宋末元初，金国遗孀裴满真于元陪都燕京刺杀忽必烈途中偶遇主角小乞丐张三而引起一系列曲折离奇的故事：曾以十八骑袭破金国信阳的大将军刘整叛国，大宋西部江山迅速沦陷，蒙古为统一中原武林，加入到争夺四块神秘人皮秘籍后羿射月图的厮杀当中；武林盟主轩辕琢磨神秘失踪，世仇独孤扬成为武林公敌；张三机缘巧合执掌雪山派，又蒙受不白之冤；刘整之子刘廷玉大义灭亲，成为驸马，一步步执掌朝纲；为与张三兄弟情，蒙古王子屡次撤兵，却屡遭刘廷玉暗算；江南德威武馆少馆主何宝廷从谦谦君子沦为逆天剑客，与张三从兄弟变为陌路；裴满真为大金后裔拥戴，却屡被利用；刘廷玉与张三的离奇身世；德威武馆与雪山派的渊源；张三与魔教紫竹宫圣女曲蓝灵以及江湖女子史小玉的爱恨情仇；裴满真与刘廷玉的孽缘；武林至尊无极三十六诀与后羿射月图的碰撞都将在这部作品中展现出来。
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