹药，因为弹药根本无法补充，现在原有的武器已经在山区一处秘密点封存，而部队全部使用缴获的日式武器。
一开始延安生产的日式武器，还能通过交通线运到山东，可是日军结束武汉会战后，便回过头来开始巩固被占领区。冈村宁次就任华北占领军司令官的同时，这个对中国国情非常谙熟的老狐狸，便开始严密封锁根据地和西部的联络通道，同时动用重兵拉网式清剿。自下半年以来，西部和东部的联系逐渐被切断，聂荣臻率领的山东八路军挺进支队，在敌人的重兵围剿下，经过大小战斗近百场，目前一万多人的部队损失惨重，部队人员锐减到不足4000人。
日军动用了一个日军师团和两个朝鲜师团，再加上当地的伪军大约两万人，共5万兵力对忻蒙山区进行了反复的大扫荡。进入10月份，聂荣臻部经过连续三个多月的作战，损失惨重不说，而且还十分疲惫。他们经过两年的打造的根据地和建立的抗日武装也被日军破坏的十分严重，尤其是老百姓的伤亡更是惨重，有的村庄甚至达到十室九空的地步。
“电台和纵队联系上了吗？”夜色中徐海东问。一名参谋禀告：“副纵队长，旅部的无线电还处在静默，联系不上？”“副纵队长！旅部恐怕还没有完全处在安全地带，保持无线电静默，就是防止日军发现，眼下我们只能靠自己了！”政委说。
徐海东说：“检查武器弹药和人员，我们今天晚上必须突围出去。总部命令我们在此阻击日军已经一天一宿，现在我们已经胜利完成了阻击任务。目前日军已经从四面八方包围上来，这说明日军把我们当成了主力部队，。这样也好，日军越发重视我们，总部和大部队就越安全，哪怕我们全部阵亡了也值。”黑暗中徐海东的脸色十分可怕。
在忻蒙山区一做小山村，八路军挺近纵队大约有三千人隐蔽在该村。这三千人包括战斗部队、后勤人员和医护人员。而在东部大约10公里处有日军一个联队。近在咫尺，大部队在这个小山村隐蔽，因此军用电台必须静默，防止日军发现。
此时，挺进纵队总指挥聂荣臻在昏暗的煤油灯下查看地图，他的脸色发暗、胡子拉碴，明显消廋了许多。几个月来连续的征战，他的身心背负了巨大的压力，尤其是在这危难时期。“报告总指挥，侦察兵报告，南部也发现了日军，距离我们大约有15公里。”
参谋长黄克诚紧张说：“总指挥，难道日军发现了我们？”聂荣臻沉着说：“不可能，如果日军发现我们，东部的日军肯定会向我们采取行动。显而易见，日军肯定把副支队长率领的一支队当作主力了，我现在十分担心他们的安危！”黄克诚郁闷说：“我们不得不保持无线电静默，他们迫切需要和我们取得联系，可是我们却无法和他们取得联系。”
聂荣臻严肃说：“他们已经陷入日军的重兵包围之中，但愿他们能突围出去，我相信他们一定能突围出去。”这时一名作战参谋进来报告：“总指挥，南部的日军已经停止搜索，就地宿营。”打家闻听心里长出一口气。
与此同时，在山西太原司令部，穆亚平和彭德怀注视着山东地图，脸上露出焦急的神态。“挺进支队还没有消息吗？”彭德怀问，一名通讯官禀告：“一直在无线电联络，没有联络上！”“继续呼叫！”彭德怀命令道。整整一天总部和挺进支队失去了联系，大家的心情都十分紧张。
很久没有吱声的穆亚平说：“彭总，你不要过分担心，我猜测他们的所处位置很危险，不容许他们打开电台，也许就是防止日军发现他们的位置。”穆亚平心里非常清楚，随着冈村宁次提前走上舞台，日军对占领区的残酷扫荡也就提前拉开了帷幕，下一步什么网格式封锁线、铁壁合围、三光政策等等都会提前出台。
穆亚平说：“彭总，根据可靠的军事情报，日军采用的铁壁合围效果明显，下一步日军恐怕要采用网格化封锁线，切断各根据地的联系。另外他们对根据地的扫荡肯定要采用三光政策，旨在动摇根据地的根基，让部队无法立足，日军的企图非常歹毒。”
彭德怀若有所思说：“事实已经证明日军的举措非常有效，仅仅三个月我抗日军民付出了巨大的损失，而我们只能眼睁睁看着无法进行援助，这是我们最揪心的。”穆亚平说：“面对新的特殊情况，我认为应该考虑化整为零，以连为单位跳出去到外围去作战，其目的就是让日军重兵无法发挥功效，拳头打蚂蚁让他干着急”
彭德怀眼睛一亮说：“你说的有道理，这样我们就能有效的粉碎日军的扫荡。”其实穆亚平说的就是后世八路军在惨痛的教训下，所采用的办法，事实证明效果非常明显。穆亚平接说：“由于盲目扩军，虽然人员扩大了两倍，但是部队的战斗力也下降了，再加上补给困难生存都成问题，尤其是鱼龙混杂，部队的凝聚力也出现了问题，我认为这次反扫荡结束后，根据地部队要大大缩编，要组成精干的战斗部队。”
同样是在这个夜晚，北平华北占领军司令官冈村宁次的官邸，此时灯火通明。在冈村宁次的居室，特务头子土肥原正在和他痛饮。二人坐在榻榻米上，侧面的墙上悬挂着天皇的画像，画像上面写着武运长久四个黑体汉字。画像下面刀架上放着一把日军军刀。军刀和刀库分离上下摆放，军刀锋利的刀刃露着幽幽的暗光。
“冈田君，我要祝贺你呀！几个月来占领区治安大为好转，抵抗分子被大量消灭，阁下功不可没，大本营对阁下的武略已经完全首肯。”冈村宁次点点头并没有飘飘然说：“土肥君，占领军的治安必须采用非常手段，必须让抵抗分子失去抵抗的根基，并在精神上瓦解他们才能彻底巩固占领区治安。下一步我们要加大力度军事打击，不给抵抗分子任何可乘之机。”
土肥原说：“我们情报部门全力配合，不会放过任何蛛丝马迹。目前黄协军还不够稳定，必须加大力度清洗，不过几支朝鲜师团表现很好，他们作战很得力。”冈村宁次点点头说：“现在山东最大的一股抵抗力量已经被我们打垮，消灭他们指日可待。但是我心里对西部耿耿于怀，未来在支那作战，唯一和我们一决高低的就是西部。土肥君，你对西部非常了解，你说说穆亚平这个人，到底是一个什么样的人……。”
一支队阵地上，徐海东等站在黑暗中等候。旁边的士兵正在抓紧时间休息，这时一支队长走近说：“徐副指挥，经过统计，每名士兵大约子弹有10发，轻重机枪子弹大约有2000发，手榴弹每人还有两枚，迫击炮弹还有25发，我们的弹药基本上就剩这些了。”
“人员情况怎么样？”徐海东接问。支队长回答：“战斗人员加上轻重伤员共658人，其中轻重伤员有125人。”“日军的情况怎么样？”徐海东又问。一名作战参谋报告：“徐副指挥，目前我们已经被日军团团包围，经过侦查我们北面和西面分别各有一个朝鲜旅团，我们南面有一个师伪军，我们东面有两个大队日军。”
徐海东说：“我们如果仍然坚守这里，到明天白天就是等死，我们必须杀出一条血路冲出去，拿地图来！”一名参谋扭亮手电拿出地图展开。徐海东俯身查看了一会儿果断说：“我们向东突围！”一支队长吃惊说：“副总指挥，东面可是日军在把守？”
徐海东冷笑说：“我们就是要出其不意，打他一个措手不己。日军骄横肯定会松懈，况且东部只有日军两个大队，兵力相对较少，因此我们突围出去的希望非常大。立即组织突击队，告诉同志们！两军相遇勇者胜。现在就去准备吧，一个小时后我们出击。”
22点十分，由200人组成的突击队，突然向日军发动了进攻，毫无准备的日军被打了一个措手不及，可是日军反应很快，迅速开始阻截。战斗很快进入白热化，甚至在局部爆发白刃战。背水一搏，战士们爆发出了强大的战斗力。
接着到午夜，他们突破了两道日军的封锁线，勇猛的冲了出去。可是他们没有想到主力部队却发生变故，继而陷入日军的重围。