话说轩辕黄帝**皇之位，前往火云洞清修，传位与颛顼。从此开始了五帝治世的纪年。此时，圣人各自闭关，让门下弟子偶尔外出行道，至于人界，有神通之人都知有天残圣尊庇护，不敢随意前去，得以安心修养。
颛顼即位后，进行政治改革，最主要的是进行了一次重要的宗教改革。此时被黄帝征服的九黎族，已改名为苗族，但仍信奉巫教，杂拜鬼神。颛顼禁绝巫教，强令他们顺从黄帝族的教化，促进了族与族之间的融合。颛顼在位78年，死时9o多岁。颛顼年老之后，离奇不知所踪，高辛继任人族之主，是为帝喾。
帝喾，姓姬，号高辛，乃黄帝的曾孙。生于穷桑西海之傧，母握裒因踏巨人足迹而生。帝喾少小聪明好学，十二三岁便有盛名，十五而佐颛顼，封有辛地方（今河南商丘），实住帝丘（今濮阳），三十而得帝位，迁都毫邑（今河南偃师县西南），帝喾在位时人才济济，把天下治理得很好。帝喾在位7o多年。享寿百岁。死后葬于濮阳顿丘城南台阴野之秋山。帝喾共娶了两个妻子，?訾氏女所生的儿子叫挚，陈锋氏女则生下了放勋。帝喾离去后，挚代立。但挚是个短命鬼，上任不久就死了，于是大家推举放勋继任，改称号为尧。
尧帝，姓尹祁，好放勋，他德高望重，人民倾心于帝尧。他严肃恭谨，光照四方，上下分明，能团结族人，使邦族之间团结如一家，和睦相处。尧为人简朴，吃粗米饭，喝野菜汤。自然得到人民的爱戴。
尧到年老时，由四岳十二牧推举部落联盟军事长继承人，大家一致推荐了重华。尧听到大臣推崇重华，就把自己的两个女儿娥皇、女英嫁给重华，并从女儿那里旁敲侧击，考察重华的品性。最后考察的结果让尧非常满意，就让他专门负责教化人们父义、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种伦理道德。人们在经过重华的教化之后，民风顿时改变过来。经过多方考验，舜终于得到尧的认可。于是尧就要禅位给重华，重华任人主之位，即为帝舜。
舜帝，姓姚，名重华，号有虞氏，故称虞舜。舜帝在位期间命后稷按时播植百谷；挖沟开渠以利灌溉；疏通河道，治理洪水；公布五刑，除去四凶族。舜知人善任选用能人，如舜任命了许多官职：命禹作司空，主平水土；命弃作后稷，主管农业；命契作司徒，主管五教；命皋陶管理五刑等等。舜把各项工作都做的很好，开创了上古时期政通人和的局面，所以舜成为中原最强大的盟主。天下明德，皆自虞帝始，实际上，当舜之时，国家机构框架的雏形已经具备了。
舜在位期间，中原洪水为灾，百姓愁苦不堪。当时鲧身为主掌水土的官员，受命治理水患，用了九年时间，洪水未平。
舜巡视天下，现鲧用堵截的办法治水，一点成绩也没有，反而劳民伤财，为了显示公正，最后在羽山将其处死。
鲧死之后，他的儿子禹继任治水之事。禹接受任务以后，立即与益和后稷一起，召集百姓前来协助。他视察河道，并检讨鲧失败的原因，决定改革治水方法，变堵截为疏导，亲自翻山越岭，淌河过川，拿着工具，从西向东，一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。
他带领治水的民工，走遍各地，根据标杆，逢山开山，遇洼筑堤，以疏通水道，引洪水入海。禹为了治水，费尽脑筋，不怕劳苦，从来不敢休息。禹三过家门不入,终于将水患平息。
为了防止大水复，大禹将测量水深的标竿，用密法炼制，成为定海神针，大小如意，镇入东海之内，使海水不能倒流入江河。
帝舜在位三十三年时，正式将禹推荐给上天，把天子位禅让给禹。禹正式即天子位，以安邑为都城，国号夏。分封丹朱于唐，分封商均于虞。改定历日，以建寅之月为正月。在这段时间，如颛顼、帝喾、尧、舜等后来离奇失踪之人都是最后得了功德，被三皇接走。数十年后，大禹被三皇带走，禅让帝位于伯益。
但是大禹之子启也是一位能力出众之人，等到大禹传位与伯益之后，启便突然袭击了钧台，杀死了伯益，自立为王，建立的中国历史上第一个王朝夏朝。从此以后，禅让制度被废除，取而代之的是王位的世袭制。
到了夏代末年，各代君王肆意享乐，沉湎于歌舞美酒之中，又笃信鬼神。夏朝国势渐渐衰落。王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。到了夏桀即位后不思改革，骄奢婬逸，挥霍无度。夏代已经日益失去人心，弄得众叛亲离。
在这期间，后羿与嫦娥一直已普通人的身份在人间生活，但巫族虽然寿命极长，但没有元神，不能修炼道法，终归还是会身回大地。如今嫦娥便是走到了巫人生命的终点。后羿眼看着嫦娥一天比一天虚弱，知道嫦娥命不久矣，便决心去找老师（袁循）求解救之法。
后羿每日苦练元神如今也有了金仙后期的修为，便起身奔往地仙界，袁循此时却正在闭关，而且又在紧要关头怎会分心关护后羿，自然是对此事毫不知情。
但后羿的举动还是引起了别人的关注。此时在蜀山地下，一个虚影正在盘坐修真，突然睁开双眼道：“后羿嫦娥你二人之前坏我好事，今天我便送你们一个见面礼，以做回报。”说完抬头喊道：“杨眉道友！血魔有事相商。”
话音刚落就见一个道人两道眉毛像杨柳一样长，从地面之上直接落了下来，此人落地之后向那虚影施了一礼道：“血魔道友叫唤杨眉不知所为何事？”
不错，那虚影便是血魔，如今已炼化成了一个虚影，相信用不了多长时间就会炼出自己的肉身。那杨眉则是一颗空心杨柳树，乃是混沌之中得道，就连鸿钧和成天道之前也曾败在他手中，不知何故此人便再未出现过，上一次血魔被袁循后土追赶，无处可逃舍弃蚩尤肉身和无数血神子才保住自己元神逃月兑，但也是极为虚弱，那元神也是机缘落在了杨眉树心之中，被杨眉就起。
杨眉救助血魔之后知道血魔是盘古的元神精血所化，便主动要求留在血魔身边，帮助血魔完成大业，血魔虽不知杨眉为何如此，但有个得力手下为自己办事，未尝不是一件坏事，更何况他还现这杨眉竟然修为极高，有这样的人为自己效力，哪有拒绝之理。
此时杨眉听到血魔召唤知道必有差遣，只听血魔慢慢说道：“我想让你给后羿送去一颗长生不老丹药。”说完血魔手中已多出了一粒丹药，交到了杨眉手中，紧接着血魔伸出右手向上一晃将天机掩盖，又对杨眉叮嘱一番。
杨眉听完血魔交代，退后一步道：“此等小事，血魔你尽管放心。”便起身离开了蜀山直奔地仙界。