话说天庭凌霄殿上，昊天金阙玉皇大帝闻诸将来报，大地妖魔四起、妖族大盛。玉帝已知那妖皇之事正愁眉不展。正巧此时，李靖同哪吒上天谒见玉帝，详述下界之事。
玉帝心思：“那李靖和哪吒乃是仙界中人，不知来此何干？”遂召见二人。
李靖和哪吒上了凌霄殿拜见过玉帝。玉帝见李靖手托宝塔仪表不俗颇有大将之风，心中已有几分喜爱。也是度厄真人心知李靖无缘仙道能成神道，故命李靖来天庭献计，玉成此事。
李靖拱手奏道：“陛下，如今下界妖族势大，那蚩尤传人率四大妖王统领九十八路妖魔，将人界搅得天翻地覆。前番阐截二教弟子助力除妖，奈何不能力敌。如今已是兵凶战危，若陛下袖手不管，只怕那妖皇狼子野心占了人界还会觊觎天庭，只怕不日天界也难免此祸。”
玉帝见李靖娓娓道来，沉思片刻后开口问道：“你有何良策？”
李靖奏道：“陛下，兵贵神速。请速调雷瘟火斗四部星君并十万天兵齐齐下界，趁九十八路妖魔尚未聚拢之时一举歼灭之。”
玉帝闻言问道：“你可会用兵？”
李靖答道：“臣不才，在商朝时曾担任陈塘关总兵，略通用兵之道。”
“好！”玉帝大悦，随即宣道：“李靖上前听封！”
李靖上前一步，拱手答道：“臣在！”
玉帝将一道兵符赐给李靖，说道：“朕敕封你为荡魔大元帅，哪吒为荡魔先锋；调遣十万天兵归你统帅。”二人领命。玉帝随后又宣来四部正神。哪四部？分别为：
雷部正神九天应元雷声普化天尊（闻仲）、斗部正神中天梵炁斗姆元君（金灵圣母）、火部正神火德星君（罗宣）、瘟部正神瘟癀昊天大帝(吕岳)。
四部正神分帅雷部二十四将、二十八星宿、五斗群星兼火瘟两部神将齐齐领命下界围剿镐京。
回说孟津，燃灯道人得知天庭已然派兵下界诛妖心中大悦，遂吩咐众玉虚弟子道：“此番李靖果然说动玉帝，我等胜算大增。杨戬、韦护、雷震子听命！”
三人上前一步拱手道：“请师叔吩咐！”
燃灯令道：“你三人速速前往镐京会合李靖降妖伏魔。”三人领命而去。燃灯又回身对金吒、木吒二人吩咐：“你二人留在此地守护平王，若然有失拿你二人是问！”
金吒、木吒答道：“师叔放心，我等必定尽心。”
此时妲己见众阐教弟子纷纷离去也上前对燃灯说道：“妲己待命，请道长吩咐。”燃灯捋须道：“仙子同贫道暂时坐镇此地，伺机而后动。”
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且说镐京王宫中，妖皇闻天庭已倾巢而出，遂召集四大妖王相商。
犬戎王闻天庭出兵，立时拍案而起叫道：“我妖族刚兴，天庭果然坐不安稳。如今下界来讨正好叫其吃些苦头。请大哥吩咐，让我等杀他们个落花流水！”
话刚落音，只闻殿外数人大呼道：“杀鸡焉用牛刀？”
五人一看，见门外正立着九人，俱是杀气腾腾。这几人不是别人，正是妖皇前日从九十八路妖魔中挑选的——九大魔将！
这九大魔将齐齐上前拜见妖皇，奏道：“不劳四位大王出手，欲退敌我九人足矣！”
“好！”妖皇大喜，随手发令：“九大魔将领命，速速领兵迎战，无论仙神一律杀无赦！”九人皆领命而去。
且看那镐京上空雷霆翻滚，电闪交加！十万天兵摆下天罗地网在乌云中时隐时现，众妖魔何时见过此等阵势一时也吓的心惊肉跳。此时又有三道金光飞至，正是玉虚弟子杨戬、韦护、雷震子。众天神见阐教弟子相助也纷纷加入战团同那九十八路妖魔大战起来。
看这边哪吒现了三头六臂，吓一声，天颓地塌；呵一气，金光罩世；砖一响，龙顺虎从；枪一拨，乾旋坤转！再看韦护，祭起降魔杵如须弥山般砸下，一众妖魔俱成肉饼！杨戬更仗九转元功，大展七十二变，唬的妖魔四散而逃！雷震子振起风雷二翅如鹰击长空，将黄金棍舞的如风车一般，打的众妖死命奔逃！
再看那边雷祖施威，两条金鞭如蛟龙出海打的妖魔脑浆迸裂！斗姆元君更不示弱祭出龙虎如意，如斩瓜切菜！瘟火两部也显神威，火势熊熊、瘟气腾腾！烧死、发瘟的不计其数。更有荡魔大元帅李靖，祭起八宝玲珑塔万千妖魔尽收塔中！正是：
一边玉虚弟子施神威，一边天庭神将发猛力。
激战正酣之时，突然间九道黑云腾空而起直冲云霄，冲破层层天网势不可挡。
哪吒一条火尖枪使得如蛟龙出海正杀在兴头上，不觉一物从天而降。回身一看，一大汉手持镔铁棍立在身前杀气腾腾！见大汉是何模样：牛首人身，身长丈余，满面煞气，宛若凶神！怎见得？有诗为赞：
一条铁棒扫寰宇，头上双角破玄黄；
本是世外一白牛，修得神通大力王。
哪吒不识此人大声喝道：“你是何妖物，敢来送死？”
来人大笑道：“我乃妖皇帐下九大魔将的‘混世牛魔’！你这小娃年不满三朝，身不过五尺，也敢口出狂言？”说罢举棒打来。
哪吒闻言大怒举枪相迎，枪来棍往几个回合，不分胜负。见这牛魔一条镔铁棍舞的十分精彩，哪吒急不能胜，遂跳出圈外祭出乾坤圈。魔王见势避过，就地一滚化作饿虎上来扑哪吒。只见那虎生得好模样，有赞曰：
利爪如钩心胆寒，钢牙似剑劳凶顽；未曾行动风先到，才作奔腾草自翻。
见饿虎扑来，哪吒舞起混天绫欲捆饿虎，饿虎又变作一条花蟒躲过了混天绫，顺势来缠哪吒。
哪吒心思：“这牛精有些手段，不祭法宝难以降它！”遂将手一拍，祭出九龙神火罩将花蟒罩住。只见九条火龙齐出煅烧其身。牛魔经不住烧，现了原形：原来是一头硕大白牛！牛角似匕首，头似铁石。其蛮力发作直撞向九龙神火罩，硬生生把罩撞开。
哪吒见势跃上牛背，祭起斩妖剑一剑斩下斗大的牛头，腔内却并无血喷出。哪吒正诧异间，只见牛身一晃又长出一个头来！再砍再长。反复几次，哪吒也累的满头大汗。
牛魔不知哪吒乃是玉虚宫灵珠子下世，莲花化身，神通无穷。其料不能胜，遂‘哞哞’的大叫起来。哪吒心想：“这厮逃月兑不去怎只管叫唤？”岂料闻那一阵叫，漫山遍野涌出上千小牛精来，只把哪吒困在中央。哪吒笑道：“好家伙，原来捅了牛窝了。”那魔王趁机将身一震变作一只大老鹮直冲九天逃去了。
且说那边，韦护也正杀的痛快，忽然见一巨大身影从身后袭至。回身一看，不觉吃了一惊：但见来人如座山般立在身前，满面煞气，手持一锤如山丘大小！
韦护暗思：“这妖物是何而生，如此巨大？比先前那刑岳还要大多了！”遂喝一声：“何方妖物，来送死不成？”
巨汉见韦护口出狂言哈哈大笑道：“我乃吞世魔王，你一小小蝼蚁也敢说大话！”遂举起巨锤砸下。韦护也不躲闪祭出降魔杵迎上，那降魔杵将巨锤生生荡开。两股巨力交拼之下，魔王未料及这小小降魔杵竟然有如此威力，一坐在地上只将地面砸出一数丈大坑。
韦护见状暗自笑道：“这大汉只是块头大，不足为惧。”岂料魔王大喝一声将嘴一张，顿时天昏地暗，飞沙走石！一股黑风将韦护连同山石一起吸入口中，俱成了魔王月复中之食！
眼见眼前一黑，韦护落入魔王月复中一时也心中着慌，七手八脚往上爬。不期看见一物色泽暗红、巨大如斗，正不断跳动哩。韦护暗喜：此必是那魔王心脏，不若一杵打碎了结了他！遂全力祭起降魔杵，一杵将魔王心脏打个稀烂！
“哇！”魔王顿时惨叫一声，身体变作石块纷纷碎裂……
再看杨戬那处也逢敌手。乃是一九头魔王，吞云吐雾，张牙舞爪来取杨戬。杨戬发出三目神光，不想那魔王有云雾护体，光不能伤。杨戬遂祭起哮天犬，那仙犬直奔魔王而去，一口咬住脖颈；魔王只痛不伤，将身一抖现出原形，乃是一只九头狮子！见其何等威势：
天生地长玄黄出，吞云吐雾云中生；身如巨象毛似箭，九头齐吼三界惊。
杨戬心思：“这物生的果真罕有！”遂举起三尖两刃刀迎头劈下，九头狮子却是铁嘴钢牙，中间一头咬住戟身，另四头咬住杨戬四肢如铁钳一般，顿时动弹不得。九头魔王哈哈大笑，张开血盆大口一口咬下，只听铛的一声响，竟将牙折去了几颗！其不知杨戬有九转元功护体，不由大惊道：“这厮好硬的头！”
正在此间，一道人驾云而至，远远喊道：“真君莫忧，我来助你！”趁此机将一物扔出正套在九头狮脖颈之上，乃是一金圈。只见圈越收越紧，九头狮子痛苦不堪只得放开杨戬。杨戬一看原来是乾元山金光洞的太乙真人，忙拜谢道：“多谢师叔相助！”
太乙真人说道：“我刚拜谒掌教师尊归来，师尊赐我一个金圈让我此行往东南走。正见你在此恶斗，特助你收了这厮。”又对那魔王喝道：“汝修得天地之灵，若不知逆顺丢了性命岂不可惜？不若随我去，早晚修得正果，岂非好事？”
九头狮挣不开金圈只得皈依，太乙真人别过杨戬遂骑狮而去。正是：
天地初开修真灵，九个头来任纵横；一朝归为昆仑客，千年之后号‘元圣’。
不言镐京上空战火正盛。那雷火瘟斗四部众神与几大魔将斗的正酣，眼见已占了上风。不想一片黑云压头顶而来，雷祖叫声：“不好！”但见一条硕大无比的黑龙腾空而下！只见得：其头大如斗，须如钢鞭，爪似金钩！那黑龙直冲入阵中，将众天神冲了个七零八落！来人正是——黑龙王！
眼见黑龙王出手，此战鹿死谁手尚未可知，且看下回。