话说下界人皇曹丕之父曹操，刚被大将军何进擢升为典军校尉，赴京任职途中路过石河镇，偶遇刘关张三兄弟，其见这三人相貌和谈吐皆异于常人，且在危困中不慌不忙，有胆有识，心中十分欣赏，便令下属放走了他们。他带着两名护从在镇外营帐内见到了同为西园八校尉的骞硕，二人初次见面，一番假意寒暄后落座，详聊中得知骞硕来此意在夺宝，曹操察言观色，知骞硕心中多疑，十分不喜此刻于己会面于此，就以赶路赴职为由，天色未黑便离开了石河镇。
曹操途中曾见天火异象，亦知神兵传闻，但一想骞硕在此，为了将来仕途坦荡，还是不宜与其发生争执，于是携护从继续赶路。而这一决定使得他与许褚再次错开，许褚全力奔向房山时，二人相距已越来越远，这主仆二人会面之日再次延后。
且说刘关张三人虽未得神兵，亦不灰心，连夜赶路，途中未经耽搁，不到三日便到达幽州地界。探得军营，早有人将张飞名号报于邹靖，邹靖喜出望外，亲往相迎，执张飞手道：“三位真乃义士，言出必行，明日且随我去见刘太守，定当重用。”
翌日，邹靖果然说到做到，将刘关张三人引至幽州太守刘焉面前，不断为其美言。三人参见毕，各报姓名，刘备说起宗派，刘焉得知后大喜，竟认刘备为侄。原来幽州太守刘焉是汉景帝第五子之后裔，而刘备是汉景帝阁下玄孙，属同宗，刘焉比刘备高出一辈，故以叔侄相称。突遇贵人，喜从天降，刘备只觉这一切宛如做梦一般，兴奋不已。有了这层关系，刘焉在军中十分照顾刘备，时常嘘寒问暖，可三人终无战功，破格提拔不成。
然不数日后，人报黄巾贼将程志远统兵五万来犯幽州，前部已至涿郡界。刘焉见良机至，便命邹靖引刘关张三人带兵五千前去破敌。涿郡乃是刘备和张飞出生地，家中多有亲戚，得知黄巾军前犯，张飞十分心急，向邹靖请命，愿独领五百前锋军先行，邹靖知其本领，欣然而应，刘备和关羽见状，亦愿同往。
此行乃是三人初次带兵打仗，想不久前还是兵丁之身，如今已可领兵杀敌，正应了那日在房山上之豪言，三人均感热血澎湃。临行前，邹靖引三人各挑了副趁手兵器，张飞首选长矛自不必说，刘备力小，便选了双剑傍身。关羽虽有蛮力，终未悟神技，对兵器尚无特别喜好，在张飞劝说下，也选了长矛，张飞随手教了关羽几式矛法，关羽亦使的有模有样。
且说三人领兵行至大兴山下，与黄巾军先锋遭遇，当下两军相对，摆开阵势，刘备出马居中，左有张飞，右有关羽，遥指敌阵首将邓茂道：“大胆逆贼，还不下马受缚？”邓茂乃是程志远手下先锋将，共带兵三千打头阵，兵力数倍与刘备军，故对其所言很不以为意，扬鞭答道：“长耳贼，休得聒噪！似你这般鹰犬，我邓茂不知杀了多少。”
邓茂话音未落，忽见敌阵中一道黑影疾驰而来，邓茂慌乱中接过长枪，尚未出手，就被张飞手中点钢长矛刺中心窝，翻身落马。张飞得手后一声怒吼，声若巨雷，惊的剩下黄巾军扭头便跑，刘备趁机一声令下，率众在后掩杀。这时敌后军主将程志远兵至，见有己方残兵溃逃近前，正欲上前盘问，突见残兵中杀出一黑面瘟神，手舞长矛，直指面门，程志远见了早吃一惊，回身躲避不及，被张飞一矛挑飞，当场毙命。原来这些残兵皆为刘备属下乔装打扮，此为出其不意攻其不备，乃人皇刘备之智谋也。
众贼突见主将程志远被斩，一时不知所措，纷纷倒戈而走，刘备关羽张飞随后挥军追赶，投降者不计其数，大胜而归。此役张飞独斩两将，居功至伟，刘表亲自设宴，款待三人，犒赏军士，席间加升张飞为亭长，刘备为乡长，关羽为里长。汉制中十里为一亭，十亭为一乡，张飞虽功过刘备，却不及刘备与刘焉叔侄之情分，故此役刘备获职最高。
席间众将士皆开怀畅饮，唯独关羽心中郁郁，他不为此役功劳多少，也不为受封官职大小，只恨自己空有蛮力，未能如张飞般持技驰骋于敌阵中来去自如。待散席后众人皆酩酊醉卧时，他醉眼朦胧的独自来至演武场，手持长矛，将张飞传授的几式矛法一一演练，虽亦能使的虎虎生风，可总觉不似张飞般得心应手。气恼下扔掉长矛，行至兵器架前，取下长戟，刺，穿，撩，感觉与矛相似，遂又换了柄长枪。枪比矛短，用起来亦灵活了许多，可技法上与矛和戟相差不大，关羽只好又放了回去，换了柄长刀。执刀入手，关羽心中突生一股异样之情，说不清道不明，只觉非常温暖。长刀为单刃兵器，技法多以劈，砍为主，关羽未学过刀法，可手执长刀后，竟似被人牵引一般，时掠时扫，一招一式，颇有章法。
此时距英雄岛获授神技那日已过四个星期，关羽自不知眼下挥刀而舞的招式乃是领悟自武曲星君之神技，尚暗自窃喜，还以为自己聪慧过人，独创出武技来。然其武根低下，且时日未满，舞得几下后，招数已尽，脑中再无所想，只得将先前所用招式反复演练，很快便得心应手。
翌日，关羽醒来，见身旁立有长刀，想起昨夜之事，便提刀而起，可脑中并未现出昨夜那些招式，心下十分纳闷，以为乃梦中事。这时邹靖前来告知有军情相商，原来刘焉今日接得青州太守龚景牒文，上言黄巾贼将围城，久守恐失陷，忘乞救援。刘备等人刚得胜而还，士气正旺，刘焉便意欲让其前往，好趁热打铁，刘备亦明其中道理，上禀道：“备愿往救之。”刘焉大喜，暗道刘备果不负所望，命邹靖将兵五千，同刘关张一道共赴青州驰援。
时围攻青州的黄巾军渠帅为卜己，下有黄龙和管亥二将，闻得援兵至，命黄龙和管亥率两部夹攻，一番混战下，刘备寡不敌众，退三十里下寨。刘备携张飞关羽暗探周边地形，想出一计，名为“关门捉贼”，乃让关羽引一千军伏于山左，张飞引一千军伏于山右，鸣金为号，齐出接应。
次日，刘备与邹靖大张旗鼓而行，卜己摆开军阵，命黄龙引军杀上，刘备与黄龙略一过招，佯装不敌，扭身便逃，黄龙挥师乘胜追赶。一旁管亥不甘见黄龙独占此功，亦率众追上掩杀。然黄龙领军刚过山岭，见刘备突止步，军中一齐鸣金，黄龙心知不妙，这时猛听的山左传来万军呐喊声，只见一白面须髯战将，手舞大刀引军杀至。同时后军管亥亦见山右杀出一黑面瘟神，长矛上下翻飞，无人能敌，惊慌下不敢相迎，急引兵撤退。刘备与邹靖亦麾兵杀回，三路夹击下，黄巾兵溃不成军，四散逃亡。
卜己见状忙引兵相援，却未想太守龚景突开城门，率众出城助战，将其主力阻断开来，卜己被两相冲杀后，只能率残军溃逃，后在东郡苍亭一役中，被左中郎将皇甫嵩擒获，此为后话。
且说青州之围被解，太守龚景犒赏两军，对刘关张大加赞赏，席间与刘备闲聊时，得知其曾拜师北中郎将卢植，便道：“吾近闻卢中郎与贼首张角战与广宗，贼兵势大，一时难以取胜，汝可前往助之。”刘备闻言亦愿前往，然今身为幽州军，无太守刘焉之命，怎敢私往？
龚景道：“汝等尽管前去，此事便由我转禀刘君郎（既刘焉，字君郎），保尔等无事。”刘备大喜，再三道谢，为防万一，邹靖引军自回，将刘关张三人一事亲禀刘焉。
刘关张三人只引本部五百先锋军投广宗而来，时卢植引兵五万对抗张角部十五万大军，相持数月，双方各有胜负。卢植趁隙在两军间筑高垒，挖深堑，意欲联合多路人马一起围杀张角。闻得爱徒刘备突至，十分欢喜，谓刘备道：“真是天助我也！今番我阻贼于此，而贼弟张梁张宝则在颍川与左中郎将皇甫嵩，右中郎将朱隽对垒，我正欲寻一人前往报信，联合三路人马约期围剿。今玄德既至，汝可引本部人马，我再助你一千官军，前去颍川与左右中郎将相商此事，切记途中不可耽搁，以生他变。”
刘备与恩师多年未见，甫一会面未说几句却又分手，然时下事急，刻不容缓，刘备领命星夜引军投颍川而来。
时朱隽引兵与黄巾军波才作战，被其击破，与皇甫嵩退守长社，张宝张梁率军围城。皇甫嵩见黄巾军于城外依草结营，遂于朱隽议定以火破之，待第二日夜，大风忽起，皇甫嵩命众军士每人束草一把，趁夜深冲出城外，一起纵火，登时火烧连营，焰光冲天。见敌军乱，皇甫嵩和朱隽各引一兵杀入贼寨，贼众惊慌，人不及甲，马不及鞍，四散逃窜。
杀至天明，张宝张梁引残军败逃，忽见一彪军马尽打红旗拦住去路，旗上绣有一个大大的“曹”字。为首那将，身长七尺，细眼短髯，不怒自威，官拜典军校尉，沛国谯郡人曹操是也。
曹操赴洛阳后，先见过家父曹嵩，后拜见大将军何进，赴职后掌管京城刑律。今闻得黄巾贼兵犯境，主动请缨，曹父大为赞赏，知会大将军何进后，让其领兵五千，前去颍川助皇甫嵩。
其至颍川时，正值张宝张梁大败，这番便宜怎能放过？曹操截住去路，一顿痛杀，斩首数千级，夺得旗幡，金鼓，马匹极多，白捡了大功一件，张宝张梁死战得月兑。曹操见过追上来的皇甫嵩和朱俊后，道明来意，让皇甫嵩和朱隽引乏军打扫战场，自己则引本部人马复追袭张宝张梁而去。
待刘备关羽张飞三人引兵来到颍川时，只见处处火光映天，而喊杀之声却断断续续，三人四处探问方寻得皇甫嵩和朱隽，具道卢植之意，皇甫嵩道：“今夜张宝张梁大败，其势已孤，此刻定是投张角而去，汝即可星夜往助卢中郎，吾与朱将军休整几日后便启程前往围剿。”
只可怜刘备此行寸功未立，片刻未息，便又要往回赶了。