巴黎王宫内，阿尔托莉雅面色惨白地看着手中的信件，信件的内容只有一个，那就是“莫德雷德自立为王了！”信件悄无声息地从阿尔托莉雅手上滑落……
伦敦城内，莫德雷德召集了国会，聚集了一些爵爷，勉强他们选他自己做王，于是他就在坎特布雷登基了，并举行十五天的欢宴。
“快！加快速度……”飞扬的马蹄掀起了阵阵漫天的尘土，几天几夜的马不停蹄的奔波，迫使心急的阿尔托莉雅和她疲惫的军队不得不停下脚步，“放心吧，我们一定会打破莫德雷德想要为王的美梦的！”格罗特安慰着阿尔托莉雅说道，“不过，在这之前你需要休息！”“我怎……”“不休息的话，你无法面对即将到来的战争。去休息吧！”阿尔托莉雅看着格罗特无比坚定的眼神，只好妥协去休息……
晌午时分，一个美丽的身影突然出现在不列颠军营里。那身影月兑下戴在头上的兜帽，露出一张绝美的容颜。摩根，这人竟是叛逃多年的摩根，阿尔托莉雅的姐姐。她仿佛知道阿尔托莉雅住在里面，就向侍卫们打探她所住的地方。侍卫们诧异地看着突然出现的摩根公主，摩根叛变的事情只有少数几人知道。
“公主，你怎么会出现在这里？”摩根平静地说：“是亚瑟王叫我来的。对了，王住在哪里？”侍卫回答她说：“王正在睡觉，她已有三天三夜不曾休息了。”她便说：“你们要听我的吩咐，除了我以外，你们谁也不许唤醒她。”于是她下了马，打算把阿尔托莉雅的excalibur偷走。因此，就径直向她的卧房走去。一进入房中便看见阿尔托莉雅正在熟睡，那把出鞘的excalibur适巧握在她的右手里，她认为要想走近她的身边偷剑，而又不惊醒她，那是非常困难。而且她也很知道做这件事会送掉自己的性命。没奈何，她只好偷了剑鞘立即上马走开。
摩根推开房门，把剑鞘放在她的斗篷下面带走了。“嗯？那个背影看起来怎么那么熟悉！”格罗特快步来到侍卫身边问道：“刚才从王房间里出来的那人是谁？”“大人，是摩根公主。”
“摩根公主？糟了！”格罗特跑进阿尔托莉雅的房间里，但发现阿尔托莉雅仍在熟睡，并未受到任何伤害，格罗特不禁松了一口气。
“嗯……格罗特！你怎么来了？”阿尔托莉雅一觉醒来，揉了揉眼睛，“要走了嘛？”阿尔托莉雅拿起excalibur，想要把剑收入鞘中。“咦，剑鞘呢？”“怎么了？”“剑鞘不见了！”“什么！刚才我看见摩根从你房间，难道？”“姐姐！姐姐来过！”
“走！再晚就追不回剑鞘了！”两人一阵风似的跑出房间，却只看见了摩根离去的背影。“怎么办？”“别急！”只见格罗特朝马厩的方向吹了一声口哨，下一刻一声声马嘶声响起。“稀津津……”步景迅速奔来，人立在格罗特两人面前，“砰“斗大的马蹄直接踏在地上，扬起一片尘土。
“上马！”格罗特一把拉过阿尔托莉雅，两人同骑在步景上，朝摩根追去。及至追到一个十字路口的地方，遇见一个放牛的人，就问他：“先生，请问你可曾看见一个贵夫人从此走过？”那个贫寒的牧人答道：“先生，适才不久，有个贵妇骑着一匹骏马，奔到前面的树林里去了。”“谢谢。”于是格罗特轻磕了下步景，放马奔去。
步景马快，不一会儿便已经能够远远望见摩根的踪影了，便催马加鞭，向前追去。格罗特眯眼望着摩根的身影，拿起乌龙弓，手探入箭壶中抽出雕翎箭，张弓搭箭。“格罗特，你不能这么做！”阿尔托莉雅急忙拨开乌龙弓，“别让我恨你好吗！格罗特！”阿尔托莉雅郑重地看着格罗特，“嗯，我不会让你难做的！驾……”格罗特放下乌龙弓，全力向摩根追去。
摩根这时发觉阿尔托莉雅正在追她，她也加紧纵马穿过树林，走上一片平原。此时，她知道她已是无处可逃了，便跑到近旁的湖边说道：“不论怎样追我，我决不能让亚瑟如愿得到剑鞘！”说着，摩根便拿起excalibur的剑鞘向最深的水中丢去，使它永沉湖底。因为excalibur的剑鞘是用黄金和美玉做成的，分量本就很重。
随后，摩根又跑进了一座峡谷，谷中生有很多的大石块，摩根觉得自己快被后面的马追上，便赶忙使出法术，立时连人带马一齐变成了一个大理石块。片刻之后，阿尔托莉雅和格罗特便来到摩根变形的地方，“怎么消失了！”两人下马四处转了转，但没有任何收获。
阿尔托莉雅看着四周无奈地说道：“唉，梅林老师说的话应验了，现在那个不幸的事件已经降临了。”于是，两人就回头去找剑鞘，却到处都寻不着，他们只好回到原来住的地方里。而摩根直等到他们离去，才又由石头再变回原形，快马离去……
而正当此时，莫德雷德忽然接到了关于阿尔托莉雅的消息，说她已经攻占了法兰克，并率领着大队人马回国，打算回来平叛。这件事迫使莫德雷德颁布了“圣旨”，通告全国诸候，号召民众，一致拥护。
当时不列颠全国人民竟异口同声地表示，阿尔托莉雅干戈扰攘，无时停息。而莫德雷德的政策，则是与阿尔托莉雅相反，他的政策着重于人民的幸福和快乐。所以，大家都反对阿尔托莉雅，还臭骂了她一顿。就是连那些被阿尔托莉雅所提拔的人，那些平地一声雷似地占据了高位，封了土地的人，他们也没为她说一句好话。这时人民所表现的，都是在欢迎莫德雷德，而去拒绝阿尔托莉雅。并且，大多数人民都在拥护莫德雷德，还愿意陪着他同甘共苦，追随到底。因此，莫德雷德收罗了大队人马。
看看吧，这些不列颠人！他们可曾看到灾难即将降临！亚瑟王，原来就是不列颠最好的君王和骑士，就连人民所最敬爱的骑士集团，也是受她的支持而建立起来的。这些不列颠人民有了这样一位慈蔼的国王，还不心满意足！他们没有原则，见利思迁。他们忘了当初是谁在他们最困难时，保护了他们，给他们食物，让他们能得以生存下去。这时不列颠的大部分人民都趋向了莫德雷德，充分表现了他们喜新厌旧的劣根性。
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