自上次遛狗事件冷战结束，千钧跟静杨三女的关系再次和好如初。过了几日，静杨和小雅再次随母亲彩依回乡下探亲。直子也有了一个任务，父亲武居胜彦的一个老朋友要过生日，但武居社长临时有事情抽不开身，就让女儿替自己走一趟。由于觉得自己单独过去太孤单了，直子就让千钧开车带自己一起前往。
路上，直子才说起父亲那个老朋友叫做堀田耕作，堀田重工的社长，以前曾经帮助过父亲。事实上，武居胜彦的人缘不咋地，朋友也不多，这个堀田就是其中一位。直子想起来，“那个堀田伯伯，在我小时候到家里来还抱过我呢，好像跟老爸一样有些势利。”千钧好笑，“真的是你老爸的朋友吗？如果真是特别好的朋友再忙也会过去一趟吧！”直子点头，“他们确实非常谈得来，爸爸才答应来参加堀田伯伯的生日宴会。实在有了急事，不得已才让我替他前来的，而且我爸的公司与堀田伯伯的公司现在还有不少业务上的来往。”千钧明白，“最后这句才最重要吧！”直子生气，“我爸爸虽然有些那个，但你也别总往歪处想……”
毛利小五郎带着小兰、柯南也在开车往回赶，大叔抱怨，“真是的，我听他们说是个大案子，才特地跑到这种偏僻的乡下来。”小兰微笑，“你接下来不就好了吗？”小五郎大怒，“少罗嗦，你老爸是名侦探，怎么能帮人去找狗！”柯南暗自好笑，“那不是最适合你吗？”小兰好笑，“以前这样的案子你也不是没接过啊，也没见你发这么大火！”大叔火冒三丈，觉得伤了自己名侦探的自尊，“那是以前，我现在的地位可不一样了！”
这时路边有人招手，小五郎停车，堀田社长的车子坏了，请毛利侦探帮忙送自己前往山上别墅。大叔有些犹豫，堀田道，“我一定会重重答谢你们的。”小五郎大喜，一口答应下来。堀田将自己名片交给小五郎，二人各自介绍，就此认识。小五郎开车到达别墅，堀田耕作下车，将管家山内正弘喊过来，告知自己的车子故障扔在路上，是小五郎送自己回来的。山内上前表示感谢，小五郎大笑，“这没有什么了，人总是会碰到困难的，应该互相帮助嘛！”堀田问起其他家人到了没有，山内回答，“都到了，大家见老爷没有到，都还在担心呢。”堀田冷笑，“是这样吗？我看他们几个巴不得我出车祸早点死吧。”毛利父女都吃了一惊。
山内转移话题，“对了，你的老朋友武居社长不能来，但他的女儿过来了。”堀田耕作笑着点头，“那个小丫头啊，好久没见到了。武居有个好女儿，真令人羡慕……”堀田转过身，“毛利先生，今天是我的生日，一起来参加我的生日宴会，就让我招待你们当做答谢吧！”小五郎稍微犹豫一下，“那就恭敬不如从命了！”小兰觉得有些冒昧。
等赶到别墅屋子里时，见到武居直子和千钧。直子上前给堀田见礼，对父亲不能前来表示歉意。堀田耕作赞叹直子越来越漂亮了，直子有些脸红，介绍千钧是自己的同学。堀田点头表示明白，心里暗道这个怪小子可真有福气，居然是直子的男朋友。千钧上前见礼后，跟毛利小五郎和柯南打起招呼，彼此都奇怪对方怎么会来这里。堀田这才知道原来毛利兰跟直子是同班同学，这个世界还真够小的。很快，大家都知道了来这里的原因，千钧暗暗叫苦，柯南跟毛利一起出现，只怕这个生日宴会不会太平了。
到了晚饭时，大家一起恭祝堀田耕作58岁生日快乐。参加生日宴会除了毛利三人、直子二人外，就只有堀田的家人了。因为58岁不是整寿，自然就没有大肆庆祝。堀田耕作的长子，名叫堀田浩一，戴着眼镜，身体消瘦，浩一的妻子是堀田晴美，容貌中下。堀田耕作的次子是堀田良二，眼睛斜翘。据直子说堀田社长还有一女，名叫堀田文子，不知道为什么没有参加。
小五郎见到生日宴会上的精美晚餐，兴奋的不得了，恨不得立即大快朵颐。浩一开口，“爸爸，你到了我们约好的时间还没现身，我们还以为你路上出了意外呢！刚才还在担心你。”晴美也道，“是啊，还好没有碰到什么意外。”良二赞成，“我们都希望爸爸能够好好保重身体。”山内正弘推着餐车进来，拿出一瓶1979年的法国香槟，说是浩一少爷特意给老爷准备的。小五郎告诉小兰、直子，那瓶酒非常高档，称得上是酒品中的帝王。随后，斟好酒，浩一带头，大家一起举杯恭祝堀田社长生日快乐。
良二突然插话，“等一下，大哥先喝一口比较好。”浩一脸色难看，“你这话什么意思？”良二冷笑，“要是里面有毒的话，可就不好看了！”小五郎刚刚把一杯酒都喝到嘴里，闻听此言大骇将酒都喷了出来。晴美恼怒，“良二，你太没礼貌了！”良二不屑，“少来了，我早听说过了，大哥的所作所为使公司在海外的产业大受影响。后来，爸爸一声令下，解除了大哥的董事资格，又把大哥派到分公司去，不是吗？”浩一勃然大怒，“你是说我会为了这个谋害爸爸吗？我最近听说你沉迷在赌场里，你还向外面借了一大笔高利贷吧！”良二被揭穿，恼羞成怒，“不用你多管闲事！”
堀田耕作见两个儿子把家里的丑事当着外人都说了出来，恼怒之下忍无可忍，抓起桌布将所有餐饮都掀翻了。小五郎哀叹，“这些美食我还没有吃到呢，我的晚饭！”堀田批评两个儿子，“你们两个有完没完！”这时走进一个漂亮的女郎，“你们兄弟还跟以前一样啊！”良二叫道，“姐姐！”浩一也吃惊，“妹妹！”直子也急忙上前见礼，“文子姐姐，你回来了。”“直子，几年不见，你都这么大了，真漂亮啊！”原来这个30岁的帅气美女，就是堀田文子。堀田耕作的脸色稍缓，“你回来做什么？”
文子淡然走进来，“这就是你的招呼吗？是你自己送帖子请我来的啊！”堀田社长大怒，伸手指着文子吼道，“我们早在5年前就断绝父女关系了，我怎么可能寄请帖给你？我根本不想看到你这张脸！给我出去！”文子大怒，一拳击在桌上，“贴上写道有话跟我说的人不是你吗？”堀田恼怒，“我跟你没有话好说。”父女二人的脸色都很难看，恨不得吃了对方。随后在管家的劝解下，大家都各自回房间冷静一下。山内重新准备了些晚餐，大家都没想到堀田的家务事如此闹心。
毛利小五郎、柯南、小兰、千钧、直子在管家的陪同下一起吃了顿简易晚餐，大叔抱怨，“今天本来应该有顿大餐的。”柯南问起堀田父女之间的事情，山内说自己也不知道，他来这里当管家是2年前的事情。直子倒是知道些皮毛，堀田耕作本来最疼爱文子，但在5年前因为挑选意中人的事情，父女二人意见不合彻底闹翻了。文子在窗口发呆，直子过去说话，发现文子的脖颈上戴着一个漂亮的项链，文子说是最重要的人留给她的。
房间内，堀田耕作看到了木盒装着的威士忌，奇怪是谁送给自己的。随后大家都听到了剧烈的爆炸声，整个别墅都在晃动。千钧哀叹，怕什么来什么。千钧带着柯南冲向爆炸的房间，小五郎和山内正弘随后追来。可怜的堀田耕作，连最后的生日都没过完，就被炸弹炸死了。浩一和良二也闻讯赶来，小五郎让山内管家马上报警。
小五郎进去查看现场，认定是有人事先在房间装了炸弹。良二想要进来，被千钧拦住，“在警方派人到达这里之前，请大家都在外面等候。”浩一跟良二都不服，“我们为什么要听你的？”“这个小胡子为什么可以进去？”千钧奇怪，“你们不是知道大叔姓毛利吗？”小五郎转过身来，郑重道，“我就是名侦探毛利小五郎！”其他人都震惊了，原来这位毛利先生竟然是大明明鼎鼎的沉睡小五郎。
小五郎检查后，认为凶手用的是**。柯南反对，因为没有闻到火药味。大叔大怒，“你这个小鬼，又给我随便跑进来！”大叔一拳打来，柯南低头躲过，发现死者手臂上都是玻璃碎片。小五郎继续擂他，结果再次击空，打到地板上，大叫好痛。千钧也发现了威士忌盒子的木板碎片。柯南立即明白了，手臂的玻璃就是酒瓶破裂的碎片。柯南将推断告诉大叔，小五郎明白过来，“原来如此，啊，不用你提醒我！我自己迟早会发现的。给我出去！”柯南跌倒在地，发现手上都是泥巴，有些疑惑。
随后，山内管家报告别墅的电话都打不通了，小兰和直子也发现这个山区别墅没有手机信号。毛利侦探把所有相关人都召集起来，询问一些事情。堀田晴美认为对父亲最有恨意的就是文子，“你不是早在5年前离开这个家了吗？为什么偏偏在今晚回来呢？突然出现在这里，怎么想都太奇怪了！”文子坦然承认还在记恨父亲，脸上露出凄美的微笑，“我恨他，恨到想亲手杀了他的地步。但这件事不是我做的，我不知道是谁干的。不过，我还真感谢这个凶手！其实，你们不也一样吗？”其他人都是一愣，各自哼了一声。
毛利侦探感叹，“这都是什么儿女啊！”直子低声说，“堀田家人之间的感情本来就很不好。”千钧到外面确认了，所有的电话线都被人用刀子割断了。小五郎陷入沉思，山内管家看到威士忌盒子碎片有些吃惊，柯南仔细询问，山内有些犹豫。小五郎急忙追问他是否有印象，山内点头，“是良二少爷送给老爷的礼物，就是用这个盒子装的酒。”山内还说是良二托他将酒送到老爷房间的。千钧奇怪，“那个良二跑到哪里去了？”大家才发现良二突然失踪了。
大家赶到良二的房间，发现里面没人，大叔认定良二逃跑了。经过搜查，在良二房间发现了一把锋利的刀子。千钧记起，外面的汽车并没有少。大家都过去观看，山内也证实了那辆红色的汽车是良二的。小五郎推断良二一定没有走远，浩一夫妻惊骇，“良二还在附近行动吗？”千钧发现车子有些不对劲，“不好，轮胎被人戳破了。”毛利侦探提议为了大家安全最好先离开这里为上策，柯南苦笑，“已经不可能了。”千钧也补充，“所有汽车的轮胎都被人戳破了。”文子大惊，“那我们所有人都不能离开这栋别墅了？”千钧无奈点头。
小五郎发现那把刀子上还有橡胶的碎屑，更认定了良二就是凶手。浩一夫妻提到他们都不会开车，是坐车来的。山内管家提到自己还有一辆车，但是前几天发生故障，暂时没法用。柯南发表反对意见，“如果良二是凶手的话，他为什么把自己的汽车轮胎也戳破？”小五郎冷笑，“这还用说吗？如果只有他的车没有坏，立刻会引人怀疑，岂不是不打自招吗？小笨蛋！”柯南觉得还是不对劲，良二送给老爸的威士忌爆炸，这几乎已经是铁证了，人又不见，警方一来第一个要抓的人就是他，没必要把自己的车戳破用来撇清。
千钧见柯南还在思索，上前询问，“这个良二嫌疑最大，最起码爆炸的酒是他送的，这可是铁证如山……”柯南摇头，“凶手肯定不是良二。”千钧挠头，知道柯南这么说肯定有道理，他也觉得这个良二做的太明显了。“不过，凶手将大家都困在这里，以从前的经验看，可能还要行凶。”柯南点头，“没错，一定还会有事情发生。”小五郎也认定良二还在附近活动，“所以我们大家最好都聚在一起，不要私自行动。”文子冷笑，“你少开玩笑了，我现在就要回自己房间了。”直子急忙劝阻，文子依然自顾自地离去。小五郎抱怨，“真是的，实在太任性了。”
山内正弘打算去将自己的车子修好，小五郎叮嘱他小心些。千钧觉得问题不大，如果良二是为了财产的话，最可能攻击的应该是浩一和文子。柯南发现门前有个项链，上前捡起来，直子一眼认出是文子的。直子带着柯南前往文子房间，发现文子像疯了一样四处找东西。直子猜到她一定在找项链，柯南上前将项链还给文子，文子急忙接过来，打开坠子中间小盖，里面是个男子的缩影照，长出了口气，这才放下心来。
文子向柯南表示谢意，“这个项链是我最重要的东西。”直子好奇，“文子姐姐，那个人是你男朋友吗？”文子露出悲伤，“是啊，他已经死了，5年前自杀的。”直子明白了，“原来传言你跟堀田伯父闹翻是真的了，就是因为他吧？”文子恨恨点头，“没错，就是堀田耕作，我的混蛋父亲将他害死了，所以我才和他断绝了父女关系，离开这个家。因为我没有办法原谅父亲。”直子和柯南都吃了一惊，文子有些不好意思，“你看我，当着小孩子的面说起这些事情来……哎，一切都无法挽回了。”
柯南出来后思考，文子小姐的动机非常充分，但她没有作案时间和机会。柯南在外面阳台发现了一些化学肥料，又在山内的房间找到了硫磺和化学药品。柯南已经猜到凶手是谁了，他拿起桌子上的照片，看完后大吃一惊。通过直子的话，又跟浩一夫妻确定后，千钧和小五郎知道文子确实跟堀田耕作断绝了父女关系，也就不存在财产继承问题。那么凶手最大目标应该是浩一了。于是千钧跟小五郎轮流守了浩一先生一夜，为了以防万一，小兰和直子陪了文子一夜。到天亮时，浩一夫妻都很平安，文子也没事。浩一非常感激，声称自己继承父亲的财产后会重重酬谢毛利侦探。
柯南到车库见到山内正弘，他正在修理汽车。汽车很旧了，是山内亲手设计的第一部汽车。5年前的时候，山内还是汽车设计师，“但是那件事后，我就辞职了。”柯南装可爱，声称自己第一次见到这样的车子，打开车门到里面查看，车子的确很旧了，但驾驶位上还有安全气囊。山内请柯南将文子小姐叫过来，说是请文子小姐去找警察。“有毛利先生留在这里，大家才感到放心。”柯南好奇问，“山内叔叔你呢？”山内解释自己是管家，当然有责任留在这里。柯南点头离去。
小五郎带着小兰、直子、浩一夫妇赶到餐厅。小兰发现柯南不见了，小五郎不屑，“一定又在附近晃荡。”小兰无奈，“真拿他没办法。”直子疑惑千钧也不知道跑到哪里了。柯南突然过来，麻醉了小五郎。于是，沉睡的小五郎推理秀开始上演。山内正弘推着餐车进来，看到桌上一个青年男子的照片。小五郎开口，“这张照片没什么好害怕的吧，这是放在你房间的照片。”山内正色，“毛利先生，你到我房间去过？”小五郎没有否认，“我在那里发现了些有趣的东西，柜子里面有硫磺跟化学药品。今天那个炸弹不是采用的**，而是化学肥料跟硫磺、化学药品合成的土制炸弹。”浩一提出疑问，小五郎解释了这种土制炸弹的威力丝毫不逊色**制成的炸弹。
山内当然不承认，让毛利侦探解释自己为何要杀堀田。小五郎解释，今天的事情都是为照片上的人进行的复仇行动。五年前那个青年被堀田逼迫自杀身亡，这个青年就是山内正弘的儿子。在收下良二先生带来的威士忌之后，送到崛田先生房内的是山内，就是那个时候将利用磷酸肥料和硫磺等化学药品制作的**放进酒盒里面的，只要有火柴大小的用料就可以让它着火。“然而到此为止，还不是你犯罪计划的全部，为了下一宗犯罪，你要尽力免除嫌疑。”
直子和小兰大吃一惊，发现窗外一辆汽车飞快驶过，直子惊叫是文子小姐。山内正弘松了口气，“毛利先生果然厉害，你说的一点都不错。”管家山内正弘的儿子钢琴演奏家健太郎，一直跟堀田文子交往，因为没有固定收入不敢求婚。5年前健太郎在钢琴比赛中获得优胜，才能受到音乐界肯定，他正式向文子求婚。但是堀田耕作拒绝这门婚事，还残忍地踩断健太郎的双手，让健太郎从此不能再弹奏钢琴，被迫退出了心爱的音乐舞台。
“后来那个女子也因这件事情抛弃了他，健太郎真的太可怜了，他在悲愤之下开车坠崖自杀。”山内正弘在儿子的葬礼上知道事情的始末，他非常自责作为父亲竟然对儿子的事情一点也不了解，随后山内辞掉原来的工作，改名换姓到堀田家做管家，一直等待报仇的机会。但是他没有料到文子小姐离家出走了，为了找到文子，足足花费了2年的时间。山内借着堀田耕作生日宴会的机会，作为自己复仇的舞台，送了一张请帖给文子。
山内露出欣慰的笑容，“这下子我在这个世界上再没有遗憾了。”小兰奇怪，“文子小姐不是已经开车离去了吗？”山内冷笑，“她坐上那部车子，就表示我的复仇计划已经成功了。”原来，山内在车子上动了手脚，只要用力踩刹车，就会同时启动安全气囊，然后在盘山公路上发生车祸坠崖而亡。“我想她现在已经没命了。”小五郎叹息，“你说得没错，你真的什么都不了解。文子小姐到现在还是单身一人，你不觉得奇怪吗？”直子也说，“据我所知，文子小姐一直深爱着健太郎啊。”山内不屑，“胡说八道，像她那种连父亲都要将其赶走的坏女人，怎么可能那么专情？”直子解释，“文子小姐不是被赶出去的，是主动跟父亲决裂离开这个家的，因为她没有办法原谅自己的父亲对健太郎做的事情。”山内有些慌乱，“你胡说，一派胡言！那个女人明明抛弃了我的儿子！”
一串项链坠子飞过来，打开中央的小盖，里面的照片正是健太郎。千钧走进来，“这是文子小姐的宝贝，是她对健太郎的回忆。她把对健太郎的思念都放在里面，这个坠子她一直戴在身上，你应该看到了吧。”小五郎肯定，“这就是说她的确还爱着健太郎，你到现在还不相信吗？山内先生！”山内脸色剧变，当场跌坐在地，“怎么会有这种事情！那个深爱着我儿子的女子，我竟然……”小兰和直子都焦急万分，“快想办法阻止……”“来不及了！”
这时文子却从外面走进来，山内大骇，“不可能啊，安全气囊没有起到作用吗？”文子摇头，“我刚开车出别墅大门口，毛利先生就让千钧将我拦下来了，让我们直接回来，刚才我们一直就在餐厅门口，后面的话我都听到了。”山内下跪向文子哭泣道歉，文子道，“这些年来我也一直恨着父亲，甚至想杀他。但我也一直没有办法原谅健太郎，他把我一个人留在这个世界上孤苦无依继续痛苦，还让你这个做父亲的为他做这种事情。”文子说完泪如雨下，“健太郎，你真的太不孝了！”
千钧很快在地下室找到了良二先生，他被捆绑囚禁在那里。小五郎醒来后，有些奇怪，餐厅只剩下他一个人了，“其他人都跑到哪里了，我的肚子快饿扁了。对了，我还没吃早饭呢。”毛利小五郎大喊，“山内先生，麻烦你把早饭给我拿来！我现在快饿死了，什么东西都行！快点拿来，山内先生！”别墅门口，佐藤和高木已经带着三个警察将山内正弘押上警车，其他人都来送行，大家听到喊声都莫名其妙。佐藤邀请大家改日前往警视厅做笔录，当然毛利先生是必然要邀请的。
尾声，山内正弘为儿子健太郎报仇杀死堀田耕作、囚禁堀田良二、意图谋杀堀田文子，经陪审团和律师求情后，被法庭判处6年徒刑。毛利小五郎因破获堀田家别墅杀人事件，警视厅给以b级奖励。堀田耕作死后，根据事先留下的遗嘱，堀田重工企业由长子堀田浩一继承，房产别墅由女儿堀田文子继承，银行私人存款由次子堀田良二继承。原来堀田耕作表面上对子女都非常不满，但还是偷偷在法律公证处恢复了父女关系，并留下这份遗嘱。堀田三兄妹为了感谢毛利侦探的救命之恩，各自给了小五郎一笔酬谢费。小五郎自然大为欣喜，觉得这笔买卖太划算了，柯南吐槽，还不都是我的功劳。直子的父亲武居胜彦哀叹老朋友又少了一个，直子冷笑，这样冷血残忍的老朋友不要也罢。