目暮再问，“那时候清美小姐有什么异常吗？”静香道，“我们是在闸口那里分手的，并没有什么不同的地方。”千钧道，“那应该是6点半的事情了。”目暮道，“之后发现变成死者的清美之前，你们三人都在一起吗？”三人一起点头说是。目暮道，“那清美有没有与什么人结怨呢？”三人都说不知道。毛利开始怀疑仓田，“你一直不被清美理睬……”仓田生气，“别开玩笑了！除了我之外，由纪子也是因为爱人被抢走，所以很恨她的。”由纪子吃惊，“不，我并没有啊！”
仓田道，“而且静香也讲过，她的作品被清美盗用了。”静香生气，“你到底想说什么啊？”毛利等人听明白了，“这么讲的话，三个人都有杀人动机啊！”目暮不赞同，“等一下，毛利。死亡推定时间是下午6点半。”千钧道，“那是他们与清美在车站反手的时候。”目暮道，“关键是在那之后。”毛利问道，“你们真的一直都在一起吗？”静香肯定，“我们三个一起吃饭的。”由纪子补充，“我们平时都去同一家餐厅。打电话过去问问看就知道了。”目暮道，“如果有不在场证明的话，就可以确定他们不是嫌犯了。”
目暮道，“我想大概是列车之狼的杰作。”千钧不赞同，“列车之狼一般偷东西或者侵犯美丽女性，鲜少有杀人的。”目暮坚持，“清美小姐非常漂亮，很有可能被列车之狼盯上了。我们已经登记了所有乘客的名字，希望在里面可以找到凶手。而且被害者的皮包是打开的，顺便进行指纹测试。”而柯南也在疑惑，“犯人为什么要在电车中杀害清美呢？而且是刺耳朵。”千钧道，“的确，刺耳朵这个技术含量可是很高的。一般而言，死者不可能察觉不到。”
柯南道，“还有被压过的耳朵淤痕。这种样子的杀人方式，真是的很奇怪。”毛利还在询问，“你们不知道清美小姐为什么会被杀吗？”千钧则带着柯南再次前往发生命案的车厢现场进行查看。高木正在那里进行物品登记，桥本清美的物品里有md机还有耳罩型耳机，所有的md片的侧边都贴有贴纸。柯南进行检查，发现有4张正面贴纸是空白的，所有的md上都没有在正面贴纸。千钧猜到了耳朵为什么有於痕，那是耳机造成的。
柯南发现最后一个贴纸上有奇怪的划线，“我明白了，难怪我觉得有什么地方很奇怪。那个时候……原来如此……利用这个方法，就可以替自己做不在场证明，而将桥本清美杀害。犯人一定是那个人，如果我估计的没错的话。”千钧也猜到了，“虽然我还没明白手法，但我知道犯人一定是那位娇俏可人的森由纪子小姐，对吧？”柯南吃惊，“你怎么知道的？”
千钧道，“有两点，一是上车时，只有由纪子与大家分开过，她是直接出现在死者所在的车厢的，这个未免太巧了。而仓田与河合，至始至终都是在一起的。他们两个合作犯案的可能性不大。第二，在案发后，由纪子动过死者的衣领，虽然不知道她的目的是什么，但肯定在遮掩什么。”柯南笑道，“没想到你观察的还挺仔细。”千钧叹道，“我觉得森小姐很漂亮，就一直注意她……”柯南吐槽，“果然是行径！”
柯南道，“现在手中的证据还不够。”千钧道，“这可比较麻烦。”仓田问道，“警官，我们的东西还没检查完吗？”目暮道，“我想大概检查完了。”静香站起来，“我们怎么可能从她的包里偷走什么呢？不要胡乱给人定罪！”仓田劝道，“别吵了，静香。这也是警官们的工作。”看到由纪子手里用布拿着水杯，柯南忍不住伸手去触模。由纪子吃惊之下，水杯月兑手，掉落出去，水洒了仓田一身。柯南道，“啊，对不起！”毛利怒道，“你在干什么啊？”小兰走过来，“柯南，怎么可以胡闹呢？”
仓田看着湿了的上衣体恤，苦笑摇头。由纪子道歉，仓田笑道，“没关系了，反正我很容易出汗，所以外出都会多带一件衣服。”仓田请示目暮，“我可以去拿更换的衣服吗？”目暮点头同意，让高木警官陪仓田过去换衣服。千钧奇怪，“柯南这是要做什么呢？”梅琴和灰原也没看明白。小兰气呼呼地把柯南抱到列车外面，“你怎么可以乱动呢？”柯南道，“我去向那个哥哥说对不起吧！”小兰同意了，柯南下来，直接跑到换衣的车厢。
仓田征二正在更换衣物，柯南问道，“那个清美小姐与大家都相处的不错吧？”仓田颌首，“是的。虽然刚才因为一时气愤，说大家都恨清美。不过并不是真的恨她。大家都是好朋友呢。”千钧走过来，“今天有什么特殊的事情吗？比如说交换礼物什么的……”仓田道，“也没什么。今天由纪子将清美的md机，掉到地上摔坏了。清美也没有生气，就取笑了两句，原谅她了。”
千钧问道，“她们关系很好吗？”仓田道，“是的。清美与由纪子的关系特别好，可以说是麻吉了。本以为男朋友被抢，她们会发生争执呢。哈哈，这个小鬼，听这些未免太早了些。”柯南问道，“清美小姐也是在二番街上车的吗？”仓田肯定。柯南道，“不过清美小姐却坐在前面的第二节车厢，通常会在出口那里上车吧？竟然会特意走到前面车厢上车，这个只有人多的时候才会这样做，可是今天等列车的人很少啊！”仓田道，“清美下车的出口地方，正对准前两节车厢。所以每次和她一起走的时候，都要多走两个车厢。”柯南这才明白。
柯南思索，“前二节车厢上车的事情，她们三人早就知道。我知道了所有的谜底。”三人回到问话车厢，所有人都还等在这里，包括小兰、梅琴和灰原。高木过来报告，那三人的物品都检查完了。目暮道，“对不起了，三位。打扰了你们这么长的时间。你们可以把东西拿回去了。如果有什么问题的话，我会请你们再次合作。”三人开始取回各自的物品，柯南射出了麻醉针，毛利在迷糊的叫声中倒下。千钧急忙将其扶住，将其放在椅子上坐好。
沉睡的小五郎出现，“等等，你们还不能回去！”目暮道，“怎么回事，毛利……这个姿势，这是……”毛利道，“犯人不是列车之狼，就是他们三人中的一个。”三人吃惊，河合静香质问，“你说犯人就在我们当中？”毛利道，“凶器也在你们那里。”目暮道，“但是，毛利老弟，我们还没找到……”静香道，“我们可是有不在场证明的。”仓田道，“案发的时间段，我们在一起吃饭。”小五郎道，“就算是这样，也有机会杀害她。”
毛利推理，首先，知道桥本清美会走的犯人，在车站一边送她，一边确认清美的上车时间。然后推测她死亡后，回到车站的时间。然后凶手与其他两人一起吃饭，制造不在场证明。再从回到车站的死者身上，把凶器给收回。
静香奇怪，“你说的凶器到底是什么？”毛利道，“你还不懂吗？可以放到耳朵上的，看起来也不会很奇怪的东西。”灰原淡淡道，“耳机。”梅琴道，“原来如此，在耳机上面放上毒药。”毛利道，“正是如此。犯人就是森由纪子！”大家一起叫起来，都没想到这个娇滴滴的女子就是凶手。由纪子辩白，“怎么会是我呢？”
小五郎继续推理，“你先将清美的md机弄坏，然后把自己的借给她。预先在耳机上面涂上毒药。上车时，你说去买果汁，自己却从前面的车厢上来，然后把凶器给回收。由纪子早就知道清美会坐在入口前的两节车厢上。只要知道位置，收回凶器不需要花费太多的时间。但是耳机线被清美压住，所以只好硬扯下来，结果耳机就断掉了。”目暮拿着坏掉的耳机，“原来如此，耳机的确断了一边。”
毛利道，“死者的手臂上留有耳机线痕，而死者的耳朵似乎被压迫过。这都证明她戴过耳机。”由纪子辩解，“我只是去买了一瓶果汁，并没有做这种事情。”毛利道，“你在看到挚友尸体的时候，却去帮她拉领子。我想大概是因为拉耳机的时候，不小心把领子给拉竖起来。你原本只想拿走凶器，让尸体就这样摆在那里。不过那时，仓田先生和静香小姐从后面车厢走了过来，然后你就在那里，假装没有看到清美小姐。所以，发现尸体时，你跟他们一起留在现场。”
目暮道，“那就是说，被害者是自己将毒给刺进自己的耳朵里面了。但是为什么要在电车里面呢？”毛利道，“这条线路在周日的晚上，乘客就会变少。第二节车厢差不多没人坐。这样要制造不在场证明，回收凶器是最好的环境了。”目暮这才明白。毛利道，“而且其他车厢有其他乘客，所以很容易被误认是电车之狼做的。然后故意在工作上出错，让大家都在星期日一起出来加班。”
由纪子不服气，“证据，你有证据吗？”目暮检查耳机，“上面没有类似针的东西啊！”毛利道，“我想那针利用手巾拔掉了，因为耳机上面的棉花有裂痕。那个手巾就是森小姐刚才包水杯用的。”由纪子大声申诉，“我一直坐在这里，和大家在一起！”毛利道，“你在确认遗物的时候，说不太舒服而留下来了。”千钧道，“要拿掉针的话，必须单独行动才行。”目暮道，“森小姐，可不可把手巾借给我看看？”由纪子没有反对，把手巾递给了目暮。
毛利道，“没用的，警部。那是一只很小的针，早就不知道丢到哪里去了。”目暮道，“那就没有凶器了，这怎么定案啊？毛利，那所有这些都只是推测，而没有证据吧？”毛利道，“不，证据在md机里面。”目暮一愣，“什么？”梅琴问道，“是指纹吗？”由纪子生气，“如果是指纹的话，我们是朋友，上面当然会有我的指纹。我看过她的md，但我没有借给过她。”毛利道，“那么可不可以从md机里面，把带子给拿出来呢？”
由纪子只好照做，从md机里取出md磁片。大家上去观看，上面贴着签纸，红色的字迹，写着“谢谢你，由纪子，清美留。”由纪子脸色大变，毛利道，“你不是说没有借过吗？刚才是这样讲的。没有借给她的md机里面，为何会有今天日期的磁片呢？而且还是用遗物中的原子笔写的。”高木接过来，“是呢。这个颜色的字迹，和遗物里的原子笔颜色是一样的。”毛利道，“对，这是清美留言给你，感谢你借她md。没想到你会用它杀害了她。”
由纪子拿过md磁片，看着上面的留言，跌坐在地，大声哭起来，“清美！因为我受不了了，她把我的男朋友给抢走，今天是他的生日。所以清美才会急着回去。”千钧道，“因为这样，所以你才会选择在今天杀她？”由纪子点头，“嗯。一想到他们两个甜蜜在一起，而只有我一个人孤孤单单……所以我就……”梅琴叹气，“又是好朋友为了男人反目成仇啊！”
案件结束了，两个刑事过来，把森由纪子带走了。目暮问道，“高木，你知道她从哪里得到的毒药吗？”高木翻看记录，“是的，那是南美用在毒箭上面的，速死型毒药。几天前去旅行时，她发现的。然后就把它涂在小针上面，放到耳朵里面去。”灰原道，“那是南美原始部落使用的吹箭剧毒，非常迅捷，是杀人的良器。”目暮道，“这个毒可是花了我们不少时间调查呢！毛利，如果没有你的名推理，我们也许无法解开这个谜底。”虽然刚才千钧告知了毛利详细的过程，但有些细节并没有说到。
毛利发愣，“吹箭的毒啊？我只是在想大概是那个……”目暮大叫，“啊，原来你一早就知道了啊！真不愧是毛利啊！”柯南好笑，“喂喂，该不会是我的麻醉枪让大叔还没清醒过来吧？”千钧笑道，“真正了解这个毒药的，是我们家小哀。”灰原笑着露出皓齿，“如果那天我不高兴，不介意给你来点毒药，能让人速死的毒药，我至少知道几十种。”千钧汗，“还是不要了，小哀！”梅琴在旁边低声笑着，“这才像小哀嘛！”
尾声，森由纪子因男友被抢，杀死了挚友桥本清美，被法庭判处6年徒刑。毛利小五郎破获环状线毒药杀人事件，警视厅给以b级奖励。事件的悲剧结局，让大家唏嘘不已。正如千钧所言，“像松本小百合老师与竹中一美那样，在发生横刀夺爱的事情后，依然能够保持纯洁的友谊，那才是真正的挚友。如果桥本清美与森由纪子能够好好地沟通一次的话，也许最后的结果就不是这样。”