英国大使仍然傲慢说：“关于联合作战我们可以退让一步，但是有关缅甸防御作战必须由英军司令部拟定，有关军事部署必须由英军统筹安排，至于局部作战计划，中国入缅军队可以有部分自主权，这是我们最后的底线。”
穆亚平说：“大使先生，这个问题没有商量的余地，现在摆在贵军面前的是，不是军事指挥权的问题，说白了是大英帝国脸面的问题。我想知道是缅甸和印度重要，还是面子重要？事实明摆着，英军根本无法阻挡日军的大举进攻，我想再过一个月，整个南洋都将变成日本人的天下。”搜索最新更新尽在.lzh.穆亚平义正言辞接说：“伴随美国太平洋舰队整体覆灭，伴随美军在太平洋撤军，日军肯定制定了攻占澳大利亚的军事计划，当前的局势稍有军事头脑的人都会看出来。我认为英国应该识时务，迅速从南洋各国撤军，加强澳大利亚和缅甸印度的防务，印度的重要性，我想贵国比我更清楚。”
面对穆亚平的强悍，英国大使和在座的官员一时无语。穆亚平接说：“战场形势说变就变，即使你们不同意，我方单方面会和美国达成协议，出兵缅甸勿容置疑。希望大使先生树立全局观念，把我方的条件迅速反馈给贵国，尽快达成中英之间的协定。”
穆亚平的全局观念及精辟的见解起了作用，英国大使有些郁闷说：“穆将军，我会把贵国提出的条件，详细向国内传达。”穆亚平当仁不让说：“当务之急是精诚团结、一致对日作战是头等大事。我预先通知贵国，下一步我方要和贵国商谈中英两国历史遗留问题，以往贵国强加在中国人民头上的一切不平等条约要一并废除，中国人民屈辱的日子该结束了。”穆亚平说完，丝毫不顾及英国人的感受便告辞了。穆亚平认为现在和英国人商谈解决历史遗留问题正是时机。
当天，周恩来和美国代表团就军事合作及军援等谈判，进展非常顺利。美方就中方提出的条件基本上没有意见，唯一的附加条件是，美方将派出军事顾问团，监督美事物资使用情况，中方对此没有异议，双方在友好气氛下，进一步商讨了细节问题。
次日穆亚平主持召开国防部就广西和云南的防御作战计划，周恩来继续和美方就经济领域和政治领域，展开进一步谈判。今天涉及到政治、经济领域，美国人不知道中方会提出什么样棘手的问题，因此美方代表的脸上失去了昨天轻松的神态。
经过一轮谈判中方大获成功，周恩来更加有信心说：“副总统阁下！先生们！我方认为随着中美两国的军事合作达成初步协议，我们在经济领域和政治领域也要抛去前嫌，构建两国新型的合作关系。那就是在经济领域互惠互利，在政治领域互相信任、平等共处。”
周恩来严肃说：“我方的条件是，第一，要求美方撤销排华法案，给予中国公民起码的人权和尊重。第二，要求美方取消中国的一切债务，取消强加在中国人民头上的一切不平等条约。第三在政治平等的基础上不干涉各自内政。第四要求美方尊重中国的主权和领土完整，战后台湾、琉球群岛回归中国版图，尊重中国对南海海域所拥有的历史疆域和主权要求。”
周恩来停顿一下接说：“第五，要求美方支持中国战后撤销一切外国租界、拒绝外队驻军的要求。要求美国支持战后中国收回香港和澳门的要求。第六，在经济领域中美双方不设贸易壁垒，贸易往来平等互利，并各自给予最惠国待遇，力争做到双赢。第七，中方要求战后获取一半的日本战利品。以上七条希望美方本着最大的诚意给予答复。”
副总统亨利包括美方人员没有想到，中方一下子提出了这么多棘手的要求。美国人交头接耳了一会儿，亨利说：“副外长先生，贵国所提出的条件涉及范围很广，以上条款必须给我们时间商议，我可以承诺，会尽快的答复。”
当天下午休会，美国代表团迅速把条款向美国国内传达。由于要等待美国国内的商议结果第二天照样休会。罗斯福总统接到代表团传来的电文，于次日立即召开了国会及参，政两院会议。至于美国国内如何举措，这里不再赘述，总之着急的是美国人。
美国使馆，亨利和大使高斯及史迪威等在一起商议。亨利问：“高斯先生，对于中国西部和穆将军其人，你了解多少？”高斯说：“中国西部的异军突起，完全是穆亚平个人所为。坦率说中国的情况非常特殊，穆亚平其人是地方军阀，短短数年他便在西部崭露头角。以往我们对中国西部关注不够，七七事变后我们才了解穆亚平这个人物。”
史迪威说：“我和穆将军近距离接触，此人思维敏捷、知识渊博。他绝对是中国的传奇人物，此人在中国创造了奇迹，昔日贫穷、荒凉的中国西部，已经变成中国的工业区，我甚至无法想象他是如何做到的。尤其是他打造的军队，已经成为世界上最恐怖的力量。这就是中国底气十足的和我们谈判的筹码。”
亨利说：“我猜测有关这次谈判及中方的举措，都和穆亚平有关系，蒋介石没有如此的战略眼光和能力。眼下国内正在扩军和转入战时经济，短期内我们无法和日军抗衡，此人正是清醒的看到了这一点，而在谈判桌上获取最大的利益。看样子我们要让英国人难堪了！”
史迪威说：“现在在亚洲唯一能抗衡日军的是中队，而穆亚平其人是日后主宰中国命运的关键人物，我们必须清醒的认识到这一点。此人组建空降部队就是最好的佐证，他的远光已经超越了现在，他在打造一支未来的军队。我参观了他的坦克工厂，其坦克性能已经超过德国的虎式坦克。他的飞机制造厂生产的战斗机，目前是世界上最先进的战斗机，面对这一切我们还需要说什么吗？”
大使高斯说：“今天上午，穆将军强悍的否决了英国人的主张，毫不顾忌英国人的感受，他是完全看清楚了我们所处的困境。尤其是中方提出的条件，似乎预判出我们能全盘接受。”史迪威接说：“年初西部生产的雷达，已经投入使用，经过我们考察，雷达性能比我们要好，探测距离比我们远了50公里。他们不仅掌握了雷达技术而且超过了我们，可以预见他们在无线电电子技术方面已经走在世界前列，简直不可想象。”
史迪威接说：“有一个情况我有些迷惑，他们在新疆迪化和喀什修建大型机场，并要求我们开辟空中航线，好像一年前就预判出太平洋战争爆发，这是我个人的猜测。”众人闻听大吃一惊，所有人难以接受这个事实。随后亨利把分析的结果又迅速电传给国内。
老蒋的办公室将星荟萃，面对众人老蒋兴奋说：“穆副司令强悍的灭了英国人的威风，真是大快人心，看样子英国人要老老实实坐下和我们谈判了。”周恩来说：“美国人表现的很平静，看样子美国人头脑十分冷静。”穆亚平说：“我猜测美国人会答应我们的要求，但是不会很顺利。周副外长对这一点你要有思想准备。美国人肯定会提出附加条款，对此我们决不能松口。”
穆亚平接说：“和英国人谈判，我一点也不担心。即便英国人不答应也没有什么。战争结束后，我们对英国人提出的条件可以单方面强行执行，我不怕得罪英国人。由于美国人在华没有巨大的利益，美国人不可能给我们制造麻烦，这就是我说的国与国之间的利益。”
周恩来问：“如果英国人提出搁置争议，我们如何回答。”穆亚平说：“可以达成对日作战的协议，但是历史遗留问题要继续谈判。我们不着急，给英国人留有余地。我们要像扒衣服一样，一件件的扒光英国人的外衣，要让他们完全为止。其实我不希望英国人完全答复我们，伴随战争的进程，我们也许会获得更大的红利。”
老蒋笑说：“穆老弟，如果英国人听到你的算计，恐怕要暴跳如雷了，你的狡猾是浸透在骨子里。”众人闻听不由得笑了。穆亚平接说：“即便我们和美国人达成了协议，也不要得意忘形，中美之间很快进入蜜月期，但是日后我们在双方的利益上还回摩擦不断。正所谓国与国之间没有永恒的朋友，只有永恒的利益。”
经过10天艰苦谈判，美方全部接受了中方的要求，5月25日，中美双方达成共识，并发表了中美谈判纪要和联合公报。受中美谈判的影响，英方答应了入缅作战的中方提出的所有要求。但是历史遗留问题，英国提出暂时搁浅，日后慢慢谈判。
大功告成，中方达成了谈判的目的，而美方也达到满意的结果。虽然英国人有些郁闷，但是事已至此，只好作罢。美国国会迅速做出了首期援助中方5亿美元的一揽子计划，美方同意在巴基斯坦至新疆开辟空中航线。同时美方提议为了保证军用物资畅通，派出美军工程部队扩建喀什机场。
几天以后，英国一支代表团也启程前往中国，中英之间要正式展开政治、经济谈判。