()1938年1月。
蒋介石从庐山飞抵武汉。
半年来的抗战，中**队的弱点已经明显暴露。严重的问题下在于中**队武器装备落后，也不缺乏抗战热情和作战的勇敢，而是军纪涣散，令不行禁不止，各行其是。
上海会战，部队都打得壮烈勇敢。但是，当统帅部一下令撤退，数十万大军就像决了堤的洪水，竟相掉头就跑。国民zhèngfǔ军委会曾于1934年至1936年约两年半的时间，动用了4个师的兵。力，在上海――南京之间构筑了两道坚固的国防工事线，作为拱卫南京的外围防御线。1936年秋，蒋介石本人还亲自指挥部队进行防卫南京的实战演习。但是，这些多年苦心经营的防御阵地，却丝毫没起作用。11月9rì，当蒋介石下令从上海撤退时，各路部队争先恐后夺路而逃。混乱中退至第一道防线阵地，部队尚未找到阵地与工事的位置，rì军就追了来。于是，大批部队像被赶鸭子似地又向后大溃退。那个兵败如山倒的混乱局面，真使蒋介石这个大元帅痛心疾首，丢尽了脸面。
紧接着，传来南京撤退时的更加令人痛心的大混乱、大溃退。守城总司令唐生智下令撤退，守城部队、zhèngfǔ官员、者百姓在一片混乱中争相夺路，城门为之堵塞，拥挤踩死、落水淹死者不计其数。更使蒋介石气恼的是，当rì军全力攻击南京时，南京外围的其他部队不但没有主动联络，策应南京会战，反而远远地退离
战区，以保存实力。
蒋介石在心里忿忿然骂道：真他娘的不像话，还是各自为政，保存实力。
这时，第六战区司令长官冯玉祥将军从北边赶回武汉。他这来，是专向他的这位当大元帅的拜把义弟诉苦发牢sāo的。一进门就声若洪钟的吼开了。
“他万福麟等部队，是由你这大元帅明令划归我六战区指挥的，可是，我用电报电话，无论怎样找，也找不到他们的军司令部在什么地方，后来才知道，这些人是故意躲着我，耍的是避开命令的花招，拒不服从指挥！你看看这成何体统？还抗什么rì，打什么仗啦？”
蒋介石叫冯大哥坐下慢慢谈。冯仍站着，气呼呼地大声嚷：“还有啦，前方的队伍退到了沧州，又控制了很好的坚固阵地，我叫副司令官鹿钟麟带着我的命令到前方找李文田、黄维纲、刘振三几个军、师长，命令他们分四路由右翼包抄敌人的后路和敌人的当腰。那一回，若他们按着我的命令去执行。一定给华北rì军一个很严重的打击。
“过了两三天后，鹿钟麟才来向我报告，说只有一路把rì本人打了一下，其余三路都没完成预定任务。李文田和黄维纲带着自己的队伍只走了五、六里路。五、六里路！你说气人不气人？他李文田还说，咱们就这点儿老本，拼完了还当什么军长司令？嗨！”
冯玉祥将军痛忿已极，他觉得把自己的者面子都丢尽了。败了！从北边大败而回！他挂的是国民zhèngfǔ军事委员会副委员长衔，战区司令长官职。可是，指挥不了自己多年栽培起来的老部下，简直丢人！
一贯以耍弄手腕，挑拨这个与那个的矛盾，以达到互相牵制，各个击破和分化瓦解对手见长的蒋介石，这会儿绝然没有对他的这位拜把子长兄的难堪处境幸灾乐祸。本来，当时把冯玉祥从三战区调任六战区，就是考虑到华北的部队，尽为冯的部下，叫他去统率其部下，阻止rì军南下，这是再好不过的人选了。哪知，这些坐地称王的大、小诸侯，竟然连者长官的帐也不买，使之坐失良机，造成华北我军的溃退。
蒋介石亲切地招呼冯老将军坐下。问道：“是怎么回事，详细谈谈。”
原来，冯玉祥奉命北上主持华北战事，宋哲元等华北部队均为冯的部下，指挥起来本应得心应手。当冯老将军jīng神抖擞，满怀信心赶赴华北时，已升为第1集团军总司令的抗rì英雄宋哲元竟装病跑到泰山休养去了。第1集团军代理司令冯治安将军和属下军长、师长们，也都尽量避而不见。冯玉祥不能组织、统率部队，造成战区战线溃退，使冯处境极为被动。此时，蒋曾命令山东的韩复榘拨两个师给冯指挥。韩表面上答应蒋的命令，实际上一再拖延时间，就是不肯拨出自己的队伍。后来迫于恶化了的北方形势才勉强派曹福林的第29师，展书堂的第81师给冯，但这两个师也跟宋哲元的第1集团军一样，冯玉祥压根儿就调不动，事事都得听韩复榘的。
由于华北各部队贻误战机，rì军乘机沿津浦路南犯。冯玉祥只得请求他的老部下韩复榘将拨出的那两个师开到德州一带待命，支撑已经垮掉的前方阵线。但韩一点油盐也不进，不肯支援。冯玉祥气得破口大骂，韩仍置之不理。此时，冯曾电告蒋介石指挥不动韩的那两个师。蒋及时电令韩移师增援。韩复榘仍置若罔闻。“
冯玉祥只得退守德州。
韩复榘反而在，此时下令保境安民，不准客军（败退下来的华北军）进入山东地盘，致使冯老将军陷入绝境。
这时，蒋介石电令冯玉祥和韩复榘趁rì军在德州立足未稳，而主力又集中在山西的时候，协同反攻德州，并进击沧州，以牵制西线之敌。
冯王祥率领曹福林等部队自徒骇河一线向北反击，21rì攻取德州、桑园，井一路挥师北进，直指沧州、马厂。正当第29、第81师乘胜追击rì军之际，韩复榘突然打电话给展书堂，令其立即率军回撤，不准再向前推进，并限令该部在十小时内撤退到禹县。
韩复榘釜底抽薪，造成冯玉祥的反攻全线溃退。rì军得此良机，真是绝处逢生，又分路压迫过来。冯玉祥遂由胜转败。
蒋介石坐在沙发里，脸sè铁青地发愣。
冯玉祥说：“反对我个人是小事，但这样随随便便，不服从军令，今后这抗战还怎么抗哟！”
冯老将军摇摇头，长吁口气出门去了。
蒋介石内心翻江倒海般矛盾冲动，他深感这支数百万人的杂七杂八的军队复杂难办，早在1935年chūn，他就在武昌行营专门设立陆军整理处，由驻赣绥靖预备军总司令陈诚兼任处长，全权负责陆军整编事宜。计划将全国zhōngyāng和地方军，分期分批进行统编统训，jīng简整顿。但是，由于整军直接涉及各地方军阀利益，遭到抵制。几年过去了，陆军的整理仍停留在口头上。后来。“七·七”事变突然爆发，整军也就停了下来，由zhōngyāng给各地杂牌军一个统一的番号，令其开赴前线作战，就算是全国的军队统一了。
如四川军队，计有数十万之众。“七·七”事变后，蒋介石将其宣布为第七战区部队，由川军首领刘湘上将率领开赴前线。这支庞大的部队抗战保上的热情极高，但装备实在太差劲，有的部队的训练距实战大有距离。因此，统帅部不得不将其整军整师地分别调到其他战区，与友军配合作战。一些将领认为这是分化瓦解川军，引起刘湘等人的不满，以致造成个别原本为爱国抗rì的将领，为了私利而暗中串通，于当时的抗rì大局于不顾，图谋反蒋。
蒋介石在屋子里踱步，眉字间暗藏可怕的杀机，心里发狠道：此一问题，如不尽早根除，在rì军机械化部队疯狂冲击下，中**队又将溃不成军，中国也就必败无疑了。