悟空回家了，还带回女主人。杀了魔王，教导手下，好不快活。他也学了些凡人兵家之道，故而操刀逐日操演武艺，教小猴砍竹为枪，削木为刀，树立起一块红黄布，画上水蜜桃为旗幡。且以猴啸传音为号，中猴子猴孙一进一退，演练战阵，也学人一般安营下寨，端是不凡。
但是过多日，悟空觉得这样是不够的，想起了学艺的那段日子。师兄都舞枪弄棒，那个可是真枪利器，可不是如今这些木枪木刀，忒是不好了。于是乎他想到了西边东胜神州那个邻居小国，傲来国。
这厮就想到了去那里拿些兵器回来，于是抖了一个跟斗，筋斗云那个速度真是快，眨眼间就飞跃了小东海，来到了傲来国上空。只见这里有六街三市，万户千门，人们来来往往，俱在光天化日之下行走逛街。此时那傲来国的国君傲天成也在巡视万民，四处都有士兵严密防守，百姓夹道欢迎。
他思虑一下，觉得若是学凡人一般拿钱来买，那他也没钱。那没办法了，悟空便毫不犹豫地结了个手印，念了几句咒语，狠吸一口气，然后往下一吹。只见此时天晴气爽，却顿时狂风乍起，飞沙走石，此方天地昏暗，无人不惊走回家，眼睛也睁不开。
悟空这厮乘此机会便到各处兵器库拿兵器了，且看里面都有刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛等等器械具备，数量庞大。他甚是高兴，拔了根猴毛，变出千百个猴子，将这些武器一件不留都搬走。
又施展狂风飞沙之术，再来踏云带上那些个搬着武器的猴子飞走，回去花果山。可是这傲来国就悲催了，由于失去了武器这等重要的东西，很快就被敌国细作知道，不久便被那越国给吞并了。
不一会，花果山天上风声作响，下面玩乐的群猴以为又有妖魔作怪，便四处逃走，或是通报女主人。且看悟空按下云头，拨开云雾，浑身一抖，收了猴毛，只留下堆成山一样高的兵器，他且呼唤道“小的们，速速都来领兵器了。从今日起那些个木枪木刀全都给俺扔了，你们看哪个喜欢的，都拿去使用，莫要客气了。”
群猴回头一看，只见悟空独立在那处近日来开发的练武场，俱都跑来问长问短。晶晶也过来问之，悟空便将他前去傲来国，施展法术，到人家的兵器库搬兵器，这些事一件不留皆说了一遍。晶晶皱眉，对其低语道“人间帝王皆有龙气护佑，你如此这般却害了那傲来国灭亡，来日此等因果必会应验在你头上。你莫要当我的话做耳边风，事实与雄辩，来日你必定会知道我今日所说定是对的。”
说罢晶晶瞬身离去了，她要去傲来国保住那国君的血脉，换了一部分因果，留一线生机。不然，天理循环，一报还一报，花果山兴许会出于某些原因也被灭亡的。但悟空却不以为然，与那些猴子都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，练习武艺一整天。
第二天，晶晶召集了花果山所有猴子，建立新的秩序，老金丝猴为国师，专门辅助悟空管理群猴。她还挑选了四位老猴子，两位赤尻马猴和两位通背猿猴，这些都是凡猴，绝对不是混世四猴的子孙。那四位老猴子为长老，负责管理猴子们日常配偶、教化、生活琐事等等。晶晶再挑了四位年轻力壮的猿为大将军，分别是长臂猿马骝、山魈猿流风、白眉猿崩天和巨灵猿巴萨。练武、修真和功过赏罚诸事，都付与四大将军维持。
猴子们慢慢的熟悉了女王定下的规矩，美猴王无条件服从，坚决同意自己女人的‘建议’。另外悟空也和他们耍的不亦说乎，但他觉得单调了点，于是找晶晶商量了一下，搞出新的花样。
最终敲定了新的方案，晶晶让悟空去执行。第一步，悟空到附近各处海岛诸地抓了些山野精怪，第二步都带回花果山，启蒙了他们的灵智，拥有高等智慧，第三步编入各处洞府，都封为小妖王洞主，共计七十二洞。
那都是些狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、貉、狮、象、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒等等，皆都以美猴王为尊。而且每年都必须进贡水果、天材地宝之类的东西，第四步也随那些猴子，一样操练武艺，传授修真功法，将一座花果山造得想铁打的营盘，流水的兵，坚不可摧。
实施的乃是国有资本主义的律法，乃是晶晶改制人间封建法制而成，超越了这个时代数千年之久。剥削的对象自然是七十二洞洞主，获得利益的自然是花果山的猴子猴孙。
忽然有一天，晶晶修炼术法，祭出了盘龙鞭，舞的栩栩如生，威武不凡。悟空羡慕不已，便开口问道“晶晶，你这盘龙鞭听你说是你师父送的，不如也求你师父送俺一件法宝，不知你意下如何？”
“我师父上天去了，她没空。而且我也不知如何上天！虽然你我修为都够了，可上天之路却不知在哪里？再说你我也都学了那炼器之法，只是未曾有可造之材，因此才没有开颅锻造，炼制神兵利器。”晶晶停下，不再舞鞭，对悟空解释道。
这时候的天可没那么容易上的了，不然的话，后世之人早就满‘天’飞舞了。听晶晶如此说道，悟空有些懊恼，挠头苦想自己该如何才能得到一件好宝贝。
“不如去找我师伯吧，她多数在魔界，有些时候也在天上。也许我们去那魔界之后，我师父和师伯都在，那样就皆大欢喜了。”晶晶如此说来，倒是点燃了悟空的希望，可若是不在，岂不是空欢喜一场，悟空也有些犹豫要不要去那什么魔界。
在斜月七星洞之时，所学的知识，书籍上记载，凡是与魔字有关，都很危险。所以悟空有些踌躇，下不去这个心。此时那老金丝猴却走来，见自家大王如此苦恼，便问明了原因。
“大王如今乃是神仙了，这些凡兵定是不堪大用。但属下不知大王水里可去得了？若是不可，我也没办法。”老金丝猴坦言道，听着语气，倒是有门路了。
“俺自得道之后，有七十二般地煞变化大法。还有那筋斗云莫大的神通，且善能隐身遁术，飞天遁地，几近无所不能也。下水不能溺，着火不能焚，还有哪些地是去不得？”悟空狂放豪语，一旁老金丝猴听的两眼冒星星，倒是晶晶却是在掩嘴偷笑。