杀织田信长，就任征夷大将军后，明智光秀接下来最大敌人是正在中国地区征讨毛利家的羽柴秀吉。
本能寺事变后，秀吉立刻与正面敌人毛利家讲和，从备后彻夜赶回姬路城。休养二日后，六月九日，以浅野长政为先锋，开始向京都进军，十一日赶到摄津尼崎时，留守有冈城的信长部将池田恒兴、崛秀政、高山重友、中川清秀等加入秀吉军，使秀吉军的总兵力达到四万余。十二日夜，大军在摄津富田扎营，秀吉登上大坂城，会见了织田信孝与丹羽长秀，然后合兵一处向京都进军。
另一方明智光秀在成功谋反后，马上派出使者将此事告知毛利氏等织田家的敌对大名。不料，派往毛利家的使者在出发后的第二天就被秀吉抓了。在得知主公死讯之后，秀吉急招安国寺惠琼谈判，放弃中国领土割让，只要求清水宗治切月复，和毛利氏达成和睦。6月巳刻（上午1C时，高松城主清水宗治切月复。6月6日夕刻，秀吉引军离开高松城，于次日夜间回到姬路城。秀吉将城内的所有钱财军粮全部发给配下的士兵，准备决战。6月9日晨，羽柴秀吉将姬路城交给浅野长政小出秀政守备，亲率1余大军出阵。半夜，羽柴军通过摄津兵库。11日午前，到达尼崎。
与此同时，明智光秀被朝廷封了征夷大将军。引军攻下了佐和山和长成功压制了京都和近江地方。为了防备柴田胜家，光秀将明智秀满留在安土城负责守备。又派使者联络其与力大名大和郡山城主筒井顺庆、近江日野城主蒲生贤秀、丹后宫津城主细川藤孝、忠兴（光秀的女婿一同出兵。9日，出兵下鸟羽。1，出阵河内。在得知秀吉大军正赶来后，光秀匆忙撤军。12日，羽柴军到达摄津富田。伊丹城主池田恒兴、茨木城主高山重友、高城主中川清秀以及在屯兵的神户信孝、丹羽长秀率军和秀吉汇合，进行军议。（羽柴军总兵力达到35000人，相对的明智军只有16000人。决定由信长的三子神户信孝为名义上的总大将，于天王山麓的山崎布阵迎击明智光秀。
左翼（山上羽柴秀长、黑田孝高
中央（街道高山友、中川清秀、秀政
右翼（川边池田恒兴、加藤泰、木村隼人、中村一氏
予备队秀吉羽长秀、神户信孝
12日夜，两军在崎北部对峙。13日智军山手先锋并河、松田队与天王山麓中的中川队交锋，战斗开始。
中央的高山队受到明军斋藤、阿闭队的猛攻，高山队被逼入穷境。幸得中川、队从左翼、池田队从右翼夹击，逼退斋藤、阿闭队。此时，羽柴秀长队击破明智军山手并河队。明智军予备队伊势、藤田队从右翼，津田、村上队从左翼夹击羽柴军。两军一直处于一进一退的攻防状态。
战斗地中是围绕着抢占战场上地高地军地军旗在山麓上相互纠缠。战况相当激烈。然而。随着秀吉地后备部队不断加入战斗。两军地战斗力开始发生变化。午后7时。明智军崩溃。光秀下令撤退。自己引败兵700余人逃入胜龙寺城。然后秀吉采纳了军师黑田官兵卫地进言。闪开北面城门。全力攻打其它三面。士气散地城内士兵纷纷从北面开城逃去。连光秀也无法阻止。为了谋图东山再起。光秀和少数近臣离开胜龙寺城往坂本城。
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“唉。没想到我们然失败了！”在前往本城地路上。明智光秀因为负了箭伤地关系。不小心跌倒。他一坐在地上。脸色苍白地说。
“主公。昔年刘邦曾经在>水之战以60万大军对阵项羽地3万精兵。结果刘邦打败。全军覆没。因为死伤极多水亦为之断流。现在主公不过折损了2万余兵马。而且羽柴秀吉是占了兵力上地优势。我们输得不算丢脸。”绣中半兵卫劝说道。
“唉。我们兵力不足。全都是因为我没有什么外交才能多近畿一带地大名都被羽柴秀吉说动。他们一起出兵协助羽柴秀吉军因此势弱。所以才会战败。”明智光秀早已预料到可能会发生这种情况但现在真地应验了当初地担心。他还是无比地伤心和失落。
“最可恨地是筒井家主公曾经多方帮助他们取得大和一国。但现在他们忘恩负义。没有派一兵一卒来帮助我们。筒井顺庆根本就是想作壁上观。保存自己地实力！”明智光春也恨恨地说。要是筒井家提供5力响应。那么明智光秀地军力也可以达到3万。羽柴秀吉想要获胜就没那么容易了。
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天正十年（1582年六月二日拂晓，明智光秀军一万三千人突袭京都本能寺，织田信长自刃。本能寺之变发生时，顺庆正在引军上洛的途中。得报后，顺庆马上返回了郡山城。
光秀在本能寺之变后向各地派出使者，联络各个反信长势力、与自己有亲缘关系的织田家武将以及幕下的大小大名。其中就包括光秀十分重视的由顺庆所率领的大和众。
另一方面，顺庆无法轻易的作出决定。作为大和守护，筒井家的当主，顺庆自然不希望大和再度卷入战乱，同时还要考虑如何报住筒井一党的性命。顺庆对光秀的出兵担任京都警护的要请置之不理，依然是按兵不动。
当然，顺庆也没有无为的旁观。他派出手下对畿内的势力进行逐一调查伐明智的丹羽长秀、织田信孝交换书状，努力收集各方面的情报。顺庆冷静的进行着情报战，为自己寻求生路。
不久，羽柴大军从中国返回。而明智方面，盟友细川藤孝父子拒绝出兵，组下的高山重友和中川清秀也投奔了秀吉。孤立无援的光秀把顺庆的大和众看作是自己最后的希望。
六月十日，光秀军率军到达洞，要请顺庆出阵。而顺庆彻底贯彻了自己的中立的路线，既没有积极的投向秀吉，也没有出兵支援光秀。光秀派重臣藤田传五再三要请顺庆出阵是顺庆依然在郡山城内按兵不动。
六月十四日，明智军和羽柴军在山崎激战。三小时后明智军不敌败退。
其后，顺庆由于从本能寺之变后到山崎合战结束，一直没有向细川藤孝等那样表示明确的态度；他的行动被世人曲解，背上了见死不救的罪名。然而，最快的决断并不一定能带来最好的结果。顺庆在本能寺之变后踌躇究竟是加入羽柴方，还是加入明智方。最终他作出了他认为最好判断，那就是以不变应万变。
取得山崎合战胜利的秀吉开始准备慢慢的将天下掌握在自己的手中。顺庆在秀吉胜利后持茶器谒见秀吉，并献上祝词。最终得到秀吉颁
领安堵，把筒井一族带离了危险的境地。
可惜上天并没有再给顺庆更多的表现时间。天正十二年（1584年二月，顺庆突然患病，卧床不起。后病情有所起色，出阵近江伊势，不料病情迅速恶化。八月十一日，顺庆在大和郡山城内众家臣的守护下去世。享年三十六岁。
顺庆死后的养子定次继任家督。然而筒井定次却没有顺庆那样的政治平衡感。虽然后来他在关原之战中从属东军，但在那之后定次开始接近丰臣秀赖，以至最终遭到改易，定次被赐自刃。
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“最可恨的还不是筒井顺庆，是细川藤孝这个逆贼！这老贼本来和我同是将军家的家老，将军被驱逐后，他不思为将军报仇，却在我诛杀织田信长后一心想保存实力，在丹后按兵不动。要是他肯定响应我的号召，拥护我当这个征夷大将军供几千兵力，形势自然不同了。”明智光秀说。
“主公，外交并不是你所擅长的，而这方面恰恰是羽柴秀吉的拿手好戏。其实，无论筒井顺庆还是细川藤孝们都是可能倒向我军的。
只是，你没有足的口才去说服他们罢了也只能怪你自己。”绣中半兵卫忽然有些冷酷地说。
“重治，你难道也想背弃我？”明智光秀知道绣中半兵卫此人最是为达目的不择手段在，他说定会倒向原本就和他很相处来的羽柴秀吉。
“哼主公你太看我竹中半兵卫了！你放心，我自有办法让你东山再起，重掌乾坤。”绣中半兵卫说。
“什么办法？”明光秀忽然有些担心竹中半兵卫的去留。
“先返回坂本城，然后从湖西岸的通道去江北，再越过美浓的群山返回郡上八幡城！郡上八幡城十分偏僻谣言，羽柴秀吉一时无法打到那里，我们去先去那里修养生息，再从长计议！”绣中半兵卫说出了这个办法。
“唔，我也是么想的。”明智光秀还以为绣中半兵卫有什么奇谋妙策，原来也不过如此…
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细川藤孝号幽、玄旨，通称兵部大辅，精通和歌的儒将，曾著《百人一首抄》，并传下家集《众妙集》。父亲是三渊晴员，他作为细川元常的养子继承细川家，服侍将军足利义辉。义辉被杀后，拥立足利义昭为将军，但最终与其决裂而服从信长，受封丹后田边城。本能寺之变后，拒绝亲家明智光秀的劝诱，投向羽柴秀吉；
细川藤孝幼名万吉，是幕府官员三渊晴员的次男，母亲则是著名学者清原宣贤之女，妻子则是与父亲三渊晴员同为幕臣的沼田光兼之女，其出身与幕府有著千丝万缕的关系。晴员本是管领细川家中细川元有之子，後来入继母家三渊氏担任养子，在天文九年时晴员奉将军足利义晴的命令让年仅七岁的万吉入继本家为亲伯父和泉守护胜龙寺城主细川元常的养子。之於天文十五年元服时拜新任将军足利义辉的本名义藤之藤字改名细川藤孝。
天文十八年，因为三好家压迫而逃往南近江受六角氏庇荫的足利义辉与管领细川晴元反攻京都，年方十六的细川藤孝做为将军家的部将也领兵参战，但是仍不敌三好长庆，旋即战败。最是在六角氏当主六角定赖斡旋下终促成义辉跟三好氏的和睦，回到京都的义辉正式举办继承将军位置的仪式，细川藤孝也因此叙任从五位兵部大辅的官位。
出身足利幕府名门细川家的藤孝也在这段时间向三条西实枝学习和歌、茶道，并成为歌道二条流的正统继承人，乃当时唯一拥有古今传授资格的传承者。在京都藤孝除了以文化人闻名外，因为时处乱世肩负一家兴旺重责的藤孝更勤修武艺藤孝与文人孱弱之形象相左地在武艺一道上也有著不俗的成就，不仅向冢原卜传学习香取神道流的剑术，还从武田信富练习弓马之道，并得到了**伯部贞弘的弓术印可。
永禄八年，松永久秀及三好三人众联手突袭足利义辉居住的府邸，义辉力战而死。松永久秀拥立义辉的堂弟足利义荣继任为室第十四代将军真正应该拥有将军继承权是当时在兴福寺出家的义辉亲弟觉庆，松永久秀等人本想顺便一起对他下毒手但苦於兴福寺拥有极为强大的僧兵武装力量，使他们无法得逞。
虽然觉庆一时间并无生命之忧，其行动却仍受松永久秀等的严密监视，始终忠於幕府的细川藤孝与同僚一色藤长等人於当年七月二十八日冒险将觉庆从兴福寺救出并藏匿於南近江六角氏家臣甲贺和田惟政家中，觉庆也在永禄八年二月还俗改名义秋，之六角义贤之子义治决意和三好三人众一同进军近江阪本，情势危急的义秋只好逃亡，这段时间里藤孝一直投奔至若狭守护武田家又转至金崎投靠越前强豪朝仓义景。
不料此时的义景正因嫡子之死而意志消沉并无拥义秋上洛的心情，藤孝和义秋便通过和信长有姻亲关系时正在朝仓家仕官的明智光秀接近并投靠了已控制尾张、美浓两国的织田信长。而义秋也在此时改名义昭，永禄十一年，义昭在细川藤孝的陪伴下由越前一乘谷出发到达岐阜，居住於立政寺。原本认为上洛之战必定十分艰辛的义昭等人未料到，两个月後信长便浩浩荡荡地率领大军发动直捣黄龙式的攻击，一路直攻上京都赶走三好三人众等而已与三好三人众反目的松永久秀以及三好义继则先後投降了信长，信长快速且俐落的动作令细川藤孝大感佩服。
在义昭成功当上第十五代将军後，细川藤孝随织田军转战大和、摄津，因战功担任回封旧领山城胜龙寺，并同时被任命为幕府奉行众担当各项政事的推动。织田信长在永禄十三年提出的五条书和在元龟三年向义昭提出“异见十七”对将军的权威严重伤害方的对立日益表面化，以足利义昭的家臣身分仕於信长，可说是同时臣事二君的细川藤孝为了安抚两边相对的不满情绪而来回奔走、居中调解，如此亲近信长的行为使义昭对细川藤孝渐生心，认为藤孝已投靠信长是对信长不满的足利义昭暗中与武田信玄、本愿寺显如、朝仓义景、浅井长政、比山延历寺、三好三人众等反信长势力组成信长包围网，这时的藤孝果断地离开多年服侍的义昭而投靠拥有远见和才干的织田信长。此，细川藤孝便以织田家武将的身份转战畿内活跃於对本愿寺、纪伊的战场上，後於天正元年细川藤孝积功获得加封山城长冈的领地姓长冈，之更以此为根据攻下淀城。
天正五年，藤孝与织田信忠、羽柴秀吉一同攻陷叛将松永久秀的大和信贵山城，嫡子忠兴也随明智光秀攻入大和片冈城，翌年
的促合下让藤孝之子细川忠兴与明智光秀结亲，迎娶玉子。然将细川藤孝、忠兴父子一同被编入明智光秀属下负责进攻丹波、丹。丹的一色义道曾一度率兵将之击退，细川藤孝遂一面向明智光秀求援，一面暗中收买义道身边的家臣沼田勘解由，於翌年再次攻击一色义道的居城八田城，义道败走至中山城，最後因家臣沼田勘解由的背叛而自杀。由於这样的功劳细川藤孝被信长任命为丹後一国十二万石之主，之後藤孝开始努力经营丹後国田边城。
天正十年，本能寺之变後明智光秀欲拉拢女婿细川忠兴及其父藤孝参加自己的阵营，他有如此的自信是有原因的，自义昭前往越前朝仓氏起同样是精通和歌、文学的文化人交情极深方更有姻缘关系，光秀将他的女儿玉子嫁给了藤孝之子忠兴为妻信长双方之间的关系不可谓不深。不料藤孝却在此时|度出家，号幽斋以示为信长哀恸之意，将家督一职让给忠兴，并决定加入以讨伐叛逆光秀为名的羽柴秀吉一方，山崎之战後光秀败亡吉对藤孝在本能寺之变时未明智光秀之举大表赞赏，得到了原属於光秀在丹後的四万石领地，之後藤孝在宫津城的细川宅中暗杀了投降的一色义定，由於当初投降时一色义定是以迎娶细川藤孝的女儿为条件和解，因此他万万没想到藤孝会杀害已是女婿的自己。义定在宫津被杀的消息传开，丹波吉原城主一色义定的叔父义清成为弓木城城主并继任家督，但是藤孝已先发一步命细川忠兴包围弓木城，而细川兴元则包围了吉原城，最後义清亲自杀入细川军本阵，於下宫津战死室幕府四职家之一的一色家宣告灭亡，藤孝完全平定了丹。
细川藤孝是当代著名的文化人，通晓各种礼仪典章，尤其擅长和歌、连歌集古今歌道之大成，著有和歌集《众妙集》、《百人一首抄》等，深受朝廷重视，著名门人有智仁亲王、乌丸光广、中院通胜，甚至连贞门谐之祖松永贞德及名歌人木下长啸子，都曾经获得藤孝的指导。此外丰臣秀吉在世时藤孝亦曾教导他朝廷的古今礼法，对秀吉推动的朝廷政策有极大的助益。
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“不好敌袭！”沟尾茂朝忽然大叫一声。
“别担心，只是一些野武士。”前野长康眼尖，一眼就看清了只不过是一群衣不蔽体食不果月复的野武士，这些应该都是些穷苦农民，也没什么武艺因为最近的战乱无法安心在家种地，所以趁乱干起了山贼的勾当。
“我去杀了他们！”光春大喝道。
“嗯干掉他们！”明智光秀也意。虽然是十几个残兵败将，但对方二十多名农民武装还是轻而易举的。
看着众人将干农民兵斩杀中半兵卫没有参与，却似乎若有所思。
“主公没事！”刚才两方激战时，明智光秀因为负伤的关系，不小心被一个农民又射中一箭，正中胸口，幸好入肉不深，又被肋骨卡住了箭头，应该没有大碍。
明智光秀痛得脸色更苍白，勉强说：“我没事。”
“主公，把你盔甲还有头盔都取下来。”绣中半兵卫忽然说。
“重治，你的意思…”明智光秀似乎很快明白了什么，挣扎着将自己的头盔和衣甲都月兑了下来。
“沟尾茂朝，把主公的衣物给这具尸体换上！”竹中半兵卫接着下令说。
“啊，我明白了。这个农民倒与主公有三四分相似，最难得的是他似乎没有经过什么劳作，皮肤也很白皙，应该不会被敌军识破。”沟尾茂朝定睛一看，也明白了竹中半兵卫的计谋。
“那么事不宜迟，快快进行吧！”竹中半兵卫似乎有点焦急。这么一耽搁，羽柴秀吉的追兵很可能马上就要杀过来了。
“好了。这下应该可以偏过羽柴军了。主公，你先忍耐一下，到了本城就可以进行治疗和包扎了。”绣中半兵卫吩咐沟尾茂朝和前野长康搀扶着明智光秀撤退。
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明智光秀等人走后不久，又来了几个流民武装分子。
“哇，发了，这个应该就是征夷大将军明智光秀吧，不知道怎么会死在这里！”一个农民说。
“嘿们就说是我们袭杀得，割下他的头颅去招羽柴大人领赏去！”另一个农民说。
在京都山科小栗栖遭到土民袭击，光秀被竹枪刺伤。当地的农民发现这里有几具尸体；一具身穿有桔梗纹的华丽铠甲，被农民割了首级。这也就是蓬莱成语三日天下的由来从发动“本能寺之变”打败织田信长取得政权到山崎战败明智光秀仅仅只掌握了十二日天下。后人以此喻掌权时间之短暂。
“主公，我看这个首级不一定是明智光秀的。”查看了农民们献上来的明智光秀首级，黑田官兵卫说。
“嗯，我也有这方面的怀。不过，明智光秀毕竟是征夷大将军，他死了比没死好，就当这个是他把论是真是假。”羽柴秀吉似乎另有谋算。
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“主公，我们两人要改变身份。”回到本后，明智光秀经过简单的包扎和治疗，已经没有大碍了，竹中半兵卫马上来见他。
“应该怎么做？”明智光秀问。
“很简单。我们先用金箍扎起头发，扮成头陀。蓬莱各地有许多游荡化缘的头陀们这样打扮的话，别人就不会把我们和原有的身份联系起来。”绣中半兵卫说。
“嗯，有道理，就和《水浒传》里那个武松那样，装扮成带发头陀掩人耳目吧。”明智光秀表示赞同。
“今后，我就叫南光坊天海！”竹中半兵卫拿出准备好的两个发箍，一个给自己戴上了。
“嗯。那么，今后我就叫大日如来吧！”明智光秀说。无论是天海还是如来，都是蓬莱的头陀习惯用的名字，就和苍陆的张三李四一样有什么特色。
“我们马上带人从江北转移到郡上八幡城区！”竹中半兵卫看到明智光秀改扮好了，说了声后就急匆匆地去叫其他家臣准备出发去了。
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明智光秀等人昼伏夜行，在尾吉晴这个熟悉美浓山区的手下引导下，只用三天时间就取道美浓山区抵达了郡上八幡城。
“父亲，你终于回来聊。受到我军战败的消息，孩儿在日夜为您担心啊！”现在掌管郡上八幡城的是明智光秀的长子光庆，他今年已经18岁，虽然还没有经历过什么战事，但已经十分成熟稳重，颇有乃父之风郡上八幡城治理得井井有条。
织田家早已在半年前就派中老蜂赖隆接管了郡上八幡城，不过，明智光秀暗中派人暗杀了蜂屋赖隆，并找了个酷似蜂屋赖隆的手下来假扮他，这个人就
在丹波收到的家臣荒木行信。至于蜂屋赖隆带来的只斩杀了十几个熟悉蜂屋赖隆的士兵，其余七百余士兵则依旧担任着“蜂屋赖隆”的亲兵。通过这种方式明智光秀牢牢地将郡上八幡城掌握在手中。现在，明智光庆名义上是蜂屋赖隆的家老掌握着郡上八幡城的兵权。
“荒木行信，这半年来你做得不错。”实在话智光秀并不怎么信任荒木行信，毕竟他才是“蜂屋赖隆”，名义上的城主。不过，现在还不是暴露自己的时候，也只能先稳住他再说。幸好，荒木行信倒没什么野心，在以后的日子一直没有起什么异心。
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随后，明智光秀潜伏在郡上八幡城，用家臣荒木行信假冒织田家派驻在郡上八幡城的城主蜂屋赖隆，掌握着郡上八幡城的实权。郡上八幡城在1564年就由明智光秀接受，经过8年的经营，早已商业兴旺，田园井然。不止如此，在明智光秀担任本城主和丹波国主期间，还分批转移过来许多农民、工匠和商人，加上经过开发后的郡上八幡城十分富饶，但一直低调从事，所以这里已经成为一个不为世人所知的一方乐土。
郡上八幡城因为地处崇山峻岭之间，许多地方原先只不过是无法通行的山区，所以土地面积十分辽阔，差不多相当于三分之一个美浓国。经过开发后，修通了多条道路，使得山区的许多小块谷地得到开发，所以现在已经可以拥有一份不俗的实力。
明智光秀回到郡上八幡城后，立即派兵筑起了封死各个出口的城墙以人只准进不准出，以免自己潜伏在此的消息走漏。另一方面，他以大日和尚的身份，出任“蜂屋赖隆”的总教练一职，负责训练5000士兵。
如此，一年时间快过去了，士兵也训练得越来越具有战斗力。现在，明智光秀已经有征战北陆的想法，他的计划时等羽柴秀吉和柴田胜家打得两败俱伤，他再趁机吞并柴田家残余的领地速壮大自己。如国这个计划顺利实现的话，就可以迅速膨胀到3万以上兵力，只要击败因与柴田胜家拼得疲惫不堪的羽柴军，就可以再北陆站稳脚根，接下来就可以徐图大计。
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“主公，羽柴秀吉和柴田胜终于打起来聊！”这天中半兵卫兴冲冲地来告诉明智光秀。现在明智光秀只有500力，只有得到羽柴和柴田两败俱伤，他才可以浑水模鱼，趁机吃下柴田的残部和越中、加贺、能登三国。至于越前一国，因为鞭长莫及，恐怕只能放任羽柴军取得了。
“哦？那真是太了。没想到羽柴秀吉这么快就对柴田胜家发起了猛攻。”
“羽柴秀吉集了十万兵力，而柴田胜家亦有六万，他们在琵琶湖北岸的贱岳山区展开了决战。”绣中半兵卫说。
“好！就等他们两败俱伤，们再浑水模鱼，坐收渔人之利！要是羽柴军获胜们就吞并柴田的领地！要是柴田军胜，我们就去夺取阜城！”郡上八幡城是个贯通北陆、近畿、东海三地的咽喉之地，无论柴田还是羽柴获胜，都可以很方便地攻打失败的一份，开疆拓土。
“嗯，如果不:意外，应该是羽柴秀吉获胜。柴田胜家有许多骑兵，我们吞下他的残部后，就可以编组强大的骑马部队，再加上我的谋略足以对抗羽柴秀吉的大军了！”竹中半兵卫似乎信心十足。
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贱岳合战是一狭路相逢的遭遇战，其主战场以近江通往越前的山路即北国街道上的木之本，东野，柳为中心，包括了沿途的高地为近江，美浓势等地区战事中的一环
天正十年(1582)六月，织田信长为明智光秀所杀后经山崎合战，光秀迅速败亡不久柴田胜家，羽柴秀吉，丹羽长秀，池田恒兴等于尾张清洲会晤，立信长嫡孙三法师为后嗣，分配了信长遗留的领土各自归国后，秀吉威势日增，胜家因之不快，而秀吉又采取了激怒胜家的态度人之间的不睦掺杂进了信长次子信雄与三子信孝夺嗣的纷争，从而导致织田家中分裂成信雄，秀吉，丹羽长秀，池田恒兴与信孝，柴田胜家，川一益两派，矛盾不断激化
同年十二月，秀吉乘北国大雪，胜家难以出兵之机率军由京都出发，降胜家属城近江长滨城后冒风雪进军美浓，围困了信孝的歧阜城，在信孝交出人质后班师田胜家接到近江，美浓的战报后，苦于道路积雪无法派兵支援过，川一益于翌年(1583))正月夺取了伊势龟山，峰等数城，防备秀吉南进，间接声援了信孝。
与此同时，胜家命佐久间盛政发兵近江，领命的盛政等将率军于三月三日由越前北之庄出发，除雪前进，进入近江后，迫近天神山上秀吉方的堡垒，并于木之本附近放火后，二十日，胜家大军到达柳布阵，展开对长滨城的诱降久，遭遇秀吉军北进，胜家退至柳北面内中尾山，置本营于此时，筑防御工事于周围的橡谷山，林谷山，中谷山，别所山，行市山等地，形成与秀吉对峙之势此前，秀吉率军由美浓入伊势，围峰城，取龟山，夺国府城;得报胜家入近江后，留信雄平定伊势，另分兵一路防范信孝，自己则引军北上近江月十七日，占领了贱岳一带的高地，置本阵于木之本，于左弥山，堂木山，神明山及田上山，岩崎山，大岩山，贱岳筑垒，扼守各山路关隘外，还请丹羽长秀出兵海津口。
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“哈哈，听说羽柴和柴田两军正打得火热，不知道谁会赢呢？”听到羽柴秀吉和柴田胜家势均力敌的军报后，明智光秀心情大好。要是柴田胜家太不经打，就是自己能趁机吞灭他的残部，接下来要面对气势如虹的羽柴军，也将会十分困难。反之，如果柴田军可以抗衡羽柴，不但有利于消耗羽柴军的实力，还可以证明北陆的力量足以抗衡掌握近畿的羽柴秀吉，这是一个重要的参数，关系到明智光秀和竹中半兵卫的整个战略决策。
“嗯，看来，北陆的骑兵比预计的要强大，羽柴秀吉就算能取胜，也会很艰苦。”绣中半兵卫说。
“这还好。我们之前的山崎会战，是因为准备不足，不然羽柴秀吉也没那么容易打败我们。”因为山崎合战的惨败，在明智光秀心目中多少产生了“羽柴秀吉不是自己对付得了的”这样的想法，但对于柴田胜家，他仍然有必胜的把握。现在既然连柴田胜家都可以抗衡羽柴秀吉，那么也间接证明羽柴秀吉并没有自己想象的那么可怕。