()慕容垂到底采纳了赵秋的意见，邺城是前燕故都，是供奉先祖灵位的地方。这里是他的根，燕国的魂，与上次的寄人篱下完全不同，他此番前来，是要成为邺城的主人。（即使从实际情况考虑，洛阳四面环敌，绝非久留之地，打不如不打）
慕容垂坐上盟主之位后，其下辖部队达到了恐怖的十二万，几近慕容皝时期的举国兵力。大军一路北上，行至荥阳时，部下再也不肯前行，他们强烈请求慕容垂即皇帝位，恢复燕国国号，这样，即使战死，也是为国捐躯，死得其所；不然，他们只能以“叛军”的身份埋尸荒草间，燕国臣民连个祭奠的地方都没有。
慕容垂拗不过，便效仿司马睿，称大将军，大都督，燕王，承奉诏制，代行皇帝职权，水涨船高，亲信大臣们也被任为将军，子侄尽数封王：从列人跑出来的慕容楷被封为太原王（继承了老爸的衣钵），加征西大将军衔。慕容农因为远在列人，无法取得联系，便将其王位暂时搁置，他rì再议。
慕容农面临的形势比慕容垂严峻得多，慕容农在列人起兵后，旋即遭到苻丕重兵集团的追剿，城内缺衣少食，士兵就几十人，基本的武器盔甲通通的没有，慕容农不得不学着陈胜，撕下衣服前襟做军旗；把树干的一头削尖，做成简易标枪——名副其实的白手起家。
虽然如此，士兵们的气势仍然高涨，慕容农心里清楚，就凭这几十号人，给人家打牙祭都不稀罕，当务之急是募兵。于是，他派赵秋去联系匈奴各部以及鲜卑各部。匈奴和鲜卑有着共同的利益；乌桓与鲜卑同宗，自然不会坐视不理。
赵秋不辱使命，不久即招到数千人，慕容农任命鲁利担任建威将军；张骧为辅国将军，统帅三军。部队虽然初具规模，但比起苻丕的数万大军，仍是杯水车薪，可巧的是，慕容垂的使者来到列人，他问慕容农需不需要援军，慕容农颇有大将风范，大手一挥，不用了，父亲现在比我更需要兵卒，我这边暂时没多大危险，父亲放心便是！
慕容农的自信有着充足的理由，那就是馆陶，此地军资充裕，苻丕财大气粗，没把这点家当放在眼里，城内没几个守军。慕容农没费多大力气就攻下了馆陶，慕容农利用这些抢来的武器盔甲，组建了一支三万人的队伍，然后发兵康台。
康台（今邱县东南）是前秦的第一大牧马场，随着前秦的国力衰弱，秦军对这一大片牧场渐渐放松控制，这就给了慕容农可乘之机，和馆陶之战差不多，慕容农空手套了数千匹战马，紧接着，骑兵部队组建。
慕容农治军很有一套，他与士兵们约法三章，所到之处秋毫无犯，凡是欺辱百姓的，一律就地斩之。因此，很得百姓们的拥护，一些热血青年甚至直接报名参军，这进一步增长了慕容农的实力（一个良xìng循环就此展开：打胜仗——声望提高——严于治军——百姓拥护——实力大增——下一次胜利）。
当然，苻丕不会让这个循环持续多久，他见慕容农渐成气候，懊悔不已，急忙派石越率领一万多步骑，前去征讨。石越有勇有谋，是苻丕手下第一大将，此番征讨，更是有备而来。
慕容农远远地望见石越的旗号，愤愤道，“哼！苻丕这个小人，打不过老子，就找小子的麻烦！”
行军打仗，主帅固然重要，起最主要作用的还是士兵。石越虽然生猛，但手下的士兵一个比一个怂，他们慑于敌军的声势，畏畏缩缩不敢前进，石越用临阵月兑逃的罪名相威胁，依然没人理他。
无奈之下，石越在阵前筑起栅栏，与慕容农遥遥相对。慕容农知道石越军心不稳，就在夜幕的掩护下击鼓进军，前锋刘木率四百骑兵，迅速跨过栅栏，绕过秦军骑兵，直接向步兵发起突击，步兵禁不住骑兵的冲击，很快被冲散；骑兵见状，纷纷逃命。
慕容农跟在后面，向秦军发起了总攻，石越全军覆没，本人被慕容农亲手斩杀（一代名将，竟落得身首异处，可悲，可惜，可叹）。
石越一死，苻丕军中再无可用之将，以苻丕的才能，守城勉强，攻城则万万不能。慕容农大摇大摆地绕着邺城转了一圈，奔荥阳而去。
不久，慕容垂带着十几万大军兵临邺城，苻丕打不过，就派姜让劝降，姜让见到慕容垂，对后者说，“你本是秦国之臣，为何与贼人勾结？知错就改，善莫大焉啊！只要你放下武器，明公保证不予追究！”（苻丕也是病急乱投医，劝降也是需要资本的，邺城沦陷只是个早晚问题，人家慕容垂胜券在握，凭什么向你投降？）
慕容垂哭笑不得，就说，“那得请你们主公先把邺城归还了，我将会亲自护送他会长安，并保证其士兵的人身安全，然后恢复先祖的基业，与秦国世代交好。如果你们仍执迷不悟，那只好在战场上决胜负了！”
面对慕容垂咄咄逼人的架势，姜让反唇相讥，慷慨陈词：
姜让怒斥道，“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，邺城本来就是秦国的土地，何来‘归还’一说？将军不能为慕容氏所容，才投奔大秦，燕国即使有尺寸之地，和你有一毛钱关系吗？”
倒是陛下真心待你，为此还得罪了不少宗族大臣，现在秦国稍稍遭遇挫折，你就嚷嚷着复国，扪心自问，你慕容垂对得起陛下，对得起大秦吗？如今竟恬不知耻地要求邺城之地，好厚的脸皮！陛下怎么就养了你这只喂不熟的狼！”
邺城是大秦的国土，不可能送予你，你要攻打，尽管来就是了！何必多言！掐指算算，你慕容垂也是年逾古稀的人了，可惜啊，你的头颅会被悬挂于邺城城门之上，和慕容皝一样，不得善终！
左右受不得此等屈辱，都跃跃yù试，恨不能把姜让剁成肉馅，慕容垂心中有愧，遂喝止众人，道，“他只不过是苻丕的传声筒而已，何罪之有？尔等不可造次！快去准备厚礼，送使者回城！”
被姜让痛骂了一顿，慕容垂更加不愿与苻丕过招，于是写信给苻丕和苻坚，请求撤回邺城守军，并指天为誓，自己只想恢复先帝基业，绝不染指关中！
苻氏父子收到信，双双拒绝，前燕的疆域与秦国接壤，慕容垂活不了多久了，谁能保证他的子孙不会进军关中？！（事已至此，苻坚仍不想放弃中原地区，苻坚只想到了邺城是秦的领土，却没有考虑到当时的形势：中原群雄四起，关中危机重重。接受慕容垂的建议，退保关中，如此一来，中原虽失，关中可保无虞。）
既然谈不拢，那就战场相见！几天后，慕容垂率军攻城，邺城守军虽不具备出征的能力，守城却是绰绰有余，邺城军民齐心协力，打退了敌军的一次次进攻，慕容垂亲自上阵，这才好不容易拿下外城，将苻丕逼进内城。
攻打中城时，燕军遭遇了重大的挫折，苻丕仗着城墙坚固，给予了敌军巨大杀伤，慕容垂亲自上阵，却换得死尸一片。面对如此顽强的防守，慕容垂再度征兵，企图凭借人数优势摧垮秦军的意志。丁零人和乌桓人从四面八方汇集，燕军人数一度达到二十二万！
即便如此，邺城仍是稳如泰山，燕军架云梯，秦军就用礌石滚木予以还击；燕军挖地道，秦军浇开水；燕军撞城门，秦军干脆将城门堵死。
这下轮到慕容垂望城兴叹了，然后采取了一个不得以的办法：围。二十万大军停止攻城，开始在周围修围墙，高达数丈，企图隔绝秦军。
在慕容垂围城期间，各族纷纷起兵，丁零、鲜卑、乌桓争相登台表演，慕容垂见状，就派慕容绍去统一战线，慕容绍大肆宣扬民族主义，统战工作风生水起，数十万鲜卑和乌桓人投靠了慕容氏，慕容绍从中选取壮丁十余万，派往邺城前线。（从区区数千人，发展到拥兵数十万，慕容氏的号召力还真是不容小觑）