这回令老汉是下狠心了，他牵着小狼，翻过了一山又一山，净走了些自己从来没走过的地方，整整一个上午，到了一个山顶上，他停住了脚步，拿下了蒙在小狼眼上的毛巾，解开了拴在它脖子上的绳子，把肉放在地上，对小狼说：“我这是最后一次给你吃饭了，吃了以后你就走吧，去找你的父母，你的伙伴，到你该去的地方吧！”
小狼似乎明白了什么，眼睛哗哗的流出泪来。它含着泪把肉吃了下去，冲着令老汉点了点头，令老汉的眼睛也湿润了，他狠着心，强忍着倒回身去，头也不回的走了。
小狼站在山顶上，目送着令老汉远去。突然，它冲着令老汉发出了凄凉的吼叫声，这叫声不断地在山涧里回荡着，就像一把铁锤一样，在一遍又一遍的敲击着令老汉的心。这之后人们经常看到小狼在村庄周围的山上出没，村里的羊再也没有丢失过。
忽然有一天下午，小狼又出现在石屋旁，这次它是冲着村里在不停的“嗷嗷”的直叫，十分反常，引得村里的狗是吠声一片。人们都觉得好奇，都跑出来看它，小狼是退一退，叫一叫，再向后退一退，再返回头来叫一叫，很奇怪的，这回大家都觉得有点不大对劲。
几个年轻力壮的小伙子，就远远的跟在小狼的后边向山上走去，小狼看起来十分着急的样子，在前面走得飞快，还不停地回头看看大家，意思是快点走。待翻过山顶以后，大家远远的看到令老汉的羊在山坡上吃草，旁边好像还有一只“狗”。
小狼像是没有带大家去看羊的意思，径直把大家领到了沟底，大家远远的看到那里躺着一个人，也有一只“狗”趴在那里，看到人们来了以后，这只“狗”很快就离去了。人们来到近前一看，大吃一惊，不是别人，正是令老汉，浑身是血，躺在那里。
大家断定，这一定是令老汉在放羊的时候不小心从山上滚下来了。来晚了可就麻烦了，大家七手八脚，轮流着把令老汉背回了家。大家说这回可真是小狼救了令老汉一命，那照看羊群和令老汉的一定是小狼的爸爸和妈妈了，知恩图报，令老汉真是没有白疼小狼一场。
光阴似箭，日月如梭。几年以后，已经是大小伙子的令狐和王东到邻村去喝酒，年轻人逞强好胜，虽不胜酒力，还死要面子，硬撑。结果喝得烂醉如泥，吐得到处都是，倒在回来的山路上睡着了。
迷迷糊糊中，令狐觉得好像有人来劝他喝酒，脸上热乎乎的，他一个劲地说不喝了，不喝了，可是这人还是硬劝，弄得脸上还是很热。他下意识地用力睁开眼睛一看，月光下，只见一个黑乎乎的东西在用力舌忝着自己的脸呢！
稍一定神，他明白了，原来这是一只狗在舌忝食它吐在脸上的剩菜呢，他使劲坐了起来，想模块石头把这只狗打走，也没模着，这只狗只是向后退了两步，并没有离开的意思，他大声地喊王东，喊了半天，总算把王东喊答应了。
王东急切地告诉他，他被几只狼包围了，很是危险。令狐不由得向周围看了看，在他的右边不远处好像还有一只，不禁倒吸了一口凉气，他告诉王东他也被包围了。