九月二十一日，李章下令在皋兰布防的第七师莫魁斗部，向北进攻白银。读看看请记住我其时，白银县本属甘肃兰山道管辖，只是解放军攻入兰州后，暂时并未分兵占领，马鸿宾又将宁夏军的防线南移，致使白银行政受皋兰管控，防务却由宁夏军充担。不过，宁夏军并不敢挑衅，在白银规规矩矩，反使当地百姓有些诧异。
白银县驻军对马鸿宾来说，只具备警戒功能，虽然当地矿产丰富可称富饶，他也没有将之占据的心思，是以只派了一营骑兵，大约两百多人，并事先向甘肃省政府报备，称其目的只是维持治安。当时解放军刚攻破兰州，省政停摆，并没有就这件事做出任何回复。
李章将这些情况电告吴安平后，吴安平才知道自己以为的进攻，其实只是恢复旧治，不过这样其实更好，他随即电告李章，既然已经动兵，就顺势将属兰山道的红水、靖远及属平凉的海原等县一并拿下，使解放军兰州至固原的防线联结一体，将马鸿宾的部队赶回中卫以北，让他在自己的宁夏道应对西北军的威逼。
于是，在莫魁斗第七师挺进白银，继而分兵进驻红水、靖远之时，尚纪元在固原也遣徐天佐部开赴海原。在白银、红水、靖远三地，第七师并未与马鸿宾的部队生交战，可能宁夏军早得到指示，当解放军抵达城下时，立时乖乖进行了防务交接，莫魁斗也不好为难，随便教训两句，便放其北归。
海原是宁夏军骑兵行动活跃的地区，除马鸿宾的部队外，还有列属张之江国民一军的小股西北军活动，不过这些部队加起来也只有千多人，面对徐天佐三千多人的满编团，根本不敢与之交战，解放军一路挺进，宁夏军及西北军便一路北撤。同样，在二十二日晚，徐天佐兵不刃血进驻海原。
在银川的宁夏镇守使马鸿宾得到消息后，立刻意识到解放军再不容许自己在一旁窥视，便瞒过西北军派驻银川的代表，密令各部退至甘宁边界，只紧守驻地，切不可越境挑衅。同时，他一面向蛰居北京的叔父马福祥去电，征求其意见，一面要求堂弟马鸿逵立刻由灵武赶至银川，商讨应对之策。
目前马家在宁夏，便是以马鸿宾、马鸿逵为。马鸿宾既是北洋政府任命的宁夏镇守使，其部队也挂着国民第一军第二十四师的番号，马鸿逵此时则是国民第一军第四师的师长。按说宁夏马家军接受西北军的编制，自然应该与西北军站在一起，但其实这些只是情势所逼，西北诸马同气连枝，虽内部也有分歧，面对扑朔迷离的局势变化，一般总会抱成一团，统一应对，自成体系。
西北军即便败于北洋联军之手，但其残部对西北马家来说，仍然属于无力对抗的庞然大物。解放军也不必说，能一举扫平近十万甘军，继而旋风般攻占陕西，也不是马家所能招惹。但现在的情形是，宁夏马家夹在西北军、解放军两大势力之间，势必要选择一个立场，审时度势，这绝非轻易就能决定的。
宁夏马家控制的部队，总数有一万多人。其中，马鸿逵的国民一军第四师，有步骑五千人，以金积、灵武两地为主要防区。除马鸿逵的部队，马鸿宾的部队经过扩充，也达到了五千人左右的规模，编制分为三个团，一团团长是天津人王德铨，二团团长是马鸿宾妻弟马献文，三团团长是马鸿宾四弟马显诚，骑、步、炮兵也算齐备。百度搜索读看看
马家军与张兆钾的陇东军、刘镇华的镇嵩军相比，可称精锐，但比之西北军的主力部队，战力就要稍逊一筹。此外，解放军进攻兰州时，甘肃其他六位镇守使都遣人旁观过一些战斗，据此马鸿宾也能得出结论，宁夏军的战斗力同样比不上解放军。可见，无论面对西北军还是解放军，宁夏马家都没有讨价还价的本钱。
银川，宁夏镇守使府衙的一间房内，马鸿宾和马鸿逵正相对而坐，分析局势。
与陇东镇守使府相比，这宁夏镇守使府衙可说十分寒酸。只看这间房，白色墙面已泛起碱花，一排木质柜漆皮已经开裂，其他如办公桌、靠背椅、茶几，一看就知是用过很长时间的老货，陈设简单简朴。别说镇守一方的大员，就是普通的富户，家中若有房，也未必比这里差。
这绝非马鸿宾故作姿态。他也算出身名门，更少年为官，步步迁升，但其个人生活一直比较俭朴。马鸿宾在银川的家称“五亩宅”，在中宁的住宅叫“旅国”，其实都只不过是几间土木结构的平房和几间土窑洞。他招待贵客，饭菜也十分简单，往往就是手抓羊肉和面片。以至马鸿逵提到他这位老兄时，总以“我们家的圣人”相讥讽。
马鸿宾和马鸿逵虽是堂兄弟，但两人性格完全不同，彼此之间也有心结。
马鸿宾的父亲马福禄是清朝的武进士，官至简练军统领，在北京抗击八国联军入侵战斗中英勇献身，奠定了马家富贵的基础。其弟马福祥继承了兄长基业，便把对其兄的缅怀崇敬之情都倾注在马鸿宾身上，一直将这个侄子带在身边。马鸿宾自幼过着军旅生活，各方面都经受到严格的锻炼，文武兼备，一路青云直上。
相比之下，马鸿逵就处处不如他，是以青少年时期两兄弟就一直不和睦。马鸿宾虽有叔父无微不至的关怀，但弟弟对他多有排斥嫉恨，使他内心很痛苦，总有寄人篱下、仰承鼻息、靠人施舍为生的感觉。长期以来，马鸿宾形成了性格内向、孤僻凝重，不苟言笑和讲求实际、奋争自立的精神特质。
另外，马鸿宾受叔父马福祥的影响很大，常以儒将自诩，既潜心研究伊斯兰先哲的著述，又对孔孟经典广泛吸取，故能突破狭隘的民族和宗教观念，镇守宁夏以保境安民为原则，主张以德服人，反对暴。最能说明问题的是，宁夏民众对马鸿宾的支持度，其实要远高于对西北军的支持度。
当然，马鸿宾毕竟还是军阀。在镇守宁夏期间，他同样开放烟禁，增收税款，招兵买马，扩充军队，以在军阀混战和西北军入甘的环境中，维持其对宁夏的统治。由于他既无刷新政治的魄力，又无改善财政的办法，故只能因循守旧，在宁夏建设上并无多少建树，各地经济仍是气息奄奄，毫无起色。
“彭禹廷还没走？”马鸿逵问道。
彭禹廷是冯玉祥国民军的高等法官，同时也是西北边防督办公署秘长兼禁烟督办。在冯玉祥五原誓师前，张之江就命他赶赴宁夏，来做马鸿宾和马鸿逵的工作，力争与诸马结盟，大量扩军，扫清西北和塞外一切障碍势力，给北洋政府造成直接威胁，以利北伐。只是，他并没想到解放军威胁竟如此之大，百般说服，马鸿宾、马鸿逵仍有疑虑。
“他已经不用走了。西北军已经等不及我们答应结盟，直接把部队派了过来。孙连仲的第十二师已经过了平罗，最晚后日就能到达银川，刘汝明的第十师和佟麟阁的第十一师不过落后三两日，这三个师就有一万多人，都是经历南口大战的老兵，士气虽有些低落，也不是我们能抵抗的。况且，这才只是一小部西北军而已。”马鸿宾无奈地说道。
马鸿逵索性道：“这一遭反正避不过，依我看，不如索性就跟着西北军干，占一个北伐的大义名头。解放军与北洋政府同样对立，未必敢冒天下之大不韪，来难为我们？”
马鸿宾叹口气道：“要这样简单好了。解放军或许不会主动进攻西北军，但西北军却极可能主动进攻甘肃，你想，解放军会是那么好脾气，任其来攻不做反击吗？所以，这场仗注定会打起来的。现在，解放军已在固原、白银，将我们的部队驱赶出甘肃，我看这就是一个警告，如果西北军敢动手，其反击必定十分猛烈。”
马鸿逵有些反感道：“怎么听你的意思，好像西北军只要开打就必败无疑，解放军没这么厉害？西北军我们都接触过，其中一些杂牌部队，战斗力甚至还不如我们宁夏的部队，但冯玉祥嫡系的国民第一军，那可绝对是一支强军，解放军未必能胜过这支军队？”
“那你就小看解放军了。”马鸿宾解释道：“你该知道，解放军与甘军决战兰州前后，我曾遣人探查其虚实，结果得到的消息令我大吃一惊。兰州一役，解放军与甘军的战损比竟是一比三十，这还是其兵力居弱，并有南山防线阻挡的缘故。你说西北军再强，能有这么厉害吗？”
“这怎么可能？”马鸿逵震惊道。
“没什么不可能的。甘军确实弱了一点，但兵力既多，又据险关而守，在解放军面前仍不堪一击，可见这支军队有多强悍。其士兵或许并不强过我宁夏军多少，但火力装备却远非我们能够想象，不但有成建制的坦克部队，还有飞机助战，即使不算这些，其步兵一个团的火炮就比我们一个师还多几倍，兼之弹药充足，一般军队根本难以抵挡。”马鸿宾继续道。
“既然这样，冯玉祥为什么非要一意孤行？”马鸿逵有些糊涂。
马鸿宾看了他一眼道：“从彭禹廷那里，我探听到一些消息。”
马鸿逵追问道：“什么消息？”
马鸿宾知他性急，也不卖关子，直接道：“冯玉祥五原誓师后，便开始着手讨论西北军的战略方针。当时有三种方案可供选择：第一种是以主力向绥远、察哈尔反攻，然后进出北京，与北伐的广东军军南北呼应，夹击奉、直军阀；第二种是两路出击，一路反攻绥远、察哈尔，一路经甘肃转入陕西，。第三种是放弃绥远，主力经甘肃入陕西，东出潼关，与北伐军会师河南。”
马鸿逵道：“现在看，第一种方案显然最适合。”
马鸿宾笑道：“可惜你不是冯玉祥。”然后他又接着刚才道：“冯玉祥不是联共吗？当时方面的李大钊，正好有一封密信送到了冯玉祥手中，认为奉直联军尚相当强大，西北军沿京绥路反攻，不易奏效，不如与解放军商量借道陕西，然后进取河南更为有利。”
“借道？冯玉祥不敢放西北军败军进入解放军控制区？”马鸿逵琢磨道。
“冯玉祥确实不敢。他的理由其实也很充足：其一，解放军政治态度模糊，倾向性不明，万一与西北军为敌，借道之举无疑是狼入虎口；其二，解放军突然起事，先打甘肃再攻陕西，全是钻了西北军的空子，但其并无表现出任何与西北军为善之意，孙良诚、杨虎城等一干西北军将领，如今不是被其扣押，就是已加入解放军，这其实已有敌对之意，西北军无法信任解放军。”马鸿宾补充道。
马鸿逵点头道：“这也有些道理。”
马鸿宾叹口气道：“你都觉得有道理，何况其他人。正好阎锡山态度动摇，据称有之意，冯玉祥便定下了‘复甘、图陕、联晋、攻豫’的八字方针，这便是说，西北军与解放军之间必有一番大战。”
马鸿逵突然问道：“子寅哥，局势如此，不说其他，你自己心里是什么打算？”
马鸿宾不答，反问道：“少云，你一向自有主意，不妨先说一下自己的看法。”
马鸿逵倒未拒绝，伸个腰道：“解放军确实强大，不过思来想去，我还是要站在西北军一边的。”
“这是为何？”马鸿宾脸色有些变化，惊奇问道。
马鸿逵道：“子寅哥，你自然多方维持，没少下功夫，不过我也没闲着。我曾派人扮作行商至陇东各地打探消息，对解放军也算有些了解，现这支军队虽然由富豪创建，但行事却与赤党多有类似，各地官绅多有遭清洗者。按其标准，我们估计也在清洗之列，你说，要是我们投靠解放军，算不算自投罗网？”
这方面的传闻其实不少，但马鸿宾自觉不与赃官恶霸一类，是以并不担心。不过马鸿逵既然这样说，他也拿不出什么话反驳。他自己算是为官清廉的，并无多少家产和积蓄，马鸿宾却不同，生活阔绰，百般享受，这些自然都是从百姓身上得来，其民间风评差很多，按解放军的标准，还真是该被清洗的一类人。
见马鸿宾默不作声，马鸿逵问道：“还未说你的打算呢？”
马鸿宾不自然笑道：“我自己并无打算，只看叔父怎么说，我自然就怎么办。”
这其实不是他的真心话。在他看来，解放军一旦冲出甘陕，必将掌控整个西北，冯玉祥及其西北军，绝不会是解放军的对手。是以他曾经犹疑过，想翻下西北军的战车，转向解放军另谋出路，但是他又觉得自己势单力薄，未必会受重视，便想与马鸿逵兄弟俩一起行动，共同与解放军谈判。
但此时，他还未向马鸿逵作出一起向解放军投靠的试探，马鸿逵就表明了倾向西北军的立场，接下来再说其他话，显然已经不太合适。
马鸿宾愈来愈感到前途无望，只能寄希望于叔父马福祥能有更好的主意。