()一代枭雄苻坚，终于走完了58年的人生旅途。这是一位在中国历史上留下卓越功勋的君主，他受命于危难之际，不仅很好地收拾了苻生留下的烂摊子，并且开疆拓宇，诛姚襄，灭前燕，定代国，扫前凉，统一中国北方；他重用汉人王猛，劝课农桑，推行教化，使前秦成为当时世界上的第一强国。
如此雄才大略之主，竟为小人姚苌算计，悲哉！
关于苻坚失败的原因，我们已经说得很详尽了：宥该杀之贼，行妇人之仁。苻坚缺少曹孟德“宁教我负天下人，不可天下人负我”的狠毒；在厚黑学上也不及汉高祖刘邦，一言以蔽之：苻坚生于乱世，却想做守成之君。
苻坚的故事到此结束，但他的大秦帝国还在延续。
此时的前秦气息尚存，主要有两支力量在苦苦支撑：长安苻宏；邺城苻丕。先说长安，苻坚出城后，长安很快失陷，苻宏带领部卒逃至下辨（今甘肃成县境内），想投奔姐夫杨璧。杨璧是南秦州刺史，他怕留下苻宏会招致祸患，于是紧闭城门，拒不接纳。走投无路的苻宏只好南下归晋。这一支抵抗力量随之烟消云散。
最后一支，苻丕。
苻丕被逼的没办法，就向东晋送橄榄枝，谢安觉得这买卖划算，便越级指挥刘牢之接收邺城。北府兵的战斗力真不是吹出来的，燕军在邺城的防线顷刻间土崩瓦解，刘牢之趁势掩杀，大败慕容垂。
慕容垂一边逃命，一边对左右说，“秦晋乃一丘之貉，一荣俱荣，一损俱损，秦军是骑兵，晋军是骑兵，步骑协作上肯定有空隙，我们只要抓住空隙歼敌即可。”
果不其然，刘牢之见燕军大败，狂追二百多里（这可是步兵呐！），见燕军留下不少宝贝，纷纷开抢，战场乱作一团（北府兵军纪严明，怎么会犯这种低级错误？），慕容垂瞅准时机，果断掉头突击，晋军阵型大乱，战死数千人，幸亏苻丕及时赶到，才救下刘牢之一命。
经此大败，东晋朝廷被吓得半死，于是把刘牢之召回完事,之后再也不敢染指黄河以北。（晋军以步兵为主，燕军却多骁骑，灵活多变的骑兵战术是慕容垂的拿手好戏，慕容垂总能充分发挥骑兵的速度优势，用在东晋身上，那是屡试不爽）。
大饥荒从关中蔓延到中原，大有席卷全国之势，邺城再也无法坚守。正在此时，他收到了张蚝的邀请函，苻丕带领邺城全部人员，前往晋阳落脚。晋阳距关中较近，消息也比较灵通，在这里，他得知苻坚已经过世；还得知长安失守，兄长苻宏下落不明。
恸哭过后，苻丕接过了前秦这面大旗，向西拜祭完父亲，苻丕正式登上帝位，改国号为大安。（“大安”与北方的“大乱”，多么鲜明的对比！）苻定、苻绍等一群不成器的苻家子孙接到消息，纷纷派使者前来请罪。
苻丕终于搬家了，慕容垂毕竟对苻氏有愧，任由苻丕自行离去，燕军终于占领了一片废墟的邺城，慕容垂拜过天地，祭过祖先，正式称帝，史称后燕。（由于慕容冲提前称帝，慕容垂之前尚属西燕，但从此刻起，鲜卑人的第二个国家，后燕建立了，大燕实现了真正意义上的复国）
慕容垂觉得邺城太破，就把中山作为陪都，不久后，把国都迁到中山。
此时的中华大地上，旗杆林立，各山头并立，只要扯块布，拿毛笔写上自己的姓，就能自成一家。造反或者火拼，大家忙得不亦乐乎，但最悠闲的，要数吕光了。
这厮本来奉苻坚之命，征讨西域。古代的西域比今天要大得多，近到玉门关，远至伊拉克，甚至阿联酋都被归属于西域。西域的风土人情与中国大不相同，因为生产力低，大家都过着小康生活，倒也没那么多的勾心斗角。吕光久居此地，竟然深深地爱上了这份安宁，甚至想在此安家落户。
当时的龟兹（西域大国，在今xīnjiāng西部，注意读音，龟读qiu）城内恰好有一位过路的僧人，名叫鸠摩罗什，这是一位得道高僧，三十刚出头，修为却不在佛图澄之下（事实上，他与佛图澄都在十六国三大高僧之列，还有一个释道安，比前面两位稍显逊sè）。
他劝说吕光：“龟兹并非久留之地，佛祖昨晚托梦给我，说你只要向东走，途中一定会有比这好上千百倍的地方！”吕光不是善男信女，不太信这套，就去问属下，结果得到了一个出奇一致的答案：回家。
吕光一听，只得打消了迁户口的想法，带领十万人，以及搜刮来的各种奇珍异宝，浩浩荡荡地向长安方向出发了，仅驮运的骆驼就有两万多峰，骏马更是不计其数。那个鸠摩罗什也被带走了。（如果他知道以后发生在自己身上的稀奇事，恐怕宁可撞死也不上这条贼船）
龟兹王听说吕光要走，以为佛祖显灵了，送瘟神似的把吕光送走了。
十万人一路观光，晃悠了一年才到达宜禾（今甘肃安西境内），再往前走，吕光惊奇地发现：前面有一帮拦路匪！他们封锁边境，非要吕光放点血才行。
吕光好不容易才弄清楚：这帮“匪徒”原来是凉州刺史梁熙的部队，吕光随手抽出两块玉石，打马虎眼道，“兄弟，误会啊！我们也是秦国部队，只是换了身洋装而已！快快通报你们刺史，就说征西将军吕光东归，让他速速迎接！”
边将不敢擅自决定，就跑去向梁熙报告。梁熙见关中大乱，早有自立之意，卧榻旁边，岂容他人安睡？便打算封锁边界，打消吕光南下关中的企图。高昌太守杨翰急忙劝道，“不，这还远远不够，应当火速率军占据边境要塞，然后控制水源，逼吕光回去，以免夜长梦多！”
如果说杨翰的劝说是关于军事上的部署，那么张统的话则是政治上的考虑，他建议梁熙尊没落皇族，行唐公苻洛为盟主，以此牵制吕光。
梁熙优柔寡断，一时不能决定，趁此空当，吕光兵临高昌（今吐鲁番市东，是进入凉州的必经之地），杨翰感觉梁熙难成气候，便投降了吕光，后者一鼓作气，很快拿下了整个凉州，梁熙一族几乎被杀尽。
吕光没费多大力气，就占领了凉州一大片地方，不禁心花怒放，他想起了水深火热之之中的苻坚，便派兵救援长安，大军行至凉州南边界，发现前面换主人了，新主人名叫乞伏国仁，他占领秦、河二州，在这片巴掌大的地方，乞伏国仁竟也过得有滋有味，他自称皇帝，国号大秦。（又一个秦国啊！看来这名字比较抢手）并在境内修筑了一座城堡，名曰“勇士堡”，把吕光南下的道路堵了个严严实实。
吕光想去长安意思意思，又不想与乞伏国仁动手，正在踌躇之际，他得到了长安陷落的消息。吕光仿佛得到了解放，一路小跑，颠回了姑臧，既然前秦完蛋了，也就说不上叛逆了，吕光立刻在姑臧称帝，国号凉，史称后凉。
与此同时，被刘卫辰赶到yīn山居住的刘库仁病逝，其子刘显早就看拓跋珪不顺眼，老爹尸骨未寒，他便开始对拓跋珪母子动手了，年仅十五岁的拓跋珪躲到马厩里，待到月明时分，偷了匹马，投奔舅舅贺讷，贺讷见外甥来了，心下大喜，联合附近大大小小的部落，推举拓跋珪为代王，一年后，拓跋珪迁居于盛乐（今内蒙古和林格尔），并将国号改为“魏”，史称北魏。
原先跟随刘显的一帮大臣纷纷倒戈，投向了魏国，刘显见大势已去，又怕拓跋珪秋后算账，灰溜溜地跑路了，拓跋珪兵不血刃，基本恢复了前代国的领土。
拓跋珪虽然年仅十六岁，在行事上却表现出与其年龄极不相符的成熟与老练，他积极开疆拓土，劝课农桑，励jīng图治，没几年就把代国从奴隶社会带入到封建社会，很得百姓的拥护（拓跋什翼键一辈子没完成的任务，竟然被一个rǔ臭未干的毛头小子完成了）。
相比于西燕，后凉等国的建立，拓跋珪兴魏的意义更为深远。