五代十国时期，中原遍地烽火，诸侯争战连年，而在华夏大地的北方，强盛的民族契丹迅速崛起，在太宗皇帝耶律德光的率领下日益强大，成为了北方最强大的国家。幕后的殊功者就是慧眼独具的耶律德光早年秘密收养的七名汉人孤儿,这七子中最受耶律德光倚重的就是第四子智，他不但为耶律德光平定了妄图纂位的北亲王阿古只，又助耶律德光推出新政，改国号为辽，开创了建国后最鼎盛的繁荣盛世.但在智的心中始终有一道阴影，这就是耶律德光的结义兄弟—战无不胜，攻无不克的大辽三军总帅“战王”拓拔战。智从看到拓拔战的第一眼起，就知道这是一个不甘雌伏的当世枭雄，总有一天会威胁到义父的生命及江山。可耶律德光虽对智言听计从，但绝不相信结拜兄弟会对他不利，仍然对拓拔战恩宠倍至。
无可奈何的智只有暗中戒备，严密注视着拓拔战的一举一动。直到有一天,西羌叛乱的军情传来,终于拉开了这一幕战国之世的无尽凄楚.