广东官绅傅老爷，年过六十，晚年得子，取名傅廉。傅廉生性聪颖，可惜是天生阉人，不能人道。这件事情传得沸沸扬扬，左右皆知，所以傅廉虽然年满十七，却一直娶不到老婆。
傅老爷担心香火断绝，昼夜烦恼，偏偏又无可奈何。
这一日傅廉在师塾读书，恰好先生有事外出，门外来一耍猴的，傅廉好奇心起，跑出去观看，瞧得入迷，以致忘了功课，害怕先生责罚，索性一走了之。
他信步乱跑，离家数里，身前不远处一名白衣女郎带着婢女款款迈步，那女郎偶尔间一回头，妖艳无双，莲足轻移，盈盈而动，傅廉意动情迷，快步赶了上去。
那女郎也看见了他，悄悄对婢女吩咐“你去问问这位公子，是不是要去琼州？”
婢女果然上前呼问，傅廉笑道：“我去不去琼州，与你家小姐有什么关系？”
那女郎道：“如果公子决意去琼州，我这里有一封书信，麻烦你顺途帮忙带回家乡。老母在家，会好好招待你的。”
傅廉此次外逃，本就漫无目的，心想“驾船去琼州游览，倒也不错。”于是点头答允。那女郎取出书信交给他，傅廉问道：“小姐家居何处？”女郎道：“贱妾姓华，家住秦女村，距琼州城以北三四里路程。”
傅廉问明地点，当即浮舟南下，漂洋过海，数日间来到琼州，弃船上岸，径直去往城北，其时已是黄昏，向当地人打听秦女村所在，回答都说不知道。傅廉叹了口气，但受人之托，忠人之事，不能半途而废，于是一路北行，走了约四五里路，来到一处荒野，极目远眺，四周围杂草丛生，空旷寂静，天边星月灿烂，借着月光星光打量，只见路旁有一坟墓，心想“且在墓地里睡一晚，明天再赶路。不过荒郊野岭的，要是碰到虎狼猛兽，非送了小命不可。嗯，有了，我爬到树顶就寝，那便万无一失。”想到此处，手足并用，攀上一棵古松，合上眼睛，闭目养神，耳听得松涛阵阵，昆虫鸣叫，心中忐忑，迟迟不能入眠。
忽听得树下传来人语，凝目遥望，只见坟墓旁不知何时多了一座庭院，一名少女坐在石上，两名丫鬟手持灯笼，分侍左右。那少女左顾右盼，说道：“今夜月明星稀，华姑所赠茶饼，可以烹一盏香茗，一边品茶，一边赏月。”
深更半夜，一名柔弱少女跑到坟墓边赏月，这等情景诡异至极，傅廉心念一转，不免怀疑“难道这女子不是人，却是鬼魅？”一念及此，顿时毛发直竖，极力屏住呼吸，不敢稍动。一名丫鬟不经意抬头，目光向树梢瞥了一眼，说道：“树上有人。”女子一惊而起，怒道：“何处大胆儿，竟敢偷窥。”傅廉闻言大惧，行踪既被发现，无处躲藏，只得盘旋爬下松树，跪倒在地，口中只是讨饶。
那少女见他是名美貌男子，转怒为喜，拉着他手掌并肩坐在石上，此刻两人近在咫尺，那少女容貌清晰可辨，只见她约莫十七八岁，姿态艳绝，口中问道：“公子怎会来此？”声音中夹带土腔，说的不是官话。
傅廉定一定神，说道：“我是给人送信的。”少女道：“荒野中危机四伏，不是谈话之所。如果公子不嫌弃寒舍鄙陋，请入屋一叙。”说着当先而行，领着傅廉来到院中。
进入卧室，地上摆着一张绣床，两名丫鬟铺上棉被，请傅廉上床休息。傅廉自惭形秽，说道：“我还是睡地上吧。”
少女笑道：“佳客相逢，贱妾怎敢怠慢公子？公子不用拘泥，咱两一起睡好了。”傅廉不得已，只得与少女同床共寝，内心惶恐不敢动弹，那少女暗中舒展纤手，在他大腿上轻轻挑逗。傅廉假装熟睡不知，少女见他没有生气，胆子便大了些，玉手悄悄探入内裤，一把抓住他命根，触手处软绵绵一团，细如蚯蚓，一声叹息，怅然收回手掌，默默离去。
没过多久，那女子伏在桌边低低哭泣，傅廉羞愧得无地自容，心中自怨自艾，自伤自怜。一时间屋中气氛凄凉，那女子哭了一阵，心里好受了些，命丫鬟点亮蜡烛，婢女见她脸颊上泪珠盈盈，忙问道：“小姐怎么哭了？”
少女摇头轻叹“我恨自己命苦罢了。”顿了一顿，又道：“将傅公子唤醒，放他离去。”傅廉闻言，愈发觉得惭愧，心想“她要赶我走了。深更半夜的，我能去哪？”
正胡思乱想间，房门推开，一名妇女走了进来，丫鬟说道：“华姑来了。”傅廉隔着棉被窥视，那华姑年约五十，年纪虽然不小，却是风韵犹存。
华姑走到桌旁，问少女：“大半夜的，房间里还亮着灯，怎么不睡觉？”少女默默不答。华姑目光一转，见床上有人，问道：“被子里藏的是谁？”
婢女回答道：“过路的少年，夜晚寄宿于此。”
华姑目视少女，笑道：“哦，我明白了，原来今晚是巧娘姑娘洞房花烛之夜。”少女蹙着眉头不说话，双颊上泪痕未干，神色凄苦。
华姑惊问道：“合卺之夜，新媳妇反而哭哭啼啼，难道是相公太粗暴了？”巧娘低着头不搭理，仍是不言不语，但眉目间哀愁，却更加浓重。
华姑心中奇怪，踱步走到床边，伸手去拉傅廉衣领，要瞧瞧新郎官长相，只轻轻一提，一封书信掉落地面。华姑拾起信封观看，变色道：“这是我女儿笔迹。”拆开书信观看，连连叹息。
巧娘问道：“华姑为何伤心？”
华姑道：“三姐信上说：她夫君吴郎不幸病死，自己茕茕孑立，孤苦无依，眼下不知如何是好。”
巧娘指着傅廉道：“书信是他送来的，幸好刚才没有急着敢他走。”
华姑目视傅廉，问起女儿现状，傅廉一一说了，但他与华小姐只见过一面，所知信息实在有限，三两句便讲完。华姑凝神倾听，末了说道：“劳累公子千里送信，实在不知如何报答。”眼珠在他身上转动，见他容貌俊秀，笑问道：“傻小子，到底什么地方得罪了巧娘，惹她不高兴？”