鹬蚌相争渔翁得利，正当黄帝和炎帝专心于动阪泉之战时，位于古中国西部的九黎族部落悄悄地展起来。九黎族在部族领蚩尤的带领下，掌握了冶炼技术，大力展铜制兵器，逐渐成为了当时兵器最为精良的部落。
最初，蚩尤率八十一个兄弟盘踞在玉邦河一带。在黄帝和炎帝正在忙于战争时，蚩尤带领他的部族如秋风扫落叶般地征服了中国西部的九个大的部落。九黎族实力越来越大，渐渐由陕甘一带展到河北境内。
因蚩尤部族以铜制兵器作战，兵器精良，作战勇敢，不死不休，骁勇善战，人们纷纷传说蚩尤有八只脚，三头六臂，铜头铁额，刀枪不入。
九黎族是个以游牧、打劫为生的部族。在这样勇猛彪悍的部族眼里，以农耕为主的部落无疑是营养丰富且毫无风险的的羔羊。在蚩尤的带领下这个部落经常骚扰附近的农耕部落。他们把农耕部落当成了他们的粮仓、食堂。在他们食物不足的时候，他们就去大吃一顿，然后像小媳妇走娘家一样，吃完还得拿走大包小包的东西。
位于部落附近的部落不堪其扰，打又打不过，只得纷纷逃走或直接归降蚩尤部落。
占领了西部地区的蚩尤部落，和黄帝、炎帝的神农氏部落形成三足鼎立之势。
蚩尤不甘于只占领西部的地区，经稍许休整后，他把矛头对准了九黎族以东的神农氏部落。他知道经过阪泉之战的神农氏部落已经实力大减。此时动战争正是天赐良机！
令他没有想到的是，他在神农氏部落处遇到了顽强的抵抗。虽然三战三败，并且失去了都九州，神农氏部落竟然没有被消灭！
这使他大为生气。他不服气，原来我给你打了这么多次战争，你都没有归顺我，现在黄帝一战就把你收服了，凭什么？
于是他决定联合夸父、三苗族等九个部落准备一举歼灭神农氏。
大战在即，经过阪泉之战的神农氏部落实力已大不如前，不得不求助于他的征服者――黄帝。
黄帝深知唇亡齿寒的道理，知道蚩尤征服炎帝后下一个目标必然会是自己！于是决定联合炎帝一起对付蚩尤。
且这时正是扬威立万的时候，如见死不救今后又何以服众？
涿鹿之战即将爆！