一千年前，拥有一半妖怪血统和一半女巫血统的半妖巫女夜湖，为了阻止妖怪向人类进行侵略，倾尽了自己全部的力量将大部分妖魔消灭，而自己则受了重伤，幸亏体内特殊的妖血得而保住了生命的最后一口气，但同时进入了无休止的沉睡。。。。。。
千年后，仅存无几的巫师一族后人思野，无意间唤醒了沉睡中的夜湖。。。一切就好象打开了潘多拉的盒子一样......
一年后的一天，夜湖在街上派传单，突然察觉到竟然有人身上散发着妖怪的气息，后来追查到是一强大集团的神秘继承人骐单所发出的，同时，妖怪们却突然开始蠢蠢欲动，夜湖只能再次担当起女巫的职责守护人类。在一次次的与妖怪的决斗中得知，原来它们的背后有着更强大的妖怪在幕后操纵着这一切，而这个强大的妖怪便是神秘继承人骐单。他的出现，再次引出一千年前那场大战的真相。。。。。。。。。