第二天，慕容博、慕容复和四大家臣在一起谈论昨天比武之事。
慕容复道：“无名神僧之能，世间已无人能制，我怀疑他是神仙下凡，我练习北冥神功的事情他都知道，我的内力修为他也能看出来。”
慕容博道：“他竟然连我到少林寺看的第一门武功秘籍说出来，真是可怕。不过看他的用意只是用佛法点化我们。复儿，你说当时我们要和他交手的话胜负几何？”
慕容复道：“如果当时我们联手和他交手，恐怕很难取胜。我看他虽然当着我们的面杀了萧远山，但我认为以后萧远山还会出现的。”
慕容博几乎不相信自己耳朵，道：“他神通再大，还能让死人复活吗？”
慕容复当然不能说自己前世的记忆还留着，只能说：“我听说佛门有一门功夫，可以让别人进入龟息状态，我看他应该会这门功夫。”
慕容博道：“这个叫萧远山的大汉活着，真的那么可怕吗？”
慕容复道：“这个契丹人萧远山的相貌和丐帮乔峰十分相似，我看他可能就是乔峰的父亲。乔峰是武功上唯一能和我相提并论的年轻高手，又执掌丐帮，对我们将来一统天下威胁很大。我在中原正打算对付乔峰以争夺武林盟主的宝座，如果这个萧远山联合乔峰，以他们两人的武功我们父子也不好对付。我们最好能尽快除掉他，现在他如果不死，虽然不知道是我们干的，将来终究是一个隐患。”
慕容博道：“他挨了我们的重手，又受了那种伤，还能救吗？”
慕容复道：“这个就难以预料了。”
慕容博听了沉吟不语。
四大家臣听着他们的对话，惊得是目瞪口呆，想象不到世界上还有无名神僧那样的高手。
北上的行程并没有被这一次比武事件耽搁，慕容父子、四大家臣选好日子北上。一路上，渐行渐寒，幸亏几人早都准备好抵御严寒的衣物，几个人又都有深厚的内功，所以没有感到丝毫苦处。不断向北，路上行人渐稀，数十日中，尽在沙漠苦寒之地行走。这一日，草木渐渐多起来，六人身着契丹人服装，一看就是六个契丹商人。这日向晚，忽见前面几骑马奔驰而来。乘者见到六个人的模样，便勒马询问。六个人中公冶乾会
连说带比，将几人收购皮货一路北行后来迷路的事说了。那几人是室韦民族蒙古部落的牧民，生性好客，见他们路上饱受风沙之苦，就邀他们到蒙古包去饱餐了一顿，好好睡了一觉。室韦人以游牧为生，赶了牲口东迁西徙，追逐水草，并无定居，用毛毡搭成帐篷以蔽风雪，就因为蒙古部落而得名“蒙古包”。
话说宋时生活与今蒙古高原上的民族统称为室韦－鞑靼，其中以蒙兀（蒙古）部落因为后来的作为最为出名。当时整个蒙古草原上有蒙古、塔塔儿、蔑儿乞、札汗亦儿等大部落，还有几十个小部落，都不相统属。整个蒙古草原当时都是辽国的统治，隶属上京道，但辽国并没有派驻地方官员进行治理，而只是定期派员来收取朝贡，调解各部落纷争，各部落内部事务他们都不管。为了防止室韦人统一成一个部落，辽人经常挑动各部落互相征战。慕容父子和四大家臣来到的正是蒙古部落的地域，六个人就在蒙古部落里住了下来，学习草原上的语言。
这六个人冒充契丹人，其实是汉人，只是这蒙古部落地处漠北，与中原很少通音训，所以也无法辨别。慕容博和慕容复都是内功精湛、通晓医术，在这蒙古草原上就开始行医，扶危救困，名声越来越大。草原上的游牧部落因为征战、打猎等难免不受伤，而漠北苦寒之地向来缺医少药，所以儿童到少年，少年再到青年，青年再到壮年、壮年再到老年都象是过鬼门关一样，一但有伤病，则能治愈的不到十之一二，万民苦之。现在他们一到，施展高超手段，当地民众都视他们为救星。蒙古部落的酋长土敦迈宁也知道了这六人的神奇，对他们是特别恭敬。酋长的小儿子感染了疾病，部落里的巫师束手无策，慕容博亲自去医治，发现使用药物已经无用，就用自己的北冥真气替他续命，大耗功力才治好了酋长儿子的疾病。酋长想满足他们任何一个希望，只要自己能够实现。慕容博用早就编好的话说道：“我是摩尼教主，是明尊派下凡间来的使者，为世人扶危救困。我不需要什么特别的报酬，我只需要让更多的人替明尊传道。”酋长的小儿子彻里吉为了表示对救命大恩的感谢，拜慕容博为师，加入了摩尼教。蒙古部落里的牧民见慕容博等人这么神奇，纷纷加入摩尼教。一些牧民想拿出自己的很多财富交给慕容博，慕容博都拒绝不收，牧民对他是更加尊敬，蒙古部落里加入摩尼教的不下五百人。慕容博等人将这五百教徒悉心培养，根据资质分别习武、学医术，然后负责传道。
慕容复将注意的焦点放在了别的部落。慕容父子也帮助别的部落的人，随着他们在草原上名气越来越大，不同部落之间经常有会议、贸易等活动，来过蒙古部落的人都知道摩尼教的名头，一传十，十传百，都知道摩尼教能够帮助苦难的人，而且人的传言有一个规律，就是越传越神，越传越夸张。别的部落的人有的来蒙古部落来求医的，都会被摩尼教徒留下来，病情简单的由四大家臣治疗，病情复杂得由慕容父子治疗，大都药到病除。遇到神仙也难以治疗的，慕容博会在他的遗体前念上一段祷告的话，请求明尊保佑死者能顺利到西方极乐世界。有的教徒家里穷，慕容博就给他钱，而且只要有教徒有缺钱的困难，慕容博都能拿出钱，仿佛永远也用不完，这样一来加入摩尼教的人越来越多。
原来，慕容博等六人武功卓绝，有一次用轻功跑到几百里外辽国上京道巡视大臣的府库去拿走很多金银，以他们的轻功寻常护卫很难知道。只是巡视大臣感觉金银大量减少，迁怒于护卫而已。
各个部落之间的纷争，每有纷争，慕容父子和四大家臣闻讯后马上赶到调解。一般情况下，这六个人的武功对付几百游牧骑兵不在话下，这六个人一到，一施展武艺，马上能够震惊全场。争斗的部落见到他们的本领好象是神人一般，都停止了打斗。这个时候慕容博就会将两个部落的酋长叫到跟前，让他们说明争斗的原由，然后再做仲裁。慕容博明了事理，处事公道，总能让纷争的双方都心悦诚服。慕容复还注意到，一些部落间发生械斗，会有一些青壮年牧民被俘虏，草原上一般对付俘虏都是直接杀掉祭祀“长生天”（萨满教的神灵），慕容博父子一有机会就用钱去买下战俘，或者干脆说服得胜部落的酋长不要杀人，最好把战俘给自己，以后自己还可以帮助这个部落。
慕容博父子在草原上宣扬专门改良过的摩尼教教义和仁义道德，所以草原上各个部落幕名而来的人是络绎不绝，半年来有将近一万人加入了摩尼教。蒙古草原上的游牧民民风淳朴，很少欺诈，人们一但入教确实极为忠诚。
慕容博见教徒太多，六个人不好管理，就在教中建立了一些机构以便于管理。他将近万人分成两个光明旗，每一旗都设立一个掌旗使者和一个摩尼尊者，掌旗使者被训练军事理论，都是挑选的善于行军打仗之人，负责平时训练教徒练武，摩尼尊者是医书高超之人，也善于协调人际关系，调解教众之间的纷争，管理旗内的事务。旗里在掌旗使者和摩尼尊者之下还有千夫长、十夫长、百夫长等官职。两个光明旗之外，还设立了四大巡游护法，由四大家臣担任，到旗中视察，对作奸犯科者严惩不贷，对于才能出众，道德高尚的教徒记入名册，已备提拔。这些教众都是草原上的牧民，平时游牧，闲时集合、训练，深合藏兵于民的策略。而游牧民天生就会骑射，一但成军不用过多训练就是精锐之师。
慕容复认为，摩尼教要发展壮大，不能总是寄居在蒙古部落，而要有自己的基地。慕容博和四大家臣都同意了慕容复的建议，经过仔细探访，终于在不儿罕山（即狼居胥山）边上建立了摩尼教的总坛，选中了山坡上的一片平地作为基地，简单设置了一些岗哨位置和栅栏，搭建了几百个蒙古包。一些不愿意回部落里的教众住在这里，平时进行训练。狼居胥山并不险峻，却在草原上有很崇高的声誉，而且地形视野开阔，可以防止偷袭，背山临水，也有利于据守。
慕容复为了更好的管理教众，经过和慕容博和四大家臣的商议，终于制定了一套摩尼教的教规。教规简单易记，共有八条，大体是：
一是遵从教主号令；
二是遵从上级指令；
三是教中各个职司由教主任命；
四是教众之间相亲相爱，不得争斗，有矛盾由教主或摩尼尊者仲裁。
五是教主、护法、掌旗使者和摩尼尊者等人不蓄私财。
六是不得凭借武功欺压其他人。
七是不得抢夺财物、欺凌妇女、酗酒闹事。
八是如有冒犯前面规章的教众由四大护法处理。
除了这八条主要教规外还有一些细致的生活习惯方面的规定。
摩尼教教规和内部结构、管理办法是慕容复根据中原摩尼教的例子模仿而来，根据草原的特点又进行了修改。比如，草原上的人肉食难以彻底戒除，所以在慕容复定的教规里就不禁止肉食。
摩尼教的教规和总坛设立了之后，几个人都松了一口气。
当然，摩尼教传入蒙古草原并不是当地所有人都欢迎，最不满意的就是当地原来萨满教的巫师，自从信摩尼教的人一多，而且都得到了益处，他们的生意都没有了。这些萨满教的巫师一有机会就会和摩尼教做对。