宋宣和二年十月，宋、辽、金三国战事进入僵持阶段。原因是辽朝天祚帝新封的讨金大将军耶律淳刚组建的“怨军”还未参与主要战事，就起了反心，又加上北院枢密使萧奉先的放逐，一下子灰飞湮灭，天祚帝刚组成起的一些保护又告失败，只得先东躲西藏，拖延战事。当时作反的耶律章奴因被淳砍了跟随的萧敌里，逃到金国，被金国封为南征使，做些引路向导之务。
这当儿天祚帝不在上京（辽朝的皇都临潢府，今赤峰市林东镇），更管不了其他各府州的事，各京都人心不稳，随时都有人造反。于是在东京（东京辽阳府，今辽宁省辽阳市）的渤海人（东京人又称渤海人）就反了。反军杀死东京留守起事，宣布独立，东京裨将高永昌乘机率戍卒3000人反辽，驱逐大公鼎、高清明等东京官员，占据东京，自称大渤海皇帝，建国号大元国，建年号隆基。因辽朝各州人心惶惶，无心抵御战事，高永昌便一鼓作气向其他各州发起攻击。在又一个新年即将到来的时候，高永昌已攻占辽国东京道五十余州，拥兵盘踞。
天祚帝从长春逃到南京析津府（今北京市），以求能防御一阵，让仅有的士兵休养生息。因为南京是辽朝五京之中最为坚固的都城，规模最大，其建筑基本是沿用唐代的旧城，所以天祚帝隐秘藏在此处，以求得机会东山在起。可还未在南京过个新年，便闻得渤海人反了，高永昌称帝，遂想起耶律章奴的背叛，火冒三仗，一怒之下重又起用张琳、萧韩家奴等用仅有的部队前去渤海讨伐高永昌。张琳一看这可不行，人太少，只得又东凑西凑凑了一起乌合之众和原有部队并在一起去讨伐渤海人。
本以为和高永昌的雄兵打仗必败，可也许是天祚帝的怒气起了一定的作用，仅有的部队和渤海人相遇几次，居然互有胜负。高永昌眼见着战事拖着不赢，想着也是反了，便派使至金国，向金国求援。金国一看正中下怀，便带着大军浩浩荡荡转战辽国东京道。于是在东京新建的行宫中，高永昌裹着平民缴来的狐皮大袄，边烤火边焦急等待金国的军队前来帮助。
正喝茶，外头侍卫急急进来道：“禀大王，有点不对劲，金军来了，可是——”高永昌不等他说完，出门上马就朝城门方向奔去，至城墙上一看，不远处尘土飞扬，浩浩荡荡的金军快马奔驰，一副要踏平东京的势头，不由慌了。
他的使臣与金军协议的是从大元边境擦过，去南边前线帮助大元军讨伐辽人，他等的是几个使臣，或是小部分来保护的部队，而不是这样的大军压境。金军直接跨了东京道好几个大州，直奔东京而来，这恐怕是不祥之兆。
果然，不出半个时辰