倩被安置在一农家暂住，芳见项与倩不时眉目传情，黯然神伤。赵王发现倩不见了，晋请缨寻回倩。晋跟踪芳找到倩，又指是项通风报讯。芳质问项，项始知倩是公主，又澄清对倩只有兄妹之情。倩为曾有短暂的快乐而满足，当得知项竟是芳心仪的“婬贼”，劝芳争取幸福，芳闻言感动。赵王奖赏晋，晋乘机请他赐婚娶芳。元讹称已将芳许配给项，穆即提议项与晋在御前比剑，胜方娶得芳。项认为晋定会借机杀自己而婉拒比剑，最后为了芳终身幸福而接受，芳知道后甜在心头。柔偷袭晋后，将晋的剑法耍给项看，项感激却担心不是晋的对手。
柔与项练剑时，在钜子令内发现有三招“墨氏剑法补遗”。穆逼雅向项下药。雅宴请项，项打趣说死也要做只饱鬼，雅心感刺痛。比剑日，往边陲回来的李牧将军也来观战。晋奇怪项气定神闲，不像中毒。晋仗手中利剑，斩断项的木剑，更违反规则是出杀招。李牧不耻晋之所为，乃将自己的配剑赠予项。项使出墨氏剑法，将晋挑断手筋。项得胜，晋被逐出穆府，更如丧家狗般被众人耻笑，对项更加仇恨。项向芳坦言不会跟她成亲，又讹称柔是他的心上人，芳晴天霹雳。赵王封项为送嫁大将军，护送倩远嫁魏国，但真正目的是偷取“鲁公秘录”。穆逼雅陪倩出嫁及协助项从信陵君手上盗取秘录，否则替盘收尸。
倩出嫁日犹如行尸走肉般，雅难过。穆送行时叫雅记紧取得秘录，而盘已被接回穆府，雅脸如死灰。离家出走的芳遇见落泊潦倒的晋，勉励他一番，晋提议结伴而行。驿站行舍内，项发现随行的德在肉汤内下蒙汗药，是夜德潜入倩房，被项擒拿，德母平原夫人无奈说出与兄信陵君合谋，令项因失职难返赵国，藉机拉拢他协助杀魏王。倩发现项是送嫁将军，凄然指责项当日誓言救她出生天，今日竟然送她入虎口，项激动说会带她离开魏国，倩重燃希望。芳欲入秦，跟晋分手时遇着大雨，二人避入破屋，巧遇嫪毐以左手剑绝技杀敌，更欲杀二人灭口。
晋向芳辞行，说要去拜嫪为师。项等到达魏国大梁，信与家将嚣魏牟来接。龙阳君出城接师傅邹衍及师妹琴清，为封城一事与信争拗，项解围令阳生好感。项向信坦言知其阴谋，又说想投靠他，信质疑。晋找到嫪拜师，遭嫪戏弄，芳决定陪晋一起求嫪收他为徒，晋暗喜。项为查秘录下落，决定来一招打草惊蛇。项在岸边见到貌似青的女子，不顾一切追去，可惜芳踪杳然。阳安置衍及清在水榭暂住，衍说夜观星象，发现新圣人将诞生。项偷得秘录离去之际，信突然折返，项落荒而逃，经水道逃至水榭并躲在书房，赫见与青一模一样的清，惊愕。
信怀疑项，率众到别苑搜查，搜查至倩房，赫见项衣衫不整。项为与公主有歼情一事向信求情，并愿刺杀魏王，信释疑。芳及晋为讨嫪欢心，沿途供食供住，嫪照单全收。嫪说做他徒弟要过三关，第一关是从悬崖跳下，第二关是浸在屎坑中一日，晋照办。项到水榭取回秘录，误以为清是阳的夫人，感失落。芳扶晋到瀑布下冲洗屎便，芳在瀑布下犹如出水芙蓉，嫪心动。嫪的第三关竟是要晋让出芳给他，晋断言拒绝。其后芳说帮他只希望他重新振作，晋大受刺激。晋与芳吃饯别晚餐，芳饮过茶后全身乏力，晋抱她入房，接着嫪进来走近床边，芳骇然。