话说乃蛮部的酋长乌古烈传说是大唐时突厥的统叶户可汗之后，年轻时接手了危机四伏的乃蛮部，励精图治，在他的铁腕之下，周围的小部落纷纷向乃蛮部称臣，乃蛮部重新崛起了。()可是好景不长，他在让乃蛮部重新崛起后，不思进取，沉迷于纸醉金迷的生活中，和平彻底让他堕落。本来，室韦草原一直被辽国统治，乃蛮部酋长乌古烈不想与辽国闹僵，而想与世无争的过自己的日子，所以辽国来征收贡物，如果不太苛刻的话，他就给，而辽国也因为毕竟草原上各个部落的反抗此起彼伏，乃蛮部处在西边，辽国鞭长莫及，所以一般来说对乃蛮部做的多数情况做的不会太过分。除了实力强大的克烈部。乃蛮部一直没有面临真正的威胁，而克烈部的最大对手是辽国，也不可能集中全部的力量来对付它。一直到上一次摩尼教在草原上大败辽国大军，突然一个摩尼教出现在草原上，乃蛮部感受到了强大的生存压力。
在压力之下，乃蛮部酋长乌古烈想继续保持富足的生活状态不被打扰，就主动与摩尼教结盟，希望摩尼教能够帮他们摆月兑辽国的统治，摩尼教也欣然同意与乃蛮部结盟，但紧接着，因为摩尼教一直在准备与辽国的决战，所以两方联兵的事情开始提上议事日程，这让乌古烈内心很矛盾。他既想不得罪摩尼教，利用摩尼教来挡住辽国，又不想联兵，将自己的军队让摩尼教使用，他想在辽国和摩尼教中保持一种相对独立的地位。
正在他内心矛盾的时候，耶律天敌到了乃蛮部，主动以辽国特使的身份与他谈判，要求他表面与摩尼教结盟，但拖延与摩尼教联兵，暗中准备，一旦摩尼教与辽国开战，他就从后方进攻摩尼教，事成后辽国让他做草原王，统治草原上的一切。乌古烈知道这个要求不好答允，一旦答应，就会冒与摩尼教开展的危险，而辽国毕竟距离遥远，远水不解近渴。不过，辽国提出的拖延策略，也有些对他的胃口，所以他一直犹豫怎么回复辽国特使，又不能让摩尼教不满。
正当他犹豫的时候，他的太子墨啜可没有犹豫，主动与耶律天敌联系。墨啜做事可是非常果断。他知道了辽国特使来到了草原，也通过在乌古烈身边的耳目了解到辽国方面提出的条件，他立刻心动。墨啜对父亲乌古烈的一些做法很不满，他一直梦想当草原的霸主，他也自信乃蛮部有这里力量，特别是在兼并了蔑儿乞惕部的大多数部众后，乃蛮部有了一万多兵力，他的自信更加膨胀。
耶律天敌不会放过这个机会，他感觉乌古烈不是做大事的人，而墨啜野心勃勃，正好可以被自己利用，墨啜也想利用辽国的力量实现自己的目的，两方一拍即和。
耶律天敌问墨啜道：“我大辽打算支持乃蛮部一统草原，不过酋长没这么大的野心，我们是不是还要再等待一些年，等太子您登位后再辅佐您呢？”
墨啜道：“我从不把今天能做的事情推到明天做，我父亲身体一贯不好，这个草原上的人都知道。()”
耶律天敌道：“那就要靠太子去劝说了。”
墨啜道：“我以前劝说过，不过没用，还要靠你们的力量。”
耶律天敌道：“我们办成这件事情易如反掌，只是事成之后，你怎么对外宣布？”
墨啜道：“我会宣布他因为染上了急病，医治不了，病势了。”
耶律天敌道：“移我的看法，你不如直接宣布他是遇刺身亡的，这样一来草原上的各个部落更加信任你。”
于是，耶律天敌毒杀了乌古烈，墨啜立刻即位，对外写信请求各部落吊唁。这是以往乃蛮部发生的事情的经过，
慕容博原来安排的细作并不知道这些细节，所以慕容博和慕容复也没有想到事情的经过有这样复杂。他们在风波恶的护送下，马上就要进入乃蛮部的地盘。突然，风波恶下了马，冲到慕容博面前，道：“教主，我带兵随你杀过去，一举剿灭乃蛮部，不用冒任何危险。”
慕容博道：“我们的目的不是一个乃蛮部，而是整个草原的人心，如果我们凭借武力灭了乃蛮部，其他部落会怎么看？我们与辽国又有何区别？即使要对付乃蛮部，我们要要先礼后兵。你放心，我会做妥善安排的。我安排一些人沿路哨探，发现问题马上发火箭，通过一路发火箭让你知道消息。你如知道我们危急，马上杀过来。还有，我们如果七天不能回来，表明我们有不测，你就通知邓百川，让他带全军来为我们报仇。当然，他们想留下我们也不容易。”
风波恶听了，感觉放下了心，耐心等待。等慕容博等人走了后，他秘密安排一些探马潜入乃蛮部的地域仔细侦察情况，一发现有异常随时报告。
慕容博一行一路向西，路上很顺利，没有遇到什么异常情况，路也好走，基本是平坦的草原，偶尔有几个突起的石头山，山势也不险峻。慕容博一行，路上秘密布下一些暗哨，万一逃回来时可以接应。这样不急不徐的行进，不两日到了金山北麓乃蛮部酋长的牙帐。一到这里，就受到了乃蛮部酋长墨啜隆重的迎接，慕容博仔细观察，发现这里还有二十多个别的部落的酋长，有的认识，其中还有的已经加入了摩尼教，还有的与摩尼教是联盟关系，当然，墨啜请的都是一些比较大的部落酋长，加入摩尼教的部落酋长他们大多数没请。也有一些很陌生，一问才知道是金山南边回纥各部落的。
一见到回纥人，慕容复心中有了一个主意。原来摩尼教在于辽国开战后，辽国对草原实行严格的经济物资封锁，禁止边界上的百姓与草原上的人进行任何贸易，违令者严惩，虽然还有个别走私的人存在，但多数百姓都不敢到草原上贩卖生活用品了，导致草原上的一些不便。慕容复早就听说回纥处在丝绸之路上，是商贩云集之地，如果摩尼教能与回纥各部落建立联系，草原上的东西也能销售出去换一些必要的生活物资。
葬礼是按照突厥人的传统仪式举行的，慕容复在葬礼上一直运起内功探察着周围的情况，人群中似乎潜伏有武功高手。慕容复马上用内功将情况传音入秘给慕容博知道。慕容博一行马上提高了戒备，可整个葬礼期间也没有什么异常的动静。葬礼结束后，乃蛮部想挽留众人，绝大多数人都不多停留，结伴离开。大多数的酋长都来自于草原上的室韦各部，都在东边，所以他们可以和摩尼教的教主顺路一起回去，而回纥等部由于地理在南，所以要向南翻越金山中的一些山口，大体上是分两批人走。每个酋长都带着一些随从，十数人到上百人不等，这样，一行人有几乎一千多人，组成一个长长的队伍向东缓缓行去。向东走了几十里，估计是离开乃蛮部路程的四分之一，回去的路上一直都很平静。
就在慕容博和慕容复稍微放松了一些绷紧的神经之后，风云突变，忽见远处草原上黑压压的有一大群骑兵，一行人都感觉很惊异，慕容复心想，最担心的事情还是发生了，问慕容博道：“爹爹，我看会不会是乃蛮部要动手啊？”慕容博也发现了异常情况，听慕容复这样一问，就马上派几个人到周围去哨探一下，不多时，哨探的人回来，报道：“前面列着三队骑兵，瞧人数是三个千人队。”“后边也早就布置好伏兵，人数瞧不清楚，估计有数千人马。”这时周围的人都听到了哨探的回报，也有一些酋长派自己的随从去看看，回来后报的都差不多。
慕容博察看四下地势，发现一个面积很广大的土山，虽然不高，但更有利于防守，运内功向一千多人道：“乃蛮部勾结辽国，想将我草原上的部落首脑一网打尽，各位请随我上土山戒备！”说完，他的随从虽只一百人，但个个是高手，不等慕容博再加指点，各人驰上土山，搬石掘土，做好了防箭的挡蔽。慕容博内功精湛，说话中气十足，不用刻意高声，自有一种威严，一些部落酋长都已经入了摩尼教，还有一部分酋长早与摩尼教联盟，听到他说话都带领随从跟随教主上了土山，剩下的一些酋长与摩尼教没有结盟，又感觉自己的部落一贯与乃蛮部关系还不错，认为乃蛮部不会对付自己，所以没有上山。
这时有随从来问慕容博，道：“教主和副教主可以先撤离，他们拦不住你们。你们可以迅速带救兵来救我们。”
慕容复知道，慕容博和自己都已经掌握了凌波微步，在乱军中也能凭借武功逃离，而带来的一百随从的轻功都不错，如果突围的话应该能逃出大半。但他也知道，慕容博还会考虑这些酋长的安危。
果然，慕容博道：“我绝不丢系下部下自己逃跑。如果我们一突围，那一起的这些酋长们都会被消灭。这次遇袭虽然是一次挑战，但也是我们整合草原上各部的良机。你先发火箭。”
那随从发了火箭，却不见远处火箭的响应。众人都感觉疑惑。
正在这时，前后边都尘头大起，数千骑急奔而来，烟尘中慕容复运功于目，已望见来人的旗号，真的是乃蛮军马。东南西北四方，乃蛮部一队队骑兵如乌云般涌来，大纛下一人乘着一匹高头大马，正是乃蛮部新酋长墨啜。
那些没上山的酋长正要向墨啜的骑兵喊话，结果话音没出口，一阵乱箭射来，倒地一片。幸存者向山上死命奔逃，被山下的人一通乱箭全部射死在山坡上了。然后箭象雨点般地往山上射来，幸亏慕容博早做了准备，提前布置好了避箭的土石，另外那些随酋长来的随从有的也带着兵器盾牌，虽然不多，也能起到一些拨挡箭雨的功效，结果一轮射罢，只有少数人被箭射中。但如果一直这么射下去，这些酋长和随从大多数会中箭。慕容复见箭雨密集，想到一个方法，运起斗转星移神技，将箭雨以更快的速度向来的方向反击回去，只听墨啜阵中一片惨叫，都没料到慕容复还有这一手，墨啜下令停止射箭。此时土山上的酋长和随从们有的后悔没有带兵器来，一开始认为是一次简单的吊唁，没想到会变成厮杀，这下性命难保。
慕容博知道万难突出重围，目下只有权用缓兵之计，高声叫道：“请墨啜酋长过来说话。墨啜在亲兵拥卫下驰近土山，数十名军士挺着铁盾，前后护住，以防山上冷箭。墨啜意气昂扬，大声叫道：“摩尼教主，快投降罢。”
慕容博道：“我甚么地方得罪了乃蛮部，你们发兵攻我？”
墨啜道：“我们室韦草原一直是各个部落各管各的，你摩尼教一来，就要让我们和你一起去打辽国，冒被大辽灭族的危险。”
慕容博道：“室韦人受大辽国欺压。大辽国要我们年年进贡牛羊马匹钱财毛皮，有时还来讨伐杀人，难道应该的吗？大家给大辽国逼得快饿死了。咱们为甚么要怕大辽国？我和乃蛮部素来和好，咱们两家并无仇怨，全是大辽国从中挑拨。我摩尼教为了从草原上解除契丹人的欺压，才起兵反辽。草原上不少部落都加入了我们，只要加入摩尼教，大家齐心协力，先打败大辽，将来共享太平。”墨啜部下的士卒听了，人人动心，都觉他说得有理。
墨啜见自己部下被慕容博煽惑地有些动心，喝道：“你立刻抛下弓箭刀枪投降！否则我马鞭一指，万弩齐发，你休想活命！”
慕容复见情势紧急，心想，不如趁这个机会来个擒贼擒王，运起凌波微步向山下冲去。他如电闪一般就进入了乃蛮部的战阵之中，
慕容复东一幌、西一斜，便如游鱼一般，从长矛刀斧之间相距不逾一尺的缝隙之中硬生生的挤将过去。众骑兵挺长矛攒刺，非但伤不到他，反而兵刃多半招呼在自己人身上。离墨啜只有两丈距离了，哪知，眼看就要碰到墨啜，突然旁边有一股气劲向自己攻来，这正是武林中高手的攻敌不得不救之策略。