这两万留下的战士，慕容复命令一百名摩尼教的老教众去挨个访谈，主要是谈一些轻松的话题，问这些俘虏年龄、家庭、住处的情况，肆机探查辽国的情况，他自己也亲自走访了几十名俘虏。()经过详细询问，再与其他教众得到的消息验证后，他终于对辽国内的民族情况有了更深刻的了解。
辽国是一个实行民族压迫的军事大国，境内民族众多，有汉、奚、渤海、高丽等族。其中汉、契丹、女直、室韦－鞑靼人数比较多，每一个民族都有自己的来历。
辽国汉族的来源有三种，一种就是五代时中原大乱，中原的汉族人北上避难，当时契丹族刚刚崛起，重用这些汉族人终于成立了辽国，而这些汉族人也慢慢都归化成了契丹人；第二种是辽国军队占领中原的幽云十六州后，当地的汉人就变成了在契丹人的统治下，这一类人数量最多，相当于辽国境内其他各族之和；第三种就是在历次对宋战争中俘虏的宋的边境人民，掠到辽国为奴隶，这一类人也有数十万，经常被编入军队作为炮灰来使用。这第三类人经常发生起义，由于缺少外援所以总被残酷镇压。
女直是聚居在黑水流域的一个民族，人数少而又善战，辽国建立后感觉他们是一个威胁，就将女直人中的名门大族强迫南迁到辽河流域，入了契丹籍，称为熟女直，所以后来女直又分生女直和熟女直。熟女直虽然入了辽籍，却也仍然被歧视，受到辽国的不公正对待。
渤海族在历史上曾在辽河流域建立了国家，后来被契丹灭掉，奚也曾与契丹并立，后来衰败后被契丹人统治。这两族的人仍然心怀故国，所以契丹人对他们很戒备，找到机会就让他们遭受损失，把他们的壮丁送到战场。高丽族人数很少，居住地临近高丽国。
慕容复专门询问了关于生女直的事情，因为他曾听说过一句话“女直不满万，满万不可敌”。这次的俘虏中没有来自生女直的人。摩尼教中的教众却有来自生女直的，慕容复很庆幸，专门和生女直教众晤谈了很久。
生女直占据了整个黑水流域，从靠近室韦草原的地方，到北海边上黑水的入海口，南到鸭绿水，都是女直的地盘，整个生女直共有好几十个部落，女直人自己都不清楚究竟有多少个，又因为居住地区的不同出现了十多个个部落联盟，部落联盟大都比较松散，只有完颜部联盟是个例外，完颜部联盟是整个生女直中最强大的部落联盟，大约有精兵三千人之众，其他部落联盟最多有一千几百兵力。这样简单估算整个生女直应该至少有三万多精兵。
自从辽国进攻失败以来，慕容博仍然担心辽军再次进犯，摩尼教军数量太少，而辽国军队至少有五十万，面对相差悬殊的力量对比情况，慕容博忧心忡忡，他正想找慕容复商量怎么扩大摩尼教军队，尽快杀入辽国境内灭辽，实现自己复兴燕朝的目标。慕容复将调查到的情况都告诉了父亲慕容博，慕容博一听，对这些信息都很感兴趣，两人召集了摩尼教的核心人员一起商议大战后的对策。
慕容博望着帐中的家臣和将领，道：“这次我们大胜，众位出力不少，我们才战胜了不可一世的辽军。我们这次也缴获了辽国不少的金银，我会论功行赏。”
众人听了，都非常高兴。(神座)慕容博继续道：“辽国以往与宋交战，总能征集五六十万大军，我们一次消灭了他十万，他还剩四五十万大军，我们现在才有不到十万教众，军队不到两万，众位看看怎么样才能扩大我们的队伍？这是我们的当务之急。”
下面的众将听了后，纷纷表示“此次大胜后，摩尼教在整个漠北声威大振，各部落都很佩服，自己的部落有很多人想要加入摩尼教。”这种情况实际上慕容博早有预料，他的目的有两层，一层是动员现在的教众到自己的部落去扩大影响，另一层意思是引出慕容复的意见。
果然，慕容复道：“在室韦草原上扩大摩尼教众对我们很重要，除了在室韦草原上扩大摩尼教众外，我们这次俘虏的两万战俘可以使用，他们有的是汉族，有的是熟女直，都是一直受契丹人的压迫，他们都经受过军事训练，也可以编入我们的光明旗。”
慕容复此言一出，引起下面一些将领的喧哗，有一个胆子大一些的将领直接问道：“副教主，难道你不想把那些战俘当作奴隶赏赐给众位将领吗？”
慕容复猜到会有人这样问，道：“我们摩尼教的教规早就说了，教中高级人士不能蓄私财，如果给奴隶不就等于蓄私财了吗？”那个将领一想确实是这样，顿时语塞。
慕容博接着道：“我们摩尼教是代表明尊下凡，惩恶扬善，对各民族一视同仁，各民族都是明尊要拯救的对象。这些被俘虏的汉、女直等族战士和契丹人不一样，他们回去后恐怕命是保不住了，所以他们都很愿意和我们并肩战斗，加入我摩尼教，以后我们都是教中的兄弟，奴隶的事情以后不许再提。这些人加入我教后，你们带的兵也会更多，我希望不会听到你们虐待士兵的情况，如果听到，无论功劳多高，决不轻饶！”
经过这次大胜，慕容博在草原上和摩尼教中的声望达到了一个前所未有的高度，众将将慕容博说的话当成了上天的旨意，没有一丝一毫的违逆。
在内部消除了不同意见后，终于，慕容博可以将这两万左右战士编入光明旗。除了这些原来的俘虏外，摩尼教众在各自部落的宣扬，更多的游牧民来投奔。大战之后也就几个月的时间中，四方豪杰纷纷举族来投奔摩尼教，还有一些部落因为离狼居胥山很远，不便过来，比如远在黑水南岸的生女直五国部就派来了使者，希望加入摩尼教后能受到保护。
慕容复看着这些新加入者的陌生而又带着期盼的脸，猜到了他们加入摩尼教的真实目的。一方面，摩尼教打败了辽军，草原上的各部落都看到了摆月兑了契丹人压迫的机会，他们都想依靠摩尼教的力量对付辽国，让辽国再也无法压榨他们；另一方面，草原上的部落特别是强部都有不弱的野心，摩尼教能打败辽国，缴获那么多的战利品，他们相信只要跟着摩尼教，也能抢很多战利品。慕容复也知道，他们这样的心态，是无法上战场和辽军死战的，还需要严酷的训练，锻造一支铁军，才能真正灭辽。所以还需要一些更高明的办法来整合现在这个扩大了许多倍，容纳了几十个部落人众的摩尼教。
草原上一些原来不愿意加入摩尼教的大的部落，比如乃蛮、汪古、蔑儿乞惕甚至在捕鱼儿海等遥远地方的克烈等强大的部落都纷纷来投奔摩尼教，特别是克烈部落号称漠北最强大的部落，又因为地理位置过于偏北，接近了鲜卑利亚，所以在狼居胥山等草原月复地一带的影响并不大。这些强部每一部都有超过五千的步骑，实力在整个草原上都是顶尖的。因为力量强大，他们在历次对抗辽国的抢掠中与辽国有过一些小的冲突，吃亏不大。摩尼教在草原上发展时间不算短，这些北方的强部一直对摩尼教不感冒，可这次因为摩尼教取得了一次大胜，他们都慕名而来。这些强部早就想起兵反辽了，就是慑于辽军的阵势太庞大，不到逼不得以谁也不敢先出这个头，正好摩尼教打响了反辽的第一枪，他们想借这个机会搭伙摩尼教，但同时也想最大的限度保留自己的建制。
因为这些强部的情况比较复杂，所以慕容博父子对他们入教的请求暂时没有答应，主要是顾忌在整合摩尼教军的过程中，可能会触动这些强部首领的利益，甚至削弱他们的权力，不知道到那时他们会是个什么态度？
最后慕容博他们的应对之计是丑话说在前头，先和这些部落的首领说明摩尼教的教规，提醒他们一旦入教，就会受教规约束，高级教众不蓄私财，摩尼教有打天下的目标，最终的目的是代表明尊在人间传道，教内要服从教主号令，并非一个松散的联盟。这些强部听到了这个教规之后，有一些分歧，象克烈的首领磨古斯野心勃勃，他想通过加入摩尼教为将来打下天下分一杯羹，有的强部不想受到教规的约束，担心在约束下自己的利益不能保证，这样目光比较短浅的首领也有几个。最后，对不想整体加入摩尼教的部落，慕容博与他们订立盟约，互相援助，同时，也欢迎这些部落中的人自愿加入摩尼教。
如此下来，半年时间不到，摩尼教众聚集在总坛的就达到了二十多万人，如果算上与摩尼教联络过想加入的部落总共有五六十万人了。摩尼教原有的骑兵虽然在战争中共损失了四千多人，但经过两万名俘虏的补充，再有更多的人加入进来，已经达到了控弦五万人以上，其中女直战士有近万人，汉族战士共有一万五、六千人。
这五万几千人被分成了七大光明旗，取光有七彩之意，分别是赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七大光明旗，每一旗有七千到八千人，慕容博分别派得力的将领去指挥和训练他们，一定要将他们训练成纪律严明的精锐之师。缴获的辽军的兵甲和马匹这下派上了用场，正好武装新加入的摩尼教军队。慕容博根据骑战的特点，创了一些适合马上劈砍刺的招数，比较实用，正好传授给各个将领，让他们再传授给每一个士兵。这五万大军一经训练，成为了在草原上相比任何部落都占绝对优势的力量，而且经过慕容博等人的训练，摩尼教士兵的战斗力已经超过了辽军。
军队训练进入正轨后，慕容复则致力于情报工作，他从俘虏中挑选了数百个比较机警的人进行了各种训练，让他们随着遣返的契丹人战俘回到辽国，刺探情报，特别还要注意在汉族奴隶中发展力量，长期潜伏，以待时机。
话分两头，摩尼教正在操练士兵的时候，辽国也没有闲着。辽主耶律宏基一得知北伐草原的辽军几乎全军覆没的消息忧心如焚，立刻召集辽国军政界的要人来皇宫的偏殿议事，有皇太叔耶律重元、楚王兼南院大王耶律涅鲁古、北院大王耶律天敌、御帐官耶律万钧等将领群贤毕集。不多时，人到齐了。望着下面的辽国大将们，耶律宏基心情沉重得说道：“耶律撒刺竹北伐自恃勇力而轻举冒进，导致我契丹十万大军罹难，而且我大辽军的士气也大受影响，诸位爱卿怎么看？”这次失败明显超出了耶律宏基能够承受的底线，所以没了主意。
大将耶律万钧说道：“我大辽的军威不能就这样受到损失，室韦人要付出血的代价。我想请缨率我大辽精锐再征漠北，扫荡虏廷！”
皇太叔耶律重元其实暗中一直在准备谋反，但是他在军中秘密扶植的耶律撒刺竹战死，虽然沉重打击了耶律宏基的威望，有利于谋反，但亲信一死，还需要培养别的力量，谋反的事情不得不在延后一些时日。当然，如果按照耶律万钧的意见，现在再次出征，也实在没有把握，重元一贯谨慎，道：“我大辽军新败，士气还需要恢复，所以不宜马上再次动兵，而应先观察观察敌军动态。敌人在草原上纵横驰骋，我们远征草原，敌人是以逸待劳的态势，如果能将敌人引出草原，我们就有机会将敌人一举歼灭。”他这么说，很多将领都附和。
耶律天敌反对他的观点，道：“敌人如果不出草原怎么办？我们如果不能打败敌军，整个大辽在北方的根基都会摇动，我已经接到秘报，我军新败后，女直、渤海各部都在蠢蠢欲动，如果我们不能做出有力回应，到时各族组成联军同时进攻我们契丹人，局面就不好控制了。”
楚王耶律涅鲁古也是很通晓军事，反驳道：“现在如果我们马上进攻的话，兵力有些吃紧。南方的幽云十六州是我们的要害，如果我们调动那里的守卫兵力，宋朝可能趁机入侵。如果我们不动用幽云十六州的主力，那动用哪里的兵力呢？现在女直和渤海各族都有谋反之意，我们动用东京道的兵也不安全。”
御帐官耶律万钧手下的大将萧敬道：“我们可以招安女直的军队去对付室韦摩尼教，让他们互相消耗。我们可以封女直的部落头领为西北路招讨使，给他们这一空名号，也可以给他们接济粮饷。这叫驱狼吞虎。”
耶律天敌道：“其实我并非想马上去进讨草原，但也不同意各位的意见，各位的主意都有很多弱点。”说完看着耶律宏基。耶律宏基知道他的意思，示意他继续说。
“我们马上进攻的话，必然要派更多的军队，根据溃逃回的士兵说，敌军现在的数量可能有七、八万，我们要想北征草原，至少也要调动三十万大军才能保证消灭他们。三十万大军调动，如果在草原上征战半年的话，就需要几百万石粮食。现在连年歉收，军粮储备不足，要储足三十万大军的物资非一年不可。这样就造成我们无法马上进攻。”
众将听了，觉得有道理。
他接着说道：“我军一败，女直、渤海各族都生反叛之心，如果我们没有动作的话，他们就会以为我们没有力量了，反叛会更厉害，甚至室韦军也会反守为攻。这种情况绝不能发生。”
“如果我们招安并接济女直，让他们出击的话，对我们风险太大，因为我们与女直积怨很深，他们一有机会就反叛我们。他们对我们的威胁不比室韦小。说不定他们走到半路就会袭击我们。”
他终于提出了自己的主意，道：“我想不动用国家的大军，我率领我的三百亲兵，对室韦、女直各个击破。”