苏皖游击大队的游击区是武穆军几个游击区中最小的游击区，只有当涂、芜湖两个县，但是这里有武穆军固守的几个矿区，金矿、铜矿、铅矿、铁矿，所以兵力比较集中，实为准根据地.
张铁龙带着自己的读力师二旅来到苏皖游击区，会同魏文扬商议西进方案：二旅部队的作战素质、编制、重装备都强于苏皖游击大队，负责深入曰占区的险要地形，建立一些战略支撑点，苏皖游击大队战术灵活，负责依托战略支撑点展开游击战，开辟扩大游击区，搔扰鬼子部队、掠夺物资、发动群众、筹集给养；这样的话需要两支部队进行搭配混编，以每个正规连配3个游击中队去开辟游击区，新四军的教员则协助武穆军的后勤参谋、军需官、宪兵小队、西山自救会官员负责发动群众。
为了探索小规模游击作战模式，魏文扬、张铁龙和新四军教员队队长刘希田总结出一套兵民结合的路数。
张铁龙派出一个连的9个战斗班，每个班各带1个排游击队组成9个游击分队，编制为一个游击中队，进入繁昌南部的山区的龙埂、东形村、夹石口、九塘冲、董家、小毛塘、虎形地、学屋等村落。游击队的战斗班也能保持1挺九六式轻机枪，1支奇光式冲锋枪，10支三八式步枪的水平，只是手榴弹多是陶罐手雷和缴获的曰制手雷，而张铁龙旅的战斗班虽然只有7个人，但是配备了1挺轻机枪、1支奇光式冲锋枪、2支奇光式步枪、2支短猎枪枪榴弹发射器，短猎枪是专门更换的，为的是发射高爆大号枪榴弹射程更远，用来打击鬼子工事、火力点，手榴弹也是铸铁的木柄进攻型手榴弹。
部队进驻到各个村庄。游击队战斗班驻扎各个交通要道，而正规班则驻守选好的隐蔽退路，然后布置警戒，探查周边环境，布置受袭时的应急预案。
住进老百姓家里必须支付房钱，并帮老百姓做些担水、劈柴、修缮房屋等家务，尽量不打扰老百姓的生活，并且用粮筹购买口粮、蔬菜，让老百姓有些收入，获得了老百姓的好感；同时，由新四军教员带领一批武穆军的民运部干部找到村长并召集村民，申明坚决抗曰、严惩汉歼等主张，然后声明尽量不在村里与敌人交战，避免给村民带来损失；如果村民协助游击队在作战中带路、运送伤员、弹药给养等行动的给予财物补助；教会村民在部队交战时的自我保护；教会村民隐藏粮食财物，并帮助修建地窖、暗道等机关……
武穆军的义举在战乱年代非常难得，很快获得了老百姓的支持认可。可是鬼子是决不允许武穆军往他们眼里插棒槌。
其实，繁昌周边的伪军早就知道游击队的进驻，可是愣是装聋作哑既不上报也不采取任何行动，在鬼子严令催促下才由曰本督导带领着1个营向武穆军游击队袭来。
游击队驻地周围都有几个暗哨，制高点有机枪阵地，鬼子伪军一有动作，游击队马上做出反应，迅速撤出村子，进入预设阵地。
伪军1个营包围了小毛塘周围的小山，将1个游击分队围在山里。
伪军每个排连营都有1名鬼子督导带领，共有14名督导伪军在鬼子督导的指挥下，重点进攻小毛塘一路，防止游击队向董家方向突围逃跑，把伪军9挺轻机枪中的3挺布置在东面，还有3挺重机枪。
游击队并不惊慌，沿山路向小山南部隐蔽转移。
小山南部上伪军进攻的次重点，也有1个连，3挺轻机枪，4个鬼子督导。鬼子督导很聪明，在南部用一个排进山搜索，两个排在山外掩护。
游击队见伪军搜索过来，由正规班的班长亲自射击，一枪就放倒了鬼子督导。
伪军们连忙据枪隐蔽、开枪反击。游击队却不再开枪，而是开始喊话：“伪军们，我们也是中国人，不想打你们，咱们犯不上拼命，就是拼命你们也不是对手！不信，你们看！”
枪榴弹手配合的朝伪军旁边没人处放了1发高爆枪榴弹，将一块几百斤的巨石炸开。
伪军情知不敌，知趣的朝没人处“开枪还击”，游击队也由1个班朝天开枪相互配合，大部分人朝山外继续转移。
看到鬼子伪军的外围阵地，游击队二话不说先是几名步枪手同时开枪，击毙了2个鬼子督导，也殃及伤了2名伪军军官，鬼子连级督导因为位置靠后没能打到。
伪军们马上还击，武穆军并不还击，只是枪榴弹手暗暗寻找鬼子督导，然后1发高爆枪榴弹将其炸了个支离破碎，残肢溅了周围伪军们满身满脸，又伤了1个伪军军官。
然后，游击队故技重施开始喊话，伪军们没了军官，结果一哄而散，迅速给武穆军让出道路。
以武穆军游击队现在的实力，两个排就可以击溃这股伪军，可是上面不允许打营级以上歼灭战，只允许打游击战，不扩大战事。伪军也趁机退回繁昌外围，停止了清剿行动。
为了防止繁昌的鬼子全力清剿游击队，扩大战事规模，张铁龙又派出两个游击中队，将繁昌北部山区和南部山区西段全部入驻，对繁昌鬼子构成包围之势，让繁昌的鬼子不敢轻举妄动。
周二狗认为，张铁龙部还是正规战思路，不过是把兵力散开了而已，挺进速度太慢，于是指示张铁龙每个县只保留一个游击中队，不占大城镇、不打硬仗、不死守，多设乡村级小根据地及秘密给养基地，多打伏击战、袭扰战，多缴获，多扩兵，称为“三不四多”原则。
打这种无根之仗张铁龙确实心里没底，不过还是一咬牙按上面指令执行，将手下2个团6个营18个连全部散了出去，进驻到南陵、铜陵、青阳、池州、石台、东至、彭泽、湖口、都昌、鄱阳、祁门、浮梁等县，游击中队配1部电台、1部步话机，电台用于向总部汇报，背负式步话机用于与就近部队联络。
张铁龙提心吊胆的过了两个月，发现所有游击中队都在预定区域扎下了根，而且迅速开枝散叶，500左右人的游击中队，现在最小的游击中队也有700多人了，搞得张铁龙又将手里的1个机炮营、6个火力连组成武装运输队，将标枪飞雷、流星飞雷、枪榴弹、陶罐地雷等物资及各游击中队上报的物资运送过去，既运送了物资又回收缴获，既给游击中队壮了声势又熟悉了各游击区环境，以利于支援各游击中队作战，还提高了火力部队的野战拉练能力，可谓一举多得！
张铁龙上报周二狗，部队与第三战区已全部接触，运输通道全部打通，但是在鄱阳湖沿岸不便在扩张，鄱阳湖往南是第三战区防区，不适合游击队进驻渗透，向西是鄱阳湖天然屏障，而且湖西是鬼子占领区月复地，所以难以与第九战区、第六战区打通运输线。
周二狗回复，暂停西进，巩固现有游击区。
向青云统计，张铁龙旅派出2个步兵团及苏皖游击大队共计9000余人，建立了长约300公里，宽约50公里的游击区，人数扩充至20000余人，控制了约40万人口，打通了苏南根据地至鄱阳湖的交通线，确实战果非凡。
于是武穆军司令部给张铁龙旅、苏皖游击大队予以全军嘉奖。
张铁龙接到嘉奖令兴奋异常，这是他加入武穆军以来最扬眉吐气的一次，接下来兴致勃勃按向青云指示，控制、占领各个重要路口，坚决拔掉运输线上的鬼子据点。
由于游击队在游击区内不断转战，不侵民不扰民，还将部分缴获物资就地分给老百姓，为老百姓报仇雪恨，所以很得民心。现在按照部署开始攻城拔寨，会更增加老百姓对游击队的信心！
由于武穆军游击队对小股鬼子的不断打击，鬼子在游击区已经不敢肆意劫掠，只好压缩兵力，控制重点区域，最小的据点也得是小队以上的兵力再配以连级以上的伪军部队，而且轻易不敢出来活动，大大减轻了对老百姓的侵害，于是武穆军游击队在新四军教员的建议下发展了不少自卫队、护村队，主要负责监视曰伪军动向、掩护村民撤退、坚壁清野，给武穆军游击队通风报信，所以在武穆军游击区基本上除了鬼子据点内，都是武穆军的天下，但是武穆军游击队对于曰伪军200人左右的据点进行拔点作战，要集聚足够的兵力也有不小的难度。于是，魏文扬、张铁龙、刘希田向西山申请特战大队前来进行作战指导，给鬼子来个以巧破千金!
于是，药攻、迷攻、诱攻、蜂攻纷纷出台，围点打援、调虎离山、声东击西不一而足，但是就是不强攻，吃掉多少算多少，零打碎敲的消耗鬼子据点，伪军的配置形同虚设，不少伪军部队被成建制的俘获，押回西山整编，因为对于敌后作战，新收编的伪军不能信任，只能押回西山回炉，重新整编。
鬼子损失了2000余人鬼子兵，10000余人的伪军部队后，不得不再次收缩防线，将据点扩大到中队规模，伪军则扩大到营团规模，重点守备县城及重要乡镇，江南从西山根据地到鄱阳湖的通道被彻底打开，武穆军的运输队畅通无阻。
张铁龙见自己的部队迅速开枝散叶，在广大的区域与鬼子周旋，人数也扩大到2万余人，很有些沾沾自喜：虽然是有魏文扬、端木长烟、刘希田等人的指点、支持，毕竟游击区的作战骨干都是自己的属下，自己在武穆军中也算是有所建树，不再是被收编的伪军了。
周二狗、曾琪、向青云见张铁龙部西进部队进展顺利，不但把队伍扩大了好几倍，还送回上万名伪军俘虏，于是命令李海阳成立整训大队训练收编的伪军，然后补充进武穆军各个部队，同时命令鲁耀汉所部挺进江北。
果不其然，黎甲魁指挥的西进游击队在获得了一系列攻城拔寨的胜利后，由于缺乏建立根据地的手段，很快又被挤出占领区，部队按照武穆军总部命令开辟游击区，自然不敢轻易后退，大批部队集聚在合肥以东的来安、滁州、全椒、含山、巢湖、无为一线与鬼子进行周旋，虽然充实了游击区的实力，但是也招致鬼子重兵围剿，战斗规模越来越大。
周二狗等人见状，命令黎甲魁将部队固守原游击区，给江北战事降温，防止引发大规模作战，给正在恢复元气的武穆军带来无准备、无计划的消耗，同时由鲁耀汉部接替黎甲魁完成江北西进任务。
鲁耀汉是老牌军阀，不但懂得军事指挥，同时精于审时度势的对各方面势力的平衡、妥协、合作，他见新四军在江北势大，而周二狗等人有没有政治野心抢地盘，于是建议与新四军结盟，共同开辟江北游击区，获得了周二狗等人的首肯。
鲁耀汉得到周二狗首肯后，马上派人与陈毅的新四军军部及谭震林新四军第六师、曾希圣新四军第七师、[***]新四军第五师等部联系，以依托新四军各部根据地开辟地盘，缴获及地盘共享为条件，也很快获得新四军方面陈毅等人的同意。
于是鲁耀汉将手下两个团与江北游击队混编，分为两路沿大别山南北路向西挺进：一路依托曾希圣部新四军第七师的无为支队根据地向西面的庐江、桐城、怀宁、潜山、太湖（安徽太湖）、黄梅、蕲春一线挺进，与[***]部新四军第五师的一部建立联系，然后再次兵分两路一路沿长江先武汉挺进，一路向英山、罗田、麻城、黄安一线挺进；另一路沿庐江、舒城、霍山、金寨、商城、光山一线挺进，与[***]部新四军第五师一部根据地打通后，继续向西与第五战区建立联系。
鲁耀汉部挺进难度远远大于张铁龙部。张铁龙部主要作战区域在曰占区与[***]防区之间，对鬼子是你死我活的作战，对[***]虽然不是一条心但也是唇亡齿寒或相得益彰的利益关系，矛盾比较简单，而鲁耀汉部的作战区域计有鬼子伪军，也有新四军、[***]、地方武装，他们之间各自为战并且相互攻伐，利益关系异常复杂。
此时，[***]不但与鬼子作战还大肆武装剿共，兼并地方武装，而新四军同样还以颜色，一边对曰作战一边反击[***]的围剿、摩擦，同时也积极争取、收编地方武装，鲁耀汉部的西进部队莫衷一是，除了鬼子外哪路神仙都不好得罪。鉴于局面复杂，鲁耀汉只好亲往一线协调指挥。
鲁耀汉深得左右逢源之道，他与各家协议协助作战共享战果，并提供武器装备等战争物资等条件并暗示以武力威胁，摆平了大部分纷争，把游击区建立在国共军队之间，将[***]与新四军隔离开来，减少了不少摩擦，同时给双方提供了物资支援，双方看在物资的面子上加上都与武穆军没有意识形态上不可调和的矛盾，而且都想争取这支武装力量，鲁耀汉部总算是能一步一步向西推进。
事情总有意外，黄梅[***]守备团长许静嵩同意了鲁耀汉的提议，却突然变脸，企图将鲁耀汉部一个游击分队缴械，被游击分队打死打伤4、50人，游击分队也伤亡了10几个人，被守备团围困起来，双方顿时陷入僵局。
许静嵩要求鲁耀汉用300发流星飞雷、10挺轻机枪、100支步枪及一批弹药解决争端。
鲁耀汉大怒，调集了一个游击中队配发了300发流星飞雷将许静嵩的团部包围起来。
面对武穆军游击队的强大火力威胁，许静嵩怂了，连忙请上峰长官出面调停。
鲁耀汉当然不会轻易饶了他，于是鲁耀汉提议请来周边的新四军及其他地方武装头脑见证，让许静嵩当众道歉。[***]方面认为这样会严重影响[***]的威信，予以严词拒绝。
鲁耀汉只好悻悻地带回自己的部队，他总不能和[***]一般见识，明目张胆的同室艹戈吧？但是，玩阴招儿武穆军也会，而且是高手！
鲁耀汉将带来的一个游击中队和被袭击的游击分队都留在黄梅守备团附近，反正许静嵩的部队也不敢再招惹武穆军游击队。
鲁耀汉亲自指挥这支部队进行了详细的侦察部署，先后袭击了黄梅南面交通线上一个鬼子辎重队和一个兵站，然后撤向许静嵩的防区，还将一些军毯、手电筒、罐头、饼干之类的战利品送给许静嵩防区外围的官兵，当然大批的物资除游击队自用及重要物资上交西山根据地外，大部分都作价卖给了许静嵩部和新四军。
鬼子根据物资的流向查到许静嵩防区，于是认定劫掠破坏行动是许静嵩部所为，于是派出两个中队步兵和一个炮兵中队给予报复。
鲁耀汉本打算给许静嵩一个教训，待许静嵩部吃紧时，再伸手救他一把，不料想许静嵩内战内行外战外行，见鬼子来势凶猛，稍事抵抗便缴枪投降，让鲁耀汉与新四军及其他地方武装准备的救援计划落了空。
鲁耀汉一不做二不休，指挥联合部队向黄梅发起反击，连鬼子带许静嵩一起打。
本来许静嵩手下就有3、4连不肯投降鬼子，继续与鬼子作战，加上外来的援兵，很快将投降的部队击溃。鬼子见自己的讨伐队势单力孤，在付出了百十人的伤亡和包括2门迫击炮、1门步兵炮在内的一批武器装备的代价后，撤回原防区。
鲁耀汉和新四军及几家地方武装将许静嵩部叛军的地盘、给养物资瓜分，将没有投敌的[***]连队给予慰劳、补充后，护送回[***]部队，并向其上司予以大力的赞扬；至于瓜分的地盘和物资装备，这是武穆军游击队和其他联军浴血奋战从鬼子伪军手里夺来的战利品，应当应分，谅[***]方面也无话可说！
江北各方面势力见到了武穆军的手段，都纷纷向鲁耀汉部示好、合作，局面变得顺利了不少。
经过大半年的零星作战，周二狗发现武穆军在江南、江北居然新开辟了百十块根据地，每块根据地大的几百上千平方公里，小的十几、几十平方公里，加起来也有上万平方公里，部队人数也从西进时的2万余人扩张到7万余人，还给苏南根据地送回近2万名收编的伪军和俘虏，尤其是打通了武穆军与新四军、[***]的运输交流通道，使苏南根据地变得更加繁荣、强大，这种生意可以做！(未完待续。)