相比地球，这个世界主要有两个不同点：
其一，甲申之变崇祯皇帝自挂东南枝后，原本废柴的南明小朝廷，在这个时空强力雄起，用了十年功夫轰杀了“我大清”，并还都北京，继续天子戍边；而满洲人则自废帝号，退居关外，与大明以辽河为界至今——接下来的上百年间两国还多次爆发战争。明朝的长城也一直修到现在。
与此同时，曾经长期困扰东南沿海的倭寇也再一次兴起，明朝内部分为两派——禁海派与主战派。最后主战派毫无悬念地赢得了胜利——南明的主要支持者是东南沿海的富商，重开禁海令无异于夺他们的财路。于是，明朝开始大力发展海军。
1840年，这个时空的鸦片战争“准时”爆发了——不过，起因不再是因为鸦片，而是因为明朝对英国纺织品征收的高额“反倾销税”。最后的结果是，明朝刚刚发展起来的海军和工业萌芽，毫无悬念地被强大的英国皇家海军远东舰队消灭了。
相比地球历史，这个世界的英国则并没有在远东讨到什么便宜——虽然在海上占据压倒性优势，但是军舰是不能上岸的——皇家海军陆战队的每一次登陆行动，都以被赶下大海为结果而告终。
一方面英国面对明朝沿海可谓是狗咬刺猬无从下嘴，另一方面明朝因为沿海被封锁而承受着极大的经济损失——双方都不愿意再这么继续打下去了。于是，这个时空的鸦片战争——更准确地说应该叫“纺织品战争”就这样结束了——双方在北京签订了《明英北京条约》，宣告战争结束。
相比地球历史上被称为“中国近代史上第一个不平等条约”的《南京条约》，这个时空的《北京条约》明显更具有“费厄泼赖”精神——除了“双方结束战争状态”之外，这两个条约几乎没什么共同之处。
《明英北京条约》主要有以下几点内容：明朝废除针对英国纺织品的关税壁垒，允许英国纺织品入关；双方互相给予对方最惠国待遇，建立“现代”的平等外交关系——而不是明朝希望的朝贡体系（当然，世界上是不存在真正平等的外交关系的，大英帝国驻北京的只是公使而不是大使）。
同时，为便于开展贸易，英国租借长江口岸的崇明岛（因为明朝的对外通商门户主要集中在长江三角洲地区而不是广州等地），租期99年并且在英国方面无异议的情况下自动续期一次，每年以军援贷款的形式支付租金100万英镑（类似于天朝和米国给巴基斯坦的军援贷款，明朝获得100万英镑的配额，可以在英国“采购”价值100万英镑的货物，货款由大英帝国政府支付）。
这一条约签订之后，以纺织品为代表的英国工业品开始大量涌入明朝，使得明朝国内大量手工业者破产。同时，原本就对世界有所了解的明朝，为英国的坚船利炮所震撼，开始走向了一条缓慢的维新自强之路。
《北京条约》二十年之后，中法战争“提前”爆发。按照当时的中立原则，非交战国不应向交战双方输出武器。而为了独占远东利益，遏制法国在远东的扩张，英国依旧在通过崇明岛向明军秘密出售武器。
结果这一次，在英国出售的大批军火的支持下，法国人败得干净而彻底，地球历史上“不胜而胜”之类的好事，更是连想都不用想。怀恨在心的法国，为了防止英国独占远东，开始大力扶持明朝的宿敌——日本德川幕府，作为自己在远东的打手和利益代言人。
这个时空的日本，天皇与幕府轮番掌权，而且，天皇全部为女性。这个时空的日本天皇明治姬，于公元1893年即位。在得到了法国的援助扶植之后，日本“大陆派”军国主义势力大涨，而幕府也不满足于借助天皇这尊泥菩萨了。于是，作为军国主义势力的代言人，幕府于同年发动政变。凭借着法国援助的夏塞波步枪，幕府军成功地击败了天皇军，建立了虾夷共和国。明治姬被迫流亡海外，现在正暂住在英国海外租界崇明岛。
除此之外，这个世界与地球历史的另外一个关键的不同，在于美国南北战争已经在1864年提前结束了——尽管使用了诸多卑劣的手段，林肯还是在那一年的大选中败于麦克莱伦。这位“爱好和平”的北军总司令很快结束了死伤惨重的南北战争，允许南方独立。
其二，也是最为关键的要点，就是这个世界，是一个魔幻的世界。
这个世界存在科学之外的超自然力量，这些力量的集中代表就是只有少部分女性才能使用的“女神血脉”。这些女性数量在女性整体中占的比例非常低，因此社会仍然是男权社会，少量拥有这种超能力的女性则被供奉起来，当做国家象征和最高战力。
中国人将拥有特殊力量的女孩称为神女，认为他们是女娲的传人；日本则认为初代卑弥呼是女神天照下凡，拥有力量的女孩都流淌着卑弥呼的血。而全部天主教国家和多数新教国家——包括美国——认为那些女孩是圣母派来的使者，唯独英国这个刺头为了表示自己和欧陆诸国不同，认为超能力少女们都是凯尔特英雄、传说中的骑士王，阿尔托莉雅·潘德拉贡的传人。
这一小部分拥有特殊能力的女性，被从女性这个大群体中分离出来，成为社会上一个特殊的群体。这是一种很矛盾的状况——一方面是男权的横行和普通女性地位的低下，另一方面拥有力量的那部分女性却高高在上，得到整个社会的尊重和重视。
在古代战争中，神女几乎就是一锤定音的战略级力量。而到了近代，由于科技的进步和战场面积的扩大，精神力有限，难以持续高强度作战的神女起到的作用开始下降，但依然是不可忽视的强大战力。
除了可以直接使用超科学力量的神女——蒋玉成作为中国人当然就采用中国的叫法——除了这些拥有超能力的女性之外，这个世界的人们还研究出了以类似科学技术的手段将对超自然力量（一般叫做“魔力”）进行萃取和使用的方法。在中国这种技术被称为机关术，西方则称为魔导技术或者导力技术——对魔力进行引导和利用的技术。
由于历史文化的不同，中国的机关术和西方的魔导技术在发展方向上也出现了分歧。中国的机关术更看重整体的力量，目标是让一般人也能享受机关术的恩泽。所以机关术主要制造各种能给大多数人使用的机关兽为主。
而西方的魔导技术由于发展过程中主要资金来源是贵族资助，所以它则更看重个人，而且主要偏向于战力的强化，以制作各种魔装战甲和给神姬使用的力量增幅器为主。
这个时空的鸦片战争（或者说“纺织品战争”）中，东方的机关术和西方的魔导技术第一次正面交锋，最后以机关术的战败而告终。因此，接下来明朝的维新自强，就包含了一个重要的内容——引进西方的魔导技术，制作中国自己的魔装傀儡战甲。
除此之外，最令蒋玉成感兴趣的，就是在自己继承的记忆中，占据了很大分量的少女——宁怡皇帝唯一的女儿，金城公主朱芝夏。
也许是因为杂交了朱明皇室和罗曼诺夫家族，大概还有英国王室（她曾外祖母是维多利亚女皇）的优良血统，这位年仅14岁的少女，不仅天资聪慧，才华横溢，而且还是大明自开国以来，唯一的一位出身皇家的神女，武艺高强，血统纯度极高，堪称是大明最强神女。
宁怡13年（公历1895年），朝鲜东学党起义爆发，正好赶上幕府夺权后推行激进扩张政策，以压制内部尊王派，这个时空的“甲午战争”就此拉开了序幕。当时还只有9岁的的她参加了这场战争，与守卫关外的关宁铁骑一起，粉碎了日本军国主义势力侵占朝鲜乃至整个宁锦的美梦。由于她在进入战斗状态后，头发和眼瞳都会变成火红色，因此被日本人称为“赤发火眼的裁决者”。
按照继承的记忆，这个世界原来死去的那个蒋玉成，似乎已经深深地爱上了这位公主——不过，灵魂来自天朝的蒋玉成，刚刚在回忆中看到少女的身影的时候，并没有什么特殊的感觉，仅仅是觉得“这女孩真可爱”罢了···