重山镇西侧一片树林内，徐海东率领的一支队突围部队隐蔽于此。和总部最后联系后，为了隐蔽行踪，他命令电台进入无线电静默。现在危机四伏，任何差池都会招来全军覆没。尽管他十分担心大部队的安危，但是这种时刻不能和纵队联络，因此这支部队的命运完全靠自己了。
“副总指挥！侦察兵回来了！”一支队队长禀告。“马上让侦察兵来见我！”徐海东看了一眼手表说。不一会儿一名身披伪装的侦查排长来到面前：“报告副总指挥，经过侦查，重山镇只有一个连的伪军，而且警备十分松懈。”
徐海东果断说：“现在是午后3时，我命令快速占领丛山镇。我们要兵不血刃，尽量不要打枪。”徐海东接着叫来一名年轻的作战参谋说：“你是五原军校毕业的，你的日语不错，我决定让你率领一个排，把咱们缴获的日军服装换上，智取重山镇。”
下面的经过用脚都能想的出来，一个连的伪军被顺利缴械。部队悄悄进入重山镇，徐海东命令戒严，重山镇只许进不许出，同时他让哨兵换上伪军的服装在外面站岗。接着他亲自安排给伤员做手术，傍晚时分他回到伪军的营部，见一个连的伪军俘虏坐在院子中间，政委正在给他们训话。
“……你们拍拍自己的良心，日本人践踏我们的国土，屠杀我们的同胞。有血性的男人拿起刀枪应该和侵略者战斗，而你们却甘愿当汉奸，你们还配做中国人吗？你们的良心让狗给吃了！”政委义正严词。伪军们都低着头，不少人无地自容。
“长官！我们也是没有有办法，就是混口饭，我们和八路军作战向来都是出工不出力，我向长官保证，我们的枪口都抬高一寸。”伪军连长十分惶恐的说。政委训斥说：“你们不要以为日军强大，我们在西部防御作战中消灭了几十万日军部队，我们一定会把日本强盗赶出去，眼下虽然日军逞威，但是我相信我们一定能打败日本军国主义。各位要想想自己的前程，是继续充当汉奸，还是弃暗投明，做一个堂堂正正的中国人。”
这时徐海东上前大声说：“现在你们悬崖勒马还来得及，有愿意参加八路的我们欢迎，有愿意回家的我们发给路费。”这时一名士兵突然站起来说：“他妈的我早就不想穿这身狗皮，我决定参加八路！”顿时场面混乱，有一半人要求参加八路，伪军队列很快分成两个阵营。
徐海东高兴说：“参加八路的兄弟我们欢迎，你们以前的罪过一笔购销。另外想回家的弟兄我们会发给路费，但是你们暂时不能走，等我们离开重山镇再放你们。”随后政委领着参加八路的伪军走了，徐海东和支队长等研究下一步行动。最后决定，由政委率领少量部队带领伤病员进入乡下隐蔽，而徐海东本人率领大部队继续向东挺进，现在敌后日军兵力空虚，因此抓住时机在东部开辟新的根据地。
夜幕降临，聂荣臻望着装备一新的警卫营，看到他们胸前挎着崭新的冲锋枪，心里非常高兴，同时他对突出重围信心大增说：“同志们！总部给我们送来了武器弹药，犹如雪中送炭，我们一定要突围出去，决不辜负总部对我们的期望。现在我命令，所有后勤人员和医护人员全部组成战斗单位，随时参加战斗。尤其是我们的伤员，要保证他们安全的跟随大部队突围。”
这时参谋长黄志诚走进说：“总指挥，兵力已经开始收缩，武器弹药已经补充完毕，同志们士气很高。”接着黄志诚汇报了四面日军的情况。聂荣臻果断说：“时间紧迫，军事会议就不召开了。参谋长你率领三支队带上全部迫击炮，向西部突击，纵队机关居中、二支队殿后，我们向西部突围出去后，然后出其不意南下，我决定到山东和苏北的交界地区。只要我们达成此目的，我判断日军历时三个月的大扫荡就会结束，原因是日军也十分疲惫，马上进入冬季，日军的连续作战能力也到了极限。”
聂荣臻看了一眼手表接说：“现在是8点整，合围的日军部队肯定松懈，一个小时后展开攻击，记住不要恋战，动作一定要猛、要快，不要给对方任何喘气的余地，现在开始行动吧！”顿时大家开始忙碌起来。坦率说向西部突围，聂荣臻并不知道这个方向是朝鲜师团，结果歪打正着。
山西太原司令部里灯火通明，所有人牵挂挺进纵队被日军重兵包围的情况。穆亚平看到彭德怀焦虑不安，知道他心里压力很大。其实延安高层的建议也是分散突围，即便损失很大，但是总能保证部分力量突围出来。但是穆亚平的举措，他认为集中力量突围把握更大，况且部队补充了充足的武器弹药，如果分散突围。毕竟日军的力量太强大了。
穆亚平看出彭德怀的担心说：“彭总，我理解你的心情，但是目前为止我们只能祈求他们安全突围了。现在快到9点钟了，我想他们已经开始行动了。”穆亚平心里清楚，八路军曾在缺枪少弹的情况下，都能勇敢的和数倍于自己的日军战斗，现在他们的武备情况要比后世八路军的装备好多了，完全有突围出去的能力。
可是这些话他不能和彭德怀说。彭德怀再次看了一眼响后，我们不能再用电台联系，他们受否真正突围出去，我们在第一时间无法掌握，这是我最关心的。”穆亚平说：“我们应该充分相信他们，我相信他们一定能突围出去。”
暗夜中，三支队长和参谋长黄克诚在向敌方警戒线查看。“参谋长！我感觉对方好像是朝鲜师团？”黄克诚眼睛一亮问：“你根据什么？”三支队长分析说：“根据这两年我和日军作战的经验，尽管朝鲜师团装备和日军野战部队不差上下，战斗力也比伪军强悍，可是他们毕竟不是日本人，其作战意志和战斗精神差远了。你看封锁线上看不到一名游动哨兵，说明他们怕死，布置的都是暗哨。若是日军部队不会是这样。”
“嗯！你说的有道理，一会儿集中所有迫击炮，给我狠砸一点。组成轻机枪突击分队，要求轻机枪一律拿在手里冲锋，重机枪随时跟进。另外突破后要迅速向两翼展开，掩护大部队通过。”黄克诚发布了命令。
突击部队偷偷地向前沿阵地运动，随即近百门迫击炮准备好。部队自从进入山东后，由于迫击炮弹无法补充，因此部队作战很少动用迫击炮。连番战斗，现在纵队迫击炮炮弹只剩下几十发。现在一下子支援上来500发迫击炮弹，如此奢侈作战仿佛让他们想起了在山西时的情景，指挥员和战士们更有信心突破日军的防线。
突然封锁线传来枪声，显然敌人发现了突击队。黄克诚命令开炮，顿时百十发炮弹出膛，顷刻间在前面形成一道爆炸的火光。两轮炮击后突击队便发动了猛烈的进攻，尽管朝鲜师团反映也很快，但是遭到突然打击和猛烈的炮火，顿时晕头转向。在封锁线担任警戒的部队，很快向后、两翼撤退，毕竟朝鲜师团的战斗力相比日军野战部队差远了。
战斗打响后，该部朝鲜师团旅团长，正在旅部睡大觉，突然的枪炮上惊醒了他的睡梦，接到前沿的封锁线报告，八路军开始突围了。他的整个旅团有5000多人，可是这家伙不是立即组织部队堵截而是向山田一郎求援，因此延误战机。半个小时后，突破口被撕开，突击部队开始向两翼发动攻击。
朝鲜师团经过和八路军的较量，在心理上他们早已经产生了恐惧。坦率说他们对付民兵武装还措措有余，但是碰到真正的八路正规军，他们的战斗力便立判高下。经过两小时激战，大部队越过封锁线，顺利突围出去。大部队前进了30多里地，接着掉头南下。
八路军从自己的封锁线突围出去，这位朝鲜旅团长知道自己罪责难逃，便向山田一郎谎报军情，说消灭了两千八路军。为了逼真，他把自己死亡的士兵全部换上八路军士兵的服装滥竽充数、蒙混过关，他甚至残忍的杀死自己伤兵凑数。
这次突围八路军阵亡500多人，在加上他自己的部下死亡一千多人，到真蒙骗了山田一郎。山田一郎没有追究他的责任，而是把情况上报了冈村宁次。冈村宁次认为，突围出去的八路军已经是一群乌合之众、不足为虑。因此冈村宁次下令，日军重兵撤出沂蒙山区，并对沂蒙山区严密封锁，困死八路军。
日军扫荡扫荡结束后，徐海东率领一支队已经在东部站住脚，聂荣臻率领部队回到根据地，面对根据地的一片狼藉，面对日军的封锁，他们按照总部要求开始分兵，并以连为战斗单位深入敌后展开游击作战。
总部要求挺进纵队不要进行大的战事，不要盲目扩军。为了减少伤亡目标首先对准伪军，打击敌人的薄弱环节，积小胜为大胜，同时不断壮大自己。