两天之后，海军舰队归来，可以说是战果辉煌。打掉横须贺，轰掉大阪，而且还把江田岛的海军学校给轰了遍，吴鹏表示很满意，同时也把战果给李鸿章通了个气。海军舰队在必须的补给之后又上路了，这一次仍然到日本外海去，目前的海军四艘军舰都不适合打海战，自设计之初就是远洋袭击舰，所以绝不能躲在港内，在日本外海机动作战。
至此，甲午战争已经完全转变，日本海军由于横须贺的被炸，剩余的有作战能力的军舰只适合用于近海防御，北洋海军短期内也没有远洋作战能力，海军已经彻底沦为陆军的附庸，战争主要集中到了朝鲜，准确地说是到了鸭绿江岸。
袁世凯率清军退出平壤之后，由平壤到鸭绿江又组织了多道防线，不过随着日军的到来了只是略作抵抗就再次撤退，在平壤抗击了日军十多天，朝廷又没有援兵，战士们情绪低落。能够做到这一点已经很不容易了。
到了七月下旬，清军陆续渡过鸭绿江回到辽东。统一划归老将军宋庆指挥。以九连城为总根据地，布防在鸭绿江沿岸。
日本人的大部队到了八月中旬才集中到了鸭绿江边，原来在攻击平壤之时，朝鲜就已经有了五万日军，大东沟海战结束之后，日本大本营又加派了一万多人，现在总兵力达六万多人，大部分到了鸭绿江北侧的义州。不过过程却是艰难的，因气候恶劣，日本的作战物资都是一部分由舰队运送到仁川，还要防备着刘海舰队的偷袭，而且从仁川到鸭绿江的路并不好走，驮牛死亡甚多，辎重运输极为困难。物资运不走，粮草供不上，日军天天四处搜捕逃避的朝鲜百姓充当民夫，并强征马牛，这才勉强到了义州。
这支军队的总指挥官就是山县有朋。
此时，山县有朋驻义州城中坐镇，他是一个狂热的扩张主义分子，在日本扩张主义分子中间有一句流行一时的口头掸，就是“饮马于鸭绿江”。丰臣秀吉当一五九二年日本军队进占平壤时，一度得意忘形，不可一世，进而谋划要在第二年打进中国，并攻占北京，迁日本国都于此，将其周围十县“贡圣上(天皇)御用”。丰臣的狂想虽然幻灭了，但山县有朋却想实现丰臣的未竟之志。山县并不满足于“饮马于鸭绿江”，他脑子里想的是一个“大韬略”，即计划先略取盛京，然后进行直隶作战，并攻占北京。他在义州的统军亭上想象着渡鸭绿江作战的情景，并挥毫书七绝一首以言志：
对峙两军今若何？战声恰似迅雷过。奉天城外三更雪，百万精兵渡大河。
虽然海战的结果对于日本并不利，但他仍没有改变他心中的大韬略。
“敌军以九连城为总根据地，伸其左翼于虎山及长甸城，张其右翼至安东县，在鸭绿江沿岸有炮寨垒营数十，几百面军旗随风飞翻，看来总数不下两万人。”先锋团长向着山县汇报道。
山县听着汇报沉思着渡江方案。而在鸭绿江的对岸也有人正在讨论着。
“军长，你怎么来了！”说话的正是李忠，渡江之后他并没有直接回鞍山，而是随着宋庆的分配来到了这个名为虎山的阵地上。此时他旁边的一人正是黄立三。
“来探探日军的虚实！”黄立三道，他探虚实是其一，在凤凰城憋不住了才是真的，他也率了三百人来助战，被宋庆直接分配到了虎山李忠这里。
“军长，这日本人没啥虚实的，枪法一般，只不过有一股不要命的拼劲，只要顶住第一波进攻，没有了士气，也是一枪两窟窿！”这些天没少和日本人打仗，李忠也模出经验来了。
“那你觉得这次日本人能不能突破这鸭绿江防线！”黄立三对于李忠也很是喜爱，并不是李忠与吴鹏的关系亲密，而是李忠确实机灵。
“军长考我呢！”李忠心中暗道，不过却也暗自得意，“这防线太长，我军不可能面面俱到，若是我来指挥的话，先于一部分在我军防御的薄弱处，比如安平河口，然后再大部队正面抢渡虎山配合已经渡过的小队，虎山可破！”
黄立三点着头，竟然和他自己想的一样，孺子可教！
“日本人也许真的如你想的这般，现在日本人兵多，而清军兵少，且士气低落，此战败局已定。若是日本人渡过了河，不要恋战，别人撤退你也要撤退，你们还有一个重要的任务，从虎山撤退后，退到其它布防地，一定要靠近炮兵阵地，清军在这一侧一共有火炮六十几门，日本远来，必无多少火炮，这些火炮绝不能落入日军之手！你们一定要不惜一切代价炸掉火炮！”黄立三命令道。
“是！”李忠答道。
下面情势的发展果然如黄立三所说，日本人很快就攻了下来，而且攻势猛烈，李忠所部这一次并没有拼命抵抗，随着大部队溃退。
此时李忠把七百人兵分两路，自己带三百人入九连城，另四百人急行军入安东县，目的就是在军队战败之时不惜一切代价摧毁火炮，不过令两路人哭笑不得的是，这个任务完成的了太过于简单了，九连城与安东县的清军早已经在日本人攻下虎山之时就已经溃退了，这一下，不仅火炮被炸掉了，连同炮弹，留下的枪支都被炸掉了，三万多枚炮弹，四千多枝枪，可把战士们忙坏了，另外还有四百多万发子弹，战士们已经来不及清理日本人就已经来了。
张家堡是凤凰城东南的一个小村镇，不过现在这个村镇已经没有人了，所有的人都已经迁入了凤凰城，早在两个多月前吴鹏就已经把战场选在了这里。而且在清军退过鸭绿江时也把军队秘密开到了这里，这一次吴鹏在这里驻扎了四万军队，黄立三任前敌总指挥。
如此大规模的军队调动肯定不能不被人发现，吴鹏也是先与宋庆打好了招呼，不过宋庆也不知道这里到底驻军多少，只知道这里有一支皇帝的新军驻扎。
虎山之战后，宋庆、袁世凯、聂土成、吕本元、孙显寅等皆退至凤凰城。准备在凤凰城组织士兵再与日兵一战。不过黄立三早早的就回到了自己的指挥部，就连李忠了回来了。
“报告，抓到了个旧军军官，叫袁世凯，求见总指挥！”门外卫兵报告。
“袁世凯，他来做什么！”此时指挥部内不光黄立三一个人，李忠也在，还有几个师长都在。
“让他进来吧！”黄立三道。
“在下袁世凯见过储位将军！”袁世凯进来一拱手道。
“袁大人不必多礼，在下黄立三，请坐！”黄立三道，因为黄立三并没有让其它人出去，所以几位师长也并没有出去，还是在这里呆着。
“袁大人，你怎么来了！”房间里就李忠与袁世凯认识，于是李忠道。
“袁某这一次来一是拜会一下各位将军，二是袁某一事不明想请教一二。”袁世凯道。
“哦！袁大人有事请说！”黄立三道。
“是这样的，日军不日即将进攻凤凰城，将军不如入城共守，为何把兵布于城外呢！”
“这个……，我军不习守城，比较习惯于原野的阵地战，而且我军在外，与凤凰城中兵士也能够形成犄角之势。”黄立三一笑道。
袁世凯听了也不好说什么，他扫视着房内的众将，这些人年龄最大的三十出头，很多都是二十多岁，还有如李忠这样刚刚二十出头的年青人。
“年青人果然是年轻呀！对面可是来了六万日军呀！”