()占据洛阳后，燕国以此为根据地，大举西进，把疆域扩展到崤山和函谷关，苻坚不得不亲自率军进驻陕城（今河南三门市西），以防备燕军。
形势一片大好，雄心勃勃的慕容俊甚至把南下江东提上了rì程。公元360年，慕容俊在邺城展开了规模空前的阅兵仪式，检阅完毕的士兵在各部将领的统帅下，立即南下攻晋。（有点前苏联四十年代红场阅兵的意思）
不幸的是，慕容俊突然得了一场重病，关于慕容俊的病，古代没有病历，之前也丝毫没提到过，我们只知道慕容俊正月二十阅兵，当晚便到了弥留之际（很有可能是心肌梗塞或者急xìng中风）；二十一rì，宣布不治。
毋庸置疑，慕容俊是一位雄才大略的皇帝，在他的统治下，燕军走出辽东，踏进了中原，最终占据关右，与前秦毗邻；更为难得的是，在其当政期间，燕国从未发生皇室流血事件，弟弟慕容恪，慕容霸都是一等一的战将，对于后者的决策，慕容俊极少过问。相比于后赵与前秦、前凉等国的骨肉相残，政局要稳定得多。
古代帝王分四等，上等是创世之君，如刘邦司马炎，中等是守成之君；如刘庄司马绍；三等是庸碌之君，毫无作为，如刘询朱厚熜；最下一等即为亡国之君，如胡亥苻生之流。慕容俊其功略输创世，稍强守成，当处二者之间。
由于病情发展过**速，慕容俊只安排了四位辅政大臣，其余一概没来得及吩咐。其实只要这一条就够了，因为辅政四臣为：太原王慕容恪，权臣羊鹜；司徒慕容评；领军将军慕舆根，此人在慕容廆时代就已是肱骨之臣。
堪称燕国最豪华阵容！
四天后，年仅十一岁的太子慕容暐（wei）即位，尊生母可足浑氏为太后，这是一个很有心计的女人，与贾南风颇有一比，不同的是，贾南风没有遇到如此强悍的辅政阵容，后者对手都是一些头脑简单四肢发达的莽夫。
不久后，慕容恪改任太宰，专权朝廷一切事务，位列三公之上（按照惯例，三公直接对皇帝负责，慕容恪官位在三公之上，却不是皇帝，有意思）；慕容评为太傅；羊鹜为太保；慕舆根最不济，官拜太师——简称“四太太”。当然了，后面三位太太都是偏房，只有参知政事的权力。
新皇帝登基后不久，可足浑氏便插足政事，专政意图非常明显。时间一长，各辅政大臣都心怀不满，其中辈分最高的慕舆根态度最为激进，而且，慕舆根同其他的托孤重臣关系都不咋滴，尤其是慕容恪，树大招风就是这个道理。
无论谁执政，对慕舆根都不利，慕舆根咬咬牙：那就都除掉算了！在这之前，慕舆根决定试探一下慕容恪的心意，于是跑去同慕容恪商议，建议后者废掉幼帝自立。
慕舆根这招非常毒辣，慕容恪若是接受，就会被安上乱臣贼子的罪名；若不接受，慕舆根则马上倒向太后，利用皇帝这块招牌干掉慕容恪，待两败俱伤之时，自己再收渔翁之利，岂不快哉！
慕容恪一眼就识破了慕舆根的诡计，慕容恪大声呵斥道：“你难道喝高了吗？！赶紧回去醒酒去，待酒劲过去再向朝廷请罪！”慕舆根碰了钉子，只得唯唯诺诺地退下，在门口，他碰到了来串门的慕容霸。
慕容霸见慕舆根脸sè不对，就向哥哥询问事情原委，不问则已，问出慕舆根的小伎俩后，慕容霸立即建议兄长杀了慕舆根。慕容恪缓缓道，“今陛下初立，国内尚不团结，而秦晋两国窥伺我大燕rì久，若太宰此时与三公擅动刀刃，与国不利啊！”
慕舆根贼心不已，就向太后报告，诬陷慕容恪与慕容评相互勾结，想把太后废掉，请求带兵诛杀此二人，可足浑氏虽然工于心计，但碍于慕容恪兄弟的巨大声望，一时不能下定决心。正在此时，小皇帝慕容暐进入内宫，他见母后愁眉不展，就问母后遇到了什么烦心事啊？
母亲对孩子是毫无戒心的，她把情况告诉了慕容暐，慕容暐人小鬼大，对妈妈说：“恪叔叔是先帝最信任的忠臣，先帝把我们托付给他，肯定不会有什么问题。与其相信太师的话，倒不如认为他别有用心！”一个十一岁的孩童能说出这般深明大义的话，着实不简单，可惜的是，慕容暐并没有按照我们预想的那样，把燕国推上另一座巅峰。
可足浑氏遂打消了诛杀慕容恪的念头。慕舆根反倒成了猪八戒照镜子，里外不是人，在朝廷实在混不下去了，慕舆根干脆请求镇守故都龙城，想在燕国背后放火。
事已至此，慕容恪不得不痛下杀心，为了国家稳定，慕容恪没有大张旗鼓地进行抓捕行动，而是趁着月黑风高，悄悄地把慕舆根黑掉了，动作之快，令人瞠目。每一个大jiān大恶之人，其背后必有大批陪葬品，慕舆根也不例外。关于对其同党的抓捕行动，一直延续了很长时间（历世三朝，其同党肯定少不了）。到最后，大街上甚至出现了被杀之人的遗骸。
百姓们不明所以，只当朝廷里发生了政变，一时间，举国上下一片惊慌。为了安抚民心，慕容恪开始在公共场合频繁出现，和百姓们谈笑风生，脸上没有一丝忧虑之sè，而且身边没有一个保镖。
由于慕容恪采取了种种安定人心的做法，才没有酿成大乱。肃清朝政后，慕容恪开始了最后六年的周公生涯。慕容恪虽然身居要职，但从来不居功自傲，凡遇国家大事，总要和另外两位太太商议；在用人方面，慕容恪礼贤下士，最大程度做到人尽其能；治军方面，慕容恪是极少数主张“从宽治军”的将领之一。手下的将军们一旦犯错，慕容恪首先反思的是自己，每次都自降官职，主动承担本不属于他的过错。
到后来，无论是朝中大臣还是带兵将领，行事都极为小心谨慎，生怕牵连了太宰。偶尔有一两个不长眼的，不待廷尉找上门，先被同僚们胖揍一顿：“你看你，又要牵连太宰降职了！”
建业接到慕容俊去世的消息，都以为中原可平，唯有桓温不以为然：“燕果尚有慕容恪，不可轻言战事！”
能凭一己之力威慑一个国家，慕容恪的人格魅力可见一斑。
就在慕容俊病逝的第二年，晋帝司马聃去世（死也扎堆），这位皇帝五岁登基，在位十七年，二十二岁死在龙椅上，谥号“穆”，穆帝的统治生涯乏善可陈，前半生的时间不懂事，稍稍长大后，朝政又为桓温所制，属于皇帝中的第三等。
由于英年早逝，穆帝子嗣都很年幼，难堪大任。群臣拿出家谱，好不容易选中了二十一岁的琅琊王司马丕。司马丕在琅琊山居住了很长一段时间，深受方家的耳濡目染，这位新皇帝对朝政不感兴趣，整天宅在内宫炼药，类似于当代的科技工作者，司马丕颇具献身jīng神，经常拿自己试药，要知道，那些药丸可都是铅汞之类的重金属！
嗑完这些剧毒品，司马丕难掩心中的燥热，就开始在宫中果奔，岂止一个“爽”字了得！到后来，司马丕甚至把自己当成了祖天师张道陵的代言人，不食人间五谷，专以黑漆漆的药丸当饭吃。
如此折腾了没几年，司马丕的身体轰然倒塌，从此一病不起。群臣无奈，只好请褚太后出山，临朝听政。褚太后讳蒜子，是康帝司马岳的皇后，这是一位非常命苦的女人，青年丧夫；中年丧子。现在又要为这个不争气的侄子收拾残局（女人不好做，皇家的女人更不好做啊）。不久后，司马丕病逝，谥号“哀”。
在此期间死去的，还有前凉张玄靓，虽然死的最晚（公元363年），但年纪也最小。