孙科回到地面上后，还处于震惊中，他曾经对苏联的模式充满了崇拜，没有想到强大如斯的一个国家，也会像中国那样被外敌入侵，还打得如此之惨。之所以请他也去看戏，是因为何俊才交付给他了几项秘密的任务，他的耳边还响着何俊才告诉给他的那句话：“国与国之间没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，唯有利益。为国家服务，可以牺牲个人的荣誉。”
苏联人显然被德国人的突然进攻打蒙了。苏联西部66个机场遭到猛烈轰炸，苏军半天之内就损失飞机1200架，其中800架未及起飞即被毁于机场，苏联西部城市、海空军基地、通讯设施，在德军航空兵袭击之下严重受损，边境军区指挥机构基本陷于瘫痪。德军在战争的第一天就前进了50至60公里。由于原始落后的通信网络，驻扎在西部的苏联红军面对德军的迅猛攻势束手无策。在取得了绝对空中优势后，德国空军的战术轰炸机进一步袭击了公路、铁路等交通网络，摧毁了一些苏军地面指挥部，还袭击了碉堡、工事、战壕等小型目标。正如1939—1940年间的战役一样，德军的进攻切断了苏军前方部队和后方指挥部的联系，造成了苏军机械化部队的瘫痪。
苏联人被德国人欺骗了，可以说，以严谨著称的德国人演了一出很好的戏码，虽然很多人看懂了，但是斯大林没有看懂。
早在1940年7月，也就是刚刚开始“海狮计划”的时候，希特勒就提出了进攻苏联的想法。希特勒认为，在大西洋上，德国海军的潜艇战正在切断通往不列颠群岛的食品和燃料供应线，此举足以将英国活活困死。他还认为，在欧洲，英国只有说服苏联进攻曾与自己签订《苏德互不侵犯条约》的德国，才有可能存活下去。希特勒对于斯大林及其领导的苏联持怀疑态度，试图通过先发制人的袭击彻底消除来自苏联的威胁。他认为，尽管美国截至此时在战争中一直保持中立，但其对于英国的处境还是表示出了深切的同情。希特勒确信，美国在适当时候一定会卷进战争的漩涡。
到1940年底的时候，以中世纪神圣罗马帝国的皇帝腓特烈大帝的外号——红胡子命名的“巴巴罗萨”计划正式登场。毫无疑问，苏联将是一个强大的对手。苏联地大物博，人口众多，而且苏联的工业生产能力远非德国可比。战前，苏联的工业总产值是欧洲第一，世界第二。希特勒的德国虽然征服了大半个欧洲，并奉行“以战养战”原则，但是，一旦苏联把整个国民经济动员起来，德国仍不是对手。所以摆在德国人面前的只有突袭，秘密地突袭，这也是为什么德军一定要多“巴巴罗萨”行动计划严格保密的原因。
所以在指令中，希特勒特别提到“切切不可暴露意图”，并认为如果暴露了德国的意图，将会在政治上和军事上产生极为严重的后果。希特勒把保密的任务交给了德国两个最强大的情报机构，其一是德军谍报局，另外一个就是党卫军保安局。希特勒规定，由这两个机构全权负责“巴巴罗萨”行动的保密工作。当然希特勒也知道，完全保守秘密是不可能的，毕竟要调动那么多的军队，所以他还策划了世界上最狡诈的欺骗行为，用欺骗手段扰乱视听，干扰斯大林的决策，从而达到突然袭击的目的。
在制定“巴巴罗萨”行动计划时，德国专门制定了一项掩护“巴巴罗萨”行动的欺骗计划。为了贯彻这一欺骗计划，希特勒规定由最高统帅部参谋部国防处负责实施“巴巴罗萨”计划的欺骗战略，负责协调各军种指挥部采取的欺骗措施和德军谍报局长拟定的措施，在与各军种参谋部和情报主任磋商后他有权发出指示，明确意图，并根据具体情况决定欺骗的具体措施。德军谍报局长卡纳里斯负责发布假情报，情报的传递只能根据他的命令，通过严格规定的联络渠道进行。所以连“海狮”计划也可以变为掩护“巴巴罗萨”行动的措施之一。
德国人在5月大规模轰炸伦敦并做出“鱼叉”和“鲨鱼”登陆计划的目的就是在欺骗苏联。“鱼叉”计划要求，驻挪威、法国和丹麦的德军着手对英国实施两栖作战，“鲨鱼”计划内容和“海狮”计划相似。希特勒从A集团军群中抽调出三个野战集团军，公开作登陆的准备，摆出一副渡海作战的架势。
希特勒还制定了其他一系列的欺骗措施，以强化“巴巴罗萨”行动的欺骗效果。这些作战计划中，有真正要实行的作战计划，也有纯出于欺骗目的而制定的假作战方案，假计划渗杂于真计划之中，令人真假莫辨，搞不清希特勒下一步的征服目标到底是谁。大规模的德军东调因此而被掩饰一时。在这些真真假假的作战计划中，“马利他”战役是要征服希腊，“向日葵”战役是要入侵北非，两战役除了自身的战略意义外，更重要的是其欺骗意义，如A集团军群的东调就是在“马利他”战役的掩饰之下进行的。另一些计划，如占领直布罗陀的“黑葡萄”战役、占领法国南部的“阿提拉”战役，则纯粹是纸上谈兵，喧嚣一时，完全是“巴巴罗萨”欺骗计划的一部分，旨在把人们的注意力从苏德边境移开。德军进占巴尔干，完全是德国侵苏之前的准备工作之一，这是不可能瞒过苏联情报机构的，但希特勒竟然利用巴尔干行动来掩护“巴巴罗萨”行动。他借口要在巴尔干地区采取军事行动，频繁地使用了波兰和捷克斯洛伐克的运输网，从而有效地掩盖了“巴巴罗萨”行动的准备工作。希特勒成功地使斯大林相信，德军在东欧的调动是为了征服巴尔干，德军1941年4月、5月间在巴尔干进行的军事行动已经排除了它在6月份进攻苏联的可能性。
除了在军事上进行欺骗外，德国还利用各种机会散布假情报，旨在使苏联情报机构误入歧途。德苏的经贸合作一直在进行，《苏德互不侵犯条约》也被大肆渲染，在预定的进攻发起回到来前不久，德国最高统帅部宣传处还策划了一项欺骗行动。他们大张旗鼓准备迎接苏联贵宾。苏联客人下榻的宾馆里摆满了鲜花，挂起了红旗，晚上德国人还秘密装饰柏林火车站，以便迎接苏联客人。尽管这些准备工作都是秘密进行的，但没有宾馆服务人员和火车站职工的配合很明显是不行的，因此消息很快传了出去，秘密成了新闻。宣传处还散布谣言说斯大林即将到德国南部的巴登疗养，给人一种德苏关系友好的印象。
德国情报机构竭力隐瞒德军的大规模东调，为东线德军的出切寻找借口。如德军的机械化部队出现在波兰境内，宣传处说这是必要的“防范”措施，要保护胜利果实，反对可能的侵略。宣传处还利用电台的听众点播节目，让人觉得德军的精锐部队还在西线，东线德军仅仅是些老弱病残之辈。
为了给德军在东线大量出现提供一个“合情合理”的解释，希特勒对其高级军官讲，“巴巴罗萨”行动是防止苏联改变其对德政策时的紧急计划，德军在东线集结是为了防止苏联“先发制人”的打击。他还竭力让德军下级官兵知道，加强苏德边境上的兵力是防御性的，德军在东线大量集结，只是增加苏德谈判中的筹码，逼迫苏联让步，确保对英战争的胜利。对于德国的盟国，希特勒也不放心，竭力对它们隐瞒真相。除了芬兰较早知道德国的行动计划外，罗马尼亚、匈牙利甚至意大利都是在战争前夕才知道“巴巴罗萨”行动的详细计划。日本人则自始至终未被告知“巴巴罗萨”行动。
在这一系列的组合拳面前，斯大林被打晕了，他自始自终也不相信德国会进攻强大的苏联。即使红色间谍佐各尔送来了情报、美国送来了被破译的日本外交电文、丘吉尔的来信、驻柏林的外交使团发回的情报、波兰传来的德军正在修正机场的情报、波兰战俘营中战俘西迁的情报、柏林的苏联地图被抢购一空的情报、德军不断越境进行侦查的情报都没有得到斯大林的重视。反而固执的斯大林坚定了自己的看法，这是英美的诡计，是希望将苏联拉下水的诡计。所以他反而严禁苏军自行决定反击，而遭到袭击后的苏联指挥机关的瘫痪使得层层汇报变得更本不可行，导致了更大的指挥混乱。
总之，德国成功地欺骗了苏联，让它在最初的时候输得很惨。第二天一大早（那个时候中国已经是上午了），整个世界都在讨论德国的奇袭和苏联加入战事的影响。英国人早就预料到这一天，所以在第一时间内就按照预案宣布在战争中支持苏联，虽然英国和苏联比德国更加不对付。而美国也在第二天宣布了支持苏联的决定。
德国的入侵对于中国来说并不是什么好事情，因为这可能鼓舞德国的盟友日本。要么让日本取消南进策略，保留更多的兵力在大陆，从而进攻苏联。要么日本就可以抽调精锐的关东军，再也不需要跟苏联对峙在满蒙边界。鉴于苏联在抗日战争初期曾经大力援助过中国，虽然它在今年的4月因为自己的利益抛弃了中国（那时志愿飞行员全部撤回了苏联，军火的援助也暂停了，只有商贸还在继续），但是在这个时候，国民政府还是站在道义的高度宣布了支持苏联的政策。并且提出对苏联进行援助的想法，具体的方案交给中苏友好协会的会长孙科。