花果山，孙悟空此时正同一众妖王饮酒作乐。这次上天，不但没有当上官，还得了一个弼马温的名声，真是得不偿失。而且此次反出天庭，天庭一定不会就这样放过自己。
孙悟空看着这些妖王，不由的想起了自己的六位兄弟，现在也不知在何方。孙悟空反下天之后，曾经去找过他们，但是却个个都不在自己的洞府，也不知到何处去了。还有大哥，这都十多年了，出门游历竟然还没有回去，也不知道什么时候可以再见到大哥。
这时，一只小猴端着酒坛走了过来道：“大王，喝酒，那天庭有眼无珠，竟然给大王封了个弼马温，真是瞎了眼了，依我看，大王要当就当个齐天大圣，这才符合大王您的身份。”
“齐天大圣，齐天大圣何解啊，”孙悟空问道。
那小猴道：“大王，齐天之意，便是与天齐寿，与天地一般大小，便是齐天之意。”
孙悟空听了小猴之话，心中便涌起无数豪情道：“好，俺来孙从今之后，便叫齐天大圣了。”
却说在那凌霄宝殿之上，玉帝早朝时，只见那武德星君对玉帝说道：“启奏玉帝，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，竟然反下天去了，臣下监管不严，还请陛下降罪。”
而这时，正好南天门守将前来禀报，说：“启奏玉帝，那弼马温不知何故，竟然打下南天门去了，臣本以为是陛下的旨意，但是等了半天也没等来陛下的圣旨，因此臣前来禀报玉帝陛下。”
玉帝好似才听到般，说道：“什么，那孙悟空竟然敢违反天规，私自下界，如果不予严惩，那天庭的威严何在啊，不知那位神将愿意下界，擒拿妖猴啊。”
天庭众臣互相看了看，谁也没有说话，他们可是知道这事的内幕，谁插手都讨不了好，所以齐齐都沉默了。
玉帝看着这情况，也明白用截教众人是没指望了，于是对着托塔天王李靖投去一个眼神，示意该到他出场了。
托塔天王李靖看到玉帝示意，李靖只得从仙班中走出来，在一众仙神诧异的眼神中，硬着头皮道：“启奏陛下，微臣愿请旨下界，捉拿妖猴。”
玉帝看到李靖出来了，也是松了一口气，随即下令道：“嗯，李天王既然有此雄心，那朕便封你为降魔大元帅，封哪咤三太子为三坛海会大神，率领天兵十万，即日起兵，一同下界擒拿妖猴，不得违抗。”
哪咤与他父亲李靖向来不和，但此时圣旨之下，却也不敢公然违抗，眼见众仙神都盯着自己，却也不得不出来领旨，只是其中的不愿意水都看的出来。
“是，哪咤领命。”哪咤咬牙说道。
说完之后便与李靖一同出了凌霄宝殿，前去点了十万天兵，一同出了南天门，直扑花果山而去。
等到了花果山，李靖便看到了花果山上的那面写着“齐天大圣”的大旗，心中顿时充满了佩服和恐惧，佩服他竟然有此勇气，恐惧的是自己要与此人为敌。但是现在是箭在弦上，不得不发了。当下便令巨灵神为先锋，率领天兵三万，前去讨伐孙悟空。
这巨灵神也是一个明白人，这里面的事情也明白的很，虽然不知道也知道猴子的背景，但是那猴子乃是太乙金仙境界的人物，哪里是自己一个金仙能对付的，所以哪里肯愿意把孙悟空给得罪死了，来到水帘洞前，上前喊道：“孙悟空何在，我奉托塔天王之命讨伐你来了。”
片刻之后，水帘洞走出来一位头顶凤翅紫金冠、嵌金定心帽，身穿锁子黄金甲，手持如意金箍棒，脚履藕丝布云靴，全身都是黄金色绒毛的猴子，浑身散发这冲天的霸气，正是那美猴王孙悟空了。
只见那孙悟空用狂妄的眼神扫过巨灵神，眼底闪过一丝不屑，说道：“你不是俺老孙对手，回去告诉玉帝，俺老孙神通无数，手段亦是无穷，但却是为何叫俺老孙替其养马，你看见这大旗了没，只要玉帝答应我这面旗帜上的名号，我就不动刀兵，如若不然，俺老孙便打上那凌霄宝殿，让他的天帝都做不得。”
这巨灵神现在是完全吓傻了，见过狂妄的，没见过这么狂妄的，竟然敢打出齐天的名号来，现在自己是奉了自家大帅的军令的，这打又打不过，上去也是白搭，可是这不打就是抗命，那可是死罪。巨灵神衡量半响，还是觉得战死沙场有面子一点，所以当下便将全身法力运用到宣花斧上，一斧便向孙悟空劈去。
孙悟空眼见巨灵神的宣花斧劈来，不慌不忙的抬起金箍棒，轻轻的用手一挥，正中那斧柄，瞬时间只见那精金所铸造的斧柄如豆腐般的碎裂开来，而那斧头却是继续向着远处飞去，直到飞出百里之地，才停了下来，将那方圆几里的一切都化为了虚无。
巨灵神呆呆的看着手里的斧柄，仿佛吓呆了一般，好久才回过神来，便听到孙悟空道：“你不是俺老孙对手，去换个人来。”
巨灵神向孙悟空报了抱拳，什么话也没说，只是眼神中充满了感激，带着那三万天兵退了回去。而孙悟空也是转身，走进了那水帘洞中。
托塔天王李靖座统中军，看到巨灵神如此快就败下阵来，也是一阵阵恼火，便道：“这厮挫吾大军士气，推出去斩了。”
而旁边的哪咤看出巨灵神只有金仙修为，就敢向孙悟空出手，也是佩服他的勇气，再说，哪咤最喜欢跟李靖唱反调，见李靖要斩了巨灵神，当下便闪身而出道：“且慢，大帅息怒，此战错不在巨灵神，那妖猴乃是太乙金仙，巨灵神不过金仙修为。又如何是那妖猴的对手，还请大帅恕巨灵神之罪，便由我去会会那妖猴。”
那李靖听到哪咤之言，便也就赦免了巨灵神。
片刻之后，哪吒便又点齐三万人马，身穿北海玄铁铠，手拿火尖枪，项戴乾坤圈，脚踩风火轮，来到水帘洞前，喊道：“天庭叛臣孙悟空何在，吾奉昊天大帝之命前来讨伐于你，还不速速出来。”
不一会，孙悟空便拿着金箍棒走了出来，走到哪咤面前道：“你是那家小孩，实力倒是不弱，但是还不是俺老孙对手。”
哪咤道：“吾乃是三坛海会大神，哪咤，打不打得过，那也得打过才知道。”说完便显出三头六臂之相，每笔都拿着武器，斩妖剑，砍妖刀，缚妖索，降魔杵，红绣球，火尖枪，对着孙悟空扑去。
孙悟空面对哪咤也是不敢大意，毕竟哪吒也是太乙金仙，当下便也使出了神通，与哪吒对攻起来，这二人都是太乙金仙强者，且一上来俱是使用了神通，一时间花果山上全都是乒乒乓乓的武器碰撞之声，不一会，便见那哪吒招架不住了。
果然，又打了一会，便见哪吒被孙悟空一棒打在了肩膀之上，从空中掉了下来，而后，猴子过来说道：“你是个好对手，只是你的身体不如我，不然谁胜谁负还很难说。”
哪咤站起神来说：“败了就是败了，我输的心服口服。”说完也再迟疑，驾着仙云便向远处飞去，那三万天兵看到哪吒走了，也是连忙跟着飞走了。