元历398年10月10日，在太平教大少掌教雷战和的策划下，起义首先在东海道的徐州萧县打响。当天，雷战和率领五万太平军民一举伏击了得到消息准备前来镇压抗税农民的一个联队的警备军，随即又一举包围了前来增援的二个联队的警备士兵，战斗进行得空前激烈，最后二个联队的警备部队被全歼，其中近两千深受上级军官盘剥之苦的士兵阵前反正加入了太平军，太平军气势高涨。
10月12日，雷战和指挥十万太平军民向防御空虚的徐州城进军，徐州主要帝国官员惊慌失措，在太平军进攻前夜全体逃亡，太平军不费一兵一卒便占领了东海道南部最大的城市徐州城，随后两天里，全州内帝国各级基层机构迅速土崩瓦解，太平军开始接手地方管理。
与此同时，元历398年10月13日凌晨，北原道西部大州——吕梁州州城内，近十万的城市贫民和无地农民在几千太平教徒的煽动指使和策划鼓动下突然涌上府城街头，在此坐镇的太平教掌教孙道和的亲自统率下围攻知府衙门，沧州知府周广各狼狈逃窜，一夜狂奔三百余里至北原道首府原州城方才醒过神来。而此时驻扎吕梁州城内的警备部队在其中太平教暗线的唆使下全军倒戈，在这次倒戈中有忠于帝国的联队长被杀，其余尽皆投降反叛。
10月14日，宁州内政署长曾宪福称有要事相商将宁州知府及民政署长二人诱至自家府中，将二人斩杀，并宣布接管整个宁州城，接受太平教的领导，而该州警备部队也于当日宣布接受太平教的管理领导，有不服从者立斩不赦，宁州立即陷入一片血雨腥风之中。
10月16日，两淮道毫州、淮州相继发生了大规模的太平教起义，这二府发生起义更是来势凶猛，尤其是毫州更是规模空前，起义军穿镇过集，前来镇压的警备部队不是一触即溃，便是临阵月兑逃，其状况惨不忍睹。
10月17日，东海道青州城在太平军的紧逼下，除了被警备部队护送着冲出城的知府及内政署长、财政署长、民政署长外，其余的官员全部投降。
10月19日，北原道朔州在毫无抵抗能力之下陷落，此前，北原道西部的警备部队已经有一个联队在吕梁州战斗中覆灭，剩余一个联队的士兵在太平教大军兵临城下时倒戈投降，自北原郡朔州知府唐德贵以下近百名帝国官员投降。同日，帝国商州知府许强率部向迅速推进的太平军蓝林部投降。至此，北原道西部及关北道东部共五州仅有北端最偏远的榆林州城尚未完全陷落，在那里警备部队和太平军战事激烈，战局成胶着状态。
10月20日，河间道沧州的太平教起义军在州城内的奸细配合下，攻克沧州城，沧州城大小官员全部投降。
同日关内道辰州的太平军在进攻未果之下转向东北进入大麻岭山区，大麻岭山区的武县及崔庙县相续失馅。
10月21日，到达宁州城的太平教掌教孙道和在宁州城内最大的宁州广场宣告太平圣国正式成立，暂时定都宁州，自命为太平圣王，定太平教为国教，军队正式命名为圣教军，孙道和还宣布将以解救帝国境内所有受苦受难的百姓与水深火热之中为己任，发誓要让圣国的子民过上幸福美满的生活，为了实现这一目标，就首先必须推翻帝国刘氏家族腐朽没落的统治。
当日，太平圣国的政权机构也随之建立，圣王下设文武二相，文相主管政务，武相主管军务，文相一职由太平教负责经济财务的护法缪肃担任，副文相由孙道和的二弟子蓝林及负责太平教组织人事的冯天河担任，武相一职自然是负责太平教军事的叶无道担任，副手则由孙道和的大弟子雷战和担任，文相下设几部，分别承担内政、财政、民政、监察、外交等事务，武相下设几个大将军，负责统帅圣教军，同时任命雷战和为圣教军的安东大将军一职，手中掌握着圣教军中精锐的十五万大军。至此，太平圣国的中央政权已略显雏形。
在控制的区域内，太平圣国也效仿帝国任命了一大批地方官吏，逐步完善各级政权机构，为了维护地区内的稳定，孙道和还破例任命了几名帝国投诚官员担任重要职务，特别是原帝国北原郡朔州知府唐德贵被任命为宁州府尊（相当于帝国的知府一职），引起了教内不少争议，但都被孙道和以个人威信压了下去。这一任命也在整个太平教控制区引起了轰动，部分地主士绅心中都在暗暗考虑这太平圣国存在并发展下去的究竟会不会真的有取代帝国的可能呢？
在这之前，铁勒帝国在乌海城布置了三个兵团十五万大军兵压帝国北部边境，迫使帝国第三军团都聚集在北部边境与铁勒大军对峙，小规模的冲突不断，大有一触即发之势。
在帝国、蒙古北部边境也发现了蒙古游骑骚扰帝国子民的事情，情报显示，蒙古境内有着数量不详的军队正往南开进，帝国第二军团不得不全体一级待命。
格鲁特也陈兵近二十万于边境正在和帝国第六、第七军团对峙，还有格尼汗王国也在边境线上和帝国第十军团发生冲突。
10月23日，西北战氏家族对外宣布第四军团正式组建**师团，师团团的组建将在半月内完成，以应付日益严峻的国际国内形势。此举立即在帝国中央和帝国西北方的诸国中引起了轩然大波，各方势力纷纷猜测在这个敏感时期，占家扩充军力，目的何在，意欲何为，锋芒将会指向何方？
10月24日，帝国康定郡风凌也对外宣布，第九军团扩编两个**旅，以防范不可预测的突发事件。
一眨眼间，千里江山转瞬易帜，太平教乌云顿时弥漫在帝国北部和东部地区，其余临近各道、州领地内形势也越发严峻起来，不少农民自发的组织起来抗捐抗税，抵制劳役，甚至发展到赶走地方官吏，杀死当地恶霸地主，抢劫当地大户财物。凡此种种，不一而终。而各地采取的应对方式也不尽相同，有的地方官员担心会引发矛盾激化，甚至酿成更大的祸端，采取宣抚教化手段，息事宁人；有的则害怕姑息迁就会使暴民更加猖獗，采取强力镇压；亦或是先第一种，不行，才换为第二种，上下官员无不担心事情闹大，与北边和东边的太平教遥相呼应，那才是真正是大事不妙了。
而帝国的朝中这时却出奇的安静，除了处置了几个失职官员外，就只有相关的朝廷官员对外说“帝国目前正在组织兵力进行平叛”外，其余的就无任何声音。