四虎和金龙的驼队一路辗转来到包头。包头比丰镇大出许多，街道宽阔，铺面林立，客商云集。随处可见牵着骆驼的商队，身着蒙古服装骑马带挂刀、火镰、鼻烟壶的青年。偶尔能看到大鼻子，蓝眼睛的外国商人。店铺的招牌都用蒙汉两种文字书写。
四虎来到金家，见识了大户人家的壮观。朱红大门两端蹲着两个石狮子。一丈多的高墙内，上下房屋足有百余间。宽敞的院落青砖铺地，干净整齐。
金龙带着四虎到了后院，这里有一处花园。灵芝陪着父亲金老爷在园中散步。
金龙毕恭毕敬地见过父亲，介绍了四虎。金老爷五十多岁，岁月和磨难在脸上刻下无数沟壑。虽家财万贯，却是打拼得来，从未养尊处优过。
金老爷说：“金龙，贵客来临，到客厅说话。”金老爷挣扎半百，从未轻慢待人。
四人来到客厅分宾主落座，下人端上茶水。金老爷问了四虎一些家事。当说到四虎爷爷的时候一怔，很感兴趣。
四虎听大伯、娘讲过爷爷的故事，说爷爷在塞外长大，很有名气。他说爷爷小名叫狼娃。
听到如此古怪的名字，灵芝“扑哧”笑了，说：“明明是人，为什么叫狼娃？”
金老爷和金龙却觉得十分诧异，他们不仅听说过狼娃的名字，也听说过狼娃的传奇故事：
四虎的爷爷刚出生不久，被狼叼走。一家人分外伤心，认为十有八九丢了性命。三个月后，一个猎人偶然间发现狼窝里躺着婴儿，一匹母狼正给他喂女乃，几只出生不久的小狼围着婴儿玩耍。猎户十分惊奇，偷偷抱走婴儿，四处打听，找到丢失孩子的人家。全村男女老少觉得这事十分稀奇，都来观看。丢失三月的孩子毫发无损，见人不啼。给他取名狼娃。
喝过狼女乃的狼娃，从小力大无穷，一身神力，能把碾盘抱起。喜欢练武，到处找人比武。拜过许多名师。二十几岁时武艺高强，少有对手。三十多岁当了镖师，给人护镖。爱交朋友，讲义气，结交许多绿林好汉。因为名气大，竟没人敢劫镖。
有个土匪头子绰号叫“飞刀燕五”，自恃有身好武艺，善使飞刀。飞刀一甩，直奔咽喉，躲避不及必定当场殒命。
“飞刀燕五”听说狼娃名头大，很不服气，专门劫他押的镖车。两人互通姓名，打了起来，几十回合不分胜负。最后，两人同时掏出暗器，同时射向对方。飞刀和飞镖尖端碰在一起，火星迸射，同时落地。
所有的人都惊叹，佩服两人高强的武艺。两人也互相钦佩，英雄惜英雄，结拜成兄弟。后来，“飞刀燕五”被清兵逮住，准备杀头。狼娃和捕头是朋友，拿出所有家财给了捕头，劫狱救了“飞刀燕五”。清兵到处抓他，狼娃带着家人逃到外乡隐藏起来。
金老爷没见过狼娃，听过人们口传他的传奇故事。没料到，狼娃的孙子竟然就在面前。一家人听说四虎是狼娃的后代，纷纷一睹风采。以为是凶神恶煞的模样，却不料浓眉大眼，相貌堂堂。
灵芝听了狼娃故事，深深被吸引，不住打量四虎。
四虎住了两日，提出投奔姓封的银匠。金龙和金老爷有意让他留下。四虎拿定主意要走。
金老爷送给他十块银元，让金豹和灵芝领着他到封银匠家。
封亮和家人正吃饭，听说四虎是自己结拜兄弟的儿子。他很高兴，问这问那，听说四虎的爹抽大烟死了，泪涟涟：“你大可好的人，最讲义气。我和你大早年都抽大烟。后来我下狠心硬是戒了，不是早完了。现在落下哮喘的毛病。大烟是害人的东西。我常跟娃们说，不怕你吃，不怕你穿，千万不能抽大烟。”