当菲里在寒风中忙着打劫官府和招募炮灰的时候，他未来的盟友和敌人却正在潮湿的泥泞中挣扎撕杀。
北半球的冬天，就是南半球的夏天。在马兹卡大陆的热带雨林里，夏季的前半部分通常也是雨季的同义词。狂暴的飓风从海洋上带来了丰沛的水汽，横扫过东部平原的茂密丛林，最后狠狠地撞在西部高原的山壁上，沿路降下成灾的暴雨，把森林和原野变成一片水乡泽国。
而在平原和山地的交会处，天上更是仿佛被捅了个大窟窿，雨水不是一滴滴的往下落，而是就像是开了水龙头一般，形成了一根根贯通天地的水柱。落在地上的雨水，迅速汇成了湍急的溪流，而后又成了大河，汹涌地翻腾冲刷，最终形成滚滚泥石流，从陡峭的山体上侵泻而下，给所有呆在附近的倒霉鬼带来了无穷的烦恼。
就在这恶劣之极的环境里，精灵军和印加人起义军依旧进行着无休止的对峙。
阴郁的云层下，连日的暴雨终于稍稍止息。穿着破烂军装的精灵军纷纷涌出简陋的窝棚，艰难地从掩体里拖出生锈的火炮，四处搜寻还没有被浸湿的火药，以及任何可以下肚的食物，准备进行下一轮的攻击。
一名身形纤瘦的精灵将官走出窝了好几天的木板房，眯着眼睛望向好不容易从云层中露脸的太阳。长满霉花的亚麻布军服湿答答地沾在身上，使他感觉很不舒服，却又毫无办法——暴雨成灾，连做饭的干柴都很匮乏，没有多余的燃料来烘烤衣物。
不过。和他地部下比起来。这位将军地处境已经算是相当不错了。
连日暴雨的冲刷，让山谷中的军营变成了泥泞的沼泽地。齐膝深的泥浆中，神色憔悴的士兵们正啃着长了蛆的硬饼干和发了芽地生土豆，裹着成了烂布片的军服瑟瑟发抖——热带雨林的夏天根本不会让人感到一丝寒冷，这些可怜虫多半是得了疟疾……
精灵本来就不是生活在热带地种族，经历了这几个月噩梦一般的阵地战之后，无论是纯种精灵还是半精灵。都被闷热潮湿的环境折磨得月兑了形，而越来越糟糕的伙食和蔓延肆虐的热带病，更是让他们的士气消磨殆尽。所有人的身心都已经彻底垮掉了。
年轻的将军一路巡视过来，他地部下全都形容枯槁、象野人一样蓬头垢面，吞吃一切能找到的食物。每一个士兵都是一样的肮脏腥臭，一样的面黄肌瘦，一样的无精打采，一样的目光空洞。阵地上的火炮大多被泥浆和树枝落叶覆盖，炮兵们只好有气无力地抡着工兵铲，像发掘文物一样地把它们刨出来。在枪口的威逼下。几个抽了坏签的低级魔法师正苦着脸小心翼翼地释放出火焰，冒着生命危险去烘干早已成了糊糊的散装火药，不时有几个倒霉鬼伴随着一声轰鸣化作飞灰，然后再被其他地倒霉家伙顶上去。
天气潮湿，瘟疫蔓延，药物和牧师极度匮乏，到处都是死人。烧埋队的人原本还将尸体放进柴堆里浇油焚烧，现在却只能随便丢到泥沼里。过几天野狗又把它们挖了出来，吃得眼睛都红了。然后再被饿得眼睛发绿的士兵打死，没有干柴。就生嚼着狗肉下肚……
仗打到这个地步，其实已经没有必要再坚持下去，暂时收兵休整才是正理，问题是……
精灵将军长长地叹息着，举起手里的单筒望远镜，漫无目的地朝前方眺望——这个举措是下意识的。也是毫无意义地。与其说是侦察敌情，倒不如说是掩饰自己心中地焦虑。
天气恶劣。士气全无，瘟疫四起，给养断绝，战况也同样不妙。
在这支疲惫到濒临崩溃的军队面前，就是他们最大地敌人，高山之王特库姆塞的首都，“反贼的罪恶巢穴”库斯科城。断断续续的攻防战已经进行了三个多月，但双方依旧僵持不下，高耸的城墙和塔楼看起来是那么的近，对城外的进攻者来说却又是那么的遥远。
这座城市坐落在马兹卡大陆的第一大河，麻麻里河的河谷之中，地处于高原山地和平原森林之间的结合部。城市西面不远处就是烟波浩淼的月亮湖，东边则是一望无际的茂密森林。河谷两侧高山耸立，整座城市从北岸的沙滩一直绵延到山麓上，巨石垒砌的城墙也随着山势起伏。在麻麻里河南岸以及河谷两侧的山岭间，还修筑着许多坚固的碉堡，封锁了任何可以绕过城市的小路。
库斯科城不仅是特库姆塞的大本营，还扼守着从东部平原地区进入西部高原的唯一坦途。马兹卡大陆的西部高原山峦起伏，几乎没有象样的道路，要想维持大军的补给线，就只能通过麻麻里河的水路进行运输。
因此，在一连串崩溃性的大撤退之后，特库姆塞亲自率领数万守军在城市与河谷之间布置下了最后防线。守住了这里，精灵军就难以深入高原。相反，假如丢掉了库斯科，数十万精灵军就可以长驱直入，特库姆塞也没有足够的资源再打下去了。
既然这座城市的意义如此重大，精灵王国对于这场战役自然也是不惜工本，在这个并不宽敞的战场上一举投入了五十万兵力，其中包括二十万精锐正规军，发动了声势惊天的大进军。荒凉的麻麻里河上熙熙攘攘，挤满了西进的运输船队；万年不闻人声的原始森林被工兵伐倒推平，赶建出一条条临时道路。上百个附庸部落也知趣地凑出了民夫和炮灰，替精灵老爷们肩挑背扛，冲锋陷阵，为自己永远安稳地做奴隶而奋斗。
战役刚刚开始的时候，守军曾经发动过一些反击。并且利用精灵军互不统属。指挥系统紊乱的弱点，取得了几次胜利。但是在绝对的实力面前，一切计谋都无济于事。
精灵军很快集中了上千门重炮反复轰击，并且多次施展了威力惊人的陨石魔法和地震术。特库姆塞布置在城外的十几座营寨几乎一夜尽破，连他苦心经营二十多年地宏伟都城，也有一大半在爆炸和烈火中变成了废墟瓦砾。全靠一帮东瀛武士拼死突击，以自身全灭地代价炸毁了精灵军的火药库。特库姆塞才勉强顶住了最初的攻势，以损兵近半的代价退守内城，与精灵军打起了更加惨烈的巷战。
即便如此。守城的印加人起义军还是屡屡失利，重要据点相继失守，特库姆塞的亲信部下也接二连三地叛变投敌，眼看就要全军溃败了。
然后，这一年地雨季提前到来，战场形势一下子逆转了过来。
遮天蔽日的乌云下，倾盆大雨一连持续了两个月，麻麻里河水势暴涨。平原地区的河面骤然增宽了六七倍，水面上尽是成片地漂浮物，水面下则是被淹没的锋利礁石，航道被洪水搞得紊乱难辨，水路运输顿时风险重重。陆路则大多被洪水彻底摧毁，剩下的也成了烂泥坑，连大象都走不过去。前线与后方的联络一度中断半个月之久。
肆虐的洪水让精灵军的补给线近乎断绝，而频繁的暴雨雷鸣，更是使这一地区薄弱的魔法网络发生了可怕地紊乱：由于缩物术失效，一支勉强溯流而上的补给船队被突然膨胀四千倍的给养压进水里。带着两个大队的押运部队喂了食人鱼。因为空间魔法崩溃，前线也有许多倒霉的魔法师被身边储存的粮草弹药压成了肉酱……整个后勤系统骤然崩溃，能够维持最低标准的粮食供应，就已经算是上天保佑了。
更要命的是，由于地处低洼的山谷之中，精灵军的炮兵阵地和军营被泥石流反复冲毁。在死伤惨重之后。不得不放弃了好不容易夺取地阵地。在外围战场上，许多分散的小部队因为山路被冲毁。同主力断绝了联系，能够活着逃回来的幸运儿寥寥无几，剩下的不是被敌人歼灭，就是病饿而死。正面主攻的主力部队也是瘟疫蔓延，士气一落千丈。
然而，即便形势糟糕到这样的地步，指挥部依旧强令军队发动进攻，完全不顾士兵已经几十天没有吃过饱饭，更没有得到任何地弹药补充。按照军中流行地说法，他们这些泡在泥水里的倒霉蛋是三个人合用一杆火枪，而把他们推进这个火坑地上级军官，却似乎是三个人在合用一个脑子……
正当将军望着库斯科城被雨水冲洗得发白的城墙，傻忽忽地神游天外的时候，一个疲惫但依旧响亮的声音突兀地冒了出来，打断了他的思绪。
“报告，丹尼尔将军，配属给我们的附庸军已经进入了阵地！”满脸泥垢的传令兵喘着粗气，在泥浆中挣扎着挪动过来，“请问，阁下打算派出哪个中队担任督战队？”
“附庸军？他们的动作居然这么快？”丹尼尔顿时一愣，但很快就反应过来，随手把望远镜转了个方向，“确实出来了，不过……这也叫军队？”
在他的视野中，一群群近乎于赤身的土著士兵正从藏身的树丛和窝棚里涌出来，在泥泞的空地中慢慢汇拢成几个不规则形状的集群。一些穿着羽毛甲衣的贵族酋长在后面不住地用鞭子抽打着他们，还有几个土著萨满晃着大铃铛在这些士兵中间跳来跳去，用古怪语言颂唱着谁也听不懂的咒文，给他们鼓劲打气。尽管如此，这些军队的状况依旧让丹尼尔看得直翻白眼。
军旗不见一面，火枪不见一条，连一个穿着完整军装的人都没有，个个都瘦得只剩了骨架子。所谓的军官手里大多拿着形状各异但都锈迹斑斑的长条形铁片，士兵则清一色地握着一端削尖了的木棍，或者在顶端绑了磨尖的石块。可惜木棍的粗细长短各有千秋，完全不像是能够组成长矛阵的样子。还有许多人干脆空着仗还是来玩泥巴的。
“没必要派什么督战队了。”丹尼尔沮丧地对传令兵说道，“上一次派的人太尽职，结果中伏、遇刺了十几个，这次还是省省算了吧。反正也不用指望这些土著人去打什么胜仗，能消耗掉守军的一些弹药就很不错了……”
此次库斯科城决战，精灵王廷动员了三十万土著附庸军，大多还是号称“可靠”的“精锐”部队，也就是十个人里面有一个火枪手，每个大队有一两件魔法武器的水平。但是随着拉锯战的延续，眼下连精灵老爷都闹到了三个人合用一杆枪的地步，这些狗腿子作战武器自然也退化得越来越厉害。先是由于火药匮乏，不得已从冷热兵器混用状态彻底退化到了铁器时代，然后因为气候潮湿，武器大量锈蚀而无处补充维修，又从铁器时代退化到了石器时代，直接跳过了青铜文明阶段。别人是跳跃式发展，这些部队是跳跃式退化……
因此，土著附庸军的战斗力也是像尿崩一样地往下掉，起先还能狐假虎威地跟在精灵主子后面，对着同胞抡大刀片。到了现在，已经只剩下了装死和朝督战队吹毒针的勇气……在连续几次派遣督战队和对逃兵使用十一抽杀律，却搞得督战队大批暴毙和部队反复哗变之后，丹尼尔已经对这些土著附庸军彻底绝望了。
随着一枚信号弹从阵地后面歪歪斜斜地升起，几门从泥浆里扒出来的重型火炮懒洋洋地开始了轰鸣。炮声稀稀拉拉，弹道跟喝醉了酒似的歪歪扭扭，毫无杀伤力可言，更谈不上什么火力覆盖。但是多少还有一点心理上的鼓励作用——预定打头阵的土著士兵个个把腰板挺得笔直，端起了石器时代的简陋长矛，也不知是在准备向前冲刺，还是以最快速度掉头转进。
对面城墙上的守军迅速将火炮推出垛口，并且开始向城下的营垒调动兵力，招展的旌旗下，印加人的行动远比精灵军要迅速。因为他们的位置在高处，地面要干燥得多，而且在作战意志方面，退无可退的印加人也比久战疲惫的精灵军强得多……
丹尼尔摇着头，放下了望远镜。他想要拔出指挥刀，却发现被刀子早已被铁锈卡住，怎么也拔不出来，只好连着刀鞘往前一劈，大声发出了命令。
“附庸军，全体出击！其余部队作好战斗准备！”