巴甫洛夫终究是个谨慎的人，虽然答应用两个团的兵力进攻，但还是吩咐手下，各留出一个营的预备队以防万一，在一片嘈杂声中，俄军步兵和轻炮兵部队逐步月兑离后军和师部，加速朝满洲里方向开去。风还是那么大，天还是那么冷，俄军兵分两路，呈左右包抄之势进军，骑兵部队在前面担任搜索任务。而后面的重炮部队则和师部一起，慢慢腾腾地往前赶着。
凌晨五时左右，俄军先头部队已抵达距离满洲里不到12里的地方了，而拖后部分还远在40里开外，整个俄军第五师，形成了一个一字长蛇阵，而且蛇头和蛇尾的距离还在拉大……
凌晨四时左右，早已等待多时的国防军骑1师、骑2师官兵终于等来了出击的命令，在李春福、马占山两人的热情鼓劲下，广大将士一天来的辛苦一扫而光，憋足了劲要给俄军一点颜色看。
“出发！”马占山大声令下，近5000骑兵浩浩荡荡地朝东北方向奔去，他们的目标就是在天亮时分截住后军进军之道。随即，李春福也带着麾下人马开拔，他们的目标是包抄俄军后路，配合马占山部全歼俄军。
焦济世在满洲里城内的指挥所里来回踱步，充满了焦急和等待。
“报告旅座，俄军先头部队已进抵不到10里的地方了。”一路上俄军的动向都有预先埋伏下的侦察部队予以报告。
“很好，再探！”焦济世一挥手，“务必探明俄军步兵大部队在什么地方。”
“报告旅座，李将军和马将军的部队已离开了营地，分两路包抄之势朝俄军后路扑去，他们要求我们坚守城池，等到他们歼灭俄军后路部队尤其是重炮部队的那一刻。”
“好，电告他们，请他们放心。我一定坚守住，等他们歼灭后路后包围整个俄军第五师。”
“大本营方面来电，问我们和俄军接触没有？天亮前俄军会不会发起进攻？”
“电告大帅，俄军离我部已经很近，但目前还没有交火，预计最快要到天亮后才能交战……”
东方露出了鱼肚白，又是新的一天，巴甫洛夫却丝毫快活不起来，他隐隐约约觉得不对劲。但又说不出哪里不对劲。每隔一小时，马尔蒂诺夫就会来电询问部队到了什么位置，有什么最新情况。让人不胜其扰。
听，声音！
“哪里来那么大的声音？”巴甫洛夫听到了异样，对手下大吼道。
“声音？”参谋耸耸肩，“将军，我怎么没有听到？”
“不……你再听听！”
“啊，我听到了……”参谋静下心，终于听到了声音。这是什么声音？
“是骑兵！大队的骑兵。”巴甫洛夫怒吼道，“我们附近有大队骑兵吗？”
“没有发现侦察报告，我们的哥萨克正在对满洲里进行搜索……”参谋话音刚落，下意识地反应过来，“不好，那是敌人地骑兵……”
还不等巴甫洛夫说什么，另一个参谋慌慌张张地跑了过来。“报告将军，后面的部队说他们听到了异常的声音，好像是骑兵。他们询问是不是我军的援兵上来了？”
“不，哪里有什么援兵，是敌人，敌人……”巴甫洛夫急得满头大汗，“告诉部队，立即停止前进，全部向师指挥部靠拢，同时就地组织防御。”
下达完命令后，他恶狠狠地说：“该死。碰上中国人的骑兵了。”
“机枪。机枪……”
“火炮，火炮……”
师长一声令下。所有的俄军都慌乱成一团，不是军官找不到士兵，就是士兵找不到军官，活像一锅沸腾了的粥。
不错，来的正是骑1师和骑师的部队，虽然出发前已对战马进行过处理，用来降低声音——马蹄上包上了布片，但这么多部队，即使这么做还是掩盖不住地，所能尽力的，无非是减少一些，让敌人发现的晚一些。
万马奔腾，势若奔雷，朝着俄军扑过来了，俄军地炮兵手忙脚乱地解开绳索，准备火力阻截，重机枪手借着各种可以找到的东西，就地架起家伙，步兵上了刺刀，拼命将师指挥部围成一个圆圈……生死关头，野战部队的反应还是要迅速些，慌乱归慌乱，但每个士兵都清楚，如果做不好就地防御，在骑兵的冲击下，只能是死路一条，想逃跑吗？不可能，人的两条腿是跑不过战马的四条腿的。
巴甫洛夫临危不乱，连连发布命令，一方面指挥部队就地组织防御，另一面赶紧发报给已经远去地步、骑兵，让他们迅速回身救援。
来不及了，不等俄军组织好，国防军的炮弹已接二连三地打了过来，啪啪全部是迫击炮的炮弹在炸响，巴甫洛夫密集防御，收缩防线的决策是正确的，但也带来了兵力密度过高的不利后果，每一发炮弹在敌营中炸响的结果就是炸死、炸伤一大片人。
俄军地炮兵还在拼命调试着山炮、野炮，希望能够还击，但在时间紧迫的状况下，很难办到，在迫击炮炮弹如连珠般落下的时候，俄军地火炮还压根没有还击过，至于重炮，那就更可怜了，全部呈现拆卸状态由骡马驮载着，要拼装起来，恐怕是再也没有这个机会了。
“还击，快还击……”看着如此猛烈的炮火，巴甫洛夫百思不得其解，对方来的是大量骑兵，如何能有这么快的炮弹发射能力？这怨不得他，虽然日俄战争中俄军率先发明了迫击炮，但俄军上上下下拘泥于陈旧的作战思想，认为迫击炮这个射程不如榴弹炮，威力不如臼炮的东西真是没有多少用处，完全是鸡肋，如果说在战壕防御中还有那么一丁点作用的话，那么用于进攻完全就是异想天开了……可惜的是。他们的中国对手，就是利用这种异想天开地武器发动了突袭。
在炮弹地呼啸声中，骑兵开始了冲锋，骑兵们一个个把身子压低，头紧紧地贴着马，为了避免流弹损伤，这种方式是最理想地，2000米地路程，对于骑兵来说。简直是太近了。哒哒，俄军的重机枪拼命还击，喷射出的火舌像一把镰刀。朝着冲击的部队割来，不时有人中弹落马，眼看着自己的兄弟倒在路上，国防军将士一个个怒火中烧，他们没有时间哀悼，他们要做的，就是把手中的马刀砍到俄军的脖子上。这才是为兄弟们报仇地最好方式。
骑兵们越来越近了，重机枪依然还在倾泻火力，但是没有铁丝网的阻截，光靠火力封锁是不能挡住骑兵的，这段距离对于骑兵而言，只要几秒钟，冲了过去。就是胜利。“杀啊！”如林地马刀举起来了，骑兵们坐直了身子，恶狠狠地朝着对面的俄军扑去。
俄军害怕了。动摇了，重机枪手的精神已经崩溃了，怪叫一声，放弃了手中的家伙，抱着头拼命往后逃窜，抱头能解决问题吗？不能！很快，这个屠杀了不少骑兵的家伙，被后面追上的骑兵狠狠一刀就砍下了脑袋，脚下的步子还再往前冲。脑袋却已经月兑离了可怜地身躯。一腔污血从脖子处喷了出来，直向天际。象征着俄军命运的。就是这一抹猩红色。
骑兵突入阵地前一刻，国防军的炮兵们便已停止了发射，阵地上到处可听见的是马刀的铿锵声，手榴弹的爆炸声，骑兵中驳壳枪的发射声。有些俄军想用手中步枪上地刺刀和骑兵拼命，却不曾想过，数千年来，骑兵就是步兵的克星，这种挣扎无非是给自己多添几个窟窿罢了。
国防军的骑兵如潮水般地从四面涌来，俄军陷入了重重包围，包围圈越压越小，倒下地俄军尸体越来越多，大量的炮兵没来得及发射一发炮弹，便成为了马刀的祭品。俄军东奔西逃，东突西窜，却始终无法找到一条生路，在血淋淋的同伴尸体面前，很多人动摇了，双膝不由自主地一软，跪在地上高举起手中的步枪，骑兵们杀红了眼，有时候顾不得对面的俄军已经投降，还是恶狠狠地一刀砍下去，力量之大令人咂舌。不仅俄军手中举着的枪被硬生生地从中间劈开，就是他们的天灵盖，也被顺势而下的马刀劈成两半。
巴甫洛夫陷入了绝境，他所企盼地俄军步兵虽然已经接到命令调头回来，但赶不及了。“啪”地一声，俄军少将扣动了扳机，他不愿意活着受辱，也不愿意亲眼目睹自己部队的灭亡，他选择了先走，选择了自杀。
“杀！”战斗还没有结束，依然有战马在俄军中驰骋往来，只是站立着地俄军、还依然活着的俄军越来越少了。
历史将记载着这一时刻，1913年2月14日清晨7时，国防军发动了突击，在付出一定的代价后，俄军拖后掩护的步兵团、炮兵团和师部全军覆没，近7000人作了国防军的牺牲品。骑1师和骑2师在歼灭包围圈内的敌人后曾一度会师，但考虑到敌人还有一半兵力在前往满洲里的途中，再度兵分两路，准备再次包围回身来救的俄军步兵团。
满洲里城内，焦济世收到了最新电报。
“报告旅座，马将军来电，已歼灭包围圈内俄军，请您按预定方案发起突击……”
“好，开城门，全军突击！”
“杀啊！”满洲里守军倾巢出动，追击刚刚调转方向回去的俄军，更大规模的厮杀拉开了帷幕。原本准备进攻满洲里的俄军接到主帅的告急电报后，情知不好，连忙后队改前队撤退，希望能救出被围部分，但可惜的是，他们来晚了一步，不仅如此，他们的现场也将和包围圈中已经覆灭的部分一样，唯一的区别，在于他们要多活几个小时。
双方迎头赶路，很快就撞上，国防军刚刚经历了大厮杀，士气如虹，从凌晨开始就一直打先锋的哥萨克们根本就抵挡不住，在人数上也居于劣势，不到10分种就被国防军杀得干干净净，侥幸没有送命的，也拨转马头向俄军中央部分逃去。
上午10点多一些，在满洲里城外20里处，骑1师，从北向西堵截住了俄军，俄军一看居然有这么多国防军阻截，情知不好，连忙调转方向企图南逃，或者与另外一个团汇合；几乎与此同时，骑2师由南而上，截住了另外一部分俄军，杀得他们也是立脚不住，纷纷往中央靠拢。一个小时后，俄军全军汇聚在满洲里城外23里处的一个小村子，国防军两万之众，对村子构成了一个牢固的包围圈。由于一路上俄军只顾着逃命，大炮、辎重、物资等一切妨碍速度的东西都被丢弃了下来。6000多人马全部挤在长不过8里，宽不到5里的狭窄区域内。
“会师喽！”骑1师、骑2师和34旅官兵汇集到了一起。
三发绿色的信号弹上天后，国防军总攻开始了，此时，俄军丢弃的火炮全部成了国防军手中的利器，一发发炮弹像长了眼睛似地落到了狭窄区域内，几乎每一发都能给俄军带去惨重的损失，哪怕是中间夹杂的迫击炮炮弹，也立下了汗马功劳。
俄军试图突围，但无论朝哪个方向突破，都遇到了密集火力的拦截，在重机枪的重点关照下，试图突破的俄军无一例外地都成了枪下之鬼，为了减少损失，李春福曾试图派人劝说俄军投降，但顽固的俄军丝毫不为所动，表示要顽抗到底。
马占山冷笑数声：“你要顽抗到底？那我杀你个鸡犬不留！”
激战在北国大地上上演，经过猛烈的炮火准备和骑兵突击，包围圈内的俄军悉数就歼，两个团长和一批校级军官自杀，侥幸未死的也成了国防军的俘虏……