###善柔与廷芳在魏境上岸购物,可惜与农民打扮的少龙缘悭一面。少龙偷入魏营,骇闻信陵君与龙阳君的对话,知道信陵君到来捉拿自己。少龙为救秦兵,暴露了身分,仓惶逃走,幸得龙阳君相救,二人重逢唏嘘不已。此时信陵君率众来搜,还取出魏王的御赐金牌,龙阳君无奈让路。琴清拿着一篮幸运星望着远方,祈求少龙安然而返,荆俊及娘蓉见状心中慨叹。廷芳与善柔在到渡头看见江中漂浮着一人,慌忙将他救上岸,赫然认出他是少龙。少龙苏醒后见到廷芳,惊喜万分,但廷芳说自己叫凤菲,少龙模不着头脑。嬴政一意孤行要增加军饷,不韦不悦,故意取笑嬴政将多出一个便宜弟郎。
朱姬寻至高楼,惊见毐欲跳下寻死,即透露怀有身孕,毐惊喜万分。嬴政再拿堕胎药来逼朱姬喝,毐以嬴政的身世秘密,要胁他确保其一家三口的安全。廷芳心绪不宁,排舞时错漏百出,少龙见状教她跳西班牙舞,令二人关系转好。齐相田单到渡头接船,又要上船参观,少龙感事有蹊跷,再见田单轻薄廷芳,醋意大发。廷芳站在大鼓上大跳「卡门」,受齐王赞赏,此时有人从大鼓内取出利剑,刺向齐王,少龙突然出现击退刺客,但刺客的剑划过廷芳的手臂,廷芳毒发晕倒。廷芳自知命不久矣,向少龙剖白爱意,少龙只说待她复元后娶她。少龙推测是田单一手筹划刺杀行动,与善柔夜探田府,善柔赫然发现主公与田单是一夥。少龙揭穿主公就是齐钜子曹秋道,秋道胁持善柔,善柔即提议以钜子令秘笈来交换自己性命及解药,秋道嘲笑她不惜为少龙背叛组织,现在竟为他人作嫁衣裳,少龙闻言错愕又感动。龙阳君担心交换秘笈时秋道会使诈,借出宝剑给少龙,少龙感激。秋道取得秘笈后果然出尔反尔,少龙震怒。朱姬为快将出世的儿子缝制衣服,突然见嫪毐与嬴政来到,朱姬奇怪嬴政的态度变得友善。原来嫪毐找来一位貌似嬴政的人,密谋顶包嬴政成为秦王。
嬴政野心勃勃,计划十年内一统六国。朱姬早产,嬴政将刚离母体的婴儿抱走,并立刻掐死他,在旁的赵高也不忍卒睹。朱姬到来恳求嬴政放过婴儿,嬴政竟在她与毐面前摔下婴儿,朱姬见儿子死了,伤心欲绝,毐怒然挟持嬴政返大郑宫。毐欲杀嬴政,赵高拼死相救,更与嬴政双双跳崖。少龙返秦途中突然心绪不宁,走到铜镜前赫然见到自己的影像模糊一片,心中一凛。毐将真正儿子交给朱姬,朱姬喜极而泣,原来毐比嬴政早一步调包亲儿。不韦听闻嬴政送朱姬回大郑宫后便没有回来即到大郑宫,竟见嬴政与朱姬的关系突然转好,又对他不假辞色,气结。毐找到嬴政二人的尸体及印鉴,大喜。假嬴政要赏赐三千食邑给毐,不韦反对无效感气愤。少龙将巨子令交给善柔,要她当墨者传人。琴清得悉少龙安然无恙回来,飞奔往渡头接他,见他与廷芳态度亲昵,错愕。少龙望着二女,心中一片混乱。
少龙知假嬴政欲利用琴清对付自己,急谋对策。假嬴政以蕞城失守向少龙大兴问罪之师,此时不韦率兵到来捉拿少龙,指少龙与李牧私通,少龙心中转念即不作自辩,不韦心喜地带走少龙,假嬴政与朱姬愕然相视。廷芳等得悉少龙被不韦押入天牢,大惊失色,廷芳提议找善柔帮忙劫狱,邹衍说行不通,荆俊毅然去找娘蓉帮忙。荆俊晓以大义,蓉矛盾不已。天牢内,少龙向不韦透露假嬴政一事及分析利害,又提出助他杀假嬴政的条件,不韦半信半疑。不韦深夜访假嬴政,果然试出真伪,回家时刚好撞见蓉欲偷天牢符印,于是将计就计。嫪毐得知少龙逃出天牢,震怒,少龙突然出现,指不韦欲在大王到雍都行冠礼途中刺杀他,若嫪毐归还琴清,则确保大王平安到雍都。廷芳惊悉长信侯就是毐,面色一变并心有决定。
王翦倒戈相向,不韦震惊。嬴政重掌大权,踌躇满志。天牢内,嬴政故意向不韦讲出自己真正身分,不韦险些被气死,嬴政再赐他饮毒酒,不韦死不瞑目。嬴政要奖赏少龙,少龙婉拒,见政得意忘形的模样,心情复杂。嬴政为引毐回来,将他与朱姬的儿子吊在宫中广场,朱姬跪地哀求嬴政也无动于衷。毐出现,嬴政在二人面前将绳索斩断,婴儿活生生地挞死,毐与朱姬痛不欲生,双双自杀,少龙欲救无从,悲愤交集。琴清气急败坏奔出,指廷芳留书出走,少龙慌忙追出。原来廷芳自觉非清白之身,配不上少龙,少龙向廷芳剖白爱意,廷芳无动于衷,少龙焦急下说出「ILoveYou」,更配合身体语言,廷芳被其深情打动。少龙拥着琴清和廷芳共赏落日美景,善柔突然出现,悄悄地向少龙示爱,少龙顿时不知所措。嬴政以一半江山及师徒情义试探少龙,少龙心知伴君如伴虎,不为所动,嬴政见状心有决定。少龙带二女等离开咸龙阳君城,赫见王翦率兵守在城门阻拦,少龙心下一沉。少龙等顺利返回乌家堡,即接报嬴政亲率大军来捉少龙,少龙吩咐众人躲进赵雅的衣冠冢内,自己欲与嬴政来个同归于尽,琴清和廷芳猜到其心意,誓要生死与共……