臣秀吉知道德川现在面临众多不利的情况下，再次成为其家臣。虽然几年前秀吉已经将他的妹妹朝日姬嫁给主公作为正室，但主公却一直无意臣属。现在，秀吉打算将他的生母大政所送往冈崎城作为人质之后，希望主公德川家康接受臣从于羽柴的建议。
羽柴秀吉的大阪城已经落成，他也正式获得天孙的赐姓，现在改名为丰臣秀吉了。
在保留德川家完全主权的前提下，家康从容接受了丰臣秀吉的劝降，把握主动，大张旗鼓至大坂与秀吉一见。丰臣秀吉因为降伏德川家有而声威大震，被朝廷加封为朝职的最高位关白。
德川家康率大队人马浩浩荡荡进京，是为天正十四年十月二十四。
丰臣秀吉是日本战国时代末期封建领主，是继室幕府之后，完成近代首次统一日本的日本战国时代大名，
丰臣秀吉是贫之子。最初叫木下藤吉郎。日本战国时代末期统一全国的武将。
尾张国爱知郡中村人。父木下弥又卫门曾是信长父亲信秀的铁炮足轻。因在一场战斗中受伤致残，无法再上战场而回家务农，但不久就因伤重去世。无法生活的母亲带着七岁的秀吉和姐姐阿友改嫁给同村的男人竹阿弥。生下了弟弟秀长与妹妹阿旭。继父绣阿弥性情粗暴，又因为秀吉生来瘦小，常被人称为猴崽子，因此对秀吉非常厌恶，叱骂之余还经常拳脚相加。秀吉为了不与令人讨厌的竹阿弥相处，经常到村外的光明寺住宿。
十五岁时，在被竹阿弥打了一顿后，秀吉终于忍无可忍了一贯钱后离家出走，过起了流浪的生活。为了生计，秀吉先是在尾张与邻近倒卖些针线、布棉等小商品。当时正处于战国最混乱的时期，各地大名、土豪有的互相征战掠夺，有的与寺社力量勾搭成奸，大发不义之财。秀吉在流浪中深刻感受到这种乱世带来的灾难，一种强烈的想结束这种混乱的社会志向在心中牢牢的树立起来。一个偶然的机会，秀吉被今川义元所属的远江国土豪松下加兵卫征召去了，作了其随身小姓。加兵卫对秀吉非常照顾秀吉非常感激，但是今川军营中充斥的腐朽风气却让秀吉说出的厌恶。
1554年在织田家出仕的个童年的玩伴的劝说，秀吉来到织田家，作了信长的小姓，迈出了一生重要的一步，当时他的工作主要是在冬天为主上信长暖草鞋。信长很喜欢这个长的象个猴子机灵乖巧的侍从，开玩笑的称秀吉“猿”。在信长这样的人物身边侍奉吉的才能逐渐受到主人的重视。一次，清州城的一段城墙倒塌，织田家的许多家臣都没有办法修复，信长同意了秀吉的请求，让他去试试。秀吉详细了解了任务后，将整个工程分为十段起动工，一天之内就修好了城墙。还有一次秀吉被委派管理冬天烧的柴木，通过仔细观察和精确计算得出结论，只用平日烧的三分之一的柴木就足够了这大大减轻了领民的负担。经过这样的几次杰出表现，信长对秀吉的能力非常赏识，遂提拔他为正式的武士，让他作了织田家的家臣。不久，秀吉结婚了，新娘是织田家臣浅野长政的养女宁宁（后来的北政所，战国三夫人之一，那一年，他二十四岁。
1562年，信进攻美浓时，秀吉再次一鸣惊人，在首席家老柴田胜家等重臣都没能完成下，他短时间内筑成墨城，确立了自己在织田家的地位。在这次任务中，秀吉充分发挥了他智谋、交涉、胆识等诸多过人之处。圆满的完成任务。信长也开始将其视为得力部下，
1568年改名为下秀吉。开始上洛后。秀吉与佐久间信盛、丹羽长秀共同担当了进攻南近江六角家地任务。信长进入京都后。又与明智光秀、村井贞胜一起担任了京都奉行。主管畿内行政。
1570年。秀吉又担任了出使毛家地任务。
1570年。信长进攻越前地朝仓家时。亲家北近江地浅井长政突然违背与织田家地婚姻关系。与朝仓家联合夹击。在形势极为危急时。秀吉与德川家康主动担任了殿后地重任。保护信长撤退（金崎殿后。对秀吉来说。并不只是完成这个任务。更重要地是获得了信长带有感激地空前信赖。以信长地性格。这种仇怎能不报。同年6月28日。信长卷土重来。率织田军（二万三千、德川军（六千与浅井军（八千、朝仓军（一万激战于姊川。在这场合战中。秀吉率领着织田军七队中地一队苦战。最终织田、德川方取得胜利。但这并没有消灭朝、浅两家。因为信长此时正受到四面八方地包围战。直到三年后。才灭掉两家。这期间。秀吉担任了进攻浅井家地总大将。因此浅井灭亡后。信长把北近江三郡地领地就封赏给了秀吉。
1573年。秀吉也在此时改名为羽柴秀吉羽柴秀吉。取丹羽长秀和柴田胜家姓中各一字)。修长滨城为居城。开始以新地身份出现。之后改木下姓为羽柴之后依命令进攻中国地方。征服播磨国、但马国、因幡国。使备前国和美作国地宇喜多氏服属。并与毛利辉元作战。
以后。秀吉依次参加了进攻将军足利义昭（1573。7、镇压伊势一向一（157390、歼灭伊势长岛一向一（157479、长合战（15755211、越前一向一进攻（15758、围攻石山本愿寺（15765、进攻纪伊杂贺、根来（157723等战斗。
1576年。秀吉被信长任命为主管中国地方地毛利家地攻略。
到信长去世，秀吉都在这条战线上作战。在这期间，次助战。1577年8月，秀吉奉命援助与上杉谦信缠斗的柴田胜家。在战前的军事会议上，秀吉与这位从出仕起就与自己敌对的织田家首席老臣发生争执。秀吉一怒之下率部返回长滨城，这直接的结果是胜家在手取川的大败。秀吉的行为令信长非常愤怒。但是并没有得到处罚同年0月，参加了对叛将松永久秀的讨伐。1211日，秀吉被黑田孝高迎进播磨姬路城，开始了西边的战事。28日全域支配播磨。然后进攻但马，一连攻下山口、岩中、竹田城，降伏山名家。11月28日，攻陷播磨最西端的上月城，交给尼子家复兴力量尼子胜久和山中鹿之介把守。呈现出势不可挡的军锋。
1578年元旦，秀吉赶回安土城加织田家的新年茶会。2月，播磨趁秀吉不在三木城主别所长治谋反利家联合进攻上月城。23日，秀吉紧急赶回姬路城应付。在毛利辉元、吉川元春、小早川隆景和别所长治、宇喜多直家的几个兵团的进攻下，秀吉抵挡不住，向信长求援。信长派信雄、信孝、一益、光秀、长秀、藤孝、信盛等率兵援助，战况得到好转。6月吉上京，亲自聆听了信长的指示。在信长的授意下吉放弃上月城，全力进攻三木城。不久，上月城落，尼子胜久、山中鹿之介被毛利家杀死。可三木城却久久不能攻下。0月，播磨东面的荒木村重又谋反，并扣押了前来调停的黑田孝高毛利、别所联合，三面夹击秀吉。在这种不利条件下秀吉沉着应战，次年9月笼络成功备前的宇喜多直家，1580年1月下三木城。6月，平定了播磨。同时，弟弟秀长也平定了但马，构筑成以播磨、但马为基础的战线，开始与毛利家的作战。
15811年6月，秀吉进攻因幡鸟取城，他先派人在城内以高价买米，然后再围城。并派重兵拦截毛利家的运粮部队。仅一个月，鸟取城就成了地狱，树皮、草根都被吃光，甚至出现人吃人的惨剧。城主吉川经家以切月复落城的代价换取了全城士兵的性命。（饿杀鸟取
1582年5月，秀吉进攻备中清水宗治的高松城，他根据地形的特点，十九天内筑成长28公里、高7米的水堤，将高松城淹入水中，不久清水宗治也以切月复的代价落城。（水淹高松
1582年，本能寺事变爆发了，信长被部下明智光秀袭击，自刃于京都本能寺。秀吉感到一生中最大的机会来到了，他敏锐的抓住了关键，立刻与正面敌人毛利家讲和，然后连夜行军赶回大坂城，在其他人都为保住领地的心态下，与丹羽长秀、池田恒兴联合，树起讨伐明智光秀的大旗。仅用十几天就将光秀大败于山崎，取得了主动。在随后的关于继承权的“清州会议”上，秀吉因其功绩在清州城重臣会议上占据了主导权，并于贱岳之战击败了柴田胜家、川一益和织田信孝，使丹羽长秀和池田恒兴归服，于小牧久手之战与德川家康和织田信雄战和，成为织田信长的实际继承者。
1583年，秀吉在贱之击败柴田胜家，逼死织田信孝。在石山本愿寺的旧址上建大|城。
1584年，降伏织田信雄与织田老盟友德川家康，篡取了织田家的基业。
就任关白，受姓丰臣并就任关白，确立了政权。先后经过纪州征伐、四国征伐西日本大片地区，他的下一个目标就是九州的岛津、大友、龙造寺，为了保证九州征伐的顺利，他不惜将自己的母亲大政所作为人质送到冈崎，以换取德川家康的臣服。
*
德川家康率三千精兵开三河，前往摄津觐见关白丰臣秀吉，表示臣从的意愿。沿途，他们得到盛情款待，使得原本满怀愤懑的三河武士惊愕不已。他们本想存心挑剔秀吉的无礼和慢待，可是无论怎么瞪大眼睛，亦丝毫寻不到借口，寻不出异样。各地大名无一例外郑重相迎，若大名不在，则由城代、奉行等重臣出迎，甚是周到。德川众人每到一处的都是精米，马粮、干草、木柴等也都准备周全。
到了臣秀长府邸，庭木、土石都还很新，地上处处落满秋霜。秀长和年轻的奉行增田长盛一齐出来迎接家康。但秀长的脸上并无一丝笑容，而且家康本以为会出迎的织田信雄与织田有乐，也都不见踪影。若有乐在场，便可知事情真相。
酒井忠次老臣已安排到别处，跟随家康的只有本多正信、阿部正胜、牧野康成、鸟居新太郎四人。当家康穿过长廊，来到一个房间时田长盛先道：“德川大人一路辛苦。
二十七日，关白大人将在坂接见大人明两日请好好歇息。”
“多蒙款待。”对方冷淡，家康也冷冰冰地回答，言罢，他瞟了一眼各送来、堆在一旁的礼物。
秀长和长盛已经知道了作左之事，可家康没挑明们也不便开口。
“明日召神官和猿乐师，以慰大人旅途劳顿。”秀长的语气甚是冷淡家康明显感觉到他的怒气。秀长和秀吉不同，他乃是率性之人，心中有芥蒂，言语上便会流露出来。他直直道：“大人去大，打算带多少人？”
“还没定下来。”
“要坐船去，得事先预备过问一下。”
“坐船？走水路便将大大麻烦各位。”家康正说到这里，本多正信在门口道：“不能坐船！”
家康用目光止住他：“大约三千人，若有马好走陆路。”
“哦，就这样吧。”秀长的回应仍是甚为冷淡康不觉有些尴尬。
秀
恼了。家康认为，秀吉恼怒，情有可原，却也没有的意思。
毫不知情的本多正信待秀长和长盛去准备饭食时，对阿部正胜道：“形势有变啊！”
“对！好像有些异样。”阿部道。
正信道：“真可能出事。只带三千人，恐怕不妥。”
家康静静注视着庭院的泉石。傍晚时气温下降，沙上鲤鱼清澄可见，泉旁盛开着山茶。已经有初冬的感觉。家康此时觉得，在如今的状况下，应像那尾鲤鱼一样，静观其变，以静制动，不可妄动！
“主公没有发现么吗？”
“什么？”
“主公不觉，秀长不太正常？”
“弥八觉得呢？”
“在下颇为不。从他的话中看不出什么异常，但他表情却相当冷淡。”
“好了，不必过虑。”家康道，“有阴谋，不待我们进京，就动作了，在此引起骚动，聚乐第和大佛殿还有什么意味？”
正在时，走廊传来慌乱的脚步声，大家立即噤了口。
“天色已晚。呢？灯呢？”有人大声叫着，冲进屋子。大家屏住呼吸，不由得纷纷手按刀柄。
“为何连手炉都未备，太粗了！喂，长盛，长盛！”
“在……在！”长盛跑过来，跪伏在地。等家康众人看清站在那里大声吼叫者乃是丰臣秀吉时，已过去好大工夫。
“哼！难道不知滨松比这里暖和得多吗？”
“在下糊涂。”
“赶快掌灯，把晚饭送来！”
“遵命！”
“母亲若在三河受到这种慢待，该当如何？不尽心款待，如何能行！顺便把秀长叫来！”
田长盛应一声，匆匆去了。秀长很快赶来。
“参议！参议！我已经无法平静等待下去了，知道吗？我很想念家康啊！我要和家康一起喝酒，正式在大坂见面另当别论。把家臣们领到别室，送两份晚饭过来。”疾风骤雨般吩咐完毕，秀吉微笑着回头道：“家康，见笑了，方才这么忙乱，大家都是高兴。”
秀吉笑容可掬，家康却不能笑脸相对。真是意外啊！茶屋未说秀吉在京城，秀长也未提及。虽无准确消息知他在大坂，可未料到他竟会在京城。本说要于二十七日在大相见，家康根本不曾想过秀吉会在京城。
秀吉的突然出现，打乱了宁静的气氛。他的情绪感染着为作左而不快的家康。“家康，一路辛苦了。”秀吉疾走至家康身边，坐下，四周又骚动起来。下人们慌忙跑过来有的铺榻榻米，有的拿灯烛，有的候到各位来宾的身后，进进出出，忙作一团。
*
丰臣秀长是丰臣秀吉的弟弟，父亲是筑阿弥，另外一种说法是其父和秀吉同是木下弥右卫门，母亲是大政所阿仲，乳名是小一郎、小竹。最初他的名字是羽柴长秀过在天正12年（1584年时，改名为秀长。
天正13年1585年)领大和国的郡山城为万石的大名。天正15年1587年时任大纳言，因此被称为大和大纳言。
他是兄长秀吉的左右手，在文武两面都十分活跃，而对秀吉统一天下也有极大的贡献。据说秀长的人品温厚，一直担任辅助兄长的这个职务多诸侯也很依靠这个人格高尚的人。据说大友宗麟说过“家里的事利休，公家的事秀长”。
文九年（1540年长在尾张国爱智郡出生，幼名小竹。父亲是绣阿弥，母亲是大政所。永禄五年（1562年，秀长被当时任织田家百人足轻头的秀吉招为家臣，并得到了木下小一郎的名字。
永禄八年（1565年，所领五十贯文的铁炮足轻百人组头秀吉自告奋勇出阵打在进攻织田信清的犬山城之时支援信清的美浓方大泽次郎左卫门正秀的沼城。信长在出阵之际，以足轻三十余人和马五头相赠秀吉。其中有：身内众的秀长、浅野又右卫门长胜、林孙兵卫、弥介吉房、川并众的坪内宗兵卫为定、同舍弟喜太郎、蜂须贺小六彦左卫门)正胜、同舍弟小十郎、稻田大炊助、同大八郎、前野勘兵卫丰成、土田甚助、同次郎左卫门、坪内玄蕃胜定坪内宗兵卫为定之弟)、寄骑众的青山新四郎、同小助、松原内匠、板仓四郎、野大善、同源左卫门、日比野六太夫、三轮若狭、高田中务丞、坪内左卫门、和田新左卫门、五十觉左卫门、草井长兵卫船头众)等。
秀吉军和小六等川并军经过草井长兵卫搭起的船桥进入美浓国境内。秀吉军进攻沼城等进攻支城伊木山。伊木山的守将伊木清兵卫就被说得。进攻沼城的秀吉军在巾上布阵。很快，沼城开城投降。然而长却坚持要取大泽次郎左卫门正秀、大泽主水的性命。因此，秀吉、秀长没能得到沼城送出的人质。在生驹八右卫门的周旋下长终于答应放过二人。
就在这时，没有得到开城消息的斋藤龙兴的家老、关城主长井隼人引军三百，突袭秀吉军阵。与头浅野又右卫门、林孙兵卫等不敌，秀吉本阵受到威胁。先阵的秀长、坪内众等从宇留间赶回，从侧面突入长井军。跟随秀长的有，前野又五郎、同宗兵卫、同玄蕃、同喜太郎、大岛茂兵卫、同云八、高田中务、和田新助等人。在秀长的奋战之下，终于将秀吉救出了窘境。这次是秀长真正的初阵。沼开城后，秀吉得到沼村、苎村六百余贯所领。
同年，开始侵攻美浓中部的信长把目标放在了斋藤龙兴的本城稻叶山城，秀吉领命前往木曾川北岸建立据点占领墨地区。永禄
11年，佐佐成政就曾在墨筑，但由于龙兴联织田信清在后方进行骚扰，最终墨的被烧毁。
得到占领墨命令的秀吉最初前往松仓城主前野又五郎处请求协助，但又五郎觉得计划极有可能被龙兴破坏，成功的机会不大。又五郎拒绝了秀吉的请求，转而推荐了川并众的蜂须贺党，建议秀吉前往造访丹羽郡宫后村的蜂须贺屋敷。秀吉接受了又五郎的提案，前往蜂须贺屋敷请求蜂须贺小六正胜的协助。小六起初也不肯答应，但被性格质朴仁义的秀长所感动，终于答应了秀吉的请求。小六与义弟前野将右卫门、川并众的日比野六太郎、松原内匠等前往墨协助秀吉。之后，龙兴军的多次进攻都被击退，墨筑城成功。
元龟元年（1570年四月二十日，信长发兵征伐拒绝上洛的越前领主朝仓义景。信长大军从京出发，二十六日攻落手筒山，包围金崎城。信长派军师和秀吉前往劝降，城主朝仓景恒降伏。然而长的盟友近江小谷城主浅井长政突然裹切，信长军月复背受敌，秀吉领命担任殿军。秀吉将殿军部队分成三段，秀长为最前线的第一段大将。为了保护信长成功撤退，秀吉要求秀长坚持二刻时间，二刻过后既撤兵与中段会合。秀长带领蜂须贺小六、前野将右卫门奋战，信长本队安全撤军。信长对秀吉的表现大加赞赏，并赐予黄金三十枚。这就是著名的“金崎的退口”。
同年九月，近江国野州郡建部乡爆发一暴动。在秀吉不在的情况下秀吉与蜂须贺小六、前野将右卫门等率兵九百人，讨取同郡菩提寺山的佐佐木承祯及其一众。
元龟二年（15711年二月围浅井方矶野员昌的佐和山城的丹羽五郎左卫门长秀奉命前往伊势长岛，秀吉代替他成为该方面的担当，秀长也跟随秀吉一同出阵近江。秀吉在围城二十天后发动总攻，后派出使者蜂须贺小六、前野将右卫门，矶野员昌降伏
元龟三年（1572年一井方一千余人乘秀吉不在的间隙，向秀长和竹中半兵卫留守的横山城发起进攻。秀长等在本丸顽强抵抗于秀吉引军返回，两面夹击之下将浅井军击退。后秀长与竹中半兵卫二人成功的调略了浅井方的宫部善祥坊。
天正元年（1573年八月，信长在灭了越前的朝仓义景后，二十六日置兵虎御前山，二十七日向小谷城发起进攻。秀长也跟随秀吉为小谷城夜袭先手，竹中半兵卫进言“为救市方之命，进攻长政之父久政的居处长政离开本城乃为上策。”秀长为一番手，秀吉本人为二番手进攻久政居处。后秀吉又命秀长和蜂须贺小六为使者出市方和她的三个女儿。浅井长政最终兵败切月复。小谷落城后，秀吉得到浅井旧领坂田、浅井、伊香三郡十二万石及小谷城长领取浅井郡内长（今八千五百石。
同年九月十日，秀长任秀吉的副将，率军一千三百余人参加进攻伊势长岛。秀吉在攻占深谷部后跟随信长上洛，秀长与蜂须贺小六、前野将右卫门等一同留守桑名。天正二年（1574年九月，秀长等在长岛总攻击时，依然负责固守桑名直至十一月。战后，信长赐予秀长伊势井三千贯文，蜂须贺小六、前野将右卫门伊势河内中江二千五百贯文。
天正四年（1576年，一向一，秀长与绣中半兵卫等率军一千八百余人固守安土山。
天正年（1577年八月，越后的上杉谦信为了呼应本愿寺出兵能登。信长命柴田胜家为总大将，以下秀吉、丹羽长秀、佐久间盛政、川左近、前田利家等，总兵力达二万五千人侵攻加贺。总大将柴田胜家一向看不起新参的秀吉，命他为部队后诘，秀吉对此自然十分不满。后松永弹正在摄津谋反，秀吉主张一半军力回归本领平叛。而主张即时决战的胜家等主战派认为，“这是筑前（指秀吉的臆断。”秀吉连日的不满爆发，与绣中半兵卫、蜂须贺小六、前野将右卫门及秀长等人商议后擅自引军退回长城。这一违反军法的行为引至信长大怒，秀吉被蛰居。
秀吉主从行竹中半兵卫、蜂须贺小六、前野将右卫门、秀长、浅野长政等一同前往安土城辩解，准备以取得播磨一国来谢罪。
同年十月十九日，秀吉军导役子胜久、山中鹿助，先阵须贺小六五百九十人)、中备羽柴秀长一千零五十人)、浅野弥兵卫、杉原孙兵卫、三轮吉高一千三百人)、青木勘兵卫、木下将监宫、田喜八郎、生驹甚助、桑山修理一千二百人)等，总兵力四千六百四十人从长出阵，开始侵攻播磨地区。长城在番杉原家次、真野左近、一柳直次。
秀吉军在播磨加古川军议，决定由秀长任大将征讨但州。十月晦日，秀长军先导役赤松左兵卫七百人)，副将前野将右卫门、宫部善祥坊、宫田喜八郎、青木勘兵卫、尾茂助、藤堂与右卫门、木村常陆介等，总兵力四千一百人进入朝来郡。岩州城主太田出云守降伏，太田土佐守驻守的竹田城在抵挡了秀长军两天的猛攻后落城。之后父郡八木城主八木但马守、本城主桥本兵库介、朝仓城主朝仓大炊、三方城主三方佐马介、宿南城主宿南右京等闻风而降。秀长在进入但州后，仅用短短二十余天就成功压制朝来、养父两郡。秀长派青木勘兵卫入朝仓城、宫部善祥坊入宿南城、木村常陆介入三方城、前野将右卫门入岩州城，后又命前野将右卫门进行生野银山的再开发。秀长进入竹田城，领有二
五千余石。接着，秀长继续调略气多郡宵田城主垣左田城主垣屋隐岐守，并由他们说得主家出石有子山城的山名佑丰、丰国。天正六年（1578年，达成和睦的山名丰国得到出石、城崎、美含、二方四郡安堵，秀长完成但州平定。
同年二月，播磨三木城主别所长治联合了毛利氏起兵谋反。秀长接到信长进攻别所氏的命令后命宫部善祥坊、青木勘兵卫等三千九百余人驻留但马，他自己率前野将右卫门等一千二百余人移阵至三木表的与吕木。天正七年（1579年二月所方四千余人杀出城外，秀长军出迎战将敌军击退，讨取别所小一郎。
同年五月，秀长前往丹波支援明智光秀，攻打丹波天田、何鹿、冰上三郡领主波多野主殿介配下的七座城。秀长军道岸内谷清右卫门、同清兵卫阵胁甚内，秀长本队青木勘兵卫、藤堂与右卫门、筑田左卫门太郎、同鬼九郎、加藤作内、杉原家次等兵力达四千余人。秀长军镇压了夜久野原的一，福知山城主小野木缝殿之助在抵抗了三天后投降，绫部城的江田兵库头降伏，七天内就压制了天田郡。之后，由小野木雅乐头为案内役，进攻石上波多野主殿介馆。城侧的久下越后、波多野民部、同美作守拒绝开城长方平手伊贺战死。五月二十日，敌方大将切月复。冰上城、八上城落城。七月攻鬼岛城的赤井幸家。九月，攻打黑井城主的赤井忠家。对明智光秀的支援任务结束。
天正八年（1580年五月长再次侵攻但马，瞬间平定但马七郡。六月六日吉起兵攻打鸟取城，城主山名丰国降伏，丰国得到法美、色美二郡领地。而对此不满的家老将丰国追放，并请求毛利方的吉川元春派遣同姓武将前往鸟取城。
天正九年（15811年三月，吉川经家进入鸟取城。六月二十五日，秀吉再次发兵进攻鸟取城。七月十二日，鸟取城被包围，兵粮攻开始。秀吉在帝释山设立本阵，秀长为右翼军主将。围城三个月的十月二十四日，经家切月复，鸟取城开城。
天正十年（1582年六二日，信长遭部将明智光秀突袭，于本能寺内自刃。七日，秀吉从备中高松城出发。十二日，秀吉军在富田设立本阵，与下鸟羽的明智光秀对峙。秀长指挥右翼军六千余，在天神马场布阵。午后四时，战斗开始。光秀方松田太郎左卫门、并河扫部助被击破，中川清秀占领了天王山，短时间内胜负就已分晓。光秀本人也在退却的途中被土民讨杀。
天正十一年（1583年一月，秀吉山崎合战后与伊势长岛城的川一益、越前北庄城的柴田胜家对立。二月，秀长叙官美浓守。四月二十日，贱合战中裹切的堂木山守备山路正国将秀吉正在美浓大的情报告知佐久间盛政。盛政说服了总大将柴田胜家后，引军八千余人偷袭大岩山的中川清秀。清秀虽然奋力抵抗，然而孤立无援，最终力尽自刃。之后，岩崎山的高山右近投降。
但是，盛政被|冲昏了头脑，完全无视胜家的退却命令，结果遭到从美浓返回的秀吉本队的攻击。此时，前田利家突然月兑离了战场，柴田胜政军和得不到撤退掩护的盛政军溃散。而在秀吉不在的时候留守的秀长，对受到攻击的中川清秀见死不救的做法遭到世人的非议。四月二十四日，越前北庄城落城，柴田胜家自杀。岐阜城主神户（织田信孝降伏。秀长在战后成为姬路城主，领有播州二郡、但马七郡。
天正十二年（1584年三月六织田信雄手下的三家老津川玄蕃、浅井新八、冈田长门守因内通秀吉被命切月复，从而成为了小牧久手合战的导火线。在尾张战线胶着之时，池田胜入斋向秀吉献策，进行切入三河作战计划。然而作战计划被识破，一番队、二番队的胜入斋、森长可战死，三番队、四番队的秀政、三好秀次败走，家康得到局部战线的胜利。十一月十日，秀长在长久保（阜县海津与信雄方吉村又吉郎交战。伊势战事不利的信雄单方面与秀吉议和，失去大义名分的家康不得不撤兵。最终，家康向秀吉屈服。
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“主公，然丰臣秀吉已经关照沿途的豪族盛情款待我们，但他的弟弟秀长似乎对我们另有打算。主公你是德川家的支柱，万万不能有事。这位就是世良田元信大人，他可以代替你前往大阪。主公你从明天开始，就请随微臣暂时前去伊贺山中隐居几天，哪里有我们同心众的据点，应该可以保主公的周全。”看到丰臣秀长似乎暗藏杀机，酒井忠次于是建议德川家康用替身前去大阪。
“目前情况不明朗，我一时半会儿应该不会有什么危险。你把世良田元信带来的消息为什么没有通知我？”德川家康似乎有点不满酒井忠次的自作主张。
“主公，请恕微臣无状。其实，件事情是瞒着本多忠胜他们做的，他们一直在暗中谋划用世良田元信来取代您的地位，我这次费尽唇舌才说服他们借世良田元信给我们应急，但他们也有条件，就是不到万不得已不想让主公你知道这件事情。主公，我想是本多忠胜他们担心你责怪他们现在还三心二意，才会有隐瞒你的意图。”酒井忠次解释说。
“看来，德川家毕竟不是我的，就算是酒井忠次，也另有打算，更别说是本多忠胜他们了。”德川家康暗暗想着，一言不发地走了。