话表孙悟空对菩提前作礼启谢。那祖师即命大众引孙悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋之节，众仙奉行而出。悟空到门外，又拜了大众师兄，就于廊庑之间，安排寝处。次早，与众师兄学言语礼貌，讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地锄园，养花修树，寻柴燃火，挑水运浆。凡所用之物，无一不备。在洞中不觉倏六七年。
一日，祖师登坛高坐，唤集诸仙，开讲大道。直讲得天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
孙悟空在旁闻讲，有很多以前不解之处再经菩提大道应正，顿时明了不少。喜得他抓耳挠腮，眉花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。被菩提祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中，怎么颠狂跃舞，不听我讲？”
悟空道：“弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。望师父恕罪！”
祖师道：“你既识妙音，我且问你，你到洞中多少时了？”
悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节，只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃矣。”
祖师道：“那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些什么道？”
悟空其实也没什么想在菩提之处学的说道：“但凭尊师教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。”
祖师道：“‘道’字门中有三百六十旁门，旁门皆有正果。不知你想学那一门？”
悟空道：“凭尊师意思，弟子倾心听从。”
祖师道：“我教你个‘术’字门中之道如何？”
悟空道：“术门之道怎么说？”祖师道：“术字门中，乃是些请仙扶鸾，问卜揲蓍，能知趋吉避凶之理。”
悟空此时只想学一些能长生的道法传于花果山上的众猴，到时也不算是自己用天残门道法收徒便可，也不算违抗老爷吩咐，问道：“似这般可得长生么？”
祖师道：“不能，不能！”
悟空道：“不学，不学！”
祖师又道：“教你‘流’字门中之道如何？”
悟空又问：“流字门中是甚义理？”祖师道：“流字门中，乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，或看经，或念佛，并朝真降圣之类。”
悟空还是问道：“似这般可得长生么？”
祖师道：“若要长生，也似壁里安柱。”
悟空道：“师父，我是个老实人，不晓得打市语。怎么谓之‘壁里安柱’？”
祖师道：“人家盖房欲图坚固，将墙壁之间立一顶柱，有日大厦将颓，他必朽矣。”
悟空道：“据此说，也不长久。不学，不学！”
祖师道：“教你‘静’字门中之道如何？”
悟空道：“静字门中是甚正果？”
祖师道：“此是休粮守谷，清静无为，参禅打坐，戒语持斋，或睡功，或立功，并入定坐关之类。”
悟空又问道：“这般也能长生么？”
祖师道：“就如那窑头上，造成砖瓦之坯，虽已成形，尚未经水火锻炼，一朝大雨滂沱，他必滥矣。”
悟空道：“也不长远。不学，不学！”
菩提祖师一连说了几个道家法门，悟空都不愿学。祖师‘咄’的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。
菩提这一举动唬得那一班听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道：“你这泼猴，十分无状！师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴！这番冲撞了他，不知几时才出来呵！”此时俱甚报怨他，又鄙贱嫌恶他。
而此时悟空却一些儿也不恼，只是满脸陪笑。原来悟空已打破盘中之谜，暗暗在心。所以不与众人争竞，只是忍耐无言。祖师打他三下者，教他三更时分存心；倒背着手走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
当日悟空与众等，喜喜欢欢，及黄昏时，却与众就寝，假合眼，定息存神。山中又没打更传箭，不知时分，只自家将鼻孔中出入之气调定。约到子时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，从旧路径至后门外，只见那门儿半开半掩，悟空道：“老师父果然注意与我传道，故此开着门也。”即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷部身躯，朝里睡着了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：“难，难，难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”
祖师闻得声音是悟空，心中暗喜，但马上又起披衣盘坐，假喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”
悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”
祖师听说，十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的，不然，何就打破我盘中之暗谜也？”悟空继续说道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！”
祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师道：“显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
悟空心灵福至。切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。依旧路转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天光了，天光了！起耶！”那大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。
却早过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”祖师道：“你这一向修些什么道来？”
悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”
祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着三灾利害。”
悟空听说，知道菩提要传自己大神通，沉吟良久道：“师父之言谬矣。我尝闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个‘三灾利害’？”
祖师道：“此乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机。丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过寿与天齐，躲不过就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做阴火。自本身涌泉**下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和熏金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做鸹风。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自知。所以都要躲过。”
悟空闻说，毛骨悚然，如此厉害倒要让自己那些猴子猴孙如何逃月兑，叩头礼拜道：“万望老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”
祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”
悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”
祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”原来那悟空所练肉身孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一模，笑道：“师父没成算。我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”
祖师说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。”悟空一听想起当年老爷也曾问过师弟天蓬同样的话，当时天蓬之意是学了天罡数，该三十六般变化。既然天蓬学了天罡数，那自己正该学那地煞数，与天蓬师弟共同学全天罡地煞。想到此道：“弟子愿多里捞模，学一个地煞变化罢。”
祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”附耳低言，不知说了些什么妙法。这悟空也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”
祖师道：“你试飞举我看。”
悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭之时，返复不上三里远近，落在面前，带手道：“师父，这就是飞举腾云了。”
祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。”
悟空何尝不知自己神通低微，当年自己虽拜在天残门下修为达到大罗金仙之位，但自己当时没有肉身，却是一点神通也没学到，反倒是在这菩提门下学了这许多本领，对菩提道：“还望老师成全，传我一个腾云之法。”
祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。也罢，我今只就你这个势，传你个筋斗云罢。”
悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空好造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送个文书，递个报单，不管那里都寻了饭吃。”师徒们天昏之后各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。