陈立夫一愣，过了会才反应过来，他苦笑也下没有说：“谈判嘛，先谈着，我们漫天要价，他们就地还钱。”
陈立夫的话里显然没什么信心，顺利平定两广事变，又拿下云南，蒋介石的信心明显与年初不同了，提出的条件比上次更苛刻，他实在没把握说服潘汉年。
两人正说着，门外传来敲门声，门厅里的侍卫打开房门，敲门的人冲他略一点头，让开身体，后面的小开模样打扮的潘汉年跨入屋内，他就是那支黄土高原奇特队伍中的小开。
从莫斯科回来后，他在香港和南京与国民党方面进行了两次接触后，便去了保安向中央作了汇报，然后在陕北做东北军工作，随叶剑英，也就是队伍中的马夫，一起到西安，可没想到到西安没两天就接到中央指示，到上海与南京谈判，于是他就到了这里。
“潘先生欢迎回来。”陈立夫和张冲一见潘汉年进来，立刻放下报纸上起来迎上去。
“对不起，对不起，有点事情耽误了，让你们久候了。”潘汉年满脸歉疚，离约定时间已经过去半个小时了，他看出他们已经等得有些不耐烦了。
“那里，那里，我们可以理解。请坐。”陈立夫笑容不变大度的答道，他的口气和动作都充满主人的慷慨。潘汉也微微一小，没有反击，顺势坐到沙发上，陈立夫和张冲也坐在他对面和旁边的沙发上。陈立夫虽然小小斩了点上风，可他心里却从来没小瞧这个潘汉年，仅凭他始终一个人来谈判就说明他是个非常难缠的对手。
“潘先生，不知贵党对国共重新合作有那些建议。”没有过多的寒暄，陈立夫开口就问。
潘汉年从随身带着的皮包里拿出个信封递给陈立夫：“这是我党周E来同志给蒋先生的一封信，请陈先生转交。”
信没有封口，陈立夫接过来正在犹豫要不要看。潘汉年又说：“我党对贵党能重新回到国共合作的道路上来由衷欢迎，不过既然是合作，我党也有条件，这些条件是我党主席毛Z东同志亲自拟定的。鉴于事关重大，我把这些条件背下来了，我现在就背给你们听。”
陈立夫立刻抬手：“潘先生。请等等。”
张冲急忙找出一张纸。然后拿起笔准备记录。潘汉年略微歉意地点点头。然后开口道：“国共两党抗日救国协定草案。
一、中国国民党中央执行委员会、中国中央委员会。鉴于日本帝国主义者对于中国侵略之有加无已。危害中国领土主权之保全与民族之生存。一致认为惟有两党合作并唤起民众。联合全国各党各派各界。联合世界上以平等待我之民族与国家。实行对日武装抗战。…。
二、双方共同承认。互矢最大之诚信与决心。一致努力于下列之伟大地政治任务：甲实行对日武装抗战。保卫与恢复全中国之领土与主权；
乙实现全国各党各派各界各军之抗日救国联合战线；
丙实现依据民主纲领而建立地中华民主共和国。
三、为力求以上政治任务之完成起见。双方同意实行下列各项必要地步骤与方法:
潘汉年洋洋洒洒说了八条，其中第三条更细致到六款。陈立夫边听边在心里默默盘算，默默比对蒋介石给出的条件，毫无疑问双方差距太大，对方在上次提出的五条上更进了一步，价钱又说抬升。上次只是改组国民政府组建抗日联军。这次不但要改组政府，还要改革现行政治制度，改组军事机关，要求瓜分最高权力，要求与苏联建立互助关系。毫无疑问，这里面的大部分条件，蒋介石是肯定不会接受的。
待潘汉年说完之后，陈立夫耐心地等了等，张冲挥笔急书。待写完之后，又递给潘汉年：“潘先生请看看，有没有遗漏。”
潘汉年当然清楚，这是向蒋介石报告的，他接过来仔细浏览一番，然后提笔在两个地方作了补充，然后才交给张冲。
陈立夫沉凝片刻后说：“我也说说我们的条件，这也是委员长亲自拟定的。”
陈立夫说完之后，潘汉年也拿出纸笔准备记录。陈立夫郑重而平静的说：“我方的条件如下：对立的政权和军队必须取消；红军保留三到五千人；师以上干部一律解职出洋。半年后如回国，量才录用。适当分配到南京政府各机关服务。如军队能如此解决，所提的政治各点就好考虑了。”
潘汉年一愣，这也太简单了，不过他还是快笔将陈立夫的话记录下来。这个条件与张子华传回来地四条差距太大，以前的四条不但同意保留政权，还同意军队仅仅是参加抗战，也就是保留独立，现在…
“陈先生，这不是合作抗日，这是收编。”潘汉年平静的说：“而且这与曾养甫先生传来地条件完全不同，这些条件我党是绝不会接受的。”
“这是委员长提出的，我无权更改，不过，”陈立夫意味深长的说：“现在的情况与几个月前完全不一样了，中央军大军已经开始向陕北移动，胡宗南将军也宁南发起进攻，军事形势对你们很不利，而且将来几个月对你们更不利，潘先生，我认为你们最好还是考虑下。”
潘汉年淡淡一笑：“多谢您的好意，蒋先生就是太迷信武力，从江西到陕北，沿途追杀，可结果呢，红军还是顺利抵达陕北，而且实现了三大红军的胜利会师，胜利进行东征，屡次击败是东北军，陈先生。胡宗南的进攻没什么了不起，你们很快就很看到结果。顺便说一句，这些条款也是我方毛Z东主席的亲自拟定地，我无权作出修改。”
针尖对麦芒，陈立夫看着强硬的潘汉年无奈的叹口气，张冲这时插口道：“你们的条件太高。委员长绝不会同意。况且，你们现在的力量远不如当初，潘先生，还是现实点好吧。”
“十年以前蒋先生就背叛过我们一次，我们能那么轻易相信他吗？”潘汉年坚定不移的说：“对我们而言，放弃军队不但是对革命地背叛，也等于自杀。”
陈立夫和张冲同时沉默下来，好一会陈立夫才说：“当年也不完全是我们的错，你们也同样有责任。过去的事情就让他过去吧，我们还是一起设想未来吧，现在国家地形势要求我们联合起来共同抵抗日本。”
潘汉年反唇相讥：“当年的事情就这样过去？好轻松。你可知道在你们的屠刀下倒下多少人，我们不计前嫌同意推举蒋先生为国家最高领导人，但并不意味着我们愿意放弃信仰，放弃组织，合并到贵党中来。”
陈立夫心中有气，立刻也不客气地说：“当年首先是你们想要推翻委员长，分裂我党，挑起土地革命，湖南农村、武汉市无不被你们搞得乌烟瘴气。你们在上海还想这么做，我们清党也是被你们逼的。”
看着两人赌气起来，张冲连忙缓和气氛：“两位，两位，今天我们不是追究当年的责任，而是谈以后合作的，那些留给将来的历史学家吧。”
屋里沉默了，过俩一会潘汉年才说：“历史学家会给出公正的结论地。”然后他对陈立夫说：“这个条件是收编条件，当初曾养甫和邓文仪说地都是合作。而不是收编，如果贵方坚持这个条件，这个谈判就没有必要进行下去了。”
潘汉年把球踢过来了，陈立夫沉默了，好不容易搭上线的就这样断了，他心里很是舍不得，可这才第一轮就僵住了，以后怎么谈？
良久他建议道：“要不这样，能否请周E来先生到南京或者上海。要不西安或者洛阳也行。委员长可以亲自和他谈。”
这是比较好地主意，现在的谈判双方都没有修正条款的权力。只有更高一层出面了。
潘汉年想了想也点点头，实际上比国民党跟需要这个谈判，他去了陕北才知道，目前地有多困难，陕北土地贫瘠，粮食十分困难，连毛Z东周E来这些大员都时常挨饿，也多亏了张学良时不时的接济一下，军队断粮。如果国民党进攻，就算击退国民党的进攻，可只要他们是在播种或者秋收季节进攻，那根据地的经济必然破产；其次中央制定的西进计划失败，徐向前率领的西路军在宁夏沿途苦战，形势很是不妙，中央希望能借这次谈判改善他们的处境。
“好，我把贵方意见转告我党中央。”潘汉年说着就起身准备离开。
“潘先生，有个不情之情，”陈立夫想了想后说：“我方条件能不能先不告诉周e来先生？”
“这不可能，”潘汉年断然说道：“如果我不告诉他，那不成我骗他了吗？”
潘汉年心里清楚，陈立夫已经清楚他们不可能接受这样的条件，这样条件一旦报回去，周E来是绝不可能出来的，因为出来没用。
“这个条件，恐怕连我都要回去了。”潘汉年摇头说，然后径直出门。
出了饭店地大门后，他抬头望望天空，天空上乌云滚滚，下雨了。看来只有打好下一仗，蒋介石才会老老实实的坐下来谈判。
“看报，看报，川军宣布接受中央整编。”，“看报，看报，川军宣布接受中央整编，庄继华将军继整编滇军后，再度整编川军。”报童的呼喊声吸引了潘汉年的注意，他急忙掏钱买下一份报纸。